銀行も必死になって借り手を探している。

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近年の信用の伸びは、前年同期と比べて鈍化しています。多くの銀行専門家によると、その原因は信用需要の減少、企業や経済による資本吸収の難しさなどにあります。一部の顧客層は信用を必要としているものの、融資条件を満たしていない、あるいは依然として法的手続き上の障害に直面しています。

消費者の需要を刺激するには、多くの協調的な政策が必要です。

•経済は非常に厳しく、消費者需要は弱い。

多くの銀行幹部は、銀行もKPI（主要業績評価指標）に連動した信用拡大の圧力にさらされているが、徹底的に調査しても融資の基準を満たす顧客はほとんどいないと述べている。

BIDVのレ・ゴック・ラム総裁によると、今年の最初の5か月間で、BIDVの信用の伸びは約5.5%で、銀行業界平均の3.17%を上回り、資本動員は銀行システムの平均よりも高い伸び率を達成し、信用品質指標も管理されたという。

「顧客が直面している困難な状況にもかかわらず、政府とベトナム国家銀行（SBV）の指示に従い、BIDVは企業がこれらの困難を乗り越えられるよう支援してきました。SBVによる政策金利の3回の引き下げを受け、BIDVは預金金利と貸出金利の両方を引き下げました。さらに、BIDVはSBV総裁通達第02/TT-NHNN号を施行しました。この通達では、生産・事業活動、および生活費や消費のためのローン返済に困難を抱える顧客は、ローンの区分を維持したまま債務再編の対象となることが規定されています」と、レ・ゴック・ラム氏は述べました。

BIDVの幹部によると、厳しい経済状況は銀行セクターに甚大な影響を与えている。企業がまず困難に直面し、銀行業界も通常3～6ヶ月後にそれに応じて影響を受ける。2022年末から現在に至るまで、企業の受注は減少しており、これが今年最初の数か月間の融資需要の減少につながっている。

「銀行部門は仲介役として、国民から預金を受け入れています。人々は銀行に預金するために来ますが、銀行は預金を拒否することはできません。預金を受け入れても貸出ができなければ、銀行の業務は非効率となり、損失につながります。銀行は利益を上げるために融資を行いたいと考えています。経済需要の低迷、人々の所得の減少、そして資本吸収力の低迷により、個人消費、住宅投資、不動産市場などにおける融資需要は急激に減少しています。BIDVは、今後金利が引き続き低下し、企業の投資と消費需要が刺激されることを期待していますが、タイムラグも発生するでしょう」と、BIDV幹部は懸念を表明した。

VietinBank取締役会長のトラン・ミン・ビン氏は、今年の厳しい経済状況を強調し、次のように述べた。「VietinBankは、預金動員とコスト削減の積極的な規制を含む、政府とベトナム国家銀行の政策を非常に積極的に実施してきました。政令31/2022/ND-CPに基づく2%の金利支援政策の実施には多くの困難が伴いますが、銀行システムの中で、VietinBankは最も優れた支援を提供していると評価されています。」

現在、VietinBankの業績は計画と期待に沿って順調に推移していますが、2023年5月に困難に直面しました。今年の最初の5か月間で、銀行の総資産は1.82兆ドンに達し、2022年末と比較して0.7%増加しました。未払いローンは1.34兆ドンに達し、2022年末と比較して6%増加しました。銀行セクター全体の未払いローン総額が2022年末と比較して3%以上増加していた場合、VietinBankは業界の信用成長を倍増させていたでしょう。融資の実行は、ベトナム政府とベトナム国家銀行のガイドラインに従って行われ、加工製造業、生産・事業活動、および5つの優先セクターに重点を置いており、不良債権比率は適切に管理されています。

多くの銀行専門家によると、現在、銀行市場には100を超える金融機関が存在し、熾烈な競争と多数のベンダーの存在につながっています。ある銀行から融資を受けられない場合でも、別の銀行から資金を調達することは可能です。ただし、銀行業界の基準に従った要件を満たす必要があります。

ベトナム国家銀行のファム・タン・ハ副総裁によると、銀行システムは顧客獲得に尽力し、信用の伸びを加速させているものの、依然として共通の課題に直面しており、それが信用の伸びを鈍化させているという。2023年5月末時点で、信用残高は123兆ドンに達し、2022年末比3.17%増加した。

