삼성과 LG는 위협에 직면해 있다.

삼성과 LG 같은 한국 기업들은 세계 OLED 패널 시장에서 중국에 시장 점유율을 점차 빼앗기고 있다.

레노버의 롤러블 노트북 모델은 삼성의 OLED 패널을 사용합니다. 사진: 더 쇼트컷

CES 2025에서 삼성 디스플레이는 최대 16.7인치까지 말아 올릴 수 있는 14인치 OLED 스크린을 선보였습니다. 이 스크린을 탑재한 첫 번째 노트북은 레노버에서 6월에 출시될 예정이며, 시작 가격 은 3,500달러입니다 .

앞서 LG전자는 2024년 말 공중에 떠 있는 듯한 이미지를 구현하는 투명 OLED TV를 선보인 바 있다. 77인치 모델의 예상 가격은 6만 달러다 .

BOE와 Visionox 같은 중국 기업들의 경쟁이 심화됨에 따라 삼성과 LG는 새로운 OLED 디스플레이 기술을 통해 시장 점유율을 되찾고자 노력하고 있다.

중국에 뒤처질 위험.

LG와 삼성은 세계 액정 디스플레이(LCD) 시장을 장악한 후, 2010년부터 스마트폰, 자동차, TV 등 다양한 용도의 OLED 디스플레이 개발에 착수했습니다.

디스플레이 시장 조사기관 DSCC 의 자료에 따르면 삼성전자가 2024년에도 OLED 시장을 42.2%의 점유율로 선도할 것으로 예상되며, LG디스플레이가 23.9%로 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다. 즉, 이 두 회사가 OLED 패널 시장의 절반 이상(66%)을 점유하게 됩니다.

그럼에도 불구하고 LG와 삼성은 중국 경쟁업체의 부상을 피할 수 없었다. 2024년은 삼성의 OLED 패널 시장 점유율이 처음으로 50% 아래로 떨어진 해였다. 반면 BOE와 Visionox의 시장 점유율은 각각 13.2%와 7.3%에 달했다. 중국 기업들의 합산 시장 점유율은 33%에 이르렀다.

닛케이 에 따르면 BOE는 삼성전자를 따라잡기 위해 OLED 패널 제조 공장을 건설 중이며, 2026년 가동을 목표로 하고 있다. BOE는 이 공장에 87억 달러를 투자했으며, 8.6세대 첨단 OLED 패널을 생산할 예정이다.

LG TV는 투명 OLED 패널을 사용합니다. 사진: The Verge

중국 기업들은 스마트폰 화면과 같이 비교적 제조가 용이한 소형 디스플레이 패널을 활용하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.

"스마트폰 디스플레이 패널만 놓고 보면, 중국은 향후 몇 년 안에 생산 능력 면에서 한국을 추월할 것입니다."라고 DSCC 의 연구 부사장인 요시오 타무라는 말했다.

실제로 한국 기업들은 디스플레이 분야에서 어려움을 겪고 있습니다. LG디스플레이는 1월 초 2024년도 영업손실이 3억 9100만 달러 에 달할 것으로 예상한다고 발표했습니다.

이는 회사가 3년 연속 적자를 기록했음을 의미하며, 특히 LCD 패널 사업이 중국과의 치열한 가격 경쟁에 직면하고 있기 때문입니다.

삼성전자 디스플레이 사업부는 2024년 1월부터 9월까지 영업이익 20억 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 18.6% 감소한 수치입니다. 분석가들은 연간 영업이익이 2년 연속 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

경쟁 우위

삼성과 LG는 고급 디스플레이 패널 시장에서 중국을 제치고 시장을 장악하는 것을 목표로 하고 있다. 타무라에 따르면, 한국 기업들의 강점은 "높은 품질과 다양성"에서 비롯된다.

LG디스플레이 관계자는 서울에서 열린 기자회견에서 "현재 대형 OLED 패널을 대량 생산할 수 있는 중국 기업은 없다"고 강조했다. 그는 한국과 중국의 기술 격차가 "약 10년 정도"라고 지적했다.

LG는 2024년에 중국에 있는 주력 LCD 디스플레이 제조 공장을 매각했습니다. 매각 대금은 대형 패널뿐만 아니라 모든 분야에 적용 가능한 OLED 기술 개발에 사용될 예정입니다.

삼성은 또한 주요 공장에 OLED 패널 생산 라인에 28억 달러를 투자했습니다. 이 회사는 PC 및 기타 용도에 사용되는 중형 패널을 연구 개발하고 있습니다.

서울의 한 쇼핑몰 앞에 설치된 대형 삼성 디스플레이 화면. 사진: 삼성 .

최근 몇 년 동안 삼성은 디지털 사이니지 시장을 위한 디스플레이 개발에도 집중해 왔습니다.

지난해 말, 해당 회사는 명동 쇼핑가에 있는 한 매장 외부에 초대형 스크린을 설치했습니다. 가로 71미터, 세로 17미터(농구 코트 3개 크기에 육박)에 달하는 이 스크린은 주요 관광 명소가 되었습니다.

삼성은 2009년부터 디지털 사이니지 시장에서 1위 자리를 지켜왔으며, 시장 규모가 앞으로도 계속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

삼성 비디오 디스플레이 사업부의 정훈 부사장은 “2028년까지 시장 규모가 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상하지만, 신기술이 그 성장 속도를 가속화할 수 있다”고 말했다.

삼성은 기업, 레스토랑, 호텔용 디스플레이 패널은 물론 정부 기관용 안전 경고 화면 등 다양한 제품을 생산합니다.

정 대표는 "주문 제작 방식으로 기판을 생산하기 때문에 이 분야의 수익률은 소비재 분야보다 훨씬 높다"고 말했다.