Il recupero del credito ha portato a una leggera diminuzione del rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti.

La ripresa del credito nel terzo trimestre ha portato a una leggera diminuzione del rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti nell'intero sistema, a testimonianza della ripresa dell'attività creditizia e dell'efficace attuazione delle soluzioni di risoluzione del debito.

Il mercato del credito sta riprendendo slancio.

Alla fine del terzo trimestre del 2025, il quadro creditizio del sistema bancario appariva più roseo rispetto ai primi trimestri dell'anno. La crescita dei prestiti ha registrato una forte ripresa, il mercato del credito ha riacquistato slancio, mentre il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei prestiti nel settore è inaspettatamente diminuito leggermente.

La ripresa del credito è diventata una forza trainante per la riduzione del rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti, a testimonianza degli sforzi compiuti dalle banche per gestire i debiti in essere e dell'efficacia delle misure di recupero e ristrutturazione dei portafogli crediti. Questo sviluppo contrasta nettamente con le precedenti preoccupazioni circa un possibile aumento dei crediti deteriorati a fine anno, quando le pressioni del mercato erano ancora in aumento.

Secondo le statistiche dei bilanci del terzo trimestre delle banche quotate, il totale dei crediti deteriorati di 28 banche ha superato i 274.377 miliardi di dong, con un aumento del 19% rispetto all'inizio dell'anno. Questa cifra risulta particolarmente significativa se considerata nel contesto del forte incremento del credito registrato nell'intero sistema bancario.

Secondo i dati di mercato, il secondo e il terzo trimestre hanno registrato un miglioramento significativo: i prestiti in essere sono aumentati del 6,6% nel secondo trimestre e di un ulteriore 4,6% nel terzo, mentre l'ammontare dei crediti deteriorati è cresciuto solo moderatamente, mantenendo il rapporto tra crediti deteriorati e totale del settore intorno al 2%, inferiore al 2,2% del primo trimestre.

Secondo gli analisti, la diminuzione dei crediti in sofferenza nel settore bancario nel terzo trimestre è stata dovuta principalmente alla ripresa del credito, al riscaldamento del mercato immobiliare e all'intensificazione delle attività di recupero crediti da parte delle banche.

L'ammontare totale dei crediti in sofferenza delle 28 banche ha superato i 274.377 miliardi di VND.

L'andamento del credito è stato accompagnato da una profonda differenziazione tra i gruppi bancari. Da un lato, le grandi banche e quelle con buone capacità di gestione del rischio hanno registrato una significativa diminuzione del rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali.

VPBank è una delle banche che ha registrato un miglioramento significativo, con un rapporto consolidato di crediti deteriorati (NPL) sceso al 2,98% e quello della banca capogruppo al 2,23%. VietinBank ha ridotto il suo rapporto NPL dall'1,24% all'1,09%. Agribank ha abbassato il suo rapporto NPL di bilancio all'1,19%, con una diminuzione dello 0,39% rispetto all'inizio dell'anno. Techcombank ha mantenuto un trend positivo, riducendo il suo rapporto NPL dall'1,32% all'1,23%. ABBank ha ridotto il suo rapporto NPL dal 3,74% al 2,63%.

ACB si sta avvicinando al rapporto di crediti deteriorati (NPL) più basso, portandolo dall'1,5% all'1,09%. Nam A Bank ha registrato una diminuzione dal 2,85% al ​​2,53%. Anche VIB ha visto una riduzione di 0,23 punti percentuali, al 2,45%.SHB ha mantenuto il suo rapporto NPL al di sotto del 2%. Queste banche hanno beneficiato notevolmente della rapida ripresa del credito e dell'efficace recupero dei crediti in bilancio.

Al contrario, alcune banche sono ancora sotto pressione per quanto riguarda la qualità degli attivi. MB ha aumentato il suo rapporto di crediti deteriorati dall'1,62% all'1,87%; Vietcombank lo ha leggermente incrementato dallo 0,96% all'1,03%; VietABank lo ha aumentato dall'1,37% all'1,79%; e PGBank ha registrato un forte aumento dal 2,57% al 3,85%.

Il team di analisi di Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) spiega che, per MB, l'aumento dei crediti inesigibili nel terzo trimestre del 2025 è solo temporaneo e deriva dalle difficoltà di alcuni clienti del settore delle energie rinnovabili attualmente impegnati nella negoziazione di contratti di acquisto di energia con EVN, difficoltà che si prevede si risolveranno nel quarto trimestre del 2025.

