아시아 선수들의 부상
유로모니터 인터내셔널의 보고서에 따르면, 2024년 베트남 패스트푸드 시장(체인점과 개별 매장을 포함한 한정 서비스 레스토랑)의 총 매출은 2023년 대비 약 7% 증가한 22조 3,920억 동에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 체인점 모델로 운영되는 프라이드치킨 부문은 6.5% 증가한 5조 5,770억 동에 이를 것으로 예상됩니다.
필리핀의 졸리비는 22%의 시장 점유율로 1위를 차지하며 2위인 한국 롯데리아보다 0.5%p 높은 수치를 기록했습니다. 3위는 13.4%의 시장 점유율을 기록한 미국 브랜드 KFC로, 1997년 베트남 시장에 진출한 KFC 중 가장 먼저 진출했습니다.
2020년부터 2024년까지 상위 3대 치킨 브랜드의 순위와 시장 점유율은 지속적으로 변동해 왔습니다. 2020년 졸리비는 15.6%의 시장 점유율로 KFC(18.3%)와 롯데리아(23.7%)에 이어 3위를 차지했지만, 2022년부터는 21%까지 점유율이 상승하며 1위를 유지했고, 그 이후로도 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다.
롯데리아는 그 후 2년 연속 시장점유율이 하락하면서 순위가 하락했지만, 2023년, 2024년에 점차 일부 회복했습니다. KFC는 2020년에 2년간 2위를 차지한 후 지속적으로 하락했습니다.
베트남 내 프라이드 치킨 체인점의 시장 점유율 변동(사진: 유로모니터 인터내셔널)
보고서는 또한 2024년 말까지 졸리비, 롯데리아, KFC의 매장 수가 각각 191개, 246개, 185개가 될 것이라고 밝혔습니다. 그러나 각 브랜드의 웹사이트와 자체 발표 자료에 따르면 졸리비는 208개, 롯데리아는 253개, KFC는 230개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.
Vietdata에 따르면, 2023년 졸리비는 2조 3,000억 동(VND)의 사상 최대 매출과 620억 동(VND)의 순이익을 달성했습니다. 롯데리아는 손실을 줄이기 위해 약 2조 동(VND)의 매출을 달성했고, KFC는 약 1조 8,300억 동(VND)의 매출을 달성했지만 여전히 230억 동(VND)의 손실을 기록했습니다.
국제 프랜차이즈 전문가 응우옌 피 반은 팬데믹 이후 아시아 패스트푸드 브랜드들이 KFC나 맥도날드와 같은 오랜 역사를 가진 국제 브랜드들을 앞지른 데에는 여러 가지 이유가 있다고 분석했습니다. 첫째, 소비자들이 경제적 어려움으로 인해 지출을 줄이고 가격이 저렴한 대체 제품을 찾았기 때문입니다.
둘째, Z세대와 알파세대와 같은 젊은 고객층은 현대적이고 편리한 제품뿐 아니라 토착적인 제품에 대한 요구도 서로 다릅니다. 다양한 문화를 융합하고 융합하여 새롭고 독특한 맛을 만들어내는 것이 중요합니다. 제품은 트렌드를 따라가고 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산되어야 합니다.
"규모가 작고 새로운 아시아 브랜드들은 높은 기준을 요구하고, 대규모 투자를 하고, 가격 인하나 새로운 맛을 내는 데 어려움을 겪고, 위험을 두려워하는 국제 브랜드보다 더 나은 제품을 만들고, 새로운 메뉴를 출시하고, 마케팅을 하고 있습니다."라고 반 씨는 평가했습니다.
호치민시 7군에 거주하는 레 히엔 씨는 12살 딸이 졸리비의 프라이드 치킨을 좋아한다고 말했습니다. 다른 브랜드보다 맛이 더 강하고, 특히 틱톡에 좋은 프로그램이 있기 때문입니다.
아시아 브랜드는 젊은 고객들에게 인기가 많습니다(사진: JB).
경쟁이 치열해지고 있습니다
현재로서는 시장 점유율 변화와 상위 두 브랜드 간의 격차가 크지 않습니다. 따라서 변화하고 요구하는 바가 많은 소비자들을 유치하기 위한 "플레이어" 간의 경쟁이 치열해질 것입니다.
유로모니터 인터내셔널의 보고서는 졸리비 베트남이 고객을 유치하는 다양한 창의적인 마케팅 캠페인을 시행했다고 평가했습니다. 특히, 유명인과 협업하여 틱톡 플랫폼에서 2024년 말까지 진행될 예정인 "벌 댄스 챌린지"가 주목할 만합니다.
한편, KFC는 유명인이 주도하는 라이브 스트리밍으로 TikTok 플랫폼에서 판매를 진행하고 있으며, 시청자에게만 제공되는 특별 할인 콤보와 무료 배송 등의 메뉴를 소개하고, 시청자와 소통하고 독점 판매 혜택을 제공하고 있습니다.
베트남에 진출하는 브랜드는 새로운 세대의 고객에게 다른 접근 방식을 가져야 합니다(사진: JB).
피 반 씨는 현재 패스트푸드가 F&B 시장 전체 매출에서 차지하는 비중은 매우 적다고 말했습니다. 포, 버미첼리 등 베트남 전통 음식이 주류를 이루고 있지만, 진정으로 눈에 띄는 대형 브랜드는 없습니다. 한편, 베트남에 진출한 브랜드들은 중산층과 고소득층을 타겟으로 하며 시장의 약 30%를 차지합니다. 나머지 70%인 저소득층과 중산층은 현재 국내 브랜드와 대만, 중국, 한국 등에서 새롭게 진출한 브랜드를 타겟으로 하고 있으며, 현재도 성장하고 있습니다.
이러한 브랜드는 건물 비용, 인력 비용을 줄이고, 합리적인 가격으로 끊임없이 바뀌는 메뉴를 제공하기 위해 호치민시의 소도시나 교외에 빠르게 많은 매장을 여는 전략을 따릅니다.
"이것은 오랫동안 시장에 있었던 브랜드들에게는 경쟁 압박이 될 것입니다. 왜냐하면 소득이 감소하고 더 저렴한 대체 제품을 찾고 있는 중산층 고객을 잃게 될 것이기 때문입니다."라고 Van 씨는 평가했습니다.
따라서 10년 이상 시장에 진출해 온 브랜드는 제품 및 메뉴 측면에서 더욱 빠르게 전환하고, 합리적인 가격에 새로운 메뉴를 개발하여 고객을 매장으로 유치해야 합니다. 또한 기존 고객이 성장한 후에는 소셜 플랫폼을 활용하여 소통, 마케팅, 판매를 촉진하는 등 차세대 고객에게 다가갈 적절한 전략을 수립해야 합니다.
유로모니터는 브랜드가 기술을 적용하고 고객의 쇼핑 경험을 개선하는 것 외에도, 젊은 소비자를 대상으로 한 프로모션 활동과 반응형 마케팅과 함께 "트렌드" 요리로 메뉴를 혁신하는 데 주력해야 한다고 권고합니다.
출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-moi-tren-thi-truong-thuc-an-nhanh-viet-nam-20250603213002132.htm
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