시가총액 1위 증권사가 기업공개(IPO) 계획을 발표했다.

VPS는 기업공개(IPO)에서 최대 2억 231만 주를 발행할 계획이며, 주당 가격은 22,457 VND보다 낮지 않을 것입니다.

VPS는 기업공개(IPO)에서 최대 2억 231만 주를 발행할 계획이며, 주당 가격은 22,457 VND보다 낮지 않을 것입니다.

VPS 증권 주식회사는 기업공개(IPO)를 위해 국가증권위원회(SSC)에 신청서를 제출했으며, 호치민시 증권거래소(HoSE) 상장 신청서도 제출했다고 발표했습니다.

VPS는 호치민 증권거래소(HoSE) 상장과 거의 동시에 외국인 투자자들이 참여하는 독자적인 자금 조달 거래를 진행할 계획이라고 밝혔습니다.  

기업공개(IPO) 절차와 관련하여 VPS는 최근 임시 주주총회에서 최대 2억 231만 주를 공모하는 계획을 승인했습니다. 이는 현재 발행 주식 총수의 최대 35.49%에 해당하며, 계획된 증자 완료 시점에는 발행 주식 총수의 최대 15.81%에 해당합니다.  

매매 희망 가격은 아직 확정되지 않았지만, 2025년도 감사 완료된 중간 재무제표에 보고된 장부가치보다 낮지는 않을 것입니다.   주당 가격은 22,457 VND입니다. 공모 기간은 2025년 4분기부터 2026년 1분기까지로 예상됩니다.  

이번 기업공개(IPO)는 VPS와 적격 증권사(SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS 포함)가 직접 참여하는 북빌딩 방식으로 진행됩니다. 최소 청약 수량은 투자자당 100주입니다.

VPS는 주당 최소 22,557 VND의 공모가로 기업공개(IPO)를 통해 최소 4조 5,430억 VND를 조달할 예정이다. 자본 활용 계획에 따르면, VPS는 조달 자금의 74%를 마진 거래 대출에 사용하고, 나머지는 IT 인프라 투자 및 인적 자원 개발에 배분할 예정이다.  

기업공개(IPO) 이후 조달된 자본 사용 계획. 출처: VPS

VPS는 공모 기간 종료 후 HSX 상장 등록을 완료할 예정입니다. 만약 요건을 충족하지 못할 경우, VPS는 규정에 따라 UPCoM에 주식 거래를 등록할 것을 약속합니다.

이번 IPO 계획과 함께 VPS의 임시 주주총회에서는 기존 주주에 대한 무상증자와 사모 주식 발행을 포함한 다른 자본 증자 계획도 승인되었습니다.  

기존 주주에 대한 자본 확충을 위해 주식을 발행하는 계획과 관련하여, VPS는 1:1.2456의 행사비율로 7억 1천만 주를 발행할 예정입니다. 해당 주식은 양도 제한이 없으며, 올해 4분기와 내년에 발행될 것으로 예상됩니다.

VPS는 사모 발행 옵션으로 1억 6,185만 주를 제공할 계획입니다. 발행 가격은 아직 결정되지 않았지만, 판매 시점의 시장 가격이나 장부가치보다 낮지는 않을 것입니다.  

사모 투자 성공/실패 시나리오에서 VPS의 크기.

사모 발행 투자자로 선정되는 분들은 전문 증권 투자자로서 회사 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖춘 분들이어야 합니다. 이번 사모 발행은 2025년 또는 2026년에 진행될 예정입니다.  

모든 발행이 성공적으로 완료되면 VPS의 정관 자본금은 16조 4410억 VND로 증가하며, 이는 현재 정관 자본금(5조 7000억 VND)의 거의 3배에 해당합니다.  

VPS는 현재 호놀룰루 증권거래소(HoSE), 호놀룰루 증권거래소(HNX), UPCoM 등 4대 증권거래소와 파생상품 시장을 모두 아우르는 증권 중개 부문에서 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다. VPS는 2021년부터 이 자리를 꾸준히 유지해 왔습니다.

출처: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html