커피 가격, 1kg당 7만동으로 신기록 경신할 듯, 많은 업체들 "이번 거래 중단"

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이 게임은 돈 많은 큰 회사의 손에 달려 있습니다.

' 커피 가격 1kg당 64,000동으로 사상 최고치를 기록한 것은 어떤 수출 기업도 상상할 수 없는 일' 이라는 기사에서 알 수 있듯이, 올해 초부터 국내외 로부스타 커피 가격은 수요가 많은 반면 공급은 점차 줄어들면서 계속해서 새로운 기록을 경신하고 있습니다.

하지만 실제로 모든 커피 시장 참여자가 이러한 가격 상승으로 이익을 얻고 있는 것은 아닙니다.

빈 히엡 회사 이사회 의장, 이사, 베트남 커피-코코아 협회(VICOFA) 부회장인 타이 누 히엡 씨는 필자와 공유하면서, 관례에 따르면 커피 수출 회사들은 작년 말부터 재고를 매수하기 시작하여 연중 점차적으로 매각하고 있다고 말했습니다.

그러나 2022~2023년 작황년도(2022년 10월 1일부터 2023년 9월 31일까지)에는 은행의 신용 긴축과 이자율이 너무 높아서 많은 국내 커피 수출 기업이 '자본 부족'으로 인해 상품을 구매할 수 없습니다.

따라서 많은 국내 커피 수출 기업은 진출하지 못하고, 자본력이 강한 대기업, 특히 FDI 기업에 경쟁의 장을 넘겨야 합니다.

"작년 말부터 외국인 직접투자(FDI) 기업과 자금이 물품을 구매하기 시작하면서 사람들의 물량이 빠르게 소진되었습니다. 국내 수출 기업들도 이를 알고 있었지만, 신용 경색으로 인해 커피를 살 돈이 부족했습니다. 보통 우리는 전년 10월부터 이듬해 2월까지 대량의 물품을 구매하여 수확기에 간헐적으로 판매합니다. 하지만 올해는 가계 물량이 매우 일찍 소진되었습니다."라고 히엡 씨는 말했습니다.

그에 따르면, 연초 가격이 kg당 52,000동으로 최고치를 기록했을 때 사람들이 많이 팔았다고 합니다. 따라서 현재 커피 가격이 kg당 64,000동에 달했지만, 남은 재고는 많지 않습니다. 2022-2023년 작황 연도의 재고는 현재 약 10만 톤입니다. 2021-2022년 작황 연도의 재고 10만 톤을 더하면 남은 재고는 약 20만 톤에 불과합니다.

"자본력이 탄탄한 많은 기업들이 작년 말부터 상품을 구매해 왔습니다. 커피 가격이 kg당 5만 2천 동(VND) 정도로 오르자 사람들은 팔아치운 만큼 사들이면서 매우 강세를 보였습니다. 지금은 가격이 6만 4천 동(VND)까지 올랐고, kg당 7만 동(VND)까지 오를 수 있을 것으로 예상합니다."라고 히엡 씨는 말했습니다.

관세청 자료에 따르면, 2022~2023년 작물 연도 동안 FDI 기업의 커피 수출량은 지속적으로 증가했으며, 특히 2월과 3월에 집중되었습니다.

올해 1~4월 FDI 기업의 커피 수출 비중도 30%로 확대돼 작년 동기 대비 2%포인트 늘었다.

"현재 대부분의 상품은 외국 기업과 자본력이 강한 대기업에 있습니다. 요즘 커피를 사는 건 금 사는 것보다 더 어렵습니다. 모두가 제 값에 사서 같은 가격에 파는 거죠. 현재 가격은 너무 터무니없어서 실제 가치를 제대로 반영하지 못하고 있습니다."라고 히엡 씨는 말했습니다.

국내 가격이 급등한 반면, 수출용 커피 가격은 그에 비례해 오르지 않았습니다.

이에 따라 올해 초부터 국내 커피 가격은 약 40% 상승했지만, 4월 현재 수출 가격은 톤당 2,437달러로 1월 대비 12% 상승했다.

이로 인해 많은 사람들은 수출업체가 작년처럼 높은 가격에 구매해서 낮은 가격에 판매하는 상황이 반복될까봐 걱정하고 있습니다.

하지만 일부 기업들은 올해의 상황이 작년과 다르다고 말했습니다.

이에 따라 작년에 많은 업체들이 장기 계약을 체결했고, 2022년 3분기쯤 납품 시점에는 가계 재고가 많지 않아 커피 가격이 급등락했습니다. 따라서 업체들은 계약 불이행을 피하기 위해 협력업체에 납품할 상품을 확보하기 위해 2022년 8월 최고가인 52,000동/kg에 달하는 고가에 구매해야 했습니다.

올해는 시즌 초반부터 기업들이 물품 구매에 어려움을 겪으면서 장기 계약 체결도 제한적이다.

히엡 씨는 "현재는 기업들이 돈이 없고, 판매할 물품을 수입할 감히도 없기 때문에 비싸게 사고 싸게 파는 일이 없습니다."라고 말했습니다.

상장된 커피 사업체는 어떻게 사업을 하나요?

2023년 4월 말 현재, 증권거래소에 상장되어 거래되는 기업들은 2023년 1분기 매출 실적을 발표했습니다. 일부 기업은 만족스럽지 못한 사업 실적을 기록했습니다.

