은행들도 대출자를 필사적으로 찾고 있다.

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최근 신용 증가율은 예년 동기 대비 둔화되었습니다. 많은 금융 전문가들은 그 이유로 신용 수요 감소, 기업과 경제 전반의 자본 흡수 어려움 등을 꼽습니다. 일부 고객층은 신용이 필요하지만 대출 조건을 충족하지 못하거나 법적 절차상의 어려움에 직면해 있습니다.

소비자 수요를 촉진하기 위해서는 다양한 정책들이 조화롭게 추진되어야 합니다.

• 경제 상황이 매우 어렵고 소비자 수요가 약합니다.

많은 은행 경영진은 은행들이 핵심성과지표(KPI)와 연계된 대출 증가율을 높여야 한다는 압박을 받고 있다고 말하지만, 아무리 철저하게 조사해도 대출 기준에 부합하는 고객은 극히 드물다고 합니다.

BIDV의 레 응옥 람 사장에 따르면, 올해 첫 5개월 동안 BIDV의 대출 증가율은 약 5.5%로 은행 업계 평균인 3.17%를 상회했으며, 자본 조달 또한 은행권 평균보다 높은 성장률을 기록했고, 신용 건전성 지표도 잘 관리되었다고 합니다.

“고객들이 어려운 상황에 직면했음에도 불구하고, 정부 와 베트남 중앙은행(SBV)의 지침에 따라 BIDV는 기업들이 이러한 어려움을 극복할 수 있도록 지원해 왔습니다. SBV의 세 차례 정책 금리 인하 이후, BIDV는 예금 및 대출 금리를 모두 인하했습니다. 또한, BIDV는 SBV 총재의 회람 제02/TT-NHNN호를 시행하여 생산 및 사업 활동, 생활비 및 소비 자금 대출 상환에 어려움을 겪는 고객들이 기존 대출 등급을 유지하면서 채무 조정을 받을 수 있도록 했습니다.”라고 레 응옥 람 씨는 밝혔습니다.

BIDV 경영진에 따르면, 어려운 경제 상황이 은행 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. 기업들이 먼저 어려움을 겪고, 은행 업계는 그 후 3~6개월 정도 지나서야 영향을 받습니다. 2022년 말부터 현재까지 기업들의 주문량이 감소했고, 이는 올해 초 몇 달 동안 신용 수요 감소로 이어졌습니다.

“은행 부문은 대중으로부터 예금을 받는 중개자 역할을 합니다. 사람들은 돈을 예금하기 위해 은행에 오고, 은행은 이를 거부할 수 없습니다. 은행이 예금을 받았지만 대출해 줄 수 없다면 사업 효율성이 떨어지고 손실이 발생할 것입니다. 은행은 수익을 창출하기 위해 대출을 할 수 있기를 원합니다. 경기 수요 부진, 가계 소득 감소, 그리고 매우 낮은 자본 흡수율로 인해 대출 수요가 급격히 감소했으며, 예를 들어 소비 지출, 주택 투자, 부동산 시장 등이 침체되었습니다. BIDV는 향후 금리가 계속 하락하여 기업의 투자와 소비 수요를 자극하기를 기대하지만, 시차도 있을 것입니다.”라고 BIDV 관계자는 우려를 표명했습니다.

올해 어려운 경제 상황을 강조하며, 비엣틴뱅크 이사회 의장인 쩐 민 빈(Tran Minh Binh) 씨는 다음과 같이 말했습니다. "비엣틴뱅크는 예금 유치 및 저축 비용 규제를 포함한 정부 및 베트남 중앙은행의 정책을 적극적으로 이행해 왔습니다. 2022년 31호 시행령에 따른 2% 금리 지원 정책 시행은 많은 어려움에 직면해 있지만, 은행권 내에서 비엣틴뱅크가 가장 효과적인 지원을 제공하고 있다고 평가받고 있습니다."

현재 비엣틴뱅크의 사업 실적은 계획 및 기대에 부합하는 수준을 유지하고 있지만, 2023년 5월부터 어려움이 나타나기 시작했습니다. 올해 첫 5개월 동안 은행의 총자산은 1조 8200억 VND에 달해 2022년 말 대비 0.7% 증가했으며, 대출 잔액은 1조 3400억 VND로 2022년 말 대비 6% 증가했습니다. 만약 전체 은행권의 대출 잔액이 2022년 말 대비 3% 이상 증가했다면, 비엣틴뱅크는 업계 평균 대출 증가율의 두 배에 달했을 것입니다. 대출 실행은 정부 및 베트남 중앙은행의 지침에 따라 가공 및 제조업, 생산 및 사업 활동, 그리고 5대 우선 산업 분야에 집중적으로 이루어졌으며, 부실채권 비율은 잘 관리되고 있습니다.

많은 금융 전문가들에 따르면, 현재 은행 시장에는 100개가 넘는 금융기관이 존재하여 치열한 경쟁과 수많은 공급업체가 난립하고 있습니다. 기업이 한 은행에서 대출을 받지 못하더라도 다른 은행에서 자금을 조달할 수 있지만, 해당 은행의 금융 기준에 맞는 조건을 충족해야 합니다.

베트남 중앙은행 부총재인 팜 탄 하(Pham Thanh Ha)에 따르면, 은행 시스템은 신용 증가를 촉진하기 위해 고객 유치에 많은 노력을 기울이고 있지만, 여전히 신용 증가 속도를 늦추는 공통적인 어려움에 직면하고 있습니다. 2023년 5월 말 기준 신용 규모는 123억 VND에 달했으며, 이는 2022년 말 대비 3.17% 증가한 수치입니다.

