Novaland sta negoziando una ristrutturazione del debito per la sua emissione obbligazionaria internazionale da 300 milioni di dollari.

(NLĐO) - Novaland ha ottenuto l'approvazione del suo partner per un piano di differimento del debito relativo al pacchetto di obbligazioni internazionali da 300 milioni di dollari fino a giugno 2027.

Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) ha appena annunciato la conclusione delle trattative con il suo partner in merito a un'emissione obbligazionaria da 300 milioni di dollari, che sarà quotata e negoziata sulla borsa SGX di Singapore, con scadenza a giugno 2027 anziché il 16 gennaio 2025.

Per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni convertibili internazionali da 300 milioni di dollari quotata alla Borsa di Singapore (SGX), il piano di ristrutturazione relativo a tale emissione è stato concordato nel luglio 2024, con pagamento previsto alla data di scadenza delle obbligazioni, nel giugno 2027, o tramite un eventuale rimborso anticipato futuro (se applicabile).

Il progetto Aqua City ( Dong Nai ) di Novaland è in fase di intensa costruzione.

Tuttavia, a causa delle difficili condizioni di mercato, i ricavi di Novaland hanno subito un impatto significativo, rendendo difficile effettuare i pagamenti ai finanziatori come previsto. Pertanto, nonostante i suoi sforzi, Novaland non è stata in grado di ottenere fondi sufficienti per far fronte ai propri obblighi di pagamento degli interessi il 16 gennaio 2025, con questa emissione obbligazionaria.

Novaland ha inoltre proposto agli obbligazionisti un'estensione dei termini di pagamento degli interessi, al fine di adeguarli alla situazione attuale e alle capacità di Novaland stessa. Nello spirito di trasparenza e per garantire un trattamento equo a tutti gli investitori, Novaland si sta adoperando per implementare diverse soluzioni a tutela dei diritti degli obbligazionisti ed è attualmente in fase di negoziazione con gli obbligazionisti di questa emissione obbligazionaria internazionale.

"Nella fase finale del processo di ristrutturazione, Novaland necessita di ulteriore tempo per riprendersi. L'azienda auspica di ottenere la comprensione e il sostegno degli obbligazionisti per stabilizzare le attività operative e adempiere al più presto ai propri obblighi nei confronti degli obbligazionisti", ha affermato Novaland nella sua dichiarazione.

In precedenza, Novaland aveva già modificato il prezzo e il rapporto di conversione di questo pacchetto obbligazionario da 300 milioni di dollari. A partire dal 5 gennaio 2025, il nuovo prezzo di conversione è di 36.000 VND per azione, basato sul tasso di cambio fisso al momento della conversione di 24.960 VND/USD, ovvero il 10% in meno rispetto al prezzo di conversione iniziale di 40.000 VND per azione. Il nuovo rapporto di conversione è di 149.038 azioni per obbligazione.

Dopo due anni di aggressiva ristrutturazione, Novaland ha conseguito miglioramenti significativi. La situazione finanziaria dell'azienda è ora positiva, con un debito totale nei confronti dei creditori in calo al 31 dicembre 2024 e un piano per la risoluzione di tale problema, del valore di quasi 29.700 miliardi di VND rispetto al 31 dicembre 2022.

Secondo Novaland, nel 2024 molti dei suoi progetti, pur avendo risolto importanti questioni legali, non hanno raggiunto i progressi previsti, con ripercussioni sulle vendite e sulla consegna dei prodotti ai clienti. Di conseguenza, il flusso di cassa derivante da questi progetti non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, causando ritardi nei pagamenti agli obbligazionisti.

"Novaland sta concentrando tutte le sue risorse sul superamento graduale degli ostacoli e sull'accelerazione del completamento delle procedure legali relative ai progetti chiave. In particolare, Aqua City ha completato la pianificazione dettagliata e i permessi di vendita per 1/500 delle lottizzazioni conformi al nuovo piano, previsti per luglio 2025; NovaWorld Phan Thiet ha finalizzato le decisioni relative al pagamento dei canoni di utilizzo del suolo a partire da aprile 2025... Da lì, potremo procedere rapidamente con le attività di costruzione, consegna e riscossione delle vendite, fornendo una solida base per adempiere ai nostri obblighi nei confronti di tutte le parti interessate", ha sottolineato Novaland.

Fonte: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm