Transformasi selepas ribut

Kredit pengguna telah mengalami tahun paling teruk dalam sejarah apabila penggunaan - salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi - masih belum pulih pada tahun 2023. Merangsang permintaan, meningkatkan kuasa beli dan perubahan daripada kekuatan dalaman institusi kredit, gambaran itu dijangka "tidak lebih buruk".

Mcredit, setia kepada strategi "pinjaman manusiawi" dan "kutipan hutang manusia", menjadikan pelanggan sebagai pusat

Menghadapi dua cabaran

Diskaun besar, promosi besar tetapi permintaan masih lemah - pasaran motosikal, yang biasanya sibuk dengan "memburu jualan" pada majlis berhampiran Tet, mempunyai warna yang suram pada bulan sebelum Tet Giap Thin. Data daripada Persatuan Pengilang Motosikal Vietnam (VAMM) menunjukkan penurunan ketara dalam jualan pada 2023: hanya hampir 2.52 juta kenderaan dijual oleh 5 syarikat ahli, turun 16.21% berbanding tahun sebelumnya.

Menguruskan pengedar motosikal yang besar di Hanoi , En. Hieu berkata perniagaan telah merosot dengan ketara sejak pertengahan 2023 dan masih belum bertambah baik. Nasib baik jualan tidak menurun terlalu banyak, tetapi hasil telah jatuh dengan mendadak kerana pengedar telah mengurangkan harga, malah menerima untuk menjual di bawah harga yang disyorkan pengeluar untuk beberapa model.

Produk elektronik dan penyejukan juga merupakan antara kumpulan orang yang "mengketatkan perbelanjaan mereka". MWG, "gergasi" dalam industri runcit yang memperoleh berbilion-bilion dolar setiap tahun, menyaksikan kemerosotan lebih daripada 20,100 bilion VND dalam hasil pada tahun itu, bersamaan dengan penurunan 14%, dalam dua jenama Mobile World dan Dien May Xanh. 2023, menurut ketua MWG, adalah antara tahun paling sengit dalam sejarah operasinya.

Senario pemulihan pasca-pandemik tidak berjalan seperti yang diharapkan kerana pendapatan dan keyakinan pengguna tidak optimistik. Juga disebabkan penggunaan yang lemah, pinjaman pengguna telah menjadi perlahan dan melalui perjalanan yang sukar.

Memandangkan kumpulan syarikat kewangan, yang menyediakan modal kepada segmen pelanggan subprima (selalunya menghadapi kesukaran untuk mengakses kredit bank), baki kredit pengguna tertunggak mengikut data terkini yang dikemas kini menurun sebanyak kira-kira 40% berbanding akhir tahun lepas. Secara khusus, menjelang akhir suku ketiga 2023, jumlah pinjaman terkumpul syarikat kewangan hanya 134,000 bilion VND, manakala hutang lapuk meningkat sebanyak 10-15%.

Pinjaman pelanggan terkumpul Kredit FE - syarikat kewangan terbesar dalam industri - dianggarkan menurun sebanyak 14.6% berbanding awal tahun. Pada 2023, Kredit FE melaporkan kerugian sebanyak VND 3,699 bilion. Syarikat kewangan pelaburan asing Mirae Asset Finance, JACCS dan Shinhan Finance semuanya mengalami kerugian besar.

EVN Finance, Home Credit dan Mcredit masih mengekalkan keuntungan positif walaupun mengalami penurunan berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Di kalangan syarikat kewangan pengguna, EVN Finance melaporkan penurunan paling kecil dalam keuntungan (hampir 10.4%), tetapi terutamanya berkat realisasi keuntungan daripada sejumlah besar saham dalam portfolionya.

Menurut Encik Le Quoc Ninh, Ketua Pengarah MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), Pengerusi Kelab Kewangan Pengguna, operasi syarikat kewangan pada tahun lalu secara serentak menghadapi cabaran "berganda". Selain permintaan pengguna yang jelas lemah terutama produk tahan lasak seperti motosikal, televisyen, telefon dan sebagainya, keupayaan pelanggan membayar balik hutang tahun lalu turut terjejas. Pendapatan pekerja telah menurun secara mendadak dalam konteks peningkatan pengangguran, penurunan pesanan, dan tiada lagi pendapatan tambahan daripada kerja lebih masa...

Pada masa yang sama, fenomena "mungkir hutang" daripada segmen pelanggan bukan sahaja meningkatkan hutang lapuk malah memerlukan pengurusan risiko yang lebih ketat dalam aktiviti pengeluaran pinjaman pengguna. Di pengedar kereta, seperti yang diuruskan oleh En. Hieu, sebahagiannya disebabkan oleh sebab ini, kadar pembelian kereta secara ansuran telah menurun dengan mendadak.

Kadar peminjam tidak membayar hutang mereka semakin meningkat, manakala sekatan terhadap peminjam tidak mencukupi, dan tindakan undang-undang sukar dilakukan dengan hutang bernilai rendah. Dr. Nguyen Quoc Hung, Setiausaha Agung Persatuan Perbankan Vietnam (VNBA), menganggarkan purata nisbah hutang lapuk dalam kumpulan syarikat kewangan berisiko meningkat lebih 15%.

