모바일 월드(MWG)의 2023년 이익이 최대 80% 감소할 수 있다

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2023년 순이익 80% 감소할 수도

BVSC증권은 최근 발간한 분석 보고서에서 Mobile World Investment Corporation(MWG)의 2023년 순이익이 1조 2,310억 동으로 급격히 감소할 것으로 전망했는데, 이는 2022년 대비 80% 감소한 수치입니다.

BVSC는 MWG의 2023년 이익이 작년 같은 기간에 비해 최대 80% 감소할 수 있다고 예측했습니다. — BVSC는 MWG의 2023년 이익이 전년 대비 최대 80% 감소할 수 있다고 전망했습니다. 출처: TL

특히 BVSC는 2023년 모바일 월드/디엔 메이 잔(TGDD/DMX) 체인의 순이익이 2022년 대비 69% 감소한 2조 3,060억 동으로 기록될 것으로 추산합니다. BVSC가 TGDD/DMX 체인의 이익이 급락할 것으로 추산하는 근거는 휴대폰이 필수품이 아니며 완전히 회복하는 데 오랜 시간이 걸릴 가능성이 높기 때문이며, 이는 2024~2025년 기간에 대한 신중한 예측을 설명합니다.

한편, BVSC는 박호아싼(Bach Hoa Xanh, BHX) 체인의 이익이 1조 740억 동(VND) 추가 손실될 것으로 전망하고 있으며, 이는 작년에도 2조 9,610억 동(VND) 손실이 발생한 것과 대조적입니다. 이 증권사는 또한 MWG 백화점 체인이 2024년에도 3,660억 동(VND) 추가 손실을 기록하고 2025년에는 1,610억 동(VND)의 이익을 낼 것으로 예상했습니다.

MWG는 지난 1분기에 급격한 인력 감축으로 어려움을 겪었습니다. 1분기 말 기준 MWG의 직원 수는 68,048명으로, 연초 대비 약 6조 동(VND) 감소했으며, 6개월 전과 비교하면 12,000명 이상 감소했습니다.

2023년 1분기 MWG의 순매출은 27조 1,050억 동을 넘어 전년 대비 28% 감소했습니다. 매출총이익은 36% 감소한 5조 2,140억 동을 기록했는데, 이는 2022년 동기 대비 2조 9,000억 동 이상 순감소한 수치입니다. 비용을 공제한 후 MWG의 순이익은 전년 대비 99% 감소한 210억 동에 그쳤습니다.

BHX의 경우, 2023년 1분기에도 3,540억 동(VND)의 손실을 기록했습니다. 박호아싼(Bach Hoa Xanh)은 2016년부터 2022년까지 지속적으로 손실을 기록해 왔습니다. 2023년 1분기까지 합산한 총 손실액은 7조 7,490억 동(VND)입니다.

외국펀드, 주식 계속 매도

부진한 실적에도 불구하고, 최근 많은 외국계 펀드들이 수백만 주에 달하는 MWG 주식을 매도하는 데 주저하지 않았습니다. 가장 최근인 5월 24일, Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd의 계열사인 Arisaig Asia Fund Limited는 MWG 주식 130만 주 이상을 매도하여 지분율을 6.45%로 줄였습니다. 이 외국계 펀드는 앞서 4월 11일에도 MWG 주식 239만 7,200주를 매도하여 지분율을 줄였습니다.

또한, 4월 3일 드래곤 캐피털(Dragon Capital) 관련 펀드 그룹은 MWG 주식 979,600주를 매각하여 정관 자본금의 8.01%에서 7.94%로 지분을 줄였습니다. 이 중 아머샴 인더스트리즈 리미티드(Amersham Industries Limited) 펀드는 100만 주를 매각했고, 하노이 인베스트먼트 홀딩스 리미티드(Hanoi Investments Holdings Limited) 펀드는 20,400주를 매수했습니다.

시장에서 MWG 주가는 최근 긍정적인 회복세를 보였지만 아직 장기 저점을 벗어나지 못했습니다. 현재 주가는 주당 40,800동으로, 2년여 만에 최저치 대비 약 8% 상승했지만, 1년 전 최고치의 절반 수준에 불과합니다.

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