북부 산업부동산의 매력
2023년 상반기에는 북부 지방과 도시가 제조업 부문에서 가장 많은 외국인 투자를 유치했으며, 이는 34억 달러로 신규 등록된 FDI 제조업 프로젝트 238건의 63%에 해당합니다.
박닌성은 신규 등록 프로젝트 총 10억 6천만 달러의 20%를 차지하며, 여기에는 싱가포르 푸리안 정밀기술 공장 투자액 6억 2,100만 달러와 론지 그린 에너지 테크놀로지(LONGi Green Energy Technoly Co. Ltd) 투자액 1억 4천만 달러가 포함됩니다. 박닌성은 제조업 FDI 유치에서 전국 3위를 차지하며, 전체 등록 자본금의 9%인 4억 8,600만 달러를 유치했습니다.
투자 분야별로 살펴보면, 2023년 상반기 제조업 신규 FDI 등록 자본 중 전기 장비가 21%(11억 4천만 달러)로 가장 많은 비중을 차지했습니다. 그 다음으로는 컴퓨터, 전자 및 전기 제품 산업이 총 투자 자본의 20%를 차지했고, 고무 및 플라스틱 제품이 15%를 차지했습니다.
일러스트 사진. (출처: DK)
경제권 별로 살펴보면, 북부 경제권에서는 컴퓨터, 전자, 전기 제품이 신규 투자 자본을 가장 많이 유치하는 분야로 전체 투자 자본의 19%를 차지하고, 그 뒤를 이어 전기 장비(15%), 고무 및 플라스틱 제품(5%), 자동차(4%) 순으로 투자가 집중되었습니다. 반면, 남부 경제권에서는 상황이 다소 대조적으로 고무 및 플라스틱 제품이 전체 투자 자본의 10%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고, 금속 제조업이 4%, 그리고 식수업이 약 3%를 차지합니다.
또한, 제조업체와 태양광 에너지 산업 또한 북쪽으로 이동하고 있는 것으로 나타났습니다. 2022년 북부 경제권 상위 5대 제조 프로젝트 중 3개가 태양광 관련 분야입니다. 전국의 태양광 제품 제조업체 30개 중 77%가 북부 경제권에 위치하고 있으며, 남부 경제권에는 23%만이 위치하고 있습니다.
그중 트리나 솔라는 타이응우옌성 옌빈 산업단지에 2억 7,500만 달러 규모의 프로젝트를 진행하며 최대 투자자로 자리매김했습니다. 투자자들은 대부분 중국, 홍콩, 싱가포르 출신입니다. 2023년 상반기에는 미국 태양광 모듈 제조업체 토르나바 솔라(Thornava Solar)도 박닌성 께보 산업단지에 연간 1기가와트 규모의 현대식 공장을 건설하여 생산을 시작했습니다.
2023년, 베트남 민간 기업 AD Green은 4,500만 달러 규모의 3기가와트 공장을 준공하여 국내외 시장에 태양광 패널을 생산했습니다. 이 공장은 타이빈성 티엔하이구 안닌 산업단지에 약 8헥타르 규모의 부지에 건설되었습니다.
북부 지역의 주요 임차 그룹은 전자 및 컴퓨터, 자동차, 기계 및 장비, 태양광 관련 제조업 등 고부가가치 산업 분야의 임차인으로, 삼성, LG전자, 폭스콘, 캐논, 현대, 혼다, 빈패스트 등 대규모 기업입니다.
한편, 남부 지역의 주요 임차인은 고무 및 플라스틱 제품, 식품 및 음료, 건축 자재, 의류를 가공하는 기업으로, 이러한 산업은 부가가치가 낮은 것으로 평가됩니다.
세빌스 하노이 산업 자문 서비스 부문 수석 매니저인 토마스 루니 씨는 다음과 같이 말했습니다. "북부 경제 구역은 국내 및 해외 시장에 대한 접근성이 좋은 전략적 위치에 있습니다.
지난 5년간 하이퐁 항, 락후옌 심수항, 까이란 항 등 3대 주요 항구를 연결하는 일련의 고속도로 건설 사업으로 이 지역의 인프라가 크게 개선되었습니다. 또한, 북부 경제특구는 대규모 토지 자산을 보유하고 있어 고부가가치 산업에 종사하는 임차인들의 지역 수요를 충족하고 있으며, 자동차 조립, 전자 부품, 태양광 제품 분야의 대규모 투자 프로젝트를 유치하고 있습니다.
토마스 루니 씨는 "북부 경제특구는 투자자들에게 큰 이점으로 여겨진다는 것을 알 수 있습니다. 하이퐁을 통해 베트남의 중요한 수출입 경로 중 하나를 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 인근 시장으로 상품을 편리하게 운송할 수 있기 때문입니다."라고 말했습니다.
높은 임대료는 경쟁 우위를 감소시킬 수 있습니다
세빌스 베트남에 따르면, 2023년 상반기에 북부 지역에서는 총 면적이 최대 12,000헥타르에 달하는 68개의 산업단지 프로젝트가 진행되었습니다. 평균 입주율은 83%로 전년 동기 81%에서 상승했습니다. 평균 토지 임대료는 임대 주기당 102달러/m²에서 138달러/m²로 상승했습니다.
북부 산업단지의 토지세율이 인상되면서 북부 경제권의 경쟁력이 남부 경제권에 비해 약화되고 있다. (사진: DP)
그 중 박닌은 2022년 같은 기간에 비해 토지 임대료가 48% 상승해, 전자 회사와 공급업체가 중국 외부로 공급망을 다각화해야 할 필요성에 다시 관심을 갖게 되면서 임대 주기당 156달러에 달했습니다.
흥옌은 같은 기간 동안 45% 상승하여 임대료 1m²당 132달러를 기록했습니다. 하이즈엉(33% 상승, 임대료 1m²당 101달러), 하이퐁(28% 상승, 임대료 1m²당 129달러) 등 주요 성(省)들도 마찬가지로 상승세를 기록했습니다.
세빌스 보고서에 따르면 북부 경제권의 기성 공장 공급은 순임대면적(NLA) 350만m²에 달했으며, 약 61만8천m²의 NLA가 남아 있습니다. 2023년 상반기 평균 임대료는 m²당 월 4.8달러(부가세 별도)입니다. 한편, 북부 지역의 기성 공장 및 창고 임대율은 하이퐁과 박닌에 신규 공급이 시작되면서 83%로 감소했습니다.
세빌스 베트남 산업 서비스 부문 부회장 존 캠벨 씨는 "현재 북부 경제 특구의 토지 임대료가 두 자릿수를 넘어 남부 경제 특구 대비 북부 경제 특구의 경쟁력을 약화시키고 있습니다. 높은 토지 가격은 전자, 자동차, 태양광 에너지 제조 기업의 신규 진입을 저해할 수 있습니다. 이들은 넓은 부지를 합리적인 가격에 소유하고 싶어 하는 투자자들입니다."라고 말했습니다.
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