녹색 금융상품 시장은 여전히 발전의 여지와 기회가 있으며, 특히 녹색 전환을 구현하는 데 필요한 자본에 대한 수요가 커지고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
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| 많은 국가가 ESG 기준을 충족하는 곳으로의 자본 흐름을 촉진하기 위해 다양한 이니셔티브를 시작했습니다. |
ESG 투자펀드, 신입사원 영입
베트남 시장 최대 운용자산(AUM)을 보유한 펀드 운용사 이스트스프링 베트남(Eastspring Vietnam)이 이스트스프링 인베스트먼트 베트남 ESG 주식형 펀드(EVESG)의 기업공개(IPO) 투자자들로부터 펀드 증서(investoring certificates) 매수 신청을 접수하고 있습니다. 등록 기간은 8월 9일부터 늦어도 10월 28일까지입니다. 최소 500만 단위(최대 한도 없음) 이상 판매될 예정이며, 최소 조달 자본금은 500억 동(VND)입니다.
"이 펀드는 성장 전망과 재무 기반에 중점을 두는 것 외에도 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소에 대한 분석 및 평가를 투자 의사 결정 과정에 통합할 것입니다. 펀드는 리스크 관리 정책을 갖추고 ESG 관련 기회를 포착하는 기업이 장기적인 가치를 창출하여 투자자들에게 지속 가능한 혜택을 제공할 것이라고 믿습니다."라고 이스트스프링 베트남은 투자 의사 결정 과정에서의 분석 및 평가 과정에 대해 설명했습니다.
이로써 베트남에는 거의 2년 만에 포트폴리오 선정에 ESG 기준을 적용하는 또 다른 투자 펀드가 탄생했습니다. 가까운 미래에 EVESG 펀드 증서가 출시됨에 따라, UOB 자산운용(베트남) 주식회사의 유나이티드 ESG 베트남 주식 투자 펀드인 UVEEF(UOB Asset Management (Vietnam) Joint Stock Company)가 소유한 펀드 증서만이 이 상품 시장에서 더 이상 "독점"이 아닐 것입니다.
UVEEF는 현재 병행 ESG 평가를 적용하는 최초이자 유일한 개방형 펀드입니다. 이 펀드는 2022년 11월 국가증권위원회로부터 설립 증명서를 발급받았으며, 최신 업데이트에 따르면 포트폴리오 가치는 4,100억 동(VND) 이상입니다.
호치민시 증권거래소(HoSE)는 2017년부터 베트남 지속가능성지수(VNSI)를 공식 도입하여 ESG 성과가 가장 우수한 20개 기업을 선정했습니다. 그러나 7년이 지난 지금까지도 이 지수를 참조하는 ETF 펀드는 없습니다.
기업채권 시장에서는 ICMA의 그린본드 원칙에 따라 두 베트남 기업이 그린본드를 성공적으로 발행하는 등 다수의 성공적인 거래가 있었습니다. EVNFinance는 1조 7,250억 동(VND) 규모의 그린본드 발행을, BIDV는 2조 5,000억 동(VND) 규모의 자본을 조달했습니다. 또한, Vinpearl(4억 2,500만 달러), BIM Land(2억 달러) 등 다른 기업들도 국제 시장에서 그린본드를 성공적으로 발행한 바 있습니다.
- 브랜드 전략 및 경쟁 연구소 소장인 Dr. Vo Tri Thanh
금융 자본의 최대 80%가 ESG 기준에 따른 자금 조달을 요구합니다. 이는 시급한 과제입니다. 기업에게 있어 이는 단순히 생존의 문제가 아니라, 친환경 사업을 개발할 때 새로운 기회를 포착하는 것이기도 합니다.
신용 채널과 관련하여, FiinRatings의 신용 리서치 및 친환경 금융 서비스 부문 책임자인 응우옌 퉁 아인(Nguyen Tung Anh) 씨에 따르면 친환경 신용은 일반 신용 성장률에 비해 놀라운 성장률을 기록했습니다. 그러나 친환경 신용이 차지하는 비중은 전체 경제 의 총 미지급 부채에서 4.32%에 불과합니다.
