2025년 섬유 및 의류 시장의 새로운 동향은 무엇일까요?

Việt Nam•03/01/2025

2025년 섬유 및 의류 시장은 주요 수입국의 새로운 정치적 요인과 심화된 경쟁으로 인해 위험도가 높고 예측 불가능한 시장으로 평가됩니다.

수출 부문 2위.

2024년, 업계는 섬유 베트남은 약 440억 달러의 수출액을 기록하며 2023년 대비 약 11% 증가했습니다. 이러한 결과로 베트남은 2024년에 다른 국가들을 제치고 세계 2위 섬유 및 의류 수출국으로 도약할 것입니다.

베트남 섬유 및 의류 산업의 성공 요인 중 하나는 방글라데시에서 이전되는 주문을 확보할 수 있었다는 점입니다. 그러나 부득장 회장에 따르면... 베트남 섬유의류협회에 따르면 방글라데시의 주문은 물량은 많지만 가격은 높지 않은 기본 주문이 대부분입니다. 따라서 모든 업체가 이러한 주문 흐름을 확보할 수 있는 것은 아니며, 특히 호아토(Hoa Tho)나 메이10(May 10)과 같은 고급 패션 제품을 생산하는 업체는 더욱 그렇습니다.

2024년 베트남은 세계 의류 수출국 2위를 기록했습니다. (삽화 이미지)

베트남 섬유의류그룹 이사회 부실장인 호앙 만 캄 씨는 지난해 세계 섬유 및 의류 수출 시장에서 베트남의 경쟁국들을 분석하며, 2024년 베트남의 수출액이 440억 달러에 달할 것으로 예상되며, 인도가 그 뒤를 바짝 쫓고 있고 연간 6.9~7%의 성장률을 보일 것으로 전망했습니다. 인도는 방글라데시와 유사한 제품을 생산하기 때문에 주문 이동 추세에서 가장 큰 수혜를 입을 것으로 보입니다.

중국은 2024년 첫 11개월 동안 섬유 및 의류 수출액이 2,734억 달러에 그쳐 2023년 같은 기간 대비 0.2% 증가에 그쳤습니다. 특히 베트남과 직접적인 경쟁 관계에 있는 의류 부문에서는 수출액이 1,440억 달러로 전년 동기 대비 약 2.8% 감소했습니다.

특히 방글라데시의 경우 정치적 불안정으로 인해 2024년 첫 10개월 동안 의류 수출이 전년 동기 대비 약 3.7% 감소하여 월평균 28억~30억 달러를 기록했으며, 최고치는 월 40억 달러에 달했습니다.

" 그럼에도 불구하고, 방글라데시의 대미 및 유럽연합 수출 시장 점유율은 9월과 10월에 회복세를 보이기 시작했습니다. 의류 제조업은 방글라데시 경제의 근간이며 외환 수입의 약 80~85%를 차지하기 때문에, 섬유 생산 회복이 빠르게 진행될 수 있었습니다 ."라고 캠 씨는 말했습니다.

캄 씨는 또한 방글라데시의 섬유 및 의류 생산이 2025년 2분기 이후 정상 수준으로 회복될 것이라고 예측했습니다. 그 시점에는 방글라데시가 최빈개도국에 대한 우대 관세 혜택을 누리고 있는 반면 베트남의 노동 비용은 경쟁국보다 거의 3배나 높기 때문에 베트남 섬유 및 의류 업체들과 치열한 경쟁이 벌어질 것입니다.

스리랑카와 터키 같은 다른 섬유 수출국들도 방글라데시에서 주문이 이전되는 덕분에 혜택을 보고 있지만, 증가폭이 크지 않고 규모도 작아서 크게 우려할 만한 수준은 아니다.

시장에는 여러 가지 복잡한 요소가 있을 것입니다.

그룹의 연구에 따르면, 캠 씨는 2025년 상반기에도 의류 산업이 2024년 말부터 이어져 온 회복세를 지속할 것으로 전망했습니다. 동시에 미국과 유럽연합(EU) 등 주요 수입 시장의 경제 회복세가 더욱 뚜렷해지면서 성장세가 더욱 가속화될 조짐을 보이고 있습니다. 금리 인하가 지속됨에 따라 가계 소득과 소비 지출 또한 개선될 것으로 예상됩니다.

원자재 및 보조재료 공급원에 대한 통제력 부족은 섬유 및 의류 산업의 병목 현상이다 - 사진: 티엔 안

하지만 하반기부터 수입업체들은 장기 주문보다는 단기 및 소액 주문을 확정할 것으로 보입니다. 특히 방글라데시 수출이 안정화됨에 따라 방글라데시발 주문은 점차 감소할 전망입니다. 베트남 섬유의류그룹 관계자는 " 일부 고객에 따르면, 많은 사람들이 내전이 발생했을 때에도 방글라데시를 떠나지 않고 남아 있었다 "고 전했습니다.

더욱이 도널드 트럼프 대통령 취임 후 미국의 무역 파트너 국가들에 대한 새로운 관세 정책을 시행함에 따라 베트남 섬유 산업은 추가로 10%의 관세에 직면할 수 있습니다. 현재 미국은 베트남 섬유 산업의 최대 수입 시장이기 때문에 이는 상당한 어려움을 야기할 것으로 예상됩니다.

"모든 불행 속에는 밝은 면이 있다." 미국이 새로운 관세를 부과한다면, 베트남은 이 시장에서 중국과의 섬유 및 의류 가격 격차를 줄일 수 있는 잠재력을 갖게 되며, 이는 시장 점유율을 확대할 가능성을 의미합니다.

내부적인 요인으로는 원자재 및 부품 부족이 섬유 및 의류 산업의 지속적인 병목 현상으로 작용하고 있습니다. 이는 또한 기업들이 자유 무역 협정에서 제공하는 관세 혜택을 충분히 활용하지 못하게 하는 요인이기도 합니다.

또한, 2025년에도 섬유 및 의류 업계는 인력 이직률 증가라는 어려움에 직면할 것입니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 그룹을 비롯한 국내 섬유 및 의류 기업들은 근로자들의 물질적, 정신적 복지 향상에 주력하여 인재 유지를 강화하고, 생산성 향상 및 새로운 기준 충족을 위해 적절한 기술에 투자할 것입니다.

동시에 원자재 개발은 지속하겠지만, 대량 생산 제품 개발보다는 도전적인 제품, 친환경 제품, 재활용 제품을 통해 "차별화"를 창출하는 데 집중할 것입니다.

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