銀行も借り手探しに「目が眩んでいる」

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近年の融資の伸びは、前年同期と比べて低調です。多くの銀行専門家によると、その原因は融資需要の減少、企業の資本吸収力の低下、そして経済難にあります。一部の顧客層は融資需要があるものの、融資条件を満たしていない、あるいは依然として法的手続きに巻き込まれています。

消費を刺激するには多くの同期した政策が必要です。

•経済は非常に厳しく、消費者需要は弱い

多くの銀行幹部は、銀行もKPI（主要業績指標）に連動した融資拡大のプレッシャーにさらされているが、全力を尽くして探しても融資基準を満たす顧客はほとんど見つからないと語った。

BIDVのレ・ゴック・ラム総裁は次のように述べた。「今年の最初の5か月間で、BIDVの信用の伸びは約5.5%で、銀行業界の平均である3.17%を上回りました。資本動員は銀行システムの平均を上回る伸び率を達成し、信用品質指標も管理されました。」

「顧客は多くの困難に直面していますが、政府とベトナム国家銀行（SBV）の指示に従い、BIDVは企業と共にこれらの困難を乗り越えてきました。SBVが運営金利を3回引き下げたことを受け、BIDVも預金金利と貸出金利を引き下げました。さらに、BIDVはSBV総裁通達第02/TT-NHNN号も実施しました。債務再編と債務グループの維持の対象は、生産・事業活動に困難を抱え、生活・消費のためのローン返済に困難を抱える顧客です」と、レ・ゴック・ラム氏は述べました。

BIDVの幹部によると、厳しい経済状況は銀行業界にも大きな影響を与えている。企業がまず困難に直面し、銀行業界は通常3～6ヶ月後に影響を受ける。2022年末以降、企業の受注は減少しており、今年最初の数か月間の融資需要も減少している。

「銀行業界は人々の預金を受け入れる仲介業者です。人々は銀行に預金しに来ます。銀行は預金を拒否することはできません。預金を受け入れても貸し出さなければ、事業は非効率になり、損失が発生します。銀行は効率性を高めるために融資を行いたいと考えています。経済需要の低迷、人々の所得減少、資本吸収力の低下により、消費者の購買意欲、住宅投資、不動産市場など、融資需要は急激に減少しています。BIDVは、今後金利が引き続き低下し、企業の投資と消費ニーズが刺激されることを期待していますが、その効果にはしばらく時間がかかるでしょう」とBIDVの幹部たちは懸念している。

VietinBankの取締役会長であるトラン・ミン・ビン氏は、今年の厳しい経済状況を強調し、「VietinBankは、ベトナム政府とベトナム国家銀行の政策を積極的に実施し、動員を積極的に規制・削減し、コストを削減しています。政令31/2022/ND-CPに基づく2%の金利支援政策の実施には多くの困難が伴いますが、銀行システムにおいてVietinBankは最良の支援者であると認識されています」と述べた。

現在、VietinBankの業績は依然として計画と期待通りですが、2023年5月に困難が明らかになりました。今年の最初の5か月で、銀行の総資産は18.2億ドンに達し、2022年末と比較して0.7％増加しました。未払いの信用は13.4億ドンに達し、2022年末と比較して6％増加しました。業界全体の未払いの信用が2022年末と比較して3％以上増加した場合、VietinBankは業界全体の信用の伸びを2倍にしています。信用ポートフォリオはすべて政府と国家銀行の正しい方向に分配され、加工、製造、生産、商業産業と5つの優先セクターに融資しており、不良債権比率は適切に管理されています。

多くの銀行専門家によると、現在、銀行市場には100以上の金融機関が存在し、売り手の数も多く、競争は非常に激しい。企業がこの銀行から資金を借りられない場合、他の銀行から資金を調達することは可能ですが、銀行業界の基準に従った条件を満たす必要があります。

ベトナム国家銀行のファム・タン・ハ副総裁によると、銀行システムは融資の伸びを高めるために顧客獲得に全力を尽くしているものの、依然として融資の伸びを鈍化させている共通の課題に直面しているという。2023年5月末時点で、融資残高は123兆ベトナムドンに達し、2022年末比3.17%増加した。

このうち、国有商業銀行（SCB）は信用市場シェアの約44%を占めていますが、信用の伸びは中央銀行が設定した水準と比較して約35%にとどまっています。一方、株式会社商業銀行グループは、設定した水準と比較して約50%増加しています。したがって、信用市場シェアの大部分を占めるこれらの両グループには、今年残りの期間において依然として大きな成長余地が残されています。

