Le auto giapponesi stanno perdendo quote di mercato nel Sud-est asiatico e la catena di approvvigionamento è in subbuglio.

La quota di mercato delle case automobilistiche giapponesi in Thailandia e Indonesia sta diminuendo rapidamente, a causa dell'espansione della produzione e della riduzione dei prezzi da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici. Il rischio si sta estendendo alla catena di fornitura, che comprende 2.792 fornitori di componenti.

La quota di mercato delle auto giapponesi nel Sud-est asiatico sta rallentando bruscamente, soprattutto in Thailandia e Indonesia, a causa dell'aumento della produzione locale da parte dei produttori cinesi e dell'ingresso nel mercato di veicoli elettrici a prezzi competitivi. Questo sviluppo solleva preoccupazioni circa un potenziale effetto a catena sulla catena di approvvigionamento regionale, dove operano oltre 2.700 aziende giapponesi produttrici di componenti.

In Thailandia, la quota di mercato combinata di nove case automobilistiche giapponesi nei primi 10 mesi di quest'anno ha raggiunto il 69,8%, in calo del 6,6% rispetto all'anno precedente. Dopo essersi mantenuta tra l'85% e il 90% negli anni 2010, questa cifra è scesa al 77,8% nel 2023 e rischia di scendere sotto il 70% entro la fine del 2025. In Indonesia, il mercato più grande della regione, la quota di mercato delle auto giapponesi è già scesa sotto il 90% dal 2024 e ha continuato a diminuire fino all'82,9% nei primi 10 mesi di quest'anno.

Regione/Mercato	Indicatore chiave	Sviluppi
Thailandia	Quota di mercato di 9 marchi giapponesi (primi 10 mesi di quest'anno)	69,8% (in calo del 6,6% rispetto all'anno precedente); Anni 2010: 85-90%; 2023: 77,8%
Indonesia	quota di mercato delle auto giapponesi	L'obiettivo del 90% non verrà raggiunto nel 2024; nei primi 10 mesi di quest'anno si è attestato all'82,9%.
Thailandia	quota di mercato automobilistico cinese	Oltre il 20%
Asia sud-orientale	produttori giapponesi di componenti	2.792 aziende; quasi la metà in Thailandia.

Pressione derivante dall'ondata di veicoli elettrici cinesi.

Dal 2022, produttori cinesi come BYD hanno incrementato significativamente la loro presenza in Thailandia e Indonesia, combinando forti sconti sui veicoli elettrici con investimenti in stabilimenti locali. In Thailandia, la quota di mercato delle auto cinesi ha superato il 20%, a dimostrazione di una rapida penetrazione nel mercato di massa. Questa tendenza ha portato a una concorrenza diretta in termini di prezzo, tecnologia e velocità di lancio dei prodotti, minando la posizione dominante precedentemente detenuta dalle auto giapponesi nella regione.

Le fabbriche giapponesi stanno ridimensionando la propria attività, con il rischio di ripercussioni anche sui fornitori.

Sotto la pressione del mercato, i produttori giapponesi stanno iniziando a ristrutturare la propria capacità produttiva in Thailandia. Honda accorperà due stabilimenti in uno solo dopo il 2026. Mitsubishi Motors prevede di cessare la produzione in uno dei suoi tre stabilimenti entro il 2027. Secondo MarkLines, nel Sud-est asiatico sono attualmente presenti 2.792 aziende giapponesi di componentistica automobilistica, quasi la metà delle quali concentrate in Thailandia, un hub centrale per le esportazioni verso i paesi limitrofi.

Un rappresentante di una banca giapponese ha commentato che il calo dei tassi di utilizzo degli impianti di assemblaggio porterà a una diminuzione degli ordini, mettendo i subappaltatori in difficoltà nel mantenere attivi gli impianti di produzione locali. Se il declino dovesse continuare, l'impatto potrebbe concentrarsi sugli anelli secondari e terziari della catena di approvvigionamento, che dipendono fortemente da una produzione stabile da parte delle aziende di assemblaggio.

La nuova generazione di Hilux e il suo messaggio di protezione della catena di approvvigionamento.

Al Thai International Motor Expo 2025, inaugurato il 29 novembre a Bangkok, Toyota ha lanciato la nuova generazione di Hilux dopo 10 anni, migliorando l'efficienza dei consumi del motore diesel e introducendo una versione completamente elettrica, avviando al contempo la raccolta degli ordini. In Thailandia, dove i pickup sono considerati il ​​"veicolo nazionale" e l'Hilux è un prodotto di punta, questo lancio riveste un'importanza strategica nel nuovo scenario competitivo.

Il presidente di Toyota Thailandia, Noriaki Yamashita, ha dichiarato: "Vogliamo incrementare le vendite per proteggere la nostra catena di approvvigionamento". Questa affermazione riflette la priorità di stabilizzare la rete di fornitori, poiché le fluttuazioni delle quote di mercato hanno avuto un impatto più ampio sulla capacità dell'intero ecosistema.

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La risposta: promuovere i veicoli ibridi e fidelizzare i clienti storici.

I produttori giapponesi stanno aggiungendo modelli ibridi – un punto di forza tradizionale – per migliorare l'efficienza dei consumi e mantenere il loro appeal presso i clienti più pragmatici. Tuttavia, se l'ondata di veicoli elettrici provenienti dalla Cina continuerà ad espandersi, la pressione sui prezzi e il ritmo dei lanci di nuovi prodotti potrebbero erodere questo vantaggio.

Impatto a breve termine e scenari di monitoraggio

• La quota di mercato in Thailandia e Indonesia è un indicatore sensibile dell'efficacia delle misure di stimolo adottate dall'azienda giapponese nei prossimi 12 mesi.
• L'andamento della ristrutturazione della capacità produttiva di Honda e Mitsubishi Motors in Thailandia avrà un impatto diretto sugli ordini provenienti dai fornitori locali.
• Il tasso di penetrazione dei produttori cinesi di veicoli elettrici in Thailandia (già superiore al 20%) è una variabile chiave che determina il ritmo della concorrenza in termini di prezzi e tecnologia.

Nel breve termine, il mantenimento di una produzione stabile – attraverso modelli di punta come l'Hilux e le sue varianti ibride – è considerato fondamentale per mitigare gli shock della catena di approvvigionamento. Tuttavia, se l'ondata di veicoli cinesi dovesse continuare, sarebbero inevitabili ripercussioni negative diffuse su migliaia di aziende produttrici di componenti.

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Fonte: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html