인도 쌀 수출 금지 이후 베트남과 태국 쌀 가격 급등

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아시아 쌀 시장

베트남과 태국 쌀 가격은 2023년 7월 비바스마티 백미 수출 금지 이후 약 20% 상승했습니다. 태국의 벤치마크인 5% 쇄미는 톤당 650~655달러에 판매되었는데, 이는 2008년 10월 이후 최고치이며, 지난주에는 627~630달러였습니다.

방콕의 한 상인은 새로운 쌀 공급이 제한적이라고 말했습니다. 한편, 또 다른 상인은 인도네시아, 아프리카, 필리핀 등 전 세계적 으로 쌀에 대한 수요가 증가하고 있다고 말했습니다. 그는 "쌀 공급이 늘어날 수 있지만, 제분업자들이 나중에 더 높은 가격에 팔기 위해 쌀을 보관할 수도 있다"고 말했다.

베트남의 5% 쌀 가격은 톤당 620~630달러로 2008년 7월 이후 최고치를 기록했으며, 지난주 톤당 590~600달러에서 상승했습니다. 호치민 시의 한 상인은 수출업체들이 쌀 가격이 더 오를 것으로 예상하면서 거래 활동이 제한적이라고 말했습니다. 또 다른 상인은 국내 쌀 가격이 점점 더 비싸지면서 수출업체들이 새로운 수출 계약을 체결하지 않고 있어 계약에 필요한 충분한 공급을 확보하기 어렵다고 말했습니다.

인도의 5% 깨진 삶은 쌀은 이번 주에 톤당 460~467달러로 사상 최고 가격을 기록했는데, 이는 바스마티 쌀이 아닌 쌀에 대한 금지 조치에 따라 해당 등급으로 수요가 전환되면서 지난주 450~455달러에서 오른 것입니다.

태국 쌀 수출업체가 더 높은 가격을 제시함에 따라 일부 사람들은 기록적인 가격에 쌀을 구매했다고 한 수출업자가 말했습니다.

한편, 상무부 관계자는 국내 재고가 풍부하고 수확량이 사상 최고치를 기록한 데 따라 이웃 나라 방글라데시가 향미 쌀 수출 금지를 해제한다고 밝혔습니다.

미국 농산물 시장

8월 11일 시카고 상품거래소(CBOT)에서 발표된 농산물 가격은 모두 하락세를 보였으며, 옥수수 가격이 주도했습니다. 2023년 12월 인도 옥수수 가격은 부셸당 9센트(1.81%) 하락해 4.8725달러에 거래됐습니다. 2023년 9월 인도 밀은 부셸당 11센트 또는 1.72% 하락한 6.2675달러를 기록했습니다. 2023년 11월 인도분 대두 선물 가격은 부셸당 10.75센트(0.82%) 하락한 13.075달러를 기록했습니다(밀/대두 1부셸 = 27.2kg, 옥수수 1부셸 = 25.4kg).

미국 농무부 (USDA)의 8월 작물 보고서와 8월 11일에 발표된 세계 농산물 공급 및 수요 추정치(WASDE)는 보통에서 긍정적으로 평가되었습니다. 미국의 옥수수 생산량은 에이커당 175.1부셸(BPA)로 추산되고 대두 생산량은 50.9부셸로 두 수치 모두 예상보다 약간 낮아 2023~2024년 두 작물의 재고가 감소할 것으로 예상됩니다. 그 사이 옥수수와 콩 수출도 줄었습니다.

2023년 미국 옥수수 생산량은 151억 1,100만 부셸로 추산되며, 이는 2023년 7월 대비 2억 1,000만 부셸 감소한 수치입니다. 수출이 5,000만 부셸 감소하여 16억 2,500만 부셸이 되었고, 수입이 500만 부셸 증가하면서 미국 2022-23년 옥수수 재고량은 5,500만 부셸 증가하여 14억 5,700만 부셸에 달했습니다. 미국의 2023-24년 옥수수 최종 재고량은 생산량과 수출 감소로 인해 6,000만 부셸 감소해 22억 2천만 부셸을 기록했습니다. 2023-2024년 미국 옥수수 수출량은 20억 5천만 부셸로 추산됩니다.

