유럽에서 러시아산 금이 외면받자 여러 회사가 나서서 아랍에미리트, 홍콩, 터키에서 러시아 금이 새로운 구매자를 찾도록 도왔습니다.
우크라이나에서 무력 충돌이 발발한 이후 러시아산 금괴는 금기시되는 상품이 되었습니다. G7과 유럽연합(EU)은 지난여름 금 수입을 금지했습니다. 이로 인해 러시아 금 산업은 어려움을 겪고 있는데, 국내 시장이 연간 200억 달러에 달하는 귀금속 생산량을 소화할 수 없기 때문입니다.
이에 러시아 중앙은행과 해외 구매자들이 시장에 개입했습니다. 수입 추적 업체인 ImportGenius의 자료에 따르면, 이전에는 금 시장에서 소규모 업체였던 수십 개의 물류 회사와 거래업체들이 러시아 금 거래 시장에 진출했습니다. 이 자료는 2022년 8월까지 6개월간 러시아 세관에서 입수한 것입니다.
과거에는 대량의 러시아 금이 런던으로 운송되어 JP모건 체이스나 HSBC 같은 주요 은행의 금고에 보관되었습니다. 그러나 현재 러시아 금은 아랍에미리트, 홍콩(중국), 터키 등 러시아에 제재를 가하지 않은 국가 들로 옮겨지고 있습니다.
러시아 크라스노야르스크의 한 공장에서 노동자들이 주형에서 금을 제거하고 있다. 사진: 블룸버그 .
이는 우크라이나 사태 이후 국제 무역 지도가 어떻게 재편되었는지를 다시 한번 보여줍니다. G7과 EU는 러시아산 금 수입을 금지하고 국내 기업의 금 거래를 금지했습니다. 그러나 제3자에 대한 제재(2차 제재)가 없기 때문에 다른 국가의 기업들은 여전히 러시아산 귀금속을 거래할 수 있습니다.
브링크스(Brink's Co.)와 루미스(Loomis) 같은 세계적인 보안 회사들이 세계 금 운송 시장을 장악해 왔습니다. 그러나 이들은 현재 러시아 금 운송 서비스를 중단했습니다. 그 공백은 VPower Finance Security(홍콩)와 같은 회사들이 메우고 있는데, 이 회사는 중국 최대 은행들을 위해 금과 현금을 운송합니다. ImportGenius의 데이터에 따르면, 이 회사는 2022년 3월부터 8월까지 홍콩을 통해 3억 달러 상당의 러시아 금을 운송했습니다.
이 수치는 지난해 첫 두 달 동안 JP모건으로 이전된 12억 달러 상당의 러시아 금의 극히 일부에 불과합니다. 이는 전쟁 발발 직후 대량의 금을 즉시 매각하는 것이 얼마나 어려운지를 보여줍니다. 하지만 새로운 판매 채널이 점차 나타나고 있습니다. 폴리메탈 인터내셔널과 폴리우스 같은 광산 회사들도 지난해 상반기부터 비축해둔 금을 매각하기 시작했습니다.
아랍에미리트(UAE)는 이제 러시아 금의 주요 수출 대상국으로 떠올랐습니다. 2022년 3월부터 8월까지 5억 달러 이상의 금이 UAE로 수출되었습니다. 구매자의 대부분은 동서양 간 귀금속 거래의 주요 중심지인 두바이에 있었습니다. 통계에 따르면 두바이에 사무소를 둔 금 거래 회사인 팔로마 프레셔스(Paloma Precious)는 1억 900만 달러 상당의 금을 수입했습니다.
두바이의 일부 거래업자들은 귀금속 분야에 대한 경험이 부족한 것으로 보입니다. 8월에 2,500만 달러 상당의 러시아산 금을 수입한 액타바 트레이딩(Actava Trading)은 주로 흑해 곡물 거래에 종사하는 회사입니다.
터키 또한 인기 있는 목적지이며, 2022년 3월부터 8월까지 약 3억 500만 달러 상당의 러시아 금이 이스탄불 공항을 통해 거래되었습니다.
러시아에서는 제재로 인해 VTB 은행과 스베르방크 같은 대형 은행들이 금 수출 참여를 줄였습니다. 대신 소규모 은행들이 점차 더 많은 영향력을 행사하고 있습니다. 금 채굴 및 정제 회사들도 운송 과정에서 더 큰 역할을 하고 있습니다.
러시아 중앙은행도 달러를 매입하고 있는데, 지난 1년 동안 약 100만 온스를 매입했습니다. 외환보유고를 겨냥한 미국의 제재로 인해 러시아는 달러화 대신 다른 자산을 찾아야 했습니다.
하투 (블룸버그에 따르면)
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