Berubah selepas ribut

[iklan_1]

Kredit pengguna mengalami tahun paling bergolak dalam sejarah, apabila penggunaan – salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi – gagal pulih pada tahun 2023. Walaupun terdapat langkah-langkah rangsangan, peningkatan kuasa beli dan perubahan dalam cara kerja dalaman institusi kredit, keadaan dijangka kekal "seburuk yang mungkin".

Mcredit, yang berpegang pada strategi "pinjaman berperikemanusiaan" dan "pemulihan hutang berperikemanusiaan", meletakkan pelanggan di tengah-tengahnya.

Menangani cabaran berganda

Walaupun terdapat diskaun yang tinggi dan promosi besar-besaran, permintaan masih lemah – pasaran motosikal, yang biasanya sibuk dengan jualan semasa musim Tahun Baru Cina, menunjukkan nada suram pada bulan menjelang Tahun Naga. Data daripada Persatuan Pengilang Motosikal Vietnam (VAMM) menunjukkan penurunan jualan yang ketara pada tahun 2023: hanya hampir 2.52 juta motosikal telah dijual oleh lima pengeluar ahli, penurunan sebanyak 16.21% berbanding tahun sebelumnya.

Encik Hieu, pengurus sebuah pengedar motosikal besar di Hanoi , berkata bahawa perniagaan telah merosot dengan ketara sejak pertengahan 2023 dan tidak bertambah baik sejak itu. Walaupun jualan tidak menurun secara drastik, pendapatan telah menjunam disebabkan oleh pengurangan harga, malah menjual di bawah harga runcit yang dicadangkan oleh pengeluar untuk beberapa model.

Elektronik dan peralatan rumah juga merupakan antara produk yang orang ramai "mengecilkan perbelanjaan mereka". MWG, sebuah syarikat runcit gergasi yang memperoleh berbilion dolar setiap tahun, menyaksikan penurunan pendapatan lebih 20.1 trilion VND tahun ini, bersamaan dengan penurunan 14%, merentasi dua jenamanya, The Gioi Dien May dan Dien May Xanh. Menurut ketua MWG, 2023 merupakan salah satu tahun paling mencabar dalam sejarahnya.

Senario pemulihan kuasa beli pasca pandemik tidak berlaku seperti yang dijangkakan, dengan pendapatan yang rendah dan keyakinan pengguna yang lemah. Ini juga telah menyebabkan kelembapan dalam pinjaman pengguna dan tempoh yang mencabar di hadapan.

Khususnya, dalam kumpulan syarikat kewangan yang menyediakan modal kepada segmen pelanggan subprima (sering menghadapi kesukaran untuk mengakses kredit bank), kredit pengguna terkumpul, menurut data terkini yang dikemas kini, telah menurun kira-kira 40% berbanding akhir tahun lepas. Khususnya, menjelang akhir S3 2023, jumlah pinjaman terkumpul syarikat kewangan hanya VND 134,000 bilion, manakala pinjaman tidak berbayar meningkat sebanyak 10-15%.

FE Credit, syarikat kewangan terbesar dalam industri, dianggarkan telah menyaksikan baki pinjaman pelanggannya menurun sebanyak 14.6% berbanding awal tahun. Pada tahun 2023, FE Credit melaporkan kerugian sebanyak VND 3,699 bilion. Syarikat kewangan milik asing seperti Mirae Asset Finance, JACCS dan Shinhan Finance semuanya mengalami kerugian yang ketara.

EVN Finance, Home Credit dan Mcredit masih mengekalkan keuntungan positif, walaupun lebih rendah berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Antara syarikat kewangan pengguna, EVN Finance melaporkan penurunan keuntungan terkecil (hampir 10.4%), tetapi ini terutamanya disebabkan oleh keuntungan yang direalisasikan daripada sebahagian besar portfolio sahamnya.

Menurut Encik Le Quoc Ninh, Pengarah Besar MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) dan Pengerusi Kelab Kewangan Pengguna, syarikat kewangan menghadapi cabaran "berganda" tahun lepas. Selain permintaan pengguna yang ketara lemah, terutamanya untuk barangan tahan lama seperti motosikal, televisyen dan telefon bimbit, keupayaan pelanggan untuk membayar balik pinjaman juga terjejas. Pendapatan pekerja merosot di tengah-tengah peningkatan pengangguran, penurunan pesanan dan kekurangan pendapatan tambahan daripada kerja lebih masa.

Tambahan pula, fenomena sesetengah pelanggan yang gagal membayar balik pinjaman bukan sahaja meningkatkan hutang lapuk tetapi juga memerlukan pengurusan risiko yang lebih ketat dalam aktiviti pinjaman pengguna. Di pengedar kereta, seperti yang diuruskan oleh Encik Hieu, inilah sebahagiannya sebabnya kadar pembelian kereta yang dibuat melalui pelan ansuran telah menurun dengan mendadak.

Dengan peningkatan kadar peminjam yang gagal membayar balik pinjaman, ditambah pula dengan sekatan yang tidak mencukupi dan kesukaran dalam mengambil tindakan undang-undang untuk hutang bernilai rendah, Dr. Nguyen Quoc Hung, Setiausaha Agung Persatuan Perbankan Vietnam (VNBA), menganggarkan bahawa purata nisbah pinjaman tidak berbayar dalam kumpulan syarikat kewangan berisiko melebihi 15%.

