L'industria del legname in Vietnam e la trappola del "lavorare per guadagni irrisori".

L'industria del legname vietnamita ha registrato una crescita esplosiva, diventando un centro leader a livello mondiale per la lavorazione e l'esportazione del legno. Tuttavia, le aziende vietnamite del settore stanno cadendo nella trappola delle grandi esportazioni e dei rischi crescenti; i numerosi ordini comportano margini di profitto esigui.

Lezione di ripasso 1: "Il test americano" e i limiti di durabilità del legno vietnamita

Nota del redattore: Il dominio del mercato statunitense, un tempo vantaggio fondamentale per l'industria del legno vietnamita, sta ora diventando un rischio strategico. Con il "motore di mercato" statunitense in forte flessione a causa dei dazi, il modello di crescita basato sulla lavorazione con margini di profitto ridotti sta mostrando i suoi limiti. Vietnam Weekly prosegue la sua intervista con il signor Ngo Sy Hoai, Segretario Generale dell'Associazione vietnamita del legno e dei prodotti forestali.

Le imprese vietnamite del settore del legname riusciranno a trovare altri mercati per "sfuggire alla dipendenza dagli Stati Uniti", come l'UE, il Medio Oriente o il Sud America?

Il signor Ngo Sy Hoai ha affermato: "L'idea di 'sfuggire all'America', intesa come riduzione della dipendenza dal mercato statunitense ed evitare di concentrare troppe risorse negli Stati Uniti attraverso una rapida diversificazione della produzione, è un problema senza una soluzione definitiva per il futuro. Le imprese vietnamite del settore del legno hanno dovuto compiere sforzi enormi per raggiungere la loro attuale posizione di rilievo nel mercato statunitense, e nessuno desidera 'sfuggire all'America' abbandonando il mercato statunitense per cercare mercati alternativi. In realtà, mantenere i mercati esistenti è spesso meno costoso che aprirne di nuovi."

Gli Stati Uniti non sono solo un grande mercato, ma il "centro nevralgico dei consumi" del mondo . Non solo il Vietnam, ma il mondo intero dipende dal mercato statunitense. Persino l'UE, il Giappone e la Cina – importanti economie – presentano un certo grado di dipendenza. Anzi, molti paesi addirittura "invidiano" il Vietnam per il suo profondo accesso a questo mercato.

Nel solo settore del legname, con una popolazione di circa 340 milioni di persone, il mercato statunitense rappresenta attualmente la stragrande maggioranza delle entrate derivanti dalle esportazioni di legname del Vietnam. Entro il 2025, si prevede che le esportazioni di legname verso gli Stati Uniti raggiungeranno il 55,6%, pari a 9,46 miliardi di dollari; se si includono i prodotti forestali non legnosi, la cifra si avvicina ai 10 miliardi di dollari, quasi 13 volte superiore a quella dell'UE27, che, pur avendo una popolazione di circa 450 milioni di abitanti, consuma dal Vietnam prodotti in legno per un valore di soli 0,75 miliardi di dollari.

Pertanto, pur mantenendo la crescita negli Stati Uniti, le aziende vietnamite del settore del legname stanno cercando silenziosamente nuovi mercati, per quanto piccoli, in modo graduale e progressivo per minimizzare i rischi.

Tuttavia, la situazione è più complessa per quanto riguarda il compensato. Il mercato sudcoreano attualmente impone dazi antidumping che vanno dal 10% al 30% sul compensato importato dal Vietnam. I prodotti esportati in Corea del Sud appartengono principalmente al segmento di fascia bassa, utilizzati per imballaggi, con prezzi intorno ai 230-250 USD/m³, mentre il compensato esportato negli Stati Uniti si colloca tipicamente nel segmento di fascia alta, con prezzi che possono raggiungere i 400-500 USD/m³.

Il signor Ngo Sy Hoai: Non solo l'industria del legno, ma la maggior parte delle industrie di esportazione del Vietnam si sono sviluppate ampiamente nel tempo, concentrandosi principalmente sulla lavorazione. Foto: Le Anh Dung

Per i prodotti in legno, che sono sottoposti a processi di lavorazione e raffinazione intensivi, mercati come il Medio Oriente, il Nord America (esclusi gli Stati Uniti) e il Sud America sono di dimensioni molto più ridotte. Gli Stati Uniti stessi stanno perseguendo una strategia "Cina+", riducendo la dipendenza dalla Cina e diversificando le proprie fonti di approvvigionamento. Il Vietnam era un tempo considerato un "+1", una fonte di approvvigionamento cruciale nell'ambito del "friend-shoring".

