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| 전 세계 국가들이 미국 달러에서 벗어나려는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. (그래픽: 글로벌 타임스) |
국제통화기금(IMF)에 따르면, 미국 달러는 국제 외환보유고에서 여전히 1위(59.5%)를 차지하고 있습니다. 또한, 미국 달러는 세계 무역에서 가장 널리 사용되는 통화이기도 합니다.
현재 우크라이나에서의 군사 개입에 대한 러시아에 대한 서방 주도의 제재로 인해 다른 국가들도 경각심을 갖고 있으며, 브라질, 아르헨티나, 방글라데시, 인도 등 일부 국가들은 미국 달러가 아닌 다른 통화와 자산으로 거래할 방법을 모색하고 있습니다.
세 가지 이유
비즈니스 인사이더는 오랫동안 세계 무역과 금융에서 미국 달러의 지배력에 대해 우려해 왔습니다. 탈달러화에 대한 논의는 1970년부터 이어져 왔습니다.
전 세계 국가들이 미국 달러와 '결별'하고 싶어하는 세 가지 이유는 다음과 같습니다.
첫째, 미국의 통화 정책은 전 세계에 너무 많은 영향을 미칩니다.
미국은 세계 기축 통화 발행국이자 국제 무역 및 결제 시스템의 주요 통화입니다. 따라서 윌슨 센터 싱크탱크는 2023년 5월 미국 달러가 세계 경제에 지나치게 큰 영향력을 행사하고 있으며, 종종 과대평가되어 있다고 보고했습니다.
이러한 입장은 미국에 "엄청난 특권"을 부여했는데, 이는 발레리 지스카르 데스탱 전 프랑스 대통령이 한때 언급한 문제입니다. 이 특권의 한 측면은 세계 최대 경제 대국인 미국이 달러 가치가 폭락할 때 부채를 갚지 못하더라도 위기에 빠지지 않을 수 있다는 것입니다. 워싱턴이 더 많은 돈을 찍어낼 수 있기 때문입니다.
이는 또한 전 세계 국가들이 파급 효과를 피하기 위해 미국의 경제 및 통화 정책을 주의 깊게 따라야 한다는 것을 의미합니다.
둘째, 미국 달러가 강세를 보이면서 신흥국들은 너무 비싼 가격을 지불해야 합니다.
대부분의 세계 통화에 비해 달러가 강세를 보이면서 신흥국들의 수입품 가격이 훨씬 더 비싸졌습니다.
아르헨티나에서는 정치적 압력과 수출 감소로 인해 미국 달러 보유액이 감소하고 페소화에 대한 압력이 커져 인플레이션이 심화되었습니다. 이로 인해 아르헨티나는 중국 수입품에 대한 대금을 위안화로 지불하기 시작했습니다.
국제 금융 서비스 회사인 알리안츠의 이코노미스트들은 6월 29일 보고서에서 "달러 강세는 국제 기축통화로서의 달러의 역할을 약화시킬 것"이라고 분석했습니다. "달러 접근성이 높아지면 차용자들은 대안을 모색할 것입니다."
브라질의 루이스 이나시오 룰라 다 실바 대통령은 대체 무역 결제 통화의 가장 강력한 지지자 중 한 명으로, 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국(그리고 주요 신흥 경제국인 BRICS)에도 미국 달러 사용을 피하도록 권장했습니다.
셋째, 세계 무역과 석유 수요가 다각화되면서 석유 달러가 위험에 처하게 되었습니다.
미국 달러가 세계 기축 통화가 된 주요 이유 중 하나는 중동의 걸프 지역 국가들이 석유 거래에 달러를 사용했기 때문입니다. 이는 1945년, 석유 거대 기업 사우디아라비아와 미국이 역사적인 협정을 체결하면서 공식화되었습니다. 이 협정에 따라 리야드는 워싱턴에 석유를 달러로만 판매했습니다. 그 대가로 사우디아라비아는 초과 달러 보유고를 미국 국채와 기업에 재투자했습니다.
그러나 셰일 오일 산업이 발전하면서 미국은 에너지 독립국이 되었고, 석유 순수출국이 되었습니다.
알리안츠 이코노미스트들은 "셰일 혁명으로 인한 석유 시장의 구조적 변화는 미국 달러의 역할을 약화시킬 수 있다"고 말했다. "석유 수출국들은 미국 외의 새로운 구매자를 찾고, 단순히 미국 달러에만 의존하는 대신 다른 방식으로 대금을 지불할 것이다."
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| 2022년 6월, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미국 달러(USD)를 점진적으로 대체하기 위해 브릭스(BRICS) 공동 통화를 제안했습니다. (출처: MTrading) |
브릭스가 "흔들린다"?
최근 브릭스(BRICS)는 새로운 통화에 관심을 표명했으며, 달러화 폐지는 내년 8월에 열리는 제15회 브릭스 정상회의의 주요 주제 중 하나이기도 합니다.
2022년 6월, 블라디미르 푸틴 대통령은 브릭스(BRICS) 공동 통화 구상을 제안했습니다. 따라서 이 새로운 통화는 브릭스 국가 및 다른 국가들에게 경제 통합을 강화하고, 국제 무대에서 미국의 영향력을 약화시키며, 달러의 지배적 지위를 약화시키는 등 여러 가지 이점을 가져다줄 수 있습니다.
그러나 최근 로이터 통신(영국)은 남아프리카공화국의 아시아 및 BRICS 대사인 아닐 수크랄 씨의 말을 인용해 새로운 BRICS 통화는 정상회담 의제에 포함되지 않을 것이라고 전했습니다.
"새로운 브릭스 공통 통화에 대한 논의는 없었고, 의제에도 없습니다. 우리가 논의했고, 앞으로도 계속 논의할 주제는 현지 통화로 거래하고 결제하는 것입니다." 아닐 수크랄은 강조했습니다.
또한 2023년 6월 월스트리트 저널은 신개발은행(NDB)이 신규 대출 제공을 거의 중단했으며 부채 상환을 위한 미국 달러 자본을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다고 보도했습니다.
이 기관은 2014년 BRICS의 노력으로 출범했으며, 국제 통화 기금(IMF)과 같은 미국 주도의 달러 기반 대출 기관에 대한 대안을 만들고 달러의 가치를 떨어뜨리려는 베이징의 노력에 동참하기 위해 만들어졌습니다.
이 기관의 대출 활동은 매우 활발했으며, 약정 대출액은 2017년 10억 달러에서 2022년 300억 달러로 증가했습니다.
하지만 개발도상국에 자본을 공급하기 위해 NDB는 월가와 중국 금융기관으로부터 자금을 조달해야 했습니다. 따라서 NDB의 임무는 달러화 이외의 통화로 대출하는 것이지만, 대출의 약 3분의 2는 미국 달러로 이루어져 있습니다.
게다가 월가의 인수인들은 러시아-우크라이나 분쟁 이후 모스크바가 자본금의 거의 20%를 소유하고 있는 이 은행에 대출할 의향이 거의 보이지 않았습니다. 달러 지원이 끊긴 이 은행은 더 비싼 대출을 통해 이전 부채를 상환하고 있습니다.
위의 정보는 미국 달러에서 벗어나려는 노력에도 불구하고 미국 달러가 NDB와 BRICS에 매우 중요하다는 사실을 부인할 수 없다는 것을 보여줍니다.
그러나 아닐 수크랄 씨는 "브릭스는 갈등과 일방적인 제재로 인해 성장이 정체된 과정을 거쳤습니다. 달러 중심의 세계는 이제 끝났습니다. 이는 사실입니다."라고 주장했습니다.
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