In particolare, sebbene l'entità dei crediti deteriorati nel sistema continui ad aumentare in valore assoluto, secondo la valutazione di VDSC, "questo sviluppo non è preoccupante" perché l'importo netto dei crediti deteriorati di nuova formazione continua a diminuire rispetto al trimestre precedente, raggiungendo solo circa 28.000 miliardi di VND, mentre l'entità della risoluzione del rischio da parte delle banche durante il periodo è stata di 21.000 miliardi di VND, inferiore all'importo dei crediti deteriorati di nuova formazione.

L'aumento delle riserve e gli elevati tassi di copertura creano uno "scudo" sicuro.

Alla fine del trimestre, gli accantonamenti totali per perdite su crediti delle 28 banche quotate hanno raggiunto circa 230 trilioni di VND, con un aumento dell'11,3% rispetto alla fine del 2024. Molte banche hanno incrementato in modo proattivo le proprie riserve finanziarie per far fronte all'incertezza macroeconomica e alle fluttuazioni del mercato del credito.

La netta differenziazione negli accantonamenti dimostra che le banche stanno attivamente migliorando la qualità degli attivi. Mentre Sacombank ha guidato il gruppo nell'aumento degli accantonamenti del 75,3% (oltre 15.500 miliardi di VND) per accelerare la risoluzione dei debiti, alcuni istituti come ACB e VIB li hanno ridotti grazie alla loro capacità di recuperare i crediti e controllare efficacemente le perdite su crediti. Un fattore chiave che ha contribuito alla riduzione del rapporto complessivo tra crediti inesigibili e totale dei crediti è stato il mantenimento da parte delle quattro maggiori banche di un rapporto di copertura dei crediti inesigibili superiore al 100%, a conferma della solida base finanziaria del sistema.

Secondo la valutazione di VDSC, gli accantonamenti specifici totali delle banche nel terzo trimestre hanno raggiunto circa 34.000 miliardi di VND, portando il rapporto di copertura dei crediti inesigibili dell'intero settore al 96%, un miglioramento rispetto al 91% del secondo trimestre del 2025.

Secondo un rapporto di Yuanta Securities Vietnam, le attività di recupero crediti hanno sostenuto significativamente gli utili e si prevede che questa tendenza continui nel quarto trimestre del 2025 grazie a un quadro giuridico più chiaro dopo la legalizzazione della Risoluzione 42, che facilita la gestione delle garanzie. Le banche con elevati volumi di crediti in sofferenza, in particolare quelli fuori bilancio, avranno maggiori opportunità di incrementare i ricavi derivanti dalle attività di recupero crediti.

I risultati dell'indagine del Dipartimento di Previsioni, Statistica e Stabilità Monetaria e Finanziaria (Banca di Stato del Vietnam) mostrano anche che gli istituti di credito hanno fiducia nella loro capacità di controllare i crediti inesigibili. Le banche prevedono che il rapporto tra crediti inesigibili e totale dei crediti continuerà a diminuire leggermente nel terzo trimestre del 2025 e si aspettano una diminuzione più marcata nel quarto trimestre, un'inversione di tendenza completa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Molti istituti di credito hanno rivisto al ribasso le proprie previsioni sul rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti alla fine del 2025 rispetto all'indagine precedente, segnalando la fiducia delle banche nella traiettoria di ripresa della qualità del credito.

Si prevede che la crescita del credito continui a essere sostenuta da qui alla fine dell'anno, soprattutto nei settori manifatturiero, dei servizi e immobiliare. La diminuzione dei crediti deteriorati a livello di sistema nel terzo trimestre è significativa e indica che la stabilità sta gradualmente tornando e che le banche sono sulla strada giusta per rafforzare le proprie basi di sicurezza. Tuttavia, è ancora necessario un attento monitoraggio della qualità degli attivi presso le banche con un aumento dei crediti deteriorati e nei settori ad alto rischio.

Secondo le stime di FiinRatings, il rapporto netto di svalutazione dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti in essere del settore bancario medio dovrebbe raggiungere circa l'1% entro la metà del 2025, il livello più alto degli ultimi quattro anni, e addirittura l'1,5-2% in alcune banche. Ciò indica che la qualità degli attivi è stata "ripulita" in parte attraverso misure tecniche piuttosto che grazie a un reale miglioramento del flusso di cassa derivante dal rimborso del debito.

Fonte: https://congthuong.vn/tin-dung-phuc-hoi-keo-ty-le-no-xau-giam-nhe-430433.html