Vietcap Securities akan menawarkan 143.63 juta saham kepada pelabur strategik.

Vietcap akan menawarkan 143.63 juta saham kepada pelabur strategik, prinsip penentuan harga tawaran tidak lebih rendah daripada nilai buku Syarikat pada 31 Disember 2023, iaitu VND 16,849/saham (berdasarkan penyata kewangan teraudit 2023).

Menurut dokumen Mesyuarat Agung Pemegang Saham Vietcap Securities Corporation (VCI) yang baru diumumkan, Beberapa aktiviti perniagaan syarikat sekuriti seperti pinjaman perdagangan margin, pelaburan, dan lain-lain tertakluk kepada sekatan kawal selia berdasarkan ekuiti Syarikat, jadi untuk terus mengekalkan momentum pertumbuhan dan bahagian pasaran Syarikat, adalah perlu untuk mengembangkan modal piagam untuk persediaan untuk peringkat pertumbuhan pasaran seterusnya.

Sehubungan itu, syarikat akan menerbitkan saham ESOP mengikut urutan, terbitan untuk meningkatkan modal daripada ekuiti dan menerbitkan secara persendirian kepada rakan kongsi strategik.

Secara khusus, syarikat itu merancang untuk menerbitkan 4.4 juta saham ESOP (bersamaan dengan 1% daripada modal sewa), dengan harga terbitan VND 12,000/saham. Jumlah hasil selepas mengeluarkan saham kepada pekerja dijangka digunakan untuk menambah modal kerja syarikat dan mengurangkan hutang.

Selepas menyelesaikan terbitan ESOP, syarikat akan menerbitkan tambahan 132.57 juta saham untuk meningkatkan modal ekuitinya daripada modal ekuiti, pada kadar 30%. Selepas terbitan, jangkaan modal piagam ialah VND5,744.7 bilion.

Setelah menyelesaikan 2 terbitan di atas, syarikat bercadang untuk menawarkan 143.63 juta saham (bersamaan dengan 20% daripada modal baharu) kepada pelabur profesional/strategik, prinsip penentuan harga tawaran tidak lebih rendah daripada nilai buku Syarikat pada 31 Disember 2023, iaitu VND 16,849 (berdasarkan penyata kewangan 2023). Memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk membuat keputusan berdasarkan Prinsip di atas untuk menentukan Harga Tawaran. Saham dihadkan daripada pemindahan sekurang-kurangnya 1 tahun dari tarikh penyempurnaan tawaran.

Jika berjaya, jumlah saham terkumpul VCI ialah 718.1 juta saham, dengan modal sewa berjumlah VND7,181 bilion.

Berdasarkan nilai buku pada 31 Disember 2023, nilai buku syarikat ialah VND 16,849/saham, jumlah keseluruhan yang dijangka akan dikutip daripada tawaran persendirian ialah sekurang-kurangnya VND 2,420 bilion. Jangkaan pengeluaran ialah VND 2,120 bilion untuk aktiviti pemberian pinjaman margin, VND 300 bilion untuk aktiviti perdagangan proprietari. Jangkaan masa pelaksanaan ialah 2024 dan suku pertama 2025.

Pada 2024, VCI merancang untuk memperoleh hasil operasi sebanyak VND 2,511 bilion dan keuntungan sebelum cukai sebanyak VND 700 bilion. Dividen 5-10%. Pelan ini berdasarkan fakta bahawa ekonomi makro dunia dan Vietnam dijangka kekal tidak menentu dan terus menjadi rumit, dan Indeks VN diramalkan akan turun naik sekitar 1,300 mata menjelang akhir tahun 2024.

Sumber