Tuttavia, con l'aumento del surplus commerciale con gli Stati Uniti, cresce anche la frequenza delle misure protezionistiche e gli eventi "cigno nero" non sono più rari. Ciò costringe le imprese vietnamite del settore del legno a diversificare i propri mercati in modo più sistematico e deciso, anziché limitarsi a reagire alla situazione.

Attualmente, il margine di profitto nel settore del legname è piuttosto esiguo, solo del 5-6%. Con un margine di profitto così basso, le imprese riusciranno a resistere a questo forte shock fiscale?

In realtà, non solo l'industria del legno, ma la maggior parte delle industrie esportatrici del Vietnam sono cresciute a lungo e in modo estensivo basandosi sul modello OEM (Outsourcing), in cui il profitto deriva dalla manodopera.

L'esternalizzazione non è di per sé negativa, ma dobbiamo ammettere francamente che si tratta solo di una soluzione temporanea, un po' come "mangiare fichi quando si ha fame". Ora che il Vietnam è salito ai vertici mondiali della lavorazione e dell'esportazione del legno (secondo solo alla Cina), non può continuare a mantenere questa posizione indefinitamente.

Il Vietnam continua a fare molto affidamento sul vantaggio offerto dalla "produzione basata sul lavoro".

Se le imprese continuano a basarsi esclusivamente sul lavoro per generare profitto e non riescono a migliorare la propria posizione nella catena di approvvigionamento globale, cadranno in una trappola: più lavorano, maggiore è il rischio, mentre i margini di profitto si riducono progressivamente e la loro capacità di resistere agli shock esterni si indebolisce.

Attualmente, le aziende vietnamite del settore del legno producono principalmente su progetto e su commissione degli importatori statunitensi. Di fronte a tariffe elevate, gli importatori spesso esercitano pressioni per ottenere riduzioni di prezzo, ritardi o la rescissione dei contratti, scaricando di fatto parte dell'onere sui produttori.

In un settore ad alta intensità di manodopera come quello del legname, caratterizzato da margini di profitto esigui, è forse giunto il momento per il Vietnam di "cedere terreno" alle nazioni emergenti?

Questa storia ha due lati.

Paesi sviluppati come gli Stati Uniti e l'Europa, 40-50 anni fa, "cacciarono" l'industria del legname dai loro territori per far posto a industrie a maggior valore aggiunto che offrivano condizioni di vita più confortevoli.

L'industria mondiale del legname si è quindi spostata in molte regioni, dagli Stati Uniti e dall'Europa all'Asia nord-orientale e sud-orientale, per poi stabilirsi definitivamente in Cina e Vietnam, che rappresentano le sue principali destinazioni finali.

Paesi della regione come Malesia, Indonesia e Thailandia non sono più concorrenti diretti del Vietnam nelle esportazioni di prodotti in legno come un tempo, ma esportano principalmente legname grezzo o semilavorato. Il valore totale delle esportazioni di prodotti in legno del Vietnam è ora più del doppio del valore totale delle esportazioni di legno del resto dell'ASEAN.

Tuttavia, ciò non significa che il Vietnam abbia il monopolio o che l'industria del legno sia una "gallina dalle uova d'oro". Nessun paese potrebbe competere pienamente con la Cina in questo settore senza i cambiamenti geopolitici degli ultimi anni.

Tra gli aspetti positivi, le imprese vietnamite del settore del legname hanno solide basi per la crescita: un team dinamico di imprenditori, una forza lavoro qualificata e laboriosa, abbondanti risorse di foreste da piantagione e la capacità di adattarsi rapidamente agli standard internazionali.

Senza un passaggio a livelli superiori – progettazione (ODM), branding (OBM) e distribuzione – l'industria del legno vietnamita rimarrà vulnerabile alle fluttuazioni esterne. I prossimi dieci anni dovrebbero essere considerati un decennio di trasformazione: dal modello OEM all'ODM e all'OBM, ovvero di padronanza della progettazione e del branding. Solo allora l'industria del legno potrà raggiungere una crescita profonda, con un valore aggiunto maggiore e più sostenibile.

Cosa chiedono attualmente le imprese del settore del legname al governo ?

In un'economia di mercato, le imprese non possono e non dovrebbero aspettarsi un sostegno diretto da parte del governo. Inoltre, i pacchetti di sostegno sono facilmente soggetti a un attento esame e accusati di sussidi e prezzi predatori.

Tuttavia, c'è una realtà che fa riflettere: il Vietnam, pur essendo uno dei principali centri mondiali di produzione di mobili, rimane in una situazione di "nascondere la seta al buio". I prodotti con l'etichetta "made in Vietnam" recano ancora i marchi di importatori e rivenditori stranieri.

