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베트남 - 급속한 성장과 글로벌 공급망의 부상에 대한 이야기

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế18/11/2023

베트남은 경제적 회복력, 가치 사슬의 상승, 강력한 외국인 투자, 전략적 물자에 대한 잠재력 덕분에 매력적인 투자 목적지로 부상했습니다.
Cờ Việt Nam trên bộ vi xử lý Microchip trên bo mạch điện tử của một linh kiện quan trọng trong tính smartphone. (Nguồn: Getty Images)
스마트폰의 주요 부품 중 하나인 전자 회로 기판에 베트남 국기가 그려진 모습. (출처: 게티 이미지)

베트남의 경제적 잠재력을 끌어내다

금융 시장 관련 뉴스를 전문적으로 게시하는 사이트인 Seeking Alpha 는 "베트남의 경제적 잠재력 해제"라는 제목의 기사를 게재했습니다. 이 기사에서는 베트남이 강력한 GDP 성장률, 첨단 제조 능력의 발전, 미국과의 강력한 관계 덕분에 점점 더 매력적인 투자 목적지가 되어가고 있다고 언급합니다.

이 정보 페이지에서는 베트남을 매력적인 투자 목적지로 만드는 요인, 즉 경제의 회복력, 가치 사슬의 성장, 강력한 외국인 투자, 전략적 소재와 반도체 분야의 막대한 잠재력에 대해 " 살펴보았습니다 ".

러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 원자재 가격 상승과 베트남의 최대 교역국 중 하나인 중국의 경기 둔화라는 역풍에도 불구하고 베트남 경제는 회복력을 유지하고 있다고 해당 뉴스 사이트는 전했습니다. 베트남의 GDP는 코로나19 팬데믹 기간 동안 원자재 수출 호조로 2022년 8.0% 성장했습니다. 2023년 3분기에는 전년 동기 대비 5.3%의 안정적인 GDP 성장률을 기록했습니다. 베트남의 무역은 주요 교역국의 수요 감소로 인해 올해 다소 어려움을 겪었습니다. 2023년 첫 8개월 동안 수출은 전년 동기 대비 10% 감소했지만, 9월에 다시 흑자로 돌아섰습니다.

Seeking Alpha는 베트남 정부가 이러한 어려움을 깊이 인식하고 있으며, 특히 반도체 분야를 중심으로 첨단 제조업에 대한 외국인 투자를 적극적으로 유치하고 있다고 언급했습니다. 베트남은 여러 자유무역협정(FTA)을 체결하고, 첨단 공장에 대한 세제 혜택, 대출 금리 우대, 수입세 면제, 토지 사용료 인센티브 등 다양한 지원책을 마련했습니다.

정부의 강력한 지원이 일부 초기 성과에서 효과를 본 것으로 보입니다. 베트남은 특히 미국으로의 전자제품 수출이 눈에 띄게 증가했습니다. 사실상 전무했던 베트남은 현재 미국 전체 전자제품 수입의 약 10%를 차지하고 있습니다.

게다가 성장 둔화와 수출 실적 감소로 인해 어려운 환경에 직면했음에도 불구하고 베트남은 올해 초부터 159억 달러의 외국인 직접 투자(FDI)를 유치했습니다.

제조업 분야는 여전히 주요 FDI 유치 분야로, 올해 누적 투자액은 140억 달러를 돌파하며 전년 대비 15.5% 증가했습니다. 이러한 성과는 현재의 불확실성, 인플레이션 압력, 그리고 세계 경제 전망에 대한 신뢰도 하락을 고려할 때 매우 중요한 의미를 지닙니다. 주요 애플 공급업체인 폭스콘 테크놀로지 그룹(OTCPK:FXCOF), 고어텍(GoerTek Inc.), 럭스셰어 정밀 산업(Luxshare Precision Industry Co.), 페가트론(Pegatron Corp.)이 베트남에 공장을 설립하면서, 2022년까지 전자 부문의 전체 수출 비중은 32%에 달할 것으로 예상됩니다.

또한 베트남은 세계 2위의 희토류 매장량을 보유하고 있으며, 매장량은 약 2,200만 톤으로 추산됩니다. 이는 중국에 이어 두 번째입니다. 베트남의 희토류 산업은 호황을 누리고 있으며, 2022년 생산량은 4,300톤으로, 2021년 400톤에서 약 11배 증가할 것으로 예상됩니다. 베트남은 2030년까지 희토류 생산량을 연간 202만 톤으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

애플 공급업체인 AAPL을 포함한 한국과 중국의 자석 회사를 포함한 외국 기업들은 중국을 넘어 공급망을 다각화하기 위해 베트남에 공장을 열 준비를 하고 있습니다.

미국은 최근 양국 간 협력을 더욱 심화하기 위해 미국-베트남 포괄적 경제동반자협정(CEPA)에 서명했습니다. 특히 미국은 베트남의 반도체 인력 양성 사업에 200만 달러의 초기 자금을 지원하기로 약속했습니다. 반도체는 다양한 기술의 핵심 요소이며, 이 파트너십은 글로벌 반도체 공급망에서 베트남의 입지를 강화하는 것을 목표로 하며, 베트남이 산업 성장에 있어 중요한 역할을 수행할 의지를 보여줍니다.

