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MLCCは電子回路基板においてエネルギー「蓄積」およびノイズフィルタとして機能し、安定した電流の流れを確保し、部品を保護するのに役立ちます。写真： SCMP 。 |
AIブームは、Nvidiaのような半導体メーカーを潤すだけでなく、基幹部品業界にも大きな影響を与えている。中でも、回路基板上で電圧バッファとして機能する小型部品である積層セラミックコンデンサ（MLCC）は、新たな投資対象となりつつある。
根本的な原因は、AIハードウェアシステムの膨大なエネルギー消費量にある。次世代AIサーバーには高性能グラフィックスチップ（GPU）が多数搭載されており、従来のサーバーの10倍もの電力を消費する。そのため、電流を管理、ノイズをフィルタリングし、安定させ、過負荷の問題を防ぐために、はるかに多くのコンデンサが必要となる。
TrendForceの調査によると、標準的なAIサーバーには約28,000個のMLCCコンデンサが必要で、これは一般的なサーバー構成の13倍にあたる。NVIDIAの次世代アーキテクチャでは、個々のボードに最大12,000個のMLCCユニットが必要になると予想されており、これは現在利用可能なプラットフォームの6,500個のほぼ2倍に相当する。この設計変更により、システムメーカーは前例のない量の部品を調達せざるを得なくなる。
アナリストらは、世界のMLCC（積層セラミックコンデンサ）価格が近い将来正式に反転し、再び上昇に転じ、 経済不況によって引き起こされた3年間の継続的な下落に終止符を打つと予測している。
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標準的なAIサーバー1台には、これらのコンデンサが2万8000個必要となる。写真：サウスチャイナ・モーニング・ポスト。 |
株式市場はこの技術革新に迅速かつ好意的に反応した。日本と韓国の大手企業の株価は驚異的な伸びを記録した。
市場リーダーである村田製作所は、サーバー関連コンデンサの今年の売上高が90％増加すると見込んでいる。同社の株価は年初から90％近く上昇している。一方、サムスン電機の株価は驚異的な265％の上昇を記録しており、主要顧客と価格引き上げ交渉を進めている。
中国市場でも、このサプライチェーンへの投資の波が押し寄せている。広東鳳華先進技術の株価は、5月18日、19日、20日にそれぞれ10％、9％、5％上昇し、数営業日連続でストップ高を記録した。
同様に、潮州三環も5月19日に10％の急騰を記録した。両社の株価は、電気自動車やデータセンター向けのハイエンドコンデンサ分野への積極的なシフト戦略のおかげで、過去1年間で2倍以上に上昇した。
中国のアナリストたちは、MLCC（積層セラミックコンデンサ）分野には、過去に光モジュール産業が達成した驚異的な成長を再現する可能性が秘められていると考えている。
「この傾向はサプライチェーンにおける大きな変化を反映しており、受動部品がAIシステム全体の性能を決定する重要な要素になりつつある」と、中国証券のアナリストはコメントした。
出典：https://znews.vn/con-ga-de-trung-vang-moi-trong-thoi-ai-post1652948.html
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