Ascuexでウォーレン・バフェットのお気に入り3銘柄に投資 | 金融 | 金融

ウォーレン・バフェットは、利益を最大化し、短期的な株価変動の影響を最小限に抑える、長期的、時には数十年にも及ぶ投資戦略で知られています。バフェットが投資する企業のほとんどは、長年の歴史と価値を持ち、それぞれの業界で確固たる地位を築いています。

「10年間株を保有する覚悟がないなら、10分でも保有することなど考えてはいけない」と彼は言った。ポートフォリオを構築している投資家は、ウォーレン・バフェットの投資マインドセットと彼のお気に入りの銘柄から学ぶことができるだろう。

アップル（AAPL） - バフェットの最高の投資

バークシャー・ハサウェイ - ウォーレン・バフェット氏の投資会社は2016年にAppleに投資した。この億万長者はかつてテクノロジー投資は非常にリスクが高いと考えていたものの、Apple株への愛着を繰り返し表明してきた。

「私はアップルを単なる株として見ているのではなく、バークシャーの第3位の事業として見ている」とバフェット氏はCNBCに語り、アップルは自分が知る限り世界最高の企業だと付け加えた。

ウォーレン・バフェットは、アップルのCEOティム・クック氏（左）を世界最高のリーダーの一人と評価している。写真提供：ティム・クック氏のTwitter

バークシャー・ハサウェイは2023年第4四半期にアップル株1,000万株を売却しましたが、それでもなお9億500万株以上を保有しており、その価値は約1,740億ドルに上ります。この驚くべき動きの後でも、バークシャー・ハサウェイのアップル株の価値は、ポートフォリオで2番目に大きな投資であるバンク・オブ・アメリカへのバフェットの投資額をはるかに上回っています。

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コカ・コーラ（KO） - バフェット氏が最も長く保有している銘柄

テクノロジーと銀行に加え、小売消費もウォーレン・バフェットの長期投資対象です。コカ・コーラはその典型例です。この億万長者は1988年から現在に至るまで、コカ・コーラの株式コードに投資しています。35年間の投資で、バークシャー・ハサウェイは240億ドル相当のコカ・コーラ株を保有しており、これはコカ・コーラの発行済み株式の9.2%に相当します。

バフェットは、コカ・コーラが新製品「ニューコーク」で失敗した後、同社の株を買い始めました。当時、ウォール街の専門家たちはバフェットの決断に懐疑的でした。バフェットの師であるベンジャミン・グレアムでさえ、伝統的な定量分析手法で見ると、彼がコカ・コーラ株を買っていなかったと断言しています。

世論に逆らって、コカ・コーラは「ウルフ・オブ・ウォールストリート」による定性的な手法に基づく評価を受けました。バフェットは市場のパフォーマンスや株価にはあまり注意を払わず、自社の事業運営の収益性を重視しました。当時まだ大きな余地があった飲料小売市場において、彼はこの飲料会社に大きな可能性を見出しました。小売業界において、飲料は長期的な投資見通しを持つ必須消費財とみなされているからです。

長年の投資を経てもなお、コーラ・コーラ株はバフェット氏にとって利益の多い投資となっている。写真提供：ブルームバーグ

コカ・コーラ株の魅力は、同社の発展戦略にも表れています。モトリーフールによると、コカ・コーラは2022年に1,500件の新たな取り組みを進めており、製品とサービスの向上に向けて、デジタル化と最新技術への注力を徐々に強化しています。2023年3月には、ベイン・アンド・カンパニーおよびOpen AIと提携し、AIツールを事業戦略とマーケティング戦略に統合しました。

バンク・オブ・アメリカ（BAC） - ポートフォリオで2番目に大きな投資

これはウォーレン・バフェットが手掛けた数十億ドル規模の取引の一つです。2011年8月、この億万長者は突如バンク・オブ・アメリカに50億ドルの投資を発表しました。現在、バンク・オブ・アメリカはウォーレン・バフェットのポートフォリオで2番目に大きな銘柄となっています。

2011年の米国債務危機の状況下では、バンク・オブ・アメリカへの投資はリスクの高い賭けと言える。バフェット氏は株主への手紙の中で、バンク・オブ・アメリカへの投資理由を次のように述べている。「銀行のトップは、今日の問題が忘れ去られた後も長く続く、巨大で魅力的な事業を育てている。」

バフェットは当初、年間5%の配当を支払う優先株に50億ドルを投資しました。さらに、彼の投資会社であるバークシャー・ハサウェイは、バンク・オブ・アメリカの普通株7億株を1株あたり7.14ドルで購入する権利証を取得しました。マーケット・インサイダーによると、バークシャー・ハサウェイは優先株から3億ドルを受け取ったとのことです。そして、ウォーレン・バフェットは「甘い果実」を手に入れました。つまり、7億株の普通株からの年間配当が優先株からの収入を上回った時です。

コカ・コーラと同様に、バフェットは経営難に陥っていたバンク・オブ・アメリカにも投資した。写真提供：CNN

バンク・オブ・アメリカという企業自体について言えば、米国第2位の銀行であり、金利変動に非常に敏感です。FRB（連邦準備制度理事会）による金融引き締め政策はバンク・オブ・アメリカにとって有利に働くでしょう。さらに、同行は高額な配当を支払う業界グループの一つとされています。現在、ウォーレン・バフェットはバンク・オブ・アメリカの筆頭株主の一人であるため、彼が「懐に入れる」金額は決して少なくないでしょう。2023年第4四半期時点で、ウォーレン・バフェットが保有するバンク・オブ・アメリカ株の価値は272億ドルです。

ウォーレン・バフェットのポートフォリオは投資家にとって「指針」となるかもしれませんが、事業を理解し、賢明な戦略に基づいた適切な投資選択を行うことが重要です。Ascuexを通じて、投資家はウォーレン・バフェットのお気に入りの銘柄であるApple、Bank of America、Coca Colaに簡単にアクセスできます。Ascuexに取引口座を登録するとすぐに、100%の入金ボーナスが付与されます。

ソース: https://diaoc.nld.com.vn/dau-tu-3-co-phieu-yeu-thich-cua-warren-buffett-tai-ascuex-196240305150444637.htm