베트남 캐슈넛 산업, 세계 1위 자리를 흔들고 있다

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무역흑자에서 무역적자로

통계에 따르면, 베트남 캐슈넛은 전 세계 90개국과 지역에서 재배되고 있습니다. 수출액은 수년에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 2006년, 베트남은 5억 2천만 달러의 매출을 기록하며 공식적으로 세계 1위의 캐슈넛 수출국이 되었습니다. 2010년에는 이 품목으로 우리나라가 처음으로 10억 달러를 벌어들였고, 농업 부문의 '10억 달러 클럽'에 진입했습니다.

캐슈넛 수출은 2016년 28억 4천만 달러에서 2018년 33억 6천만 달러로 급증했습니다. 2019~2020년 기간 동안 이 산업의 수출액은 정체되거나 약간 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 지난 30년 동안 베트남의 캐슈넛 산업은 항상 무역 흑자를 기록했습니다.

2021년, 코로나19 팬데믹의 영향이 컸음에도 불구하고 캐슈넛 수출은 연말 기준 36억 4천만 달러로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 2020년 대비 12.9% 증가한 수치입니다.

그러나 이와 반대로 관세청의 통계에 따르면 베트남은 287만 톤의 생 캐슈넛을 수입하는 데 최대 41억 8,500만 달러를 지출했습니다. 즉, 캐슈넛 수입은 2020년 대비 양적으로 91.3%, 금액적으로 132.5% 증가했습니다. 이는 베트남이 30년 이상 무역 흑자를 유지한 후 처음으로 역대 최대 무역 적자를 기록한 해이기도 합니다.

2022년 캐슈넛 산업은 수출액이 30억 8천만 달러에 도달하면서 무역 적자를 회복할 것으로 예상되지만, 수입은 약 26억 8천만 달러에 그칠 것으로 예상됩니다.

하지만 올해 첫 몇 달 동안 우리나라의 이러한 강점은 무역적자 시대로 돌아갔습니다. 구체적으로 2023년 1분기 캐슈넛 수출액은 6억 4,800만 달러로 전년 동기 대비 4.5% 증가했습니다. 2022년 같은 기간 대비 수입은 2.8% 증가한 약 7억 6천만 달러였습니다.

2021년부터 베트남에 생 캐슈넛을 공급하는 시장도 아프리카에서 캄보디아로 옮겨갔습니다. 이에 따라 2021년 캄보디아산 캐슈넛 수입액은 우리나라 전체 캐슈넛 수입액의 약 44.8%를 차지하게 되었습니다. 2020년 대비 거래량은 5.17배, 금액은 6.79배 증가했습니다.

2022년 캄보디아산 캐슈넛 수입액은 우리나라 전체 캐슈넛 수입액의 40.6%를 차지했습니다. 또한, 코트디부아르, 가나, 나이지리아, 탄자니아 등지에서도 수입이 이루어지고 있습니다. 껍질을 벗기지 않은 신선한 캐슈넛이 전체 수입의 96%를 차지하고, 나머지는 껍질을 벗긴 신선한 캐슈넛입니다.

올해 첫 3개월 동안 우리나라는 캄보디아, 탄자니아, 코트디부아르, 가나, 나이지리아 등지에서 캐슈넛을 주로 수입했습니다. 이 중 베트남은 캄보디아에서 캐슈넛을 수입하는 데 4억 4,750만 달러를 지출했는데, 이는 우리나라의 캐슈넛 수입 총액의 58.9%를 차지합니다.

10억 달러 전력에 대한 경고

2022년 초 호치민시에서 열린 2021-2026년 임기 베트남 캐슈넛 협회(Vinacas) 대회에서 Vinacas의 회장인 Nguyen Van Cong 씨는 "캐슈넛에 대해 이야기하고, 베트남에 대해 생각하자"라는 업계 슬로건을 공유했습니다.

베트남 캐슈넛 산업의 가장 큰 장점은 베트남 사람들이 만들어낸 세계에서 가장 진보된 가공 기술입니다. 현재 캐슈넛 산업에는 약 500개의 생산 및 가공 기업이 있으며, 연간 생캐슈넛 생산량은 약 400만 톤입니다.