WASDE 보고서는 브라질의 2022-23년 옥수수 생산량을 200만 톤 증가한 1억 3,500만 톤으로 상향 조정했습니다. 2023~2024년 세계 옥수수 매장량은 3억 1,110만 톤으로 추산되며, 이는 작년보다 1,300만 톤 증가한 수치입니다. EU의 옥수수 생산량은 350만 톤 감소한 반면, 우크라이나의 옥수수 수확량은 250만 톤 증가해 2,750만 톤에 달했습니다. 브라질의 2024년 옥수수 수확량은 1억 2,900만 톤으로 예측됩니다.

2023년 대두 생산량 감소로 인해 2023-24년 미국 대두 재고량은 2억 4,500만 부셸에 달할 것으로 예상됩니다. 2022-23년 미국 대두 수출량은 500만 부셸 감소해 19억 8천만 부셸을 기록했습니다.

한편, 브라질의 대두 생산량은 2023~2024년 작물 연도에 1억 6,300만 톤으로 예상됩니다.

미국의 2023-24년도 밀 재고량은 수출량이 2,500만 부셸 감소해 7억 부셸로, 2,300만 부셸 증가해 6억 1,500만 부셸에 이를 것으로 예상되며, 이는 총 생산량 감소분을 일부 상쇄할 것으로 보입니다. 세계 FOB 가격이 상승함에 따라 현재 가격에서 미국산 밀의 경쟁력이 높아지고 있습니다.

옥수수, 밀, 대두는 전 세계 사료 소비가 회복됨에 따라 향후 30일 동안 지속적으로 낮은 가격을 기록할 것으로 예상되며, 이로 인해 수입업체는 흑해 지역 외부에서 밀을 공급받아야 할 것입니다.

세계 커피 시장

주말 거래 세션이 끝날 무렵, ICE 유럽-런던 거래소의 로부스타 커피 가격은 반대 방향으로 움직이는 경향을 보였습니다. 2023년 9월 인도분 로부스타 커피 가격은 톤당 6달러 상승해 2,672달러가 되었고, 선물 가격은 모두 하락했습니다.

한편, ICE 미국-뉴욕 시장에서 아라비카 커피 가격은 4거래일까지 하락세를 이어갔습니다. 2023년 9월 인도분 아라비카 커피는 2.10센트 하락해 파운드당 157.80센트가 되었고, 2023년 12월 인도분 아라비카 커피는 1.95센트 하락해 파운드당 157.70센트가 되었습니다. 거래량은 평균(1파운드 = 0.4535kg)보다 매우 높게 유지됩니다.

중부 고원 지방(베트남)의 생두 커피 가격은 200~300동 하락하여 kg당 66,700~67,500동 범위에서 변동했습니다.

2023년 7월 수출 보고서에 따르면, 세계 최대 커피 생산국이자 수출국인 중국의 신작물 판매 압박이 급격히 커지면서 커피 가격은 하락 추세를 이어갔습니다.

브라질과 전 세계에서 가장 큰 커피 협동조합인 쿠슈페(Cooxupé)는 회원들이 지금까지 커피 재배 지역의 70% 이상을 수확했으며, 날씨가 여전히 양호해 커피콩을 건조해 더 높은 품질을 달성할 수 있다고 보고했습니다.

컨설팅 및 분석 회사인 사프라스 앤 메르카도스는 브라질 농부들이 2023년 8월 초까지 2023-24년 작물의 41%를 판매했다고 보고했습니다. 이는 1년 전의 약 45%보다 약간 낮고 해당 시즌의 역사적 평균인 46%보다 낮습니다.

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