세계 자동차 산업, 희토류 공급 확보 경쟁

공급이 점점 줄어들고 있습니다

희토류 원소는 사이드 미러, 스피커, 오일 펌프, 와이퍼, 연료 누출 센서, 브레이크 등 다양한 자동차 부품에 동력을 공급하는 자석 모터에 사용됩니다. 전기 자동차(EV)의 경우 희토류 원소의 역할은 더욱 중요합니다.

최근 미국과 중국 간 합의로 공급 차질 위협이 완화되었지만, 올해 초 유사한 제한 조치로 전 세계 희토류 재고는 고갈되었습니다. 중국은 또한 수출 허가 취득을 더욱 어렵게 만들고 수출 통제 대상 품목을 대폭 확대하여 전 세계적인 희토류 부족 사태를 초래했습니다.

컨설팅 회사 AlixPartners의 추산에 따르면, 중국은 현재 전 세계 희토류 채굴의 70%, 정제 용량의 85%, 그리고 희토류 합금 및 자석 생산의 90%를 차지하고 있습니다. 새로운 수출 통제 목록에는 자동차 제조에도 사용되는 이터븀, 홀뮴, 유로퓸과 같은 원소들이 포함되어 있습니다.

독일 NMD 소재 회사의 CEO인 나딘 라즈너 씨는 많은 고객이 "중국 밖에서 희토류를 구매할 방법을 찾고 있다"고 말했습니다.

중국 의존도를 줄이기 위한 노력의 일환으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 앤서니 알바니즈 호주 총리는 10월 20일 전략 광물 협정에 서명했습니다. 이 협정에는 호주 내 희토류 채굴 프로젝트에 대한 미국의 투자가 포함되어 있습니다. 그러나 라즈너 씨는 스웨덴과 같은 많은 국가들이 막대한 희토류 매장량을 보유하고 있지만, 이를 효과적으로 활용할 광산과 정제 시설이 부족하다고 지적했습니다. 중희토류의 경우, 중국이 전 세계 정제 용량의 99.8%를 장악하고 있어 대체 공급원은 거의 없다고 할 수 있습니다.

희토류는 폐차에서 재활용될 수 있지만, 이 산업은 아직 초기 단계에 있습니다. 르노의 지원을 받는 Neutral은 현재 프랑스에서 매년 40만 대의 폐차에서 희토류를 재활용하고 있으며, 유럽 15개 자동차 브랜드와 협력하고 있습니다. CEO 장 필립 바후아우드는 "가장 큰 과제는 이 규모를 확대하는 것입니다."라고 인정합니다.

공급망 병목 현상의 위험

중국 공급업체가 11월 8일 수출 통제 기한 전에 제품을 납품하더라도 해상 운송을 통해 유럽으로 배송하는 데 최대 45일이 걸릴 수 있어 희토류 공급 병목 현상이 자동차 산업에 큰 문제가 될 수 있습니다.

중국은 희토류뿐만 아니라 리튬이온 배터리와 배터리 소재의 수출에도 제한을 가하면서 전기자동차용 부품 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다.

지난주, 중국과 네덜란드 사이에서 칩 제조업체 넥스페리아를 둘러싼 지적 재산권 분쟁이 발생하면서 자동차 산업에 칩을 공급하는 이 회사가 공장 폐쇄 위험에 대한 우려가 제기되었습니다.

자동차 제조업체들은 또한 미국의 새로운 관세 부과에 직면해 있으며, 이는 비용 상승을 초래하고 2025년 3분기 실적 보고서에 반영될 것으로 예상됩니다. 그러나 희토류의 중국 의존도는 여전히 가장 큰 문제로 남아 있습니다.

토요타 북미 공급망 부사장인 라이언 그림은 "중국이 단 두 달 만에 자동차 산업 전체를 폐쇄할 수 있다"고 경고했습니다. 보쉬 프랑스-베네룩스-서유럽 및 남유럽 지역 사장인 브루노 가헤리는 중국의 수출 규제가 발효되기 전에 자동차 산업이 희토류 비축량을 늘릴 것으로 예측했습니다.

하지만 현대차에 자석을 공급하는 한 업체 관계자는 "올해 초부터 재고를 쌓아두었지만 대부분 소진돼 공급이 매우 부족하다"고 말했다.

업계 소식통 3명에 따르면, 중국이 10월 9일에 희토류 수출 규제를 발표한 이후 중국의 희토류 수출업체들은 해외 주문이 급증했다고 합니다.

희토류 없는 엔진 개발 경쟁

주요 자동차 제조업체들은 희토류 의존도를 줄이기 위해 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 제너럴 모터스(GM)는 ZF, 보그워너와 같은 공급업체와 협력하여 희토류를 거의 또는 전혀 사용하지 않는 전기차용 모터를 개발하고 있으며, BMW와 르노는 이미 희토류를 사용하지 않는 모터를 생산했습니다.

모누모(영국)는 AI와 첨단 시뮬레이션을 적용하여 자동차 제조업체가 엔진에 사용되는 희토류의 양을 평균 24%까지 줄일 수 있도록 지원합니다. 모누모의 고객사에는 전 세계 상위 10대 자동차 제조업체 중 다수가 포함됩니다.

그러나 전문가들은 이러한 기술 대부분이 상용화되기까지는 수년이 걸릴 것이라고 말합니다. 이는 중국 외 지역의 희토류 채굴 및 정제 프로젝트와 유사하며, 중국의 국제 가격 하락으로 인해 이러한 프로젝트가 약화될 수 있다는 것입니다. 컨설팅 회사 SC Insights의 공동 창립자인 앤디 레이랜드는 미국 정부가 이러한 위협에 유럽보다 더 적극적으로 대응하고 있다고 말했습니다.

출처: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm