Bank-bank milik kerajaan sedang berkembang maju.

Walaupun banyak bank swasta menamatkan rentetan peningkatan keuntungan mereka, bank milik kerajaan mengekalkan kadar pertumbuhan dua digit pada tahun 2023.

Daripada melaporkan keuntungan besar seperti dalam tempoh tiga tahun yang lalu, keputusan perniagaan bank tahun ini jauh lebih lemah. 14 daripada 27 bank yang disenaraikan menyaksikan keuntungan mereka menurun dalam tempoh sembilan bulan pertama berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Kapasiti penyerapan modal perniagaan yang lemah menyebabkan pertumbuhan kredit yang rendah, manakala peningkatan hutang lapuk menghakis keuntungan sektor perbankan. Walau bagaimanapun, prospek suram ini tidak sepenuhnya seragam di seluruh industri, kerana penurunan ini terutamanya tertumpu pada bank-bank peringkat rendah. Bank-bank milik kerajaan masih mengalami pertumbuhan dua digit tahun ini.

Tiga bank utama milik kerajaan, Vietcombank, VietinBank dan BIDV, mengumumkan bahawa mereka semua telah mencapai atau melebihi sasaran tahunan mereka.

Vietcombank mencapai peningkatan keuntungan lebih 10%, mencecah lebih 40,000 bilion VND, terus menjadi bank peneraju dari segi keuntungan dalam keseluruhan sistem.

VietinBank tidak mendedahkan angka khusus, tetapi menyatakan bahawa keuntungan "melebihi sasaran yang dirancang". Sebelum ini, bank itu mengumumkan sasaran keuntungan sebanyak VND 22,500 bilion untuk tahun ini, peningkatan 10.5% berbanding tahun 2022.

Bagi BIDV, keuntungan sebelum cukai yang disatukan tahun ini mencecah VND 27,400 bilion, peningkatan lebih 19%.

Pemacu utama pertumbuhan bank milik kerajaan datangnya daripada pertumbuhan kredit, margin faedah bersih (NIM) yang stabil dan peruntukan terkawal.

Dari perspektif peruntukan, Vietcombank merupakan bank yang berprestasi terbaik. Antara tahun 2019 dan 2022, bank ini telah meningkatkan nisbah perlindungan hutang lapuknya kepada lebih 300%, bermakna bagi setiap dolar hutang lapuk, terdapat tiga dolar peruntukan – tahap tertinggi dalam sistem perbankan.

Penganalisis melihat perkembangan ini sebagai cara bijak untuk "menyembunyikan keuntungan." Di satu pihak, ia membantu mengalihkan keuntungan daripada tempoh pertumbuhan tinggi ke masa hadapan, di samping membantu bank mengekalkan pertumbuhan yang stabil.

Ini terbukti berkesan pada tahun 2023, apabila hutang lapuk menjadi masalah sistemik. Pada suku ketiga, perbelanjaan peruntukan risiko Vietcombank hanya melebihi VND 1,500 bilion, penurunan hampir 50% berbanding tempoh yang sama tahun lepas, meskipun terdapat peningkatan mendadak dalam hutang lapuk. Bagi sembilan bulan pertama tahun ini, angka ini melebihi VND 6,000 bilion, berbanding VND 7,800 bilion pada tahun 2022. Keputusan ini berpunca daripada memanfaatkan rizab daripada tahun-tahun sebelumnya, yang turut membantu Vietcombank mengekalkan momentum pertumbuhan keuntungannya.

Menjelang akhir tahun 2023, nisbah perlindungan pinjaman tak berbayar Vietcombank telah menurun kepada 185% daripada 270% pada akhir suku ketiga, walaupun ia kekal tertinggi dalam sistem. Pinjaman tak berbayar bank juga kekal di bawah 1%.

Tidak seperti Vietcombank, BIDV dan VietinBank memanfaatkan potensi mereka daripada kredit dan NIM, yang telah terjejas pada tahun-tahun sebelum mereka dapat meningkatkan modal mereka.

Menjelang akhir suku ketiga, pendapatan faedah bersih BIDV dan VietinBank adalah hampir sama dengan tahun sebelumnya. Pendapatan faedah bagi kedua-dua bank ini meningkat dengan mendadak, cukup untuk mengimbangi peningkatan perbelanjaan faedah. Bersama beberapa segmen perniagaan lain, jumlah pendapatan operasi kedua-dua bank ini adalah lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Ini merupakan prestasi yang jauh lebih positif berbanding kebanyakan bank swasta lain, di mana tekanan daripada kos modal memberi kesan yang ketara kepada sumber pendapatan utama mereka – faedah bersih.

Baki pinjaman tertunggak VietinBank meningkat hampir 16% menjelang akhir tahun, lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan kredit keseluruhan industri perbankan. Kredit BIDV meningkat hampir 16.7%, manakala deposit meningkat lebih 16% – jauh lebih tinggi daripada sistem perbankan yang lain.

Menurut SSI Research, BIDV mendahului sistem dalam jumlah kredit, dengan nisbah pinjaman runcit kepada pinjaman korporat pada 44%/56% pada akhir S3. Bank itu secara aktif mengagihkan pinjaman rumah berkualiti pada suku terakhir tahun ini melalui program pinjaman keutamaan. "Ini dapat membantu BIDV menarik lebih ramai pelanggan individu berkualiti tinggi, membantu meningkatkan Margin Faedah Bersih (NIM) dalam jangka masa sederhana," SSI Research menilai dalam laporannya.

Walau bagaimanapun, sebaliknya, cabaran bagi bank milik kerajaan adalah isu peningkatan modal piagam mereka.

Tahap pengembangan kredit yang tinggi telah membantu bank milik kerajaan mengharungi tahun 2023 yang sukar, tetapi turut memberi kesan kepada nisbah kecukupan modal (CAR) mereka. Berbanding dengan bank swasta, bank milik kerajaan menghadapi peningkatan modal yang lebih terhad, terutamanya bergantung pada pendapatan tertahan.

Seperti Vietcombank, bank ini telah digesa oleh Timbalan Gabenor Pham Quang Dung untuk segera mengemukakan pelan bagi meningkatkan modal piagamnya daripada keuntungan yang tidak diagihkan, bagi meningkatkan kapasitinya dan memastikan nisbah kecukupan modal. Di samping itu, untuk mengelakkan pencairan pemilikan negeri, Vietcombank juga dikehendaki mengehadkan penempatan persendirian.

Minh Son

Pautan sumber: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html