인기 종목들의 거래가 잇따라 중단됐다.
호치민시 증권거래소(HOSE)는 정보공개 규정 위반으로 최근 주가가 급등했던 인기 종목들의 거래를 중단하는 일련의 결정을 내렸습니다.
이번에 호세 증권거래소(HOSE)의 "블랙리스트"에 추가된 종목은 도 꾸이 하이 회장의 하이팟 부동산(HPX), 응우옌 응옥 투이(샤크 투이) 회장의 아팍스 홀딩스, 그리고 과거 도 탄 년 회장이었던 루이스 캐피털(TGG)입니다.
현재 이들 기업은 모두 제재 대상이며, 2023년도 반기 감사 재무제표를 제출하지 않아 정보 공개 규정을 계속해서 위반하고 있습니다.
이는 앞서 언급한 기업들의 활동을 면밀히 관찰해 온 사람들에게는 놀라운 일이 아니지만, 주식 시장에서 인기 종목의 등락에 따라 주식을 사고파는 투자자들에게는 상당히 예상치 못한 일입니다.
최근 정부가 자본 유입 경로, 법적 체계, 수급 균형 등 시장 지원을 위한 다양한 정책을 도입하면서 부동산 및 금융 부문(증권사 포함)의 많은 주식이 상당히 강하게 반등했습니다.
여러 병목 현상이 적극적으로 해소되고 있으며, 금리 인하는 부동산 시장의 과열을 풀어줄 것으로 예상됩니다. 한편, 활발한 주식 시장 덕분에 금융주가 강세를 보이고 있습니다.
지난 한 달 반 동안 하이팟 인베스트(HPX) 주가는 급등하여 9월 8일에는 주당 약 4,000 VND에서 7,310 VND로 거의 두 배 가까이 올랐습니다.
아팍스 홀딩스(IBC) 주가도 7월 중순 주당 1,750 VND에서 9월 8일 주당 2,520 VND로 상승했습니다. 9월 5일에는 IBC 주가가 7% 상승하며 장중 최고가를 경신하기도 했습니다.
골든 그룹 주식회사(구 루이스 캐피털)의 TGG 주가는 기준 가격인 주당 3,380 VND로 변동 없이 유지되었습니다.
하이팟 인베스트(HX)는 수년간 성장해 온 베트남 북부의 주요 부동산 개발업체로 알려져 있습니다. 그러나 다른 많은 부동산 회사들과 마찬가지로, 탄 호앙 민과 반 틴 팟 사건 이후 부동산 시장의 장기적인 침체와 채권 시장 위기로 인해 유동성 문제에 직면했습니다.
노바랜드 회장 부이 탄 년의 가족과 마찬가지로, HPX 회장 도 꾸이 하이 역시 오랜 기간에 걸쳐 수천만 주에 달하는 HPX 주식을 매각하여 보유 지분을 40% 이상(약 1억 2천만 주)에서 현재 14% 남짓으로 줄였습니다. HPX 주가는 2022년 10월 말 주당 26,000동 이상에서 한때 4,000동 수준까지 하락했습니다.
하이팟의 주주 구성에도 상당한 변화가 있었습니다. 2022년 11월 30일 하루에만 HPX의 발행 주식 중 54% 이상이 거래되었습니다.
샤크 투이의 아팍스 홀딩스 역시 교육 분야에서 부동산 분야로 사업을 확장했다가 실패했습니다. 지난 1년 동안 샤크 투이의 회사는 부동산과 가재도구를 담보로 투자자 부채를 상환하는 구조조정을 진행했습니다. 그러나 IBC의 주가는 1년여 만에 10배 이상 폭락하며 바닥을 쳤습니다.
골든 그룹(TGG)도 사명을 변경하고 새로운 회장을 임명했습니다. 하지만 주가는 여전히 매우 낮아 야채 한 묶음 값에도 못 미칩니다.
큰 충격으로 기업들이 어려움을 겪고 있습니다.