이 중 전체 신용시장 점유율의 약 44%를 차지하는 국영 상업은행은 베트남 중앙은행이 설정한 신용 성장 목표치의 약 35%만을 달성한 반면, 주식회사 형태의 상업은행은 약 50%를 달성했습니다. 따라서 신용시장 점유율의 대부분을 차지하는 이 두 그룹은 올해 남은 기간 동안 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

2022년 같은 기간(2022년 5월 말까지)을 살펴보면, 대출 증가율은 2021년 말 대비 약 8%에 그쳤습니다. 따라서 베트남 중앙은행의 신용 정책이 현재와 같이 변동이 없다고 가정할 때(2022년 대출 증가 목표치는 14%로, 올해 14%에서 15%로 소폭 상향 조정됨), 이처럼 낮은 대출 증가율은 베트남 경제의 자본 흡수 능력이 약화되었음을 분명히 보여주며, 이는 지난해보다 훨씬 악화된 상태입니다.

팜 탄 하 부지사는 세 가지 주요 원인을 꼽았습니다. 첫째, 제조업체의 경우 주문량 부족으로 제품 소비가 어려움을 겪으면서 생산 자금 대출 수요가 감소했습니다. 둘째, 중소기업의 경우 일부 기업의 재정 상황이 취약하고 실행 가능한 사업 계획이 부족하여 은행의 대출 요건을 충족하지 못하고 있습니다. 셋째, 부동산 대출의 경우 많은 부동산 프로젝트가 법적 문제 등으로 어려움을 겪고 있으며 신규 프로젝트 착수가 적어 부동산 대출 수요가 감소하고 있습니다.

• 은행들은 수요를 촉진하기 위해 대출 상품을 지속적으로 제공하고 금리를 인하하고 있습니다.

틴툭 신문 기자와 만난 리엔비엣포스트뱅크(LPB)의 호남티엔 총경리는 "이 시기에 금리를 인하하고 기업을 지원하는 것은 매우 필요하다. LPB는 앞으로도 정부와 적극적이고 선제적으로 협력해 나갈 것이다"라고 말했다.

호남티엔 씨에 따르면, LP은행은 한 달도 채 안 되는 기간 동안 세 번째로 금리를 인하했습니다. 현재 LP은행은 개인 및 기업 고객을 대상으로 단기 사업 대출에 대한 우대 금리 프로그램을 시행하기 위해 8조 VND를 배정했으며, 우대 금리는 연 7.5%부터 시작합니다. LP은행은 기업 고객에게는 5조 VND, 개인 고객에게는 3조 VND 한도 내에서 대출 금리 인하 정책을 마련했습니다.

“법인 고객 대출 금리는 연 7.5%부터, 개인 고객 대출 금리는 연 8.5%부터 시작합니다. 이는 특히 많은 기업들이 10%가 넘는 금리로 자금을 조달해야 하는 상황에서, 생산 및 사업 운영을 위해 단기 대출이 필요한 기업들을 지원하기 위한 중앙은행의 시의적절한 정책 중 하나입니다.”라고 호남티엔 씨는 밝혔습니다.

LPBank는 대출 금리 인하 외에도 고객에게 유연한 금융 솔루션을 제공하기 위해 다양한 패키지 상품을 도입했습니다. 특히, 24시간 이내 승인 통보, 간편하고 유연한 신청 절차 등의 뛰어난 장점을 갖춘 "24시간 초고속 사업자 대출" 상품을 공식 출시했습니다.

팜 탄 하 부총재는 "기존 기업 대출을 지원하기 위해 관련 기관들이 이 정책을 계속 시행하도록 지시할 것입니다. 신규 대출의 경우, 은행들은 적격 고객에게 적극적으로 대출을 제공할 것입니다. 은행 시스템이 대출을 위해 자본을 동원하고 있으므로, 적격 고객은 분명히 신용을 얻을 수 있을 것입니다."라고 밝혔습니다.

팜 탄 하 부총재는 은행 부문의 해결책 외에도 경제 수요 증가가 매우 중요하다고 강조했습니다. 따라서 각 부처와 기관은 기업 지원, 중소기업 육성, 소비 시장 및 부동산 시장의 활성화와 개선을 위한 정책 추진을 지속해야 하며, 이를 통해 기업의 어려움을 완화하고 재정 역량 및 신용 접근성을 향상시켜야 한다고 역설했습니다.

베트남 중앙은행은 시중은행들이 운영 비용을 절감하여 금리를 더욱 낮추고 기업과 이익을 공유할 수 있도록 지속적으로 지시할 것이며, 부채 구조조정을 추진하고, 신용기관 및 외국 은행 지점의 고객 대출 활동을 규제하는 39/2016/TT-NHNN호 시행령의 일부 조항을 "기준을 낮추지 않으면서 더욱 개방적인" 방식으로 개정할 것입니다.

베트남 은행협회 사무총장인 응우옌 꾸옥 흥(Nguyen Quoc Hung) 씨는 다음과 같이 말했습니다. "베트남 중앙은행은 공개시장조작(OMO) 수단을 강화하여 은행의 유동성 지원을 지속해야 합니다. 특히 OMO 채널을 통해 은행의 최대 자본 수요를 충족하는 데 우선순위를 두어야 합니다. 이는 은행의 높은 유동성 준비금 부담을 완화하고, 은행 간 거래 금리 및 고객 예금 금리 인하에 기여할 것입니다."

장기적으로는 신용기관이 안정적이고 건전하며 효율적으로 운영될 수 있도록 법적 틀을 신속하고 완벽하게 마련하기 위해 시행령 39호, 시행령 22호, 개정 신용기관법 초안 등 여러 법률 문서를 수정 및 보완할 필요가 있다.