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| 베트남 기업들은 배우고 노력하여 시장에서 확고한 입지를 굳건히 하고 경쟁할 수 있습니다. (일러스트 사진 - 출처: CT) |
기회를 잡으세요
9월 10일과 11일 조 바이든 미국 대통령의 베트남 방문은 양국 관계에 새로운 진전을 가져왔습니다. 베트남 경제는 미국 기업과 글로벌 기업의 프로젝트, 특히 기술 및 의류, 해산물, 전자 부품 등 전통 수출 분야에서 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 그러나 베트남 경제의 현재 구조는 외국인 직접투자(FDI)에 크게 의존하고 있으며, 2021년 FDI 부문의 수출 비중은 76.3%에 달했습니다.
타이어는 베트남의 주요 수출 품목 중 하나로, 2022년 수출액은 22억 달러 이상으로 2021년 대비 22.7% 증가하여 전체 고무 제품 수출액의 52.5%를 차지합니다. 베트남은 140개 이상의 시장에 타이어를 수출했으며, 그중 미국은 여전히 주요 시장으로 약 60%를 차지합니다. 베트남은 미국 시장에 경트럭 타이어를 공급하는 국가 중 3위를 차지하고 있습니다. 그러나 주요 타이어 제조업체에는 여전히 베트남 기업이 부족하며, 주로 Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho, Yokohama와 같은 FDI 기업이 있습니다.
이 분야에서 베트남 기업의 수출 비중은 매우 낮습니다. 2022년 다낭 고무( Danang Rubber) JSC는 미국 시장에 총 2조 2,640억 동(미화 9,280만 달러)을 수출했습니다. 남부 고무 산업(Southern Rubber Industry) JSC의 총 수출액은 2조 3,830억 동(미화 9,770만 달러)에 달했습니다. 반면, 사오방 고무(Sao Vang Rubber) JSC는 국내 및 수출액이 9,150억 동(미화 3,750만 달러)에 그쳐 가장 저조한 실적을 기록했습니다.
베트남과 미국이 포괄적 전략적 파트너십으로 관계를 격상함에 따라, 베트남 기업들은 미국 시장으로의 수출 기회가 더욱 확대되었습니다. 이러한 기회를 활용하기 위해 베트남 기업계는 미국 시장의 기준 및 법적 규제를 충족할 준비를 하는 것뿐만 아니라, 베트남상공연합 (VCCI)과 미국-아세안 기업협의회(US-ABC)와 같이 양자 경제 관계 증진 기능을 담당하는 기관 및 단체를 통해 미국 기업의 니즈를 파악하고 연결하는 데 더욱 적극적으로 나서야 합니다.
한편, 전문가들은 베트남을 인구 황금기의 잠재적 시장으로 보고 있습니다. 세계경제(World Economics) 는 2030년까지 구매력평가(PPP) 기준 베트남의 국내총생산(GDP)이 2022년 대비 85.5% 증가한 2조 8,480억 달러로 증가할 것으로 전망합니다.
베트남의 2022년 구매력평가(PPP) 기준 GDP는 1조 5,350억 달러로 세계 23위를 기록하며 호주, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 스웨덴, 아일랜드 등 일부 국가보다 높습니다. 아세안(ASEAN) 국가 중에서만 봐도 2022년 베트남의 구매력평가(PPP) GDP는 인도네시아(4조 8,110억 달러)와 태국(1조 8,350억 달러)에 이어 3위를 기록했습니다. 2030년에는 베트남의 순위가 23위(2022년)에서 15위(2030년)로 상승하여 스페인, 사우디아라비아, 캐나다, 이집트 등을 제치고 태국을 제치고 동남아시아 2위 경제 대국으로 도약할 것으로 예상됩니다.
산업통상부는 베트남 소매업 시장 규모가 현재 1,420억 달러이며, 2025년까지 3,500억 달러로 성장하여 GDP의 59%를 차지할 것으로 전망했습니다. 센트럴 리테일(태국), 이온(일본), 롯데몰(한국) 등 많은 외국 기업들이 향후 성장 추세와 소비 증가율을 예상하고 일련의 신규 슈퍼마켓을 건설하며 베트남에 진출했습니다. 마산 그룹이 131개 이상의 윈마트(Winmart) 슈퍼마켓과 약 3,000개의 윈마트+ 매장을 운영하며 이 분야에서 베트남 기업들은 외국 기업과 공정하게 경쟁할 수 있었습니다. 그러나 국내 시장의 다른 많은 잠재력은 여전히 열려 있습니다.
2020년 인구 9,500만 명 이상, 2030년 인구 1억 명을 돌파할 것으로 예상되는 베트남은 섬유 및 의류 소비 시장으로서 기업들에게 잠재적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한, 1인당 소득 증가와 중산층 증가는 의류 소비 증가를 가속화할 것으로 예상됩니다. 통계에 따르면 의류 및 신발 소비는 1인당 월 총 지출의 3~4%를 차지합니다.
