시장점유율 1위 증권사, IPO 계획 공개

VPS는 주당 22,457동 이상의 가격으로 최대 2억 231만 주의 신규 주식 공모(IPO)를 실시할 계획입니다.

VPS는 주당 22,457동 이상의 가격으로 최대 2억 231만 주의 신규 주식 공모(IPO)를 실시할 계획입니다.

VPS증권은 국가증권위원회(SSC)에 신규 주식 공모(IPO)를 위한 서류를 제출했으며, 호치민시 증권거래소(HoSE)에 상장을 등록하기 위한 서류를 제출했다고 발표했습니다.

VPS는 HoSE에 주식을 상장하는 것과 거의 동시에 외국 투자자의 참여로 독립적인 자본 조달 거래를 진행할 계획이라고 밝혔습니다.  

IPO 절차와 관련하여 VPS의 최근 임시 주주총회에서 최대 2억 231만 주를 공모하는 계획을 승인했습니다. 이는 현재 유통 중인 총 주식 수의 최대 35.49%에 해당하며, 예상 자본 증가가 완료될 당시 유통 중인 총 주식 수의 최대 15.81%에 해당합니다.  

공모 가격은 아직 결정되지 않았지만, 2025년 감사 중간 재무 보고서에 따르면 장부 가치보다 낮지는 않을 것입니다.   주당 가격은 22,457 VND입니다. 예상 공모 시기는 2025년 4분기에서 2026년 1분기입니다.  

IPO는 VPS 및 유통 대행 서비스 자격을 갖춘 증권사(SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS 등)를 통해 직접 북빌딩 방식으로 공모 및 유통될 예정입니다. 최소 청약 수량은 투자자당 100주입니다.

주당 최소 매각가 22,557동으로, VPS가 IPO를 통해 조달할 최소 금액은 4조 5,430억 동입니다. 자본 사용 계획에 따르면, VPS는 74%를 마진 거래 대출에 사용하고, 나머지는 정보기술 인프라 및 인력 개발에 투자할 예정입니다.  

IPO 이후 조달된 자본 활용 계획. 출처: VPS

VPS는 공모 종료 후 HSX 상장 등록을 완료할 예정입니다. 조건이 충족되지 않을 경우, VPS는 규정에 따라 UPCoM에 주식 거래 등록을 진행할 것을 약속합니다.

이 IPO 계획과 함께 VPS의 임시 주주총회는 기존 주주에게 보너스 주식을 발행하고 개별 주식을 발행하는 것을 포함한 기타 자본 증가 발행도 승인했습니다.  

기존 주주들에게 자본금을 증자하기 위한 신주 발행 계획과 관련하여, VPS는 7억 1천만 주를 발행할 계획이며, 행사 비율은 1:1.2456입니다. 이 주식은 양도 제한이 없으며, 올해 4분기와 내년에 발행될 예정입니다.

VPS는 사모 발행을 위해 1억 6,185만 주를 공모할 계획입니다. 공모 가격은 아직 결정되지 않았지만, 매각 시점의 시장 가격이나 장부가액보다 낮지는 않을 것입니다.  

성공/실패한 개인 배치의 VPS 크기

사모 공모를 위해 선정된 투자자는 전문 증권 투자자여야 하며 회사 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다. 시행 시점은 2025년 또는 2026년입니다.  

모든 발행이 성공적이라면 VPS의 정관자본은 16조 4,410억 동으로 늘어나 현재 정관자본(5조 7,000억 동)의 약 3배에 해당합니다.  

VPS는 현재 HoSE, HNX, UPCoM 및 파생상품 시장 등 4개 시장 모두에서 가장 큰 증권 중개 시장 점유율을 기록한 증권 회사입니다. VPS는 2021년부터 현재까지 이 자리를 지속적으로 유지해 왔습니다.

출처: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html