푸옥안 커피(Phuoc An Coffee JSC, 코드: CPA)는 2023년 1분기 순수익이 162% 증가한 77억 동을 기록했습니다. 원가 이하 영업으로 인해 회사는 4억 5천만 동(VND)의 매출총이익 손실을 기록했지만, 같은 기간 7억 4천 5백만 동(VND)의 이익을 냈습니다. 비용을 공제한 후 세후 손실은 35억 동(VND)이었고, 같은 기간 손실은 6억 7천만 동(VND)이었습니다. 1분기 말까지 누적 손실액은 1,660억 동(VND)을 넘어섰습니다. 이 손실로 회사 자본은 700억 동(VND)으로 감소했습니다.

회사 설명에 따르면 1분기 매출은 전년 동기 대비 크게 증가했지만, 매출원가는 73% 증가하여 매출총이익이 265% 감소했습니다. 또한, 이번 분기 금융 비용과 사업 관리 비용이 각각 43%와 64% 급증하여 회사는 1분기 손실을 기록했습니다.

3월 31일 기준, 회사의 총자산은 연초 대비 6% 감소한 1,290억 동을 기록했는데, 이는 주로 190억 동에 달하는 재고 때문입니다. Phuoc An Coffee가 보유한 현금은 연초 85억 동에서 5억 동으로 감소했습니다. 한편, 회사는 460억 동을 차입하고 있으며, 이는 총부채의 78%를 차지합니다.

지아 라이 커피(코드: FGL)의 경우, 1분기 매출은 같은 기간 43억 동에서 2,200만 동으로 99% 이상 감소했습니다. 설명에 따르면, 매출은 커피 거래가 아닌 사업 협력에서 전적으로 발생했으며, 비용을 공제한 후 세후 손실은 27억 동에 달했습니다. 3월 말까지 누적 손실액은 770억 동이 넘었고, 자본금은 700억 동에도 미치지 못했습니다.

그 사이, 자산과 현금 규모가 큰 다른 회사들도 강력한 사업 성장을 기록했습니다.

이에 따라 2023년 1분기 비나카페 비엔호아의 순수익(코드: VCF)은 4,390억 VND에 달해 작년 동기 대비 3% 증가했습니다.

회사는 현금 흐름 최적화와 자회사 충당금(830억 동) 발생 중단으로 재무 활동 매출이 118% 증가한 135억 동을 기록했다고 밝혔습니다. 그 결과, 세후이익은 730억 동으로 2022년 1분기 대비 2.8배 증가했습니다.

2023년 1분기 말 기준 비나카페 비엔호아의 총자산은 2조 830억 동으로 연초와 거의 변동이 없었습니다. 현금, 현금성자산 및 은행 예금은 3,200억 동이었습니다. 회사는 올해 첫 3개월 동안 은행 예금에서 160억 동 이상의 이자를 받았습니다.

탕로이 커피(Thang Loi Coffee JSC, 코드: CFV)의 경우, 1분기 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 1,150억 동을 기록했습니다. 이는 주로 수출량 증가와 판매 가격 상승에 기인합니다. 회사의 매출 총이익은 50억 동이었습니다. 비용 절감 덕분에 회사의 세후 이익은 약 14억 동으로 전년 동기 대비 351% 증가했습니다.

커피 가격은 언제 조정되나요?

이것이 바로 시장 참여자들이 지금 궁금해하는 질문입니다. 메짱 커피(Me Trang Coffee)의 국제 사업 개발 및 수출입 담당 이사인 두옹 칸 또안(Duong Khanh Toan) 씨는 현재 상품이 대기업 창고에 보관되어 있으며, 앞으로는 반드시 품종을 변경해야 할 것이라고 말했습니다.

메짱 커피(Me Trang Coffee) JSC의 국제 사업 개발, 수입 및 수출 부문 이사인 Duong Khanh Toan 씨(사진: H.My)

새로운 작물(2023년 10월 시작)에 대한 예측이 시작될 때까지 가격은 계속 상승할 것입니다. 그 시점에 시장 참여자들은 브라질, 베트남, 에티오피아 등 주요 생산국의 생산량을 주시할 것입니다. 베트남의 커피 생산량 자체는 현재 기상 요인의 영향을 받고 있습니다.

"로부스타 원두는 아라비카 원두보다 더 오래 보관할 수 있지만, 저장 용량이 제한되어 있기 때문에 상인과 사업체들은 새로운 커피 작물을 구매하기 위해 품종을 바꾸고 재고를 매각해야 할 것입니다. 그때쯤이면 차익 실현 압력으로 인해 커피 가격이 하락할 수밖에 없습니다. 지금은 가격이 얼마나 오를지 고려해야 합니다."라고 토안 씨는 말했습니다.

국제커피기구(ICO)는 최근 2022-2023년 작황 연도의 전 세계 커피 생산량을 약 1억 7,130만 포대, 소비량은 1억 7,850만 포대로 전망했습니다. 이로 인해 현 작황 연도에는 730만 포대의 시장 부족 현상이 발생할 수 있습니다. 이 중 로부스타 생산량은 2.1% 감소한 7,270만 포대로 예상됩니다.

베트남뿐만 아니라, 로부스타 커피의 주요 생산국 중 하나인 인도네시아의 커피 생산량도 작년보다 20~30% 감소할 것으로 예상됩니다.

ICO 데이터에 따르면 2022-2023년 작물 연도(2022년 10월 20일~2023년 3월 20일)의 첫 6개월 동안 전 세계 커피 수출량은 작년 같은 기간 6,230만 봉지 대비 6.4% 감소하여 420만 봉지에 그쳤습니다.

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