SHS emette obbligazioni per un valore di 550 miliardi di VND per ristrutturare il debito.

Saigon - La Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) ha appena annunciato informazioni relative al primo collocamento privato di obbligazioni previsto per il 2025.

Di conseguenza, SHS prevede di emettere un massimo di 5.500 obbligazioni con un valore nominale di 100 milioni di VND ciascuna, raccogliendo così un massimo di 550 miliardi di VND.

Si tratta di un'obbligazione non convertibile, non garantita e senza warrant. La durata dell'obbligazione è di 1 anno. Il tasso di interesse è fisso, con un massimo dell'8% annuo.

Il capitale dell'obbligazione verrà rimborsato in un'unica soluzione alla data di scadenza oppure rimborsato anticipatamente. Gli interessi saranno corrisposti ogni sei mesi. La data di emissione prevista è a partire dal terzo trimestre del 2025.

Secondo il piano di emissione, queste obbligazioni vengono emesse per ristrutturare il debito di SHS. Nello specifico, con un importo di 550 miliardi di VND, SHS prevede di utilizzare 400 miliardi di VND per rimborsare il prestito a VietBank e la parte restante per ristrutturare i prestiti a CTBC Bank Limited e Indovina Bank Limited.

Il piano di SHS per l'utilizzo del capitale raccolto tramite l'emissione di obbligazioni.

L'ammontare totale del debito da ristrutturare è pari a 590 miliardi di VND. Oltre a utilizzare i 550 miliardi di VND derivanti dall'emissione obbligazionaria, SHS utilizzerà i ricavi delle attività operative, il capitale accumulato e altre fonti di finanziamento legittime per coprire il deficit di capitale necessario alla ristrutturazione del debito.

Secondo il bilancio di SHS, al 30 giugno 2025 le passività totali di SHS ammontavano a 6.143 miliardi di VND, con un forte aumento del 118% rispetto all'inizio dell'anno.

Di questo importo, le passività a breve termine rappresentavano la maggior parte, per un valore di 5.985 miliardi di VND. Il bilancio evidenzia che il debito di SHS relativo al finanziamento tramite leasing a breve termine è aumentato da 2.141 miliardi di VND a 4.837 miliardi di VND in sei mesi, entrambi gli incrementi derivanti da prestiti contratti con istituti di credito.

In precedenza, durante l'Assemblea Generale Annuale del 2025, gli azionisti di SHS avevano approvato il piano di emissione di obbligazioni per un valore massimo di 5.000 miliardi di VND tramite un'offerta pubblica. Tale piano sarà attuato in base all'effettiva situazione di mercato e alle esigenze di capitale, e mira ad ampliare la portata delle attività di servizi finanziari, concentrandosi al contempo sulla gestione del rischio.

Attualmente, le attività finanziarie contabilizzate a conto economico (FVTPL) e i prestiti rappresentano la quota principale del totale delle attività di SHS, con valori rispettivamente di 9.174 miliardi di VND e 6.268 miliardi di VND.

Fonte: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html