은행 이익 감소

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더 이상 "거대한" 이익은 없습니다

2023년 7월도 거의 끝나가지만, 많은 시중은행들이 아직 2분기 실적 보고서를 발표하지 않았습니다. 하지만 최근 발표된 시중은행들의 실적을 살펴보면, 이익 전망이 낙관적이지 않습니다.

구체적으로, 박아상업은행( Bac A Bank )의 2023년 2분기 세전이익은 약 1,390억 VND에 달해 2022년 동기 대비 25% 감소했습니다. 특히, 운영 비용(인건비, 예금 이자 지급 등)이 73% 증가했고, 부실채권은 약 31.2% 증가해 6,790억 VND(비율 0.55%에서 0.71%로 감소)에 달해 수익을 "침식"시켰습니다.

마찬가지로 신중한 사업 계획에도 불구하고, 티엔퐁상업은행(TPBank)은 2023년 2분기 말 세전이익이 전년 대비 10.3% 감소한 약 3조 4,000억 동을 기록했으며, 이는 2023년 목표치인 8조 7,000억 동보다 50%에도 미치지 못하는 수치입니다. 리엔비엣우편상업은행( LPBank )은 2023년 2분기에 8,800억 동에 그쳐 전년 대비 51% 감소했습니다. 이에 따라 2023년 상반기 누적 이익은 2조 4,460억 동으로 전년 대비 32% 감소했습니다.

주된 이유는 대부분의 사업 부문이 비활성화되어 순이자수익이 감소했기 때문입니다. ABBank는 2023년 2분기 연결 세후이익이 530억 동에 그쳐 같은 기간 대비 94% 감소했습니다. 2023년 상반기 누적이익은 5,410억 동으로 59% 감소했습니다.

SSI증권의 추산에 따르면 지금까지 10개 미만의 시중은행이 경영 실적을 발표했지만, SSI가 조사한 상장 시중은행 11곳 중 4곳은 2023년 2분기에 작년 같은 기간 대비 수익이 감소할 것으로 전망됩니다.

구체적으로 TPBank 외에 아시아상업은행( ACB ), 베트남기술상업은행(Techcombank), 베트남번영은행(VPBank) 등 3개 은행이 수익 증가를 기록했습니다. BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB 등 일부 은행은 이익 증가를 기록했지만, 같은 기간 대비 이익 성장률이 크지 않거나 오히려 감소했습니다.

SSI에 따르면 은행 이익은 계속 증가하고 있지만 증가 속도가 상당히 둔화되었습니다. 11월 27일 상장된 상업은행 중 11개 은행의 세후 이익은 같은 기간 대비 3.5% 증가하며 성장을 유지했지만, 2023년 1분기 11.6% 증가에 비해 크게 낮았습니다.

경제적 어려움으로 인한 '타격'을 겪고 있다

전문가들에 따르면, 2023년 2분기에 은행 이익이 더 이상 '거대하지' 않은 주된 이유는 순이자수입(NIM) 감소, 신용 성장률 저하, 신용위험 준비금의 급격한 증가 때문입니다.

2023년 상반기 이익이 감소한 한 시중은행 대표는 2023년 상반기 신용등급 하락으로 이자수입이 감소했을 뿐만 아니라, 어려운 시장 여건 속에서 부실채권이 증가하여 위험 대비 충당금을 늘려야 했기 때문에 은행 이익이 "침식"되었다고 밝혔습니다. 그는 "부실채권 처리가 원금 회수에 어려움을 겪고 있는 것도 부실채권 감소의 또 다른 원인 중 하나입니다. 부동산은 대부분의 대출에서 주요 담보로 사용됩니다."라고 덧붙였습니다.

최근 발표된 보고서에서 비엣콤뱅크증권(VCBS)의 애널리스트들은 올해 은행업 전체의 세전이익이 전년 대비 크게 감소한 약 10%에 그칠 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 올해 저신용자 수 외에도, 업계 실적에 영향을 미치는 요인으로는 대부분의 주요 사업 부문에서 비이자 수익이 전년 동기 대비 감소한 것이 있습니다. 특히 은행 서비스 수익의 약 30%를 차지하는 방카슈랑스 교차판매 수익은 규제 기관의 보험 판매 검사 강화와 국민 소득 감소로 인해 영향을 받았습니다.

VCBS 전문가들은 은행 이익이 계속해서 강력한 차별화를 보일 것으로 예상하고, 일부 소규모 은행은 계속 성장 둔화를 보일 것이며, 부동산 시장과 세계 정세가 악화되어 신용이 둔화되고 고객이 부채 상환 능력을 회복하기 어려워질 경우 마이너스 성장을 보일 수도 있다고 평가했습니다.

그러나 여전히 신용 증가와 부실채권 통제 강화로 인한 충당금 감소 덕분에 양호한 사업 실적을 보이는 상업은행도 몇몇 있습니다.

구체적으로, 6월 30일 기준 사이공트엉틴상업은행(Sacombank)의 세전이익은 4조 7,550억 동(VND)으로 전년 동기 대비 63.5% 증가했습니다. 이는 Sacombank가 우대 대출 상품을 적극적으로 시행하여 미상환 신용이 증가하여 460조 동(VND)을 넘어 약 5% 증가했기 때문입니다. 이와 함께 운영 비용도 감소했으며, 특히 부실채권 처리 및 관리가 원활했습니다. 베트남해상상업은행(MSB)은 2023년 상반기 연결 세전이익이 3조 5,480억 동(VND)으로 연간 계획의 56%에 해당합니다. 특히, 높은 신용 성장세는 MSB의 상반기 순수익을 23.2% 증가시키는 데 기여했습니다.

이는 긍정적인 신호이지만, 전반적으로 많은 은행들이 국가은행 경영진이 방금 밝힌 것처럼 "자금이 많다"는 맥락에서 사업을 운영하는 데 어려움을 겪고 있어 우려스럽습니다. 많은 전문가들은 행정 절차를 과감하게 개혁하고 기업의 투자 및 생산을 지원하는 것이 은행의 사업 운영(국가에 더 많은 세금 납부)을 원활하게 할 뿐만 아니라 경제 활성화를 통해 현재의 어려움을 극복하는 데 도움이 되는 근본적인 해결책이라고 강조합니다.

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