Bank milik kerajaan 'sihat'

Walaupun banyak bank swasta menamatkan rentetan pertumbuhan keuntungan mereka, bank milik kerajaan masih akan mengekalkan kadar pertumbuhan dua angka pada 2023.

Daripada melaporkan keuntungan besar seperti tiga tahun lepas, hasil perniagaan bank tahun ini jauh lebih teruk. 14/27 bank di bursa saham telah menyaksikan keuntungan mereka berkurangan dalam tempoh 9 bulan pertama berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Kapasiti penyerapan modal perusahaan yang lemah telah menyebabkan pertumbuhan kredit yang rendah, manakala hutang lapuk yang meningkat telah menghakis keuntungan industri perbankan. Walau bagaimanapun, warna kelabu bukanlah warna umum bagi keseluruhan industri, kerana penurunan terutamanya dalam kumpulan bank berpangkat rendah. Bank milik kerajaan masih berkembang pada kadar dua digit tahun ini.

Tiga bank "besar" milik kerajaan Vietcombank, VietinBank dan BIDV berkata mereka semua menyelesaikan atau melebihi rancangan tahunan mereka.

Vietcombank mencapai peningkatan keuntungan lebih daripada 10%, kepada lebih daripada 40,000 bilion VND, terus menjadi bank terkemuka dari segi keuntungan dalam keseluruhan sistem.

VietinBank tidak mendedahkan angka tertentu, tetapi berkata bahawa keuntungan "melebihi sasaran yang dirancang." Sebelum ini, bank itu mengumumkan pelan keuntungan tahun ini sebanyak 22,500 bilion VND, meningkat 10.5% berbanding 2022.

Bagi BIDV, keuntungan sebelum cukai disatukan tahun ini mencecah VND27,400 bilion, peningkatan lebih daripada 19%.

Pemacu pertumbuhan utama bank milik kerajaan datang daripada pertumbuhan kredit, margin faedah bersih (NIM) yang stabil dan peruntukan terkawal.

Dari segi rizab, Vietcombank adalah bank terbaik. Dalam tempoh 2019-2022, bank ini meningkatkan nisbah perlindungan hutang lapuk kepada lebih daripada 300%, bermakna satu dong hutang lapuk mempunyai tiga dong rizab - tahap tertinggi dalam sistem perbankan.

Perkembangan ini dianggap oleh penganalisis sebagai cara bijak untuk "menyembunyikan keuntungan". Di satu pihak, ia membantu memindahkan keuntungan daripada tempoh pertumbuhan tinggi ke masa hadapan, sementara pada masa yang sama membantu bank mengekalkan pertumbuhan yang stabil.

Ini telah berjaya pada tahun 2023, apabila hutang lapuk menjadi masalah sistemik. Pada suku ketiga, kos peruntukan risiko Vietcombank hanya melebihi VND1,500 bilion, turun hampir 50% tahun ke tahun, walaupun terdapat peningkatan mendadak dalam hutang lapuk. Dikumpul selama 9 bulan, sasaran ini melebihi VND6,000 bilion, berbanding VND7,800 bilion pada 2022. Hasil ini diperoleh daripada mengeksploitasi "simpanan" daripada tahun-tahun sebelumnya, sambil turut membantu keuntungan Vietcombank mengekalkan momentum pertumbuhan.

Menjelang akhir tahun 2023, nisbah perlindungan hutang lapuk Vietcombank akan turun kepada 185% daripada 270% pada akhir suku ketiga, tetapi ia masih yang tertinggi dalam sistem. Hutang lapuk bank juga akan kekal di bawah 1%.

Tidak seperti Vietcombank, BIDV dan VietinBank mengeksploitasi potensi daripada kredit dan NIM, yang terjejas pada tahun-tahun apabila modal tidak meningkat.

Menjelang akhir suku ketiga, pendapatan faedah bersih BIDV dan VietinBank adalah lebih kurang sama seperti tahun lepas. Pendapatan faedah kedua-dua bank ini meningkat secara mendadak, cukup untuk mengimbangi peningkatan perbelanjaan faedah. Bersama beberapa segmen perniagaan lain, jumlah pendapatan operasi kedua-dua bank ini adalah lebih tinggi daripada tempoh yang sama. Perkembangan ini lebih positif daripada banyak bank swasta lain, apabila tekanan kos modal sangat menjejaskan "periuk nasi utama" pendapatan faedah bersih.

Baki kredit terkumpul VietinBank meningkat hampir 16% menjelang akhir tahun, lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit industri. Bagi BIDV, kredit bank ini meningkat hampir 16.7%, manakala mobilisasi meningkat lebih daripada 16% - jauh lebih tinggi daripada sistem perbankan yang lain.

Menurut SSI Research, BIDV mendahului sistem dalam jumlah kredit, dengan nisbah pinjaman runcit kepada perniagaan pada 44%/56% pada akhir suku ketiga. Bank telah secara aktif mengeluarkan pinjaman perumahan berkualiti pada suku terakhir tahun ini melalui program pinjaman keutamaan. "Ini boleh membantu BIDV menarik ramai pelanggan individu yang berkualiti, membantu meningkatkan NIM dalam jangka sederhana," SSI Research menilai dalam laporan itu.

Namun, sebaliknya, masalah bank milik kerajaan adalah kisah peningkatan modal piagam.

Pengembangan kredit yang tinggi akan membantu bank milik kerajaan melalui tahun 2023 yang sukar, tetapi ia juga akan menjejaskan nisbah kecukupan modal (CAR) mereka. Berbanding dengan bank swasta, peningkatan modal bank milik kerajaan adalah lebih terhad, terutamanya bergantung pada pendapatan tertahan.

Seperti Vietcombank, Timbalan Gabenor Pham Quang Dung meminta bank ini segera mengemukakan rancangan untuk meningkatkan modal piagamnya daripada keuntungan yang tidak diagihkan, untuk meningkatkan kapasitinya dan memastikan nisbah keselamatan modal. Di samping itu, untuk mengelakkan pencairan pemilikan Negara, Vietcombank juga diminta untuk mengehadkan pengeluaran swasta.

Minh Son

Pautan sumber