これらのうち、信用市場シェアの約44%を占める国有商業銀行は、ベトナム国家銀行が設定した信用成長目標の約35%しか達成していない。一方、株式会社商業銀行は約50%を達成している。したがって、信用市場シェアの大部分を占めるこれらの両グループには、今年残りの期間において依然として大きな成長余地が残されている。

2022年の同時期（2022年5月末まで）を振り返ると、信用は2021年末と比較して約8％増加しました。したがって、ベトナム国家銀行の信用政策に変更がないという条件（2022年の信用成長目標は14％で、今年は14％から15％にわずかに上昇）の下では、信用成長が非常に低いという事実は、経済の資本吸収力が弱く、昨年よりも大幅に弱いことを明確に示しています。

ファム・タン・ハ副総裁は、3つの主な理由を挙げた。第1に、製造業では、受注不足により製品の消費が困難に直面しており、生産のための新規融資の需要が減少している。第2に、中小企業では、一部の企業が財務状況が弱く、実現可能な計画がないため、銀行の融資要件を満たせない。第3に、不動産融資に関しては、多くの不動産プロジェクトが、主に法的問題により困難に直面しており、新規プロジェクトの立ち上げが少ないため、不動産融資の需要が減少している。

•銀行は需要を刺激するために引き続き融資パッケージを提供し、金利を引き下げています。

リエンヴィエットポストバンク（LPB）のホー・ナム・ティエン総裁は、ティン・トゥック紙の記者に対し、「今こそ金利を引き下げ、企業を支援することが極めて重要です。LPBは今後も政府と積極的かつ先駆的に協力していく所存です」と述べた。

ホー・ナム・ティエン氏によると、LP銀行は1ヶ月足らずで3度目の金利引き下げを実施した。現在、LP銀行は個人および法人顧客向けの短期事業ローンに対する優遇金利プログラムを実施するために8兆VNDを充当しており、優遇金利は年7.5%からとなっている。LP銀行は、法人顧客向け5兆VND、個人顧客向け3兆VNDを上限に、ローンの金利を引き下げる方針を策定した。

法人のお客様への貸出金利は年7.5%から、個人のお客様への貸出金利は年8.5%からです。これは、多くの企業が10%を超える金利で借り入れをせざるを得ない状況において、特に生産や事業運営のために短期融資を必要とする企業の困難を解決するためにベトナム国家銀行を支援するという、当行のタイムリーな政策の一つでもあります」とホー・ナム・ティエン氏は述べました。

融資金利の引き下げに加え、当行は顧客に柔軟な金融ソリューションを提供するため、多くのソリューションパッケージを導入しました。LP銀行は、24時間以内に融資承認通知が届き、申請手続きが簡単で柔軟であるという優れた利点を持つ「24時間以内の超高速ビジネスローン」商品を正式に開始しました。

「企業への既存融資を支援するため、引き続き各機関に対しこの政策の実施を指示していきます。新規融資については、銀行は引き続き適格顧客への融資を積極的に行います。銀行システムは融資のために資本を動員するため、適格顧客は確実に融資を受けられるようになります」とファム・タン・ハ副総裁は述べた。

ファム・タン・ハ副総裁は、銀行部門による解決策に加え、経済における需要の拡大が不可欠だと考えている。そのため、各省庁は、企業支援、中小企業の育成、消費者市場および不動産市場における課題の促進、発掘、発展、解決に向けた政策を継続的に推進する必要がある。これにより、企業の困難が軽減され、財務能力と融資へのアクセスが改善される。

ベトナム国家銀行は、商業銀行に対し、金利をさらに引き下げて企業と利益を分配できるよう運営コストを削減するよう引き続き指示し、債務を再編成し、信用機関と外国銀行支店の顧客への融資活動を「よりオープンだが基準を下げない」方法で規制する通達39/2016/TT-NHNNの一部の条項を修正する。

ベトナム銀行協会のグエン・クオック・フン事務総長はかつて、「ベトナム国家銀行は、公開市場操作（OMO）手段を強化することで、銀行の流動性支援を継続する必要がある…OMOチャネルを通じて銀行の最大限の資本ニーズを満たすことを優先する。これにより、銀行の流動性準備金の過剰による圧力が軽減され、銀行間取引金利と顧客預金金利の低下に貢献するだろう」と述べた。

長期的には、信用機関が安定的、健全かつ効率的に運営するための法的枠組みを速やかに公布し、完成させるために、通達39号、通達22号、信用機関法改正案など、いくつかの法的文書を改正および補足する必要があります。