올해 기술 업계 최대 규모의 IPO를 기대하고 있습니다.

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최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면, Arm은 나스닥 상장을 통한 기업공개(IPO)로 48억 7천만 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이번 거래로 회사의 기업 가치는 520억 달러까지 상승할 수 있습니다. Arm은 이전에 영국 런던과 미국 뉴욕 증시에 상장되어 있었으며, 2016년 소프트뱅크에 320억 달러에 인수되었습니다.

Arm은 오랜 역사를 자랑하는 영국의 반도체 칩 아키텍처 설계 회사입니다. (사진: 로이터)

영국 회사이기 때문에 Arm은 미국에서 외국 사모 발행 회사로 분류되며, 그 주식은 미국 예탁증권(ADS)으로 간주됩니다.

Arm은 주당 47달러에서 51달러 사이의 가격으로 9,550만 주의 ADS를 상장하여 44억 9천만 달러에서 48억 7천만 달러를 조달할 예정이며, 이를 통해 회사 가치는 500억 달러 미만에서 520억 달러 사이로 평가될 것입니다.

Arm은 미국 기업공개(IPO)를 통해 새로운 자본을 확보하여 연구 개발 투자를 확대할 수 있게 되었으며, 특히 새로운 칩을 통해 인공지능(AI) 분야에서 성장을 도모하고 있습니다. 최근 Arm은 AI 및 머신러닝 전용 칩 몇 가지를 출시했습니다.

나스닥에서 자유롭게 거래되는 Arm 주식이 9.4%에 불과한 상황에서 소프트뱅크는 IPO가 완료되면 발행 주식의 약 90.6%를 소유하게 될 것으로 예상합니다.

Arm의 이번 기업공개(IPO)는 올해 기술 업계 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이번 상장이 2022년 이후 사실상 침체되어 있던 IPO 시장에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있습니다.

러시아-우크라이나 분쟁부터 중앙은행 금리의 급격한 인상에 이르기까지 거시경제 및 지정학적 도전 과제들이 지난해 기술 기업들의 기업 가치를 크게 떨어뜨렸고, 이로 인해 많은 기술 기업들이 IPO 결정을 재고하게 되었습니다.

Arm은 자사 기술에 엄청난 수익 잠재력이 있다고 보고 있습니다. 기업공개(IPO) 서류에서 Arm은 2022년 총 시장 규모(TAM)가 2,025억 달러에 달할 것으로 예상했으며, 이 수치는 2025년 말까지 2,466억 달러로 증가하여 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 전망했습니다.

이 회사의 에너지 효율적인 프로세서 설계 및 소프트웨어 플랫폼은 전 세계적으로 2억 5천만 개 이상의 칩에 탑재되어 센서, 스마트폰, 슈퍼컴퓨터 등 다양한 제품에 사용되고 있습니다.

Arm은 반도체 설계 시장의 약 48.9%를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 인텔과 AMD 같은 다른 업체들도 자체 칩 아키텍처 설계를 위해 경쟁하고 있지만, 지금까지는 어려움에 직면해 있습니다.

Arm의 공시에 따르면 애플, 알파벳, 엔비디아 등 여러 IT 기업들이 7억 3,500만 달러 상당의 Arm 주식 매입에 관심을 보이고 있습니다. 또한 인텔, 삼성, TSMC, AMD, 미디어텍도 관심을 나타내고 있습니다. 이는 Arm과 그 제품 및 서비스의 중요성을 보여줍니다.

지난 2년간 기술 기업의 IPO는 드물었는데, 이는 투자자들이 급속한 성장을 보이는 기업에 투자하는 것을 꺼려했기 때문입니다. 하지만 1990년에 설립된 Arm은 예외입니다. 이 회사는 2023년 2분기에 6억 7,500만 달러의 매출에 1억 500만 달러의 순이익을 달성했습니다.

2020년 엔비디아는 소프트뱅크로부터 Arm을 400억 달러에 인수하겠다는 계획을 발표했지만, 미국과 영국 당국의 승인을 받지 못했습니다. 양측은 2022년 인수 거래를 포기했고, 이로써 Arm은 미국에서 기업공개(IPO)를 진행할 수 있었습니다.

(CNBC에 따르면)