베트남은 역동적인 경제 변혁의 정점에 서 있으며, 뛰어난 회복력을 보여주고 외국인 투자를 유치하며 고부가가치 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 풍부한 희토류 매장량과 성장하는 반도체 산업을 바탕으로 베트남은 글로벌 공급망의 핵심 국가로 도약할 태세를 갖추고 있습니다. 미국과 베트남의 강력한 파트너십은 세계 경제에서 베트남의 입지를 더욱 강화할 것입니다.

성장 기회를 찾는 투자자라면 가치 사슬을 따라 올라가고 전략적 부문에서 입지를 확대하고 있어 매력적인 투자 목적지가 되고 있는 베트남에 주목해야 합니다.

급속한 성장의 이야기

이전에는 영국의 유명 금융 잡지 중 하나인 머니위크(MoneyWeek) 도 베트남의 성장 스토리에 대한 분석 기사를 실었습니다.

이 잡지는 1986년 12월 "도이모이" 정책 시행, 1995년 동남아시아 국가 연합(ASEAN) 가입, 2000년 베트남-미국 관계 정상화, 2007년 베트남의 WTO 가입, 일련의 무역 협정 체결 참여 촉진 정책 등의 이정표로 인해 베트남은 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나에서 중진국으로 변모했으며, 2002년 이후 20년 동안 1인당 GDP가 3.6배 증가했다고 전했습니다. 1986년 상품 및 서비스 수출은 베트남 GDP의 7% 미만이었으나 2021년에는 93%로 증가했습니다.

Việt Nam – câu chuyện tăng trưởng thần tốc và sự tăng bậc trong chuỗi cung ứng toàn cầu
응우옌 푸 쫑 사무총장이 2023년 9월 조 바이든 대통령의 베트남 방문을 환영하고 있다. (사진: Nguyen Hong)

베트남은 세 차례의 외국인 투자 호황기를 경험했습니다. 첫 번째는 1990년대 중반, 일본 혼다 자동차가 "이륜차 현지 생산"을 시작하고 세계적인 스포츠웨어 브랜드들이 베트남에 공장을 설립하면서였습니다. 2000년대 초에는 아시아 여러 지역의 기술 기업들이 단순 전자제품 생산 라인을 구축했습니다. 세 번째는 2010년대 중반, 베트남의 소득이 증가하면서 일본의 거대 기업 이온(Aeon)과 같은 외국계 소매업체들을 유치하기 시작한 것입니다.

이러한 호황의 영향으로 베트남은 "수출 강국"으로 부상했습니다. 제프 프레스트리지 작가는 메일 온 선데이(Mail on Sunday )에 "나이키 신발의 절반 이상과 삼성 휴대폰의 60%가 베트남에서 생산된다"고 보도했습니다.

MoneyWeek 에 따르면, 베트남은 현재 "노동 집약적"인 섬유 및 전자 제품 조립 산업에서 반도체와 같이 수익성이 더 높은 부문으로 전환할 계획입니다.

중국을 넘어 공급망 다각화 압력이 커짐에 따라 외국인 투자는 시장 변화의 주요 동력이 될 것이라고 이 잡지는 전했습니다. 역사적으로 미국의 투자는 일본과 한국의 투자보다 제한적이었지만, 9월 조 바이든 대통령의 하노이 방문과 양국 관계의 "포괄적 전략적 파트너십" 격상은 미국의 베트남 투자 확대에 "청신호"를 비출 것입니다.

비나캐피탈(VinaCapital)의 상무이사 겸 최고투자책임자(CIO)인 앤디 호는 선데이 타임스와의 인터뷰에서 베트남의 경쟁 우위는 "명백히 드러난다"고 말했습니다. 공장 임금은 "중국의 절반에도 미치지 못하지만, 노동력의 질은 여러 분야에서 비슷한 수준"입니다. 또한 베트남은 중국 남부의 핵심 기술 공급망과 지리적으로 가깝습니다. 일반적인 스마트폰 재료비의 약 75%는 인쇄 회로 기판, 카메라 모듈, 터치스크린, 유리 커버의 총 비용으로 구성됩니다. 베트남 제조업체들은 베트남의 자유무역협정(FTA) 네트워크 덕분에 이러한 부품 대부분을 아시아 다른 지역에서 무관세로 조달할 수 있습니다. 한편, 인도 경쟁업체들은 최대 22%의 관세를 부과받고 있습니다.

머니위크(MoneyWeek) 는 베트남이 20세기 후반 한국, 대만(중국), 홍콩(중국), 싱가포르의 급속한 발전을 떠올리게 하는 새로운 아시아의 호랑이로 불리고 있다고 보도했습니다. 베트남 투자자들은 베트남이 이전 "호랑이" 국가들의 사례를 따라 세계은행이 1인당 국민총소득(GNI)이 13,845달러 이상인 국가로 정의하는 고소득 국가 그룹에 진입할 수 있을 것으로 기대할 권리가 있습니다.


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