일반적으로 주식, 채권, 신용 시장에서 베트남의 친환경 및 지속가능 금융 상품 규모는 지역 평균에 비해 아직 상대적으로 작습니다. 그러나 FiinRatings 담당자의 평가에 따르면 친환경 금융 상품은 여전히 발전 가능성이 크다는 것을 보여줍니다.
녹색 자본 동원 촉진을 위한 공동 노력
녹색 금융 상품 시장은 여전히 성장 가능성과 잠재력을 지니고 있으며, 특히 녹색 전환을 위한 자본 수요가 점점 더 커지고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다. 하지만 모든 투자 프로젝트와 마찬가지로, 녹색 여부와 관계없이 기업 스스로가 주도적이고 균형 잡힌 시각을 가져야 합니다.
녹색 자본 조달 경험을 바탕으로 PAN 그룹 CFO 응우옌 안 투안 씨는 기업들이 주목해야 할 두 가지 요소를 지적했습니다. 하나는 선제적 자본으로, 사업이 적합하면 자본이 자동으로 유입된다는 의미입니다. 또한, 금융기관에 접근하기 위해서는 지속 가능한 개발과 지속 가능한 거버넌스에 대한 확실한 기반을 갖춰야 합니다. PAN 그룹 관계자는 "베트남 기업들은 이러한 기반을 갖추지 못하는 경우가 많다"고 말했습니다.
또한, 시장 활성화 정책도 필요합니다. 많은 국가들이 ESG 기준을 충족하는 지역으로의 자본 유입을 촉진하기 위한 다양한 정책을 도입했습니다. 태국 증권거래위원회(SEC)는 2023년 12월 초 ESG 투자 펀드에 대한 새로운 정책을 도입했으며, 투자자 참여를 장려하기 위해 6월 말에도 추가 조건을 "선호"했습니다.
이 인센티브에는 최대 30만 바트의 세금 공제가 포함되며, 최소 5년 이상 보유한 ESG 투자 상품은 매도 시 양도소득세가 면제됩니다. 이 정책은 빠르게 효과를 발휘하여 2023년 4분기에 22개의 ESG 펀드가 추가로 출시되어 첫 달에 60억 바트를 조달했습니다.
베트남에서는 녹색 경제 및 녹색 금융을 위한 법적 체계 구축과 관련하여 이 문제가 초기부터 제기되어 왔습니다. 2012년 정부는 2011년부터 2020년까지의 녹색 성장 국가 전략 및 2050년 비전을 승인하는 결정 제1393/QD-TTg호를 발표했습니다. 증권거래소 증권 서비스 가격을 규제하는 시행령 제101/2021/TT-BTC호는 녹색 채권 발행자와 투자자를 위한 상장 등록, 거래, 증권 등록, 증권 해지 등의 서비스 가격을 50% 인하했습니다.
녹색 자본 시장을 개발하는 것은 2030년까지의 주식 시장 개발 전략에 포함된 목표 중 하나입니다. 지난주 싱가포르로의 출장 중 호 득 폭(Ho Duc Phoc) 재무부 장관은 특히 녹색 채권을 동원하고 탄소 배출권 거래 시장을 운영하는 방법에 관심을 강조했으며, 싱가포르로부터 연구, 교육, 인력 및 전문가 교육에 대한 지원을 받기를 희망했습니다.
재정부 장관은 또한 재정부와 국가증권위원회는 항상 정책을 주의 깊게 검토하고, 기업이 자본을 조달할 수 있는 유리한 조건과 메커니즘을 조성하며, 녹색 개발과 지속 가능한 개발을 촉진한다고 확인했습니다.
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출처: https://baodautu.vn/co-hoi-huy-dong-dong-von-xanh-d222178.html
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