Novaland menyelesaikan perjanjian untuk lot bon antarabangsa sebanyak 7,500 bilion VND

Novaland akan menggerakkan modal daripada lot bon ini mulai 2021 untuk membangunkan projek utama dan menambah dana tanah, termasuk projek Aqua City di Dong Nai - Foto: NGOC HIEN

Bon antarabangsa Novaland bernilai $300 juta telah dilanjutkan dan boleh ditukar kepada saham Novaland pada harga permulaan VND40,000. Sementara itu, banyak syarikat gergasi hartanah juga mempunyai bon trilion dolar yang matang tahun ini.

Novaland menyelesaikan perjanjian bon $300 juta

Pada 6 Julai, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah No Va (Novaland) mengumumