Che fine ha fatto l'ultima emissione obbligazionaria di FLC?

L'emissione obbligazionaria FLCH2123003 avrebbe dovuto scadere il 28 dicembre 2023, ma FLC Group ha recentemente annunciato di essere ancora in trattative con gli obbligazionisti per approvare una proroga del capitale di 996 miliardi di VND e degli interessi di 59,8 miliardi di VND.

FLC Group Joint Stock Company comunica periodicamente informazioni relative allo stato dei pagamenti, al capitale e agli interessi dell'emissione obbligazionaria FLCH2123003.

Questa emissione obbligazionaria è stata emessa da FLC il 28 dicembre 2021, per un valore totale di 1.150 miliardi di VND e con scadenza il 28 dicembre 2023. L'obbligazione FLCH2123003 ha un tasso di interesse fisso del 12% annuo e i pagamenti degli interessi vengono effettuati ogni sei mesi. Tuttavia, FLC ha riacquistato anticipatamente obbligazioni per un valore di quasi 153 miliardi di VND, pertanto il valore delle obbligazioni in circolazione è pari a 996,3 miliardi di VND. Questo rappresenta anche il debito obbligazionario residuo totale di FLC al momento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'emissione obbligazionaria FLCH2123003 ha superato la data di scadenza, ma FLC ha dichiarato di essere ancora in trattative con gli investitori per definire un piano di proroga. Al 28 dicembre 2023, la società aveva rimborsato solo 100 milioni di VND del capitale obbligazionario, mentre il capitale residuo da rimborsare ammonta a 996,4 miliardi di VND e gli interessi da pagare sono pari a 59,8 miliardi di VND.  

Circa una settimana prima della scadenza di questa emissione obbligazionaria, FLC ha proposto diverse opzioni per prorogare il termine di pagamento, ma gli obbligazionisti non hanno acconsentito.

Nello specifico, nell'ambito dell'Opzione 1, FLC ha dichiarato che continuerà a sviluppare il progetto di ville resort FLC Hai Ninh 2 (a Quang Binh) e utilizzerà i ricavi derivanti dalla gestione e dall'attività del progetto per rimborsare il debito obbligazionario. La società ha confermato che tutti i proventi derivanti dalla gestione del progetto saranno trasferiti sul conto di deposito a garanzia della società per dare priorità ai pagamenti agli obbligazionisti. FLC prevede di completare le procedure legali per l'avvio delle attività del progetto a partire dal secondo trimestre del 2025.

Nell'ambito dell'Opzione 2, FLC propone di trovare un investitore a cui trasferire il progetto. Analogamente all'Opzione 1, i proventi derivanti dalla vendita del progetto saranno trasferiti su un conto vincolato e destinati prioritariamente al rimborso delle obbligazioni.

Nell'ambito dell'Opzione 3, FLC intende utilizzare gli immobili del progetto, una volta soddisfatte le condizioni per la firma del contratto di vendita, per compensare i propri obblighi di pagamento obbligazionario. Infine, FLC propone che, qualora le tre opzioni precedenti non vengano approvate, venga presentata una soluzione alternativa entro 90 giorni dalla raccolta dei pareri degli obbligazionisti.

In precedenza, oltre a riacquistare una quota del valore di quasi 153 miliardi di VND dell'emissione obbligazionaria FLCH2123003, FLC ha anche riacquistato per intero le due emissioni obbligazionarie FLCH2023001 e FLCH2124002, del valore rispettivamente di 400 miliardi e 430 miliardi di VND.  

Sono stati onorati gli obblighi di prestito per un totale di 4.400 miliardi di VND.

In un'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi a metà febbraio, la dirigenza di FLC ha dichiarato che il biennio 2022-2023 è stato un periodo estremamente difficile e impegnativo per l'azienda, alle prese con numerose difficoltà operative direttamente influenzate da informazioni e problematiche relative ai casi di ex dirigenti di alto livello. Attualmente, il patrimonio totale di FLC è stimato in oltre 21.000 miliardi di VND. FLC ha condotto ricerche e sviluppato numerosi progetti in più di 20 province e città a livello nazionale. L'azienda ha contribuito al bilancio statale con circa 800 miliardi di VND e ha onorato i propri obblighi di debito per circa 4.400 miliardi di VND.

A seguito di un significativo processo di ristrutturazione, FLC ha ridotto del 60% il proprio personale a tempo indeterminato, ha riequilibrato la propria struttura organizzativa e ha stabilizzato il reddito di oltre 3.500 dipendenti, con un totale di stipendi e bonus nel 2023 superiore a 300 miliardi di VND. L'ecosistema FLC comprende attualmente 14 società controllate (nelle quali FLC detiene una partecipazione compresa tra il 50% e il 100% del capitale sociale) e una società affiliata.

Quest'anno, FLC conferma che continuerà ad accelerare la ristrutturazione e a rimodellare le sue aree di business principali, basate su tre pilastri fondamentali: il settore immobiliare, il settore turistico e le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) di progetti per ristrutturare i prestiti e mantenere operative le attività aziendali.

Il piano aziendale immobiliare di FLC per quest'anno mira a raggiungere un fatturato di 1.187,2 miliardi di VND per completare i progetti promessi ai clienti. Il gruppo ha dichiarato che ristrutturerà il proprio patrimonio mantenendo gli immobili di alta qualità e ad alta redditività, trasferendo o collaborando a investimenti in alcuni di essi per generare risorse finanziarie.

Per il settore turistico alberghiero e dei resort, FLC punta a raggiungere un fatturato di 1.213 miliardi di VND quest'anno e un utile sufficiente a sostenere le proprie attività e a onorare gli impegni presi con i vari stakeholder, come enti governativi, clienti e banche.

Fonte: https://baodautu.vn/lo-trai-phieu-cuoi-cung-cua-flc-gio-ra-sao-d210533.html