Le società fintech stanno esercitando una pressione crescente sul mercato delle carte di pagamento.

Il mercato delle carte di credito si sta rapidamente spostando dalla concorrenza di massa a un approccio più mirato, specificamente adattato ai singoli gruppi di clienti.

Nel primo trimestre del 2026, il mercato delle carte di credito in Vietnam ha assistito a un significativo aumento della concorrenza, poiché molte banche commerciali hanno lanciato simultaneamente nuovi pacchetti e offerte di prodotti, passando da un approccio di mercato di massa a una focalizzazione su specifici segmenti di clientela, dove ogni istituto di credito ha i propri vantaggi.

Le osservazioni di banche leader nel credito al dettaglio come VPBank,ACB , MB, PVcomBank… dimostrano che la strategia di collaborazione con gli ecosistemi dei consumatori continua a rafforzarsi, integrando sempre più le carte di credito nelle abitudini di spesa quotidiane.

Ad esempio, VPBank ha collaborato con la catena Dien May Xanh (MWG) per emettere la carta co-branded VPBank - MWG Mastercard, integrando vantaggi diretti al punto vendita come sconti, pagamenti rateali e cashback sulle transazioni, rivolgendosi così ai clienti con elevata capacità di spesa nel settore dell'elettronica e della tecnologia.

Nel frattempo, ACB ha optato per un approccio flessibile, consentendo pagamenti rateali a tasso zero per transazioni pari o superiori a 1 milione di VND, interamente tramite l'app ACB ONE. Questo approccio dimostra una tendenza alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del prodotto carta, dalla generazione delle transazioni alla gestione e all'ottimizzazione della spesa, anziché affidarsi ai processi tradizionali.

Nel segmento dei beni di largo consumo (FMCG), anche le banche di medie dimensioni stanno rafforzando la loro presenza attraverso partnership con i rivenditori.OCB offre promozioni con catene come FPT Shop, Nguyen Kim e CellphoneS, con sconti fino a 500.000 VND sugli ordini di elettronica; Sacombank sta potenziando il cashback e incentivando i pagamenti multicanale (carta combinata con codice QR) per aumentare la frequenza di utilizzo. PVcomBank si sta concentrando sugli investimenti in piattaforme tecnologiche per le carte, con l'obiettivo di personalizzare le offerte e semplificare l'esperienza del cliente, migliorando così la fidelizzazione.

Nel segmento aziendale, le banche si stanno orientando verso la specializzazione dei prodotti. Techcombank ha sviluppato la carta Visa Business Platinum con un periodo senza interessi fino a 86 giorni, limiti di credito elevati e commissioni di cambio competitive. Un rappresentante della banca ha affermato che il prodotto si rivolge alle aziende con cicli di incasso lunghi, contribuendo a distribuire il flusso di cassa e a ottimizzare il capitale circolante. Allo stesso modo, VietinBank sta promuovendo la sua linea di carte aziendali come strumento interno di gestione finanziaria, che consente l'assegnazione di limiti di credito per dipendente, il controllo delle spese per finalità e il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, sostituendo gradualmente i processi manuali di anticipo e regolamento.

Oltre a sfruttare nicchie di mercato, le principali banche commerciali stanno anche promuovendo la tendenza a integrare le carte di credito negli ecosistemi essenziali e ad ampliare l'accesso di massa ai consumatori. Vietcombank, in collaborazione con Visa e la Compagnia Ferroviaria di Hanoi, ha emesso la carta co-branded Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO, che consente il pagamento diretto ai tornelli della metropolitana tramite un modello "tap-to-go", integrando completamente le funzioni di pagamento digitale all'interno dell'ecosistema bancario.

Nel frattempo, Agribank sfrutta la propria rete per implementare programmi promozionali su larga scala, offrendo un cashback fino al 30% sulla prima transazione e mantenendo programmi a lungo termine come la "Loc Viet Card" che offre un cashback fino all'8% sulla spesa giornaliera, stimolando così la domanda ed espandendo la propria base clienti al di fuori delle aree urbane.

Nel mercato odierno, la pressione competitiva esercitata dagli intermediari di pagamento fintech si fa sempre più evidente, soprattutto con il modello "compra ora, paga dopo" (BNPL), costringendo le banche ad adeguare i propri prodotti per renderli più flessibili.

Le analisi di mercato sui forum dedicati alla Generazione Z mostrano che le app finanziarie stanno cambiando le abitudini di spesa dei giovani vietnamiti, passando dal "paga ora e poi" a una gestione pianificata del flusso di cassa, che prevede la suddivisione dei pagamenti in importi più piccoli e il monitoraggio delle spese in tempo reale.

Un rappresentante di un'organizzazione internazionale di carte di credito in Vietnam ha osservato che il confine tra carte di credito e credito digitale al consumo si sta gradualmente assottigliando, poiché gli utenti privilegiano un'esperienza semplice, trasparente e controllabile. Ad esempio, prodotti come il "portafoglio postpagato" di MoMo consentono una registrazione rapida, limiti di credito flessibili e la scelta di termini di pagamento adeguati, creando un'esperienza più personalizzata rispetto alle carte di credito tradizionali.

In risposta a questa tendenza dei consumatori, le banche commerciali hanno iniziato ad adeguare le strutture dei loro prodotti verso un approccio più "su misura". Ad esempio, alla fine di marzo, VIB ha lanciato la serie Max Card, che consente ai clienti di scegliere pacchetti esclusivi in ​​base a diverse categorie di spesa. Un rappresentante della banca ha affermato che il prodotto mira a dare ai clienti la possibilità di progettare la propria esperienza finanziaria, adattandola a ogni fase di spesa, anziché affidarsi a un insieme fisso di vantaggi.

Gli esperti di credito al consumo ritengono che la Generazione Z (1997-2012) stia sviluppando nuove aspettative nei confronti dei servizi finanziari, analogamente a come utilizza piattaforme digitali come Netflix e Spotify. Queste piattaforme offrono loro la flessibilità di scegliere pacchetti di servizi adatti alle proprie esigenze e capacità di pagamento. Pertanto, il modello di "pagamento a pacchetto" sta gradualmente diventando la norma in molti settori dei servizi, e il settore finanziario e bancario difficilmente potrà rimanere estraneo a questa tendenza.

Tuttavia, secondo le valutazioni delle organizzazioni internazionali del settore delle carte di credito, le banche commerciali mantengono ancora un vantaggio in termini di capitalizzazione, capacità di erogare credito a lungo termine e un ecosistema finanziario completo. Pertanto, la tendenza attuale non è la sostituzione, bensì la ristrutturazione e la diversificazione dei prodotti. Di conseguenza, nei prossimi anni molte banche integreranno nei propri prodotti di carte di credito funzionalità flessibili come la suddivisione delle transazioni, la selezione delle categorie di cashback o la modulazione dei limiti in base al comportamento dell'utente.

Tuttavia, gli esperti osservano anche che, mentre gli intermediari di pagamento fintech hanno un vantaggio in termini di esperienza utente, le banche sono forti nella gestione del rischio e nella conformità. Pertanto, la competizione futura non si concentrerà solo sui prodotti, ma si estenderà anche ad altri ambiti, come la capacità di integrare la tecnologia con le piattaforme finanziarie tradizionali, i livelli di conformità, le capacità di sicurezza dei dati e le transazioni sicure nella personalizzazione dei servizi finanziari.

Fonte: https://thoibaonganhang.vn/fintech-gia-tang-suc-ep-len-thi-truong-the-179751.html