그러나 아프리카 캐슈넛 재배 국가(최근에는 캄보디아 포함)의 정책은 국내 가공 산업을 발전시키고 원자재 수출을 점차 줄이는 것입니다. 따라서 그들은 캐슈넛 가공 공장에 대한 투자를 유치하기 위해 많은 우대 정책을 제공합니다. 생 캐슈넛 수출의 경우, 최소 수출 가격을 규제하고 면밀히 모니터링합니다. 높은 수출세율을 부과합니다. 오히려 수출되는 캐슈넛에는 세금이 면제됩니다.

베트남에서는 가공 및 수출을 위해 수입되는 생캐슈넛과 캐슈넛 모두에 대해 세금이 면제됩니다.

위와 같은 정책에 따라, 생존을 위해 베트남의 대형 가공기업들은 수입으로 전환하여 생산을 몇몇 최종 단계에 집중시키고, 투자한 현대식 생산 라인의 대부분을 낭비하게 될 것입니다.

비나카스에 따르면, 베트남은 수년 동안 글로벌 캐슈넛 공급망과 가치 사슬을 선도해 왔지만, 그 지위가 흔들리고 있으며 지금 당장 바뀌지 않으면 확실히 그 지위를 잃게 될 것입니다.

비나카스는 수출용 캐슈넛 가공 기업, 주로 FDI 공장이 점차 베트남 공장에 대한 생캐슈넛 공급원을 차단하여 우리나라의 중소 규모 공장이 파산하고 결국 세계 캐슈넛 시장을 장악하게 될 것을 우려하고 있습니다.

캐슈넛 수출 세계 1위, 베트남 캐슈넛 산업, 원자재 수입에 지나치게 의존 (사진: IT)

이는 국내 캐슈넛 가공 산업을 보호하기 위한 조치를 취하지 않고 베트남으로 캐슈넛 수입을 허용한 결과입니다.

위와 같은 상황에 직면하여 Vinacas는 베트남 상공회의소(VCCI)와 수출입부( 산업무역부 )에 캐슈넛 수입세 관련 문제에 대한 "구제" 문서를 보냈습니다. 동시에, 인도가 수입 캐슈넛에 적용하고 있는 것처럼, 베트남으로 수입되는 캐슈넛에 최저 수입 가격을 적용합니다.

PV와 대화하세요. VietNamNet의 농업 전문가인 호앙 트롱 투이는 수입 생 캐슈넛의 가격이 국산품보다 저렴하다고 말했습니다. 최근 몇 년 동안 베트남 캐슈넛 산업은 수입 캐슈넛 원료에 지나치게 의존해 왔으며, 국내 원료 생산 지역 개발에는 주력하지 않았습니다. 따라서 생 캐슈넛을 공급하는 국가들이 생산 및 수출 전략을 바꾸면, 우리나라의 강력한 산업도 곧바로 영향을 받게 됩니다.

실제로 우리나라에서는 캐슈넛 재배 면적이 점차 줄어드는 추세입니다. 2007년 44만 헥타르였던 캐슈넛 재배 면적은 2019~2020년 작황 기준으로 전국적으로 30만 2,500헥타르에 불과했고, 생산량은 약 33만 9,800톤에 불과했습니다. 2022년 생산 계획에 따르면, 전국의 캐슈넛 총 재배 면적은 305,000헥타르로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 평균 수확량은 헥타르당 1.25톤이고, 생 캐슈넛 생산량(건조 견과류)은 37만톤으로 추산됩니다.

베트남은 캐슈넛 수출에서 세계 1위 국가라는 점은 언급할 가치가 있지만, 생 캐슈넛 수입이 늘어나면서 캐슈넛 농가가 제품을 판매하는 데 어려움을 겪고 있으며, 신선한 캐슈넛의 국내 구매 가격이 하락하고 있습니다.

투이 씨에 따르면, 베트남 캐슈넛 사업체는 세계 캐슈넛 산업 가치 사슬에서 차지하는 비중을 점차 높이기 위해 심층 가공을 촉진해야 합니다. 또한, 안정적인 원자재 공급원이 없으면 산업이 지속 가능하게 발전하기 어렵기 때문에 원자재 생산 단지를 건설하는 것이 필수적이다.