Dorongan baru daripada dasar

Psikologi berhati-hati dalam menghadapi kesukaran ekonomi telah mengurangkan kuasa beli, menyebabkan orang ramai mengetatkan perbelanjaan. Ini tidak berhenti pada tahun 2023. Walaupun terdapat usaha untuk merangsang penggunaan, kadar pertumbuhan permintaan penggunaan domestik pada suku pertama masih lebih rendah daripada tempoh yang sama pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelum pandemik 2011 - 2019. Data ekonomi yang dikeluarkan baru-baru ini menunjukkan bahawa jumlah jualan runcit barangan dan hasil perkhidmatan pengguna meningkat hanya 8.2% berbanding tempoh yang sama dalam tempoh yang sama, 9% daripada kadar pada tahun sebelumnya.

Pada mesyuarat tetap Kerajaan pada Mac 2024, permintaan pasaran domestik yang rendah dan daya saing yang tinggi merupakan kesukaran terbesar yang dihadapi oleh perusahaan pembuatan hari ini. Oleh itu, terus memperbaharui pemacu pertumbuhan tradisional, termasuk penggunaan, juga merupakan salah satu daripada lima tugas utama yang diminta oleh ketua Kerajaan untuk mengutamakan pelaksanaan.

Dari sektor perbankan, sejak awal tahun, tugas mempromosikan pinjaman pengguna telah diutamakan. Menurut Encik Dao Minh Tu, Timbalan Gabenor Tetap Bank Negara, hanya dengan menggalakkan pinjaman pengguna boleh dirangsang kuasa beli, sekali gus membersihkan keluaran produk perusahaan dan meningkatkan lagi permintaan modal pelanggan...

Mekanisme dasar baharu daripada agensi kawal selia untuk mempromosikan kredit pengguna tidak lama lagi akan diaktifkan mulai 1 Julai 2024. Sehubungan itu, pinjaman kecil tidak perlu membuktikan tujuan penggunaan modal, sekali gus merangsang aktiviti pinjaman runcit - terutamanya pinjaman kecil.

Walaupun prosedur telah "dialih keluar", Setiausaha Agung Persatuan Perbankan Vietnam menekankan bahawa institusi kredit tidak akan mempromosikan pinjaman runcit pada semua kos tetapi akan tetap berhati-hati dalam menghadapi trend hutang lapuk yang mungkin terus meningkat dengan pesat, dan koridor undang-undang untuk kutipan dan penyelesaian hutang masih mempunyai banyak halangan.

Selain dasar menggalakkan pengeluaran kredit, pakar menjangkakan bahawa kutipan hutang tidak lama lagi akan lebih menguntungkan bank dan syarikat kewangan apabila data tidak lama lagi boleh dikaitkan secara langsung dengan data Kementerian Keselamatan Awam. Bank Negara telah berkata bahawa ia akan menyelaraskan dengan Kementerian Keselamatan Awam, menggunakan data daripada Projek 06 untuk membangunkan aplikasi data mengenai populasi, pengenalan dan pengesahan elektronik untuk melayani transformasi digital untuk memudahkan pinjaman pengguna.

Sehingga kini, Kementerian Keselamatan Awam telah menyelaraskan dengan 5 bank (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) dan 1 institusi kredit (Mcredit) untuk menyelesaikan penyelesaian teknikal dan menggunakan produk untuk menilai kelayakan kredit peminjam.

Merangsang permintaan pengguna adalah masalah biasa bagi ekonomi. Berdepan dengan permintaan yang lemah, usaha menurunkan harga produk dan program promosi telah dilaksanakan oleh banyak pengeluar baru-baru ini. Bagi perusahaan komersil seperti MWG, walaupun membuat ramalan berhati-hati terhadap permintaan pengguna mendatar, peruncit ini menyasarkan pertumbuhan hasil kembali kepada 6% dan keuntungan pulih dengan kukuh berbanding garis dasar yang rendah pada 2023.

Dalam sektor kredit pengguna, pemulihan sering ketinggalan di belakang isyarat makroekonomi, kata Encik Le Quoc Ninh, Ketua Pengarah MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Bagaimanapun, menurut Encik Ninh, pasaran telah melalui tempoh yang paling sukar dan tidak boleh menjadi lebih teruk, terutamanya dengan usaha Kerajaan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui menggalakkan penggunaan. Pada masa yang sama, kesukaran 2023 juga merupakan peluang bagi industri kewangan pengguna untuk melihat ke belakang dan melakukan transformasi.

"Sektor kewangan pengguna akan memerlukan beberapa mekanisme pengurusan baharu daripada Bank Negara. Selepas peristiwa itu, perkara spontan akan diperiksa semula dan menjadi prosedur. Kedua-dua syarikat kewangan dan pelanggan akan menjadi penerima manfaat daripada perubahan ini," kata Ketua Pegawai Eksekutif Mcredit.

Di Mcredit, kami setia kepada strategi "pinjaman manusiawi" dan "kutipan hutang manusiawi", menjadikan pelanggan sebagai pusat. Profil pelanggan dibina dengan jelas dan terperinci untuk menawarkan produk pinjaman dan produk pengguna yang sesuai dengan keperluan dan kapasiti kewangan mereka, sekali gus membantu meningkatkan pertumbuhan kredit yang mampan dan mengawal kualiti hutang dengan baik.

Sumber