Dorongan baharu daripada dasar

Sentimen berhati-hati dalam menghadapi kesukaran ekonomi telah menyebabkan kuasa beli yang berkurangan dan perbelanjaan yang lebih ketat oleh orang ramai. Trend ini berterusan sehingga tahun 2023. Walaupun terdapat usaha untuk merangsang permintaan pengguna, kadar pertumbuhan permintaan pengguna domestik pada suku pertama kekal lebih rendah berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023 dan tahun-tahun pra-pandemik 2011-2019. Data ekonomi yang baru dikeluarkan menunjukkan bahawa jumlah jualan runcit barangan dan hasil perkhidmatan pengguna hanya meningkat sebanyak 8.2% tahun ke tahun, lebih rendah daripada pertumbuhan lebih 9% yang dilihat pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada mesyuarat kerajaan biasa pada Mac 2024, permintaan pasaran domestik yang rendah dan persaingan yang tinggi telah dikenal pasti sebagai cabaran terbesar yang dihadapi oleh perniagaan pembuatan hari ini. Oleh itu, terus menghidupkan semula pemacu pertumbuhan tradisional, termasuk penggunaan, adalah salah satu daripada lima tugas utama yang diminta oleh ketua kerajaan untuk diutamakan.

Dari perspektif sektor perbankan, keutamaan telah diberikan kepada peningkatan pinjaman pengguna sejak awal tahun ini. Menurut Encik Dao Minh Tu, Timbalan Gabenor Tetap Bank Negara Vietnam, hanya dengan meningkatkan pinjaman pengguna, permintaan dapat dirangsang, sekali gus membuka pasaran untuk produk perniagaan dan seterusnya meningkatkan permintaan pelanggan terhadap modal.

Satu mekanisme dasar baharu daripada pihak berkuasa kawal selia yang bertujuan untuk meningkatkan kredit pengguna akan diaktifkan tidak lama lagi mulai 1 Julai 2024. Oleh itu, pinjaman yang lebih kecil tidak lagi memerlukan bukti tujuan dana tersebut, justeru akan merangsang pinjaman runcit – terutamanya pinjaman kecil.

Walaupun prosedur telah diperkemas, Setiausaha Agung Persatuan Perbankan Vietnam menekankan bahawa institusi kredit tidak akan mempromosikan pinjaman berskala kecil secara agresif dengan apa jua cara, tetapi akan tetap berhati-hati memandangkan potensi peningkatan hutang lapuk yang berterusan dan pelbagai halangan yang masih ada dalam rangka kerja perundangan untuk pemulihan dan penyelesaian hutang.

Selain dasar untuk menggalakkan pengeluaran kredit, pakar menjangkakan pemulihan hutang akan menjadi lebih mudah bagi bank dan syarikat kewangan tidak lama lagi kerana data tidak lama lagi boleh dikaitkan secara langsung dengan data Kementerian Keselamatan Awam. Bank Negara Vietnam sebelum ini menyatakan bahawa ia akan bekerjasama dengan Kementerian Keselamatan Awam, menggunakan data daripada Projek 06 untuk membangunkan aplikasi data populasi, pengenalpastian dan pengesahan elektronik bagi menyediakan transformasi digital dan memudahkan pinjaman pengguna.

Setakat ini, Kementerian Keselamatan Awam telah bekerjasama dengan lima bank (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) dan sebuah institusi kredit (Mcredit) untuk memuktamadkan penyelesaian teknikal dan menggunakan produk untuk menilai kelayakan kredit pelanggan pinjaman.

Merangsang permintaan pengguna merupakan cabaran biasa bagi ekonomi. Berdepan dengan permintaan yang lemah, banyak pengeluar baru-baru ini telah melaksanakan usaha untuk menurunkan harga produk dan menawarkan program promosi. Bagi perusahaan komersial seperti MWG, meskipun meramalkan permintaan pengguna yang lembap dengan berhati-hati, peruncit tersebut menyasarkan peningkatan pendapatan sebanyak 6% dan pemulihan keuntungan yang kukuh berbanding paras asas yang rendah pada tahun 2023.

Berkenaan sektor kredit pengguna, pemulihan sering ketinggalan di belakang isyarat makroekonomi. Encik Le Quoc Ninh, Pengarah Besar MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), percaya bahawa tahun ini belum lagi menunjukkan tanda-tanda positif yang sebenar untuk sektor ini. Walau bagaimanapun, menurut Encik Ninh, pasaran telah melepasi fasa paling sukar dan tidak akan menjadi lebih buruk, terutamanya dengan usaha kerajaan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan. Pada masa yang sama, kesukaran tahun 2023 juga memberikan peluang kepada industri kewangan pengguna untuk merenung dan berubah.

"Sektor kewangan pengguna memerlukan beberapa mekanisme kawal selia baharu daripada Bank Negara Vietnam. Selepas peristiwa tersebut, amalan spontan akan dinilai semula dan menjadi prosedur yang mantap. Kedua-dua syarikat kewangan dan pelanggan akan mendapat manfaat daripada perubahan ini," tegas Ketua Pegawai Eksekutif Mcredit.

Di Mcredit, kami kekal komited terhadap strategi "pemberi pinjaman berperikemanusiaan" dan "pemulihan hutang berperikemanusiaan" kami, dengan meletakkan pelanggan di tengah-tengahnya. Profil pelanggan yang jelas dan terperinci dibangunkan untuk menawarkan produk pinjaman dan pengguna yang sesuai dengan keperluan dan keupayaan kewangan mereka, sekali gus memupuk pertumbuhan kredit yang mampan dan mengurus kualiti hutang dengan berkesan.

[iklan_2]
Sumber