은행 부문의 수익은 견조한 흐름을 유지할 것으로 예상됩니다.

신용 증가세는 아직 가속화되지 않았다. 사진: 하이 응우옌

최근 주주총회에서 많은 은행들이 올해 이익 성장 목표를 약 10%로 설정하고, 저금리와 점차 개선되는 신용 여건 속에서 2024년 계획에 대한 자신감을 표명했습니다.

올해 은행들이 설정한 수익 목표는 지난해 실적보다 크게 높지 않지만, 대출 증가율이 여전히 둔화되어 올해 10~11%에 그칠 것으로 예상되고, 은행들이 대출 수요를 촉진하기 위해 대출 금리를 낮춰야 했기 때문에 순이자마진(NIM)이 크게 개선되지 않아 상당한 압박이 가해지고 있음을 알 수 있습니다.

한편, 비이자수익, 특히 방카슈랑스 판매 수익은 개선되지 않았습니다. 2호 시행령이 연장되었지만, 시행령이 만료되면 부실채권이 크게 증가하여 대손충당금 규모도 커질 것으로 예상됩니다.

금융 전문가들에 따르면, 완화된 글로벌 통화 정책, 낮은 금리, 수출입 증가세, 그리고 개선된 소비자 수요 덕분에 연말에 회복세가 더욱 뚜렷해질 것이며, 이는 2023년보다 더 긍정적인 성장 전망으로 이어질 것으로 예상됩니다.

최근 발표한 은행 산업 전망 보고서에서 핀그룹은 신용 증가세를 강조하며, 수출 지향적인 제조업과 내수 소비 부문의 신용 수요 증가로 인해 2024년 하반기에 신용 증가세가 개선될 것으로 예측했습니다.

그러나 전체 금융 시스템의 자산 건전성 악화는 2024년까지 지속되어 은행 부문에 심각한 우려를 불러일으켰습니다. 부실 대출 비율은 여전히 ​​높았고 정점을 찍지 않아 베트남 중앙은행은 고객 지원을 위해 대출 구조조정 정책을 확대할 수밖에 없었습니다.

자산 건전성 회복이 더디게 진행됨에 따라 은행들은 점점 더 큰 압박에 직면하게 될 것이며, 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

인플레이션 압력으로 인해 2024년 하반기에 통화 정책이 변경될 가능성이 있어 불확실성이 남아 있으며, 이는 잠재적으로 자금 조달 비용을 증가시키고 2024년 후반과 2025년에 은행의 순이자마진(NIM)에 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막으로, 순수 서비스 수수료 및 커미션 수입은 특히 2024년 7월 발효되는 새로운 신용기관법에 따른 보험 사업 운영 문제로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 은행들은 수익 증대를 위해 비신용 서비스 구조를 재편해야 할 수도 있습니다.

한편, VIS Rating에 따르면, 국내 영업 환경 개선과 저금리로 인한 차입자의 상환 능력 향상 및 순이자마진(NIM) 개선 덕분에 2024년에도 은행 수익은 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 예금 증가율이 대출 증가율과 보조를 맞추고 은행들이 장기자본을 확충함에 따라 자금 조달 및 유동성은 안정적으로 유지될 것입니다.

향후 몇 분기 동안 신용 수요가 점차 증가하고 순이자마진(NIM)이 2023년 수준 대비 개선되어 은행의 평균 자산수익률(ROAA)이 상승할 것입니다.

그러나 부실채권 충당률의 지속적인 하락으로 인해 위험 완충 장치가 여전히 취약하다는 점에 유의해야 합니다. 수익 증가로 인해 업계의 유형자본비율은 2023년 8.6%에서 2024년 1분기 8.9%로 상승했습니다. 같은 기간 동안 은행 업계의 부실채권 충당률은 92%에서 86%로 하락했습니다.

VIS Rating의 전문가들에 따르면, 신규 부실채권 발생률 감소와 은행들이 회수 또는 상각을 통해 부실채권을 해결함에 따라 2024년 말까지 은행 부문의 부실채권 비율과 신용 비용은 전년 대비 감소할 것으로 예상됩니다.

출처: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo