세계 자동차 산업, 희토류 공급 확보 경쟁

공급이 줄어들고 있다.

희토류 원소는 백미러, 스피커, 오일 펌프, 와이퍼, 연료 누출 센서, 브레이크 등 차량의 여러 부품에 동력을 공급하는 자석 모터에 사용됩니다. 전기 자동차(EV)의 경우 희토류의 역할은 더욱 중요합니다.

최근 미국과 중국 간의 합의로 공급 차질 위험이 다소 완화되기는 했지만, 올해 초 유사한 수출 제한 조치로 인해 전 세계 희토류 매장량이 고갈되었습니다. 또한 중국은 수출 허가 취득 절차를 강화하고 수출 통제 대상 품목 목록을 대폭 확대하여 전 세계적인 공급 부족을 초래했습니다.

컨설팅 회사인 알릭스파트너스의 추산에 따르면, 현재 중국은 전 세계 희토류 채굴량의 70%, 정제 능력의 85%, 희토류 합금 및 자석 생산량의 90%를 차지하고 있습니다. 새로운 수출 통제 목록에는 자동차 제조에도 사용되는 이터븀, 홀뮴, 유로퓸 등의 원소가 포함되어 있습니다.

독일 소재 기업 NMD의 CEO인 나딘 라즈너는 많은 고객들이 "중국 이외 지역에서 희토류 광물을 구매할 방법을 모색하고 있다"고 말했다.

중국에 대한 의존도를 줄이기 위한 노력의 일환으로, 도널드 트럼프 미국 대통령과 앤서니 올버니즈 호주 총리 는 10월 20일 전략 광물 협정을 체결했으며, 이 협정에는 호주의 희토류 채굴 프로젝트에 대한 미국의 투자 내용이 포함되어 있습니다. 그러나 라즈너 씨는 스웨덴과 같은 많은 국가들이 풍부한 희토류 매장량을 보유하고 있지만, 효율적인 채굴을 위한 광산과 정제 시설이 부족하다고 지적했습니다. 특히 중희토류의 경우, 중국이 전 세계 정제 능력의 최대 99.8%를 장악하고 있어 대체 자원이 거의 없는 실정입니다.

희토류 원소는 폐차에서 재활용할 수 있지만, 관련 산업은 아직 초기 단계에 있습니다. 르노의 지원을 받는 뉴트럴(Neutral)은 현재 프랑스에서 연간 40만 대의 폐차에서 희토류 원소를 재활용하고 있으며, 15개 유럽 자동차 브랜드와 협력하고 있습니다. 하지만 CEO 장-필립 바후아우드는 "가장 큰 과제는 이 사업을 확장하는 것"이라고 인정합니다.

공급망 병목 현상의 위험.

중국 공급업체들이 11월 8일 수출 통제 마감일 이전에 제품을 납품할 수 있다고 하더라도, 유럽까지 해상 운송에 최대 45일이 소요될 수 있어 희토류 공급 병목 현상이 자동차 업계에 큰 우려를 불러일으키고 있습니다.

중국은 희토류 원소 외에도 리튬 이온 배터리와 배터리 소재에 대한 수출 제한 조치를 시행하여 전기 자동차 부품 공급에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.

지난주에는 중국과 네덜란드 간에 반도체 제조업체 넥스페리아를 둘러싼 지적 재산권 분쟁이 발생하면서, 자동차 산업에 필수적인 반도체 공급업체인 넥스페리아의 공장 폐쇄 위험에 대한 우려가 제기되었습니다.

자동차 제조업체들은 새로운 미국 관세에도 직면해 있으며, 이는 비용 상승을 초래하여 2025년 3분기 실적 보고서에 반영될 것으로 예상됩니다. 그러나 희토류 광물에 대한 중국 의존도는 여전히 가장 시급한 문제입니다.

토요타 북미 공급망 부사장인 라이언 그림은 "중국이 단 두 달 만에 전체 자동차 산업을 마비시킬 수 있다"고 경고했다. 보쉬의 프랑스-베네룩스-서유럽 및 남유럽 지역 사장인 브루노 가헤리는 중국의 수출 통제가 발효되기 전에 자동차 업계가 희토류 비축량을 늘릴 것으로 예측했다.

하지만 현대자동차에 자석을 공급하는 한 업체 대표는 "올해 초부터 재고를 확보해 왔지만 대부분 소진되어 공급이 매우 부족한 상황"이라고 말했다.

업계 소식통 세 명에 따르면, 중국이 10월 9일 희토류 통제 조치를 발표한 직후 중국 희토류 수출업체들은 해외로부터 주문량이 급증했다고 한다.

희토류를 사용하지 않는 엔진 개발 경쟁이 치열해지고 있다.

주요 자동차 제조업체들은 희토류 의존도를 줄이기 위해 새로운 방안을 모색하고 있습니다. 제너럴 모터스(GM)는 ZF, 보그워너(BorgWarner)와 같은 협력업체들과 함께 희토류를 거의 또는 전혀 사용하지 않는 전기 자동차 모터를 개발하고 있으며, BMW와 르노는 이미 희토류가 전혀 없는 모터를 생산했습니다.

영국에 본사를 둔 모누모(Monumo)는 인공지능(AI)과 첨단 시뮬레이션 기술을 활용하여 자동차 제조업체들이 엔진에 사용하는 희토류 원소의 평균 사용량을 24%까지 줄일 수 있도록 지원합니다. 모누모의 고객사에는 세계 10대 자동차 제조업체들이 다수 포함되어 있습니다.

하지만 전문가들은 이러한 기술 대부분이 상용화되기까지는 아직 수년이 걸릴 것으로 보고 있으며, 중국 이외 지역의 희토류 채굴 및 정제 프로젝트와 유사한 상황이라고 지적합니다. 중국이 국제 가격을 낮출 경우 이러한 프로젝트들이 차질을 빚을 수 있다는 것입니다. 컨설팅 회사 SC Insights의 공동 설립자인 앤디 레일랜드는 미국 정부가 유럽보다 이러한 위협에 더욱 강력하게 대응하고 있다고 언급했습니다.

출처: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm