Novaland memuktamadkan perjanjian untuk terbitan bon antarabangsa bernilai 7,500 bilion VND.

Terbitan bon ini telah dibangkitkan oleh Novaland sejak tahun 2021 untuk membangunkan projek-projek utama dan meningkatkan simpanan tanahnya, termasuk projek Aqua City di Dong Nai – Foto: NGOC HIEN

Terbitan bon antarabangsa Novaland bernilai $300 juta telah dilanjutkan tempoh matangnya dan boleh ditukar kepada saham Novaland pada harga awal VND 40,000. Sementara itu, banyak syarikat hartanah utama lain juga mempunyai bon trilion VND yang akan matang tahun ini.

Novaland memuktamadkan perjanjian untuk terbitan bon $300 juta.

Pada 6-7 Julai, Novaland Investment Joint Stock Company mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan perjanjian penstrukturan semula untuk pakej bon boleh tukar bernilai hampir US$299 juta (kira-kira VND 7,500 bilion) dengan kadar faedah 5.25% (matang pada 2026) yang boleh ditukar menjadi saham biasa.

Pada masa hadapan, pemegang bon juga boleh menukar bon mereka kepada saham Novaland pada harga penukaran awal VND 40,000 sesaham, dengan nisbah penukaran 134,135 saham sesaham.

Menurut perjanjian itu, baki prinsipal tertunggak selepas akruan faedah hampir $321 juta. Pembayaran akan dibuat pada tarikh matang bon pada Jun 2027 atau melalui penebusan awal pada masa hadapan. Nilai penebusan akan dikira sebagai 115% daripada prinsipal asal (tolak bahagian yang ditukar menjadi saham) ditambah faedah pembayaran lewat dan faedah terakru. Faedah pembayaran lewat akan dikira pada 5.25% setahun, sama seperti prinsipal.

Seorang wakil dari Novaland menyatakan bahawa penyiapan penstrukturan semula terbitan bon yang dinyatakan di atas, berserta banyak tanda positif mengenai kecairan, akan membantu mengurangkan tekanan kewangan yang disebabkan oleh halangan perundangan dan turun naik pasaran yang telah menjejaskan operasi perniagaan Novaland sejak kebelakangan ini.

Terbitan bon ini, yang berjaya dilancarkan oleh Novaland pada tahun 2021, disenaraikan di Bursa Saham Singapura (SGX), tidak bercagar, tidak termasuk waran dan mempunyai tarikh matang awal pada tahun 2026. Setiap bon mempunyai nilai muka USD 200,000 dengan kadar faedah tahunan sebanyak 5.25% dan boleh ditukar menjadi saham pada harga awal VND 135,700 sesaham.

Disebabkan oleh kesukaran dalam pasaran hartanah dan kecairan, Novaland meminta lanjutan tarikh akhir pembayaran dan mencapai persetujuan mengenai penstrukturan semula dengan pemegang bon, dan turut menerima kelulusan daripada Mahkamah Perdagangan Antarabangsa Singapura (SICC) pada akhir April.

Walau bagaimanapun, syarikat hartanah ini telah berulang kali menangguhkan penyiapan perjanjian penstrukturan semula untuk pakej bon ini dan juga telah menurunkan harga penukaran beberapa kali. Bagi terbitan bon domestik, syarikat itu juga telah berulang kali menangguhkan pembayaran dan bersetuju untuk menangguhkan tarikh akhir pembayaran.

Dalam laporan kewangan yang telah diaudit untuk tahun 2023, PwC menyatakan bahawa keupayaan Novaland untuk terus beroperasi bergantung pada keupayaannya untuk membayar balik atau menstruktur semula pinjaman dan bon yang matang, dan untuk melaksanakan penyelesaian lain bagi menjana aliran tunai bagi membiayai operasi perniagaannya.

Lebih 90 syarikat hartanah telah mengeluarkan bon trilion dong tahun ini.

Menurut Kementerian Kewangan , sehingga akhir tahun 2023, terdapat 182 syarikat hartanah dengan hutang bon tertunggak, berjumlah hampir 351,400 bilion VND. Pada tahun 2024, 92 syarikat hartanah akan mempunyai bon korporat yang matang, dengan jumlah hutang matang kira-kira 99,500 bilion VND.

Senarai perniagaan dengan hutang bon bernilai trilion dong yang akan matang tahun ini termasuk: Aqua TP Co., Ltd., Vietnam Import-Export and Construction Corporation, Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group dan Vietnam Industrial Investment and Development Corporation.

Di samping itu, senarai syarikat hartanah yang dibebani dengan hutang bon bernilai ribuan bilion dong termasuk banyak nama terkenal seperti: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company (kira-kira 10,000 bilion dong), Viet Han Trading, Advertising, Construction and Real Estate Joint Stock Company (kira-kira 9,700 bilion dong), TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company (kira-kira 9,300 bilion dong), Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company (kira-kira 6,500 bilion dong), Hano-vid Real Estate Joint Stock Company (kira-kira 9,500 bilion dong), Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited (kira-kira 7,200 bilion dong), Thai Son Long An Joint Stock Company (kira-kira 8,700 bilion dong), Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company (1,300 bilion dong), Nam Long Investment Joint Stock Company (kira-kira 3,100 bilion dong)…

Menurut data daripada Persatuan Pasaran Bon Vietnam (VBMA), pada separuh kedua tahun 2024, anggaran bon bernilai 139,765 bilion VND (bersamaan dengan hampir 5.5 bilion USD) akan matang, dengan majoritinya adalah bon hartanah pada 58,782 bilion VND, atau 42%.

Sumber: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm