Perpindahan di bawah pimpinan saudara pengerusi ABBank, hutang lapuk kembali meroket, keuntungan menjunam 'tanpa brek'

Hutang lapuk melambung tinggi

Menurut laporan kewangan separuh tahunan yang diaudit 2023, jumlah aset Bank Saham Bersama Komersial An Binh (ABBank - kod ABB) setakat 30 Jun mencapai VND 154,449 bilion, peningkatan hampir 19% berbanding awal tahun. Daripada jumlah itu, pinjaman terkumpul kepada pelanggan pada akhir suku kedua adalah melebihi VND 84,020 bilion, meningkat sedikit sebanyak 2.4% berbanding awal tahun.

Terutamanya, kualiti kredit ABBank telah menurun dengan jelas. Sehingga 30 Jun, jumlah hutang lapuk bank pada kunci kira-kira ialah VND3,820 bilion, peningkatan hampir VND1,455 bilion, bersamaan peningkatan sebanyak 61.5% berbanding awal tahun. Nisbah hutang lapuk kepada jumlah pinjaman pelanggan terkumpul juga meningkat daripada 2.88% pada awal tahun kepada 4.55%.

Perpindahan kepimpinan di bawah pimpinan saudara pengerusi ABBank telah meningkatkan keuntungan dan kos buruh secara tidak terkawal. Imej 1 — Analisis kualiti pinjaman ABBank (Sumber: Semakan penyata kewangan separuh tahunan 2023)

Dalam struktur hutang ABBank pada akhir suku kedua, hutang kumpulan 3 (hutang substandard) meningkat 2.5 kali ganda berbanding awal tahun kepada VND 1,385 bilion. Hutang kumpulan 4 (hutang ragu) juga meningkat 3.1 kali ganda kepada VND 1,311 bilion. Sebaliknya, hutang kumpulan 5 (hutang dengan kemungkinan kehilangan modal) adalah pada VND 1,124 bilion, turun 20% berbanding awal tahun.

ABBank ialah ahli ekosistem perbadanan pelbagai industri dalam hartanah, tenaga, pembuatan, dll. di bawah pimpinan ahli perniagaan VVT (berasal dari Thai Binh ). Sebelum 2018, beliau merupakan pemimpin tertinggi dalam Lembaga Pengarah bank. Pada April 2018, beliau meninggalkan jawatan ini dan menyerahkannya kepada abang iparnya, Encik Dao Manh Khang, untuk mematuhi peruntukan Undang-undang Institusi Kredit yang dipinda dan ditambah.

Sedekad yang lalu, di bawah Pengerusi Lembaga Pengarah VVT, nisbah baki hutang lapuk/pinjaman pelanggan ABBank adalah setinggi 7.63%. Selepas bertahun-tahun penstrukturan semula, nisbah ini telah menurun di bawah 3% sebelum pemindahan di atas. Kualiti kredit bank diurus dengan rapi sebelum menunjukkan tanda penurunan yang jelas dari 2022.

Perpindahan kepimpinan di bawah pimpinan saudara pengerusi ABBank telah meningkatkan keuntungan dan kos buruh secara tidak terkawal, foto 2

Nisbah baki hutang lapuk/pinjaman pelanggan ABBank pada akhir 2022 meningkat kepada 2.88% sebelum terus meningkat kepada 4.55% pada akhir suku kedua. Ini juga merupakan nisbah hutang lapuk tertinggi bank itu sejak 2014.

Pada Mesyuarat Agung Tahunan Pemegang Saham 2023, Pengerusi Lembaga Pengarah Dao Manh Khang berkata bahawa ABBank sedang melaksanakan penstrukturan semula yang berkaitan dengan penyelesaian hutang lapuk dalam tempoh 2021-2025. Ini menunjukkan bahawa hutang lapuk sekali lagi menyebabkan "sakit kepala" bagi pihak atasan bank ini.

Keuntungan merudum

Hutang lapuk yang membengkak memaksa ABBank menambah peruntukannya, dengan ketara menghakis keuntungan. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, peruntukan risiko kredit bank adalah 4 kali lebih tinggi daripada tahun lepas, bersamaan dengan hampir 815 bilion VND. Menurut penjelasan itu, peruntukan yang ditambah adalah mengikut Pekeliling 11/2021/TT-NHNN dan akan membantu bank lebih proaktif dalam mengendalikan risiko pada masa akan datang.

Hasilnya, ABBank merekodkan keuntungan sebelum cukai dalam tempoh 6 bulan pertama tahun itu mencecah hampir 679 bilion VND, turun 59% berbanding separuh pertama tahun lalu. Pada suku kedua sahaja, ABBank mempunyai keuntungan sebelum cukai sebanyak 67 bilion VND pada suku kedua, turun 94% berbanding tempoh yang sama. Dengan keputusan ini, bank hanya menyelesaikan hampir 1/4 perjalanan selepas separuh pertama tahun ini.

Oleh itu, selepas tempoh pertumbuhan berterusan setiap tahun dari 2013 hingga 2022, ABBank berdepan risiko gagal rancangan 2023nya. Tahun ini, bank itu menetapkan sasaran bercita-cita tinggi untuk keuntungan sebelum cukai sebanyak VND 2,826 bilion, peningkatan sebanyak 68% berbanding 2022. Walau bagaimanapun, tekanan daripada hutang lapuk yang meningkat pesat menjadikan sasaran ini jauh, malah ia mungkin mengalami pertumbuhan negatif.

Perpindahan kepimpinan di bawah pimpinan saudara pengerusi ABBank telah meningkatkan keuntungan dan tenaga kerja tanpa henti, gambar 3

Pada 2023, ABBank menyasarkan untuk memiliki jumlah aset VND 136,816 bilion, pertumbuhan 5% berbanding 2022; kredit terkumpul sebanyak VND 97,382 bilion, pertumbuhan sebanyak 10% berbanding 2022; mobilisasi daripada pelanggan individu dan organisasi ekonomi sebanyak VND 93,508 bilion, pertumbuhan sebanyak 2% berbanding 2022. Kadar pertumbuhan kredit akan diselaraskan mengikut kebenaran Bank Negara Vietnam (SBV) dan hutang lapuk ke atas jumlah hutang terkumpul akan dikawal di bawah 3%.

Untuk mencapai sasaran keuntungan 2023, ABBank berkata ia akan menumpukan pada penyelesaian 3 matlamat utama. Pertama ialah meningkatkan skala sekurang-kurangnya 10%, mengutamakan segmen runcit dan bidang keutamaan mengikut orientasi Kerajaan . Meningkatkan kecekapan operasi dengan: meningkatkan pendapatan daripada aktiviti teras, aktiviti bukan kredit, yuran perkhidmatan; mengawal dan mengoptimumkan kos operasi dengan ketat, meminimumkan kos peruntukan risiko. Meningkatkan keupayaan untuk mengutip dan mengendalikan hutang lapuk.

Meminjam bon secara berterusan

Ogos lalu, An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - kod ABB) menerbitkan 6,000 bilion VND dalam bon dengan nilai muka 100 juta VND/bon. Ini adalah bon tidak boleh tukar, tanpa waran dan tanpa cagaran. Tempoh bon adalah dari 1-5 tahun, tempoh terbitan adalah dari 1 Ogos hingga 31 Disember 2023.

Prinsipal bon dibayar sekali pada tarikh matang atau pada tarikh ABBank membeli balik bon tersebut. Faedah bon dibayar secara berkala sekali setahun. Sumber untuk membayar prinsipal dan faedah bon datang daripada sumber pendapatan ABBank dan/atau sumber kutipan hutang yang terhutang daripada pinjaman dan/atau penggemblengan modal daripada organisasi, individu dan modal undang-undang lain.

Jumlah yang digerakkan akan diperuntukkan oleh ABBank untuk meminjamkan 4,500 bilion VND kepada pelanggan individu dan 1,500 bilion VND kepada pelanggan korporat. Modal tersebut dijangka akan dikeluarkan sepenuhnya oleh bank ini sebelum 31 Mac 2024. Sekiranya pengeluaran mengikut jadual, modal yang dikutip daripada terbitan bon terbiar sementara akan digunakan untuk deposit di Bank Negara dan institusi kredit lain.

Pada suku kedua 2023, ABBank membeli balik bon sebelum matang sebanyak 6 kali dengan nilai keseluruhan 4,800 bilion VND. Semua bon itu diterbitkan pada Jun-Julai 2021 dengan tempoh 3 tahun. Tujuan terbitan adalah untuk menambah modal jangka sederhana dan panjang bagi memenuhi keperluan pinjaman pelanggan perniagaan dan korporat ABBank.

Sumber