이전에는 투자자들이 많은 주식의 거래가 중단되는 것을 목격했는데, 이는 모두 경영난에 직면한 기업들이었으며, 대개 경영진과 관련된 문제와 연관이 있었습니다.
2023년 3월 초, CFS 투자, 무역 및 수출입 합작회사의 KLF 주식은 하노이 증권거래소(HNX)에서 거래가 정지되었습니다. 그 이유는 KLF가 2022년도 반기 감사 재무제표 제출 기한을 6개월 이상 넘겼기 때문입니다.
실제로 KLF는 다른 많은 "FLC 그룹" 주식과 마찬가지로 회사 경영진이 체포된 후 위기에 빠졌습니다.
FLC의 전 회장인 찐 반 꾸옛과 그의 공범들이 주가 조작 혐의로 체포된 이후, FLC, GAB, ROS, BOS, AMD, HAI, KLF 등을 포함한 "FLC 그룹" 계열사들의 주가가 부진을 겪고 있습니다. "FLC 그룹" 계열사 주식 대부분은 상장 폐지되었고(AMD, GAB, FLC, ROS, HAI), 거래가 정지되거나 제한되었습니다.
하이팟 인베스트(Hai Phat Invest)는 부동산 시장 경색과 회사채 시장 위기로 인한 유동성 충격으로 장기적인 어려움에 직면했습니다. 여러 차례 제출을 연기했던 2022년도 감사 재무제표는 9월 5일 마침내 공개되었으며, 몇 가지 주목할 만한 변화가 나타났습니다. 하이팟 인베스트는 2022년도 감사 후 1,400억 VND 이상의 흑자에서 600억 VND 이상의 적자로 전환되었습니다.
도 탄 냔 회장과 루이스 홀딩스 그룹 관련 사건 이후, "루이스 가문" 소유 기업들의 상황 또한 매우 심각합니다. VKC 홀딩스(VKC)는 2022년 10월 초 2,000억 VND 규모의 채권을 상환할 수 없다고 발표했습니다. 이사회, 감사위원회, 그리고 경영위원회의 모든 구성원은 2022년 7월 20일 정기 주주총회 이전에 사임했습니다.
도 탄 냔의 체포 이후, "루이스 패밀리" 계열 기업 대부분은 실적 부진과 주가 폭락을 기록했는데, 이는 2021년 하반기의 급등세와는 대조적인 현상이었습니다. 인수합병을 통해 루이스 그룹 산하의 많은 기업들은 매우 긍정적인 재무 보고서를 발표하는 기업으로 탈바꿈했었습니다.
지난 몇 년 동안 주식 시장에서는 한때 부동산 및 금융 부문의 거물이었던 기업들이 현금 흐름과 부채 불균형으로 인해 어려움을 겪는 사례가 수없이 목격되었습니다.
10년 전, 도안 응우옌 득(득 회장)이 소유한 호앙 안 지아 라이(HAG), 꾸옥 꾸엉 지아 라이(QCG), 사콤리얼(SCR)과 같은 기업들은 어려움을 겪었고 아직 완전히 회복하지 못했습니다. 최근에는 부이 탄 년이 소유한 노바랜드(NVL)와 도 꾸이 하이가 소유한 하이팟 인베스트(HPX)와 같은 기업들도 막대한 부채에 시달리고 있습니다.
최근 노바랜드는 회복 조짐을 보이고 있지만, 부채 부담은 여전히 매우 크다. HNX에 따르면, 노바랜드는 2023년 상반기에 원리금 상환 기한이 도래하는 채권 9건을 발행했으며, 총액은 약 5조 2천억 VND에 달한다.
부동산 부문뿐만 아니라 건설, 금융, 에너지 부문의 많은 기업들도 현금 흐름 위기에 직면하고 있습니다. 레 비엣 하이 회장이 이끄는 호아빈 건설(HBC)은 최근 감사를 통해 8천억 VND 이상의 이익 감소를 기록하며 흑자에서 상당한 적자로 전환했다고 발표했습니다.
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