Nel campo della promozione commerciale, non abbiamo ancora "raccontato la nostra storia". Esportiamo singoli prodotti, ma non abbiamo ancora esportato spazi abitativi che riflettano la cultura e i valori vietnamiti.

Nel frattempo, il Vietnam è un paese all'avanguardia nel rispetto degli standard relativi al legname legale e alla gestione forestale sostenibile. La firma e l'attuazione dell'accordo VPA/FLEGT con l'UE, così come la preparazione proattiva al Regolamento UE sul legname (EUDR), dimostrano che il Vietnam non evita, ma abbraccia attivamente standard elevati.

Ciò che occorre fare ora è rafforzare la comunicazione esterna a livello nazionale, con il coinvolgimento del Governo, per inviare un messaggio chiaro ai principali mercati come Stati Uniti, Unione Europea, Giappone, Corea del Sud, ecc., che i prodotti in legno vietnamiti non sono solo competitivi in ​​termini di prezzo, ma anche affidabili in termini di legalità e sostenibilità.

Inoltre, è necessaria una strategia nazionale per costruire il marchio dell'industria del legno: il Vietnam non deve più essere solo un centro di lavorazione del legno, ma un simbolo di qualità, design e responsabilità.

E che dire della questione del rimborso IVA che affligge le aziende del settore del legname da anni?

La storia dei rimborsi IVA per le aziende del settore del legno, nel corso degli anni, si è rivelata un vero e proprio "percorso difficile", se non addirittura un "cammino di sofferenza" per molte imprese.

A causa della natura frammentata della filiera nazionale del legname, con numerosi intermediari e una documentazione di input complessa e incoerente, molte imprese legittime subiscono conseguenze negative quando gli enti regolatori intensificano i controlli per contrastare le frodi sui rimborsi fiscali: le loro richieste vengono ritardate o addirittura i rimborsi fiscali vengono sospesi per lunghi periodi.

In un settore con margini di profitto di appena il 5-6%, i ritardi nei rimborsi fiscali non sono solo una questione amministrativa; incidono direttamente sul flusso di cassa, interrompono la produzione, aumentano i costi finanziari ed erodono la competitività delle imprese.

È interessante notare che, mentre le imprese faticano a soddisfare standard internazionali sempre più rigorosi, i colli di bottiglia interni, come i rimborsi fiscali, stanno diventando degli ostacoli.

Di recente, il governo e gli enti competenti hanno adottato numerose misure per rimuovere gli ostacoli, classificare i rischi e accelerare i rimborsi fiscali per le imprese che rispettano le normative. Tuttavia, a lungo termine, è necessario un meccanismo trasparente, stabile e prevedibile per rassicurare le imprese e incentivare gli investimenti, anziché dover costantemente "convivere con i rischi normativi".

Se i dazi doganali rappresentano un rischio esterno, i rimborsi IVA costituiscono un rischio interno, e talvolta persino più imprevedibile. Dal punto di vista legale, il quadro normativo è chiaro: la legge sull'IVA modificata, unitamente ai decreti governativi e alle circolari del Ministero delle Finanze, nonché alle relative normative del Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, stabiliscono che il legname proveniente da piantagioni lavorate con metodi convenzionali non è soggetto a dichiarazione e detrazione IVA.

Il problema, tuttavia, risiede nell'attuazione. In alcune località, soprattutto nelle regioni montuose settentrionali come Tuyen Quang, Phu Tho e Bac Ninh, permangono interpretazioni e applicazioni diverse. Le imprese sono tenute a integrare la propria documentazione oltre quanto previsto, allungando i tempi di rimborso fiscale. Quando le imprese devono superare barriere internazionali, tali "barriere interne" possono annullare completamente i loro vantaggi competitivi.

In sintesi, "liberarsi dall'America" ​​– in senso positivo – non significa abbandonare il mercato, bensì ridurre la dipendenza da esso diversificando la produzione e migliorando rapidamente la posizione del Vietnam nella catena del valore globale del legno. La trappola della "lavorazione ad alta intensità di manodopera" può essere spezzata solo quando le imprese si spostano decisamente dalla lavorazione alla padronanza del design, del branding e della distribuzione.

Al contempo, è necessario affrontare con decisione le strozzature interne, che vanno dai rimborsi fiscali all'instabilità politica e alla mancanza di trasparenza, fino alla scarsa coordinazione tra le parti interessate. Solo con un'azione sufficientemente rapida e incisiva l'industria del legno vietnamita potrà sfondare, accrescere il proprio valore e resistere a eventuali sconvolgimenti globali.

Fonte: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html