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시장 규모가 작지는 않지만, 현재 국내 기업들은 수입품이나 원산지 미상의 가공품과의 경쟁, 그리고 시장 개척에 대한 투자 부족 등으로 아직 국내 시장을 제대로 장악하지 못하고 있습니다. 2022년 베트남 섬유·의류 그룹의 국내 및 수출 총액은 17조 6,120억 달러(미화 7억 2,200만 달러)에 불과했는데, 이는 산업통상부가 추산한 국내 의류·신발 소비 시장 규모(약 70억 달러)에 비하면 다소 미미한 수준입니다.
위의 문제들 외에도, 베트남 섬유 산업은 특히 방적, 직조, 의류 제작 단계 간의 연계성이 부족합니다. 베트남 섬유 산업은 원사와 의류 부문에서 흑자를 기록하고 있지만, 직물 부문에서는 큰 적자를 기록하고 있습니다. 생산된 원사는 국내에서 직조용으로 사용되지 않고 주로 수출용으로 사용됩니다. 한편, 국내에서 생산되는 직물은 국내 수요의 50%에도 미치지 못하여 베트남은 매년 100억 달러 이상의 모든 종류의 직물을 수입해야 합니다.
베트남 의류 산업은 수입 원단과 디자인에 크게 의존하고 있어, 국내 제품이 유니클로나 자라와 같은 해외 패션 브랜드와 경쟁하기 어렵습니다. 산업통상부는 의류 산업의 지원 산업이 국내외 기업의 관심을 끌지 못해 국내 원자재 부족으로 이어지고 있어 아직 발전하지 못했다고 평가했습니다.
많은 베트남 기업들이 국내 시장에서 경쟁하고 있다는 사실은 소비자에게 맞춰 제품을 다각화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, "외화 손실"을 줄이고 국제 시장에서 기업의 경쟁력을 강화합니다. 베트남에는 약 700개의 국영기업이 있으며, 이는 국가 GDP의 29% 이상을 차지합니다. 따라서 생산 및 사업 활동 확장, 생산 기술 라인 개선을 통한 폐쇄형 공급망 완성, 그리고 제품 대비 이익률 향상에 대한 투자 책임은 이들 기업에 큰 부담으로 작용합니다. 민간 기업은 더욱 역동적이고 효과적인 경영 시스템을 갖추고 있지만, 자본, 정부 정책 지원, 그리고 시장과의 연계가 부족합니다.
1999년부터 2002년까지 베트남 시장에 중국산 오토바이가 대거 유입되면서 오토바이 가격이 이전 기간에 비해 크게 하락했습니다. 중국산 오토바이가 베트남에 진출한 초기, 소비자들은 외관은 일본산 오토바이와 비슷하지만 가격은 절반 수준이라는 점을 알아챘습니다. 당시 100ml 일본산 오토바이 가격은 2,100달러였고, 리판(Lifan)의 도매가는 700달러에 불과했으며, 소매가는 약 1,200달러였습니다.
가격 경쟁 전략은 혼다(일본), 야마하(일본), 피아지오(이탈리아), 스즈키, SYM(대만-중국) 등 다른 해외 오토바이 제조업체들에게 어려움을 안겨주었습니다. 론신(Loncin), 리판(Lifan), 종센(Zongshen) 등 대부분의 중국 오토바이 제조업체는 일본과의 합작 브랜드입니다. 하지만 결국 중국 오토바이 제조업체들은 제품 내구성 측면에서 경쟁할 수 없어 시장에서 철수했습니다.
베트남 시장은 중국 시장에 비해 상대적으로 작기 때문에, 베트남은 FDI 기업이 국내 기업과 합작법인을 설립하고 기술을 이전하도록 요구하는 중국의 정책을 적용하기 어렵습니다. 이 정책은 중국이 수십 년 동안 연평균 약 9~10%의 GDP 성장률을 유지하는 데 도움이 되었지만, 기업의 창의성을 제한하여 시간이 지남에 따라 경쟁력이 점차 약화되는 결과를 초래했습니다. 베트남은 시장에서 확고한 입지를 굳건히 하고 경쟁하기 위해 '실천하면서 배우는 것'과 같은 다른 발전 방향을 고려할 수 있습니다.
고품질 베트남 상품 기업 협회가 실시한 2023년 고품질 베트남 상품에 대한 소비자 투표 설문 조사 결과에 따르면, 베트남 소비재 시장은 점차 심층적으로 발전하고 있습니다. "내수" 시장은 외국 기업들이 탐내는 "먹을 데 없는" 시장입니다. 따라서 베트남 기업들은 국내 시장을 유지하고 주도권을 잡기 위해 경쟁력 강화에 노력해야 합니다.
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