2022年の同時期（2022年5月末まで）を振り返ると、信用は2021年末と比較して約8％増加しました。つまり、国立銀行の信用政策管理に変更がないという条件（2022年の信用成長目標は14％で、今年は14％から15％にわずかに上昇）にもかかわらず、信用成長が非常に低いため、経済の資本吸収力が弱く、昨年よりも大幅に弱いことは明らかです。

ファム・タン・ハ副総裁は、3つの主な理由を挙げた。第1に、製造企業にとっては、受注不足により製品の消費が困難となり、生産のための新規融資の需要が減少している。第2に、中小企業にとっては、一部の企業の財務状況が悪化し、実行可能な計画がないため、銀行の融資要件を満たせない。第3に、不動産融資に関連して、多くの不動産プロジェクトが困難に直面しており、主に法務上の問題で、新しいプロジェクトはほとんど実施されていないため、不動産融資の需要も減少している。

•銀行は需要を刺激するために融資パッケージの提供や金利の引き下げを続けている

リエンヴィエットポストバンク（LPB）のホー・ナム・ティエン総裁は、ティン・トゥック紙の取材に対し、「今こそ金利を引き下げ、企業を支援することが極めて重要です。LPBは、政府と協力しながら、今後も積極的に、そして先駆的に行動していく所存です」と述べた。

ホー・ナム・ティエン氏によると、LP銀行は1ヶ月足らずで3度目の金利引き下げを実施した。現在、LP銀行は個人および法人顧客向けの短期生産・事業ローンに対し、年利わずか7.5%からの優遇金利プログラムを実施するために8兆ドンを充当している。LP銀行は、法人顧客向けに5兆ドン、個人顧客向けに3兆ドンを上限とする融資金利引き下げ優遇政策を策定している。

「法人のお客様への融資金利は年7.5%から、個人のお客様への融資金利は年8.5%からです。これは、多くの企業が10%を超える金利で資金を借り入れなければならない状況において、特に生産と事業を支えるために短期融資を必要とする企業の困難を解消するために、中央銀行と共に銀行が実施した時宜を得た政策の一つでもあります」とホー・ナム・ティエン氏は述べた。

融資金利の調整に加え、当行は顧客に柔軟な金融ソリューションを提供するため、多くのソリューションパッケージを導入しました。LPBankは「24時間以内の生産・事業向け超高速融資」という商品を正式に発売しました。この商品の大きな利点は、24時間以内の融資通知と、極めてシンプルで柔軟な申請手続きです。

ファム・タン・ハ副総裁は、「企業への既存融資を支援するため、引き続き各機関に対しこの政策の実施を指示していきます。新規融資については、銀行は引き続き適格顧客への融資を積極的に行います。当然のことながら、銀行システムは融資のために資本を動員するため、適格顧客は確実に信用資金にアクセスできるようになります」と述べました。

ファム・タン・ハ副総裁は、銀行部門による解決策に加え、経済需要の拡大に向けた解決策も非常に重要だと述べた。そのため、各省庁および各部門は、企業支援、中小企業の育成、消費市場および不動産市場における課題の発掘・開拓・解決に向けた政策を継続的に推進する必要がある。これにより、企業の困難が解消され、財務能力が向上し、融資へのアクセスが改善される。

ベトナム国家銀行は、引き続き商業銀行システムに対し、金利を下げて企業と利益を分配し続けるために運営コストを削減するよう指導し、債務を再編成し、信用機関と外国銀行支店の顧客への融資活動を規制する通達39/2016/TT-NHNNの一部の点を「よりオープンになるが基準は下げない」方向に修正する。

ベトナム銀行協会のグエン・クオック・フン事務総長はかつて、「国家銀行は、公開市場取引（OMO）の拡大を通じて銀行の流動性支援を継続する必要がある。OMOチャネルを通じて銀行の最大限の資本ニーズを満たすことを優先する。これにより、銀行の高水準の流動性準備金への圧力が軽減され、銀行間取引金利の低下と顧客から動員される金利の削減に貢献する」と述べた。

長期的には、信用機関が安定的、健全かつ効果的に運営するための法的枠組みを早急に公布し完成させるために、通達39、通達22、信用機関（CI）に関する法律案の改正など、多数の法的文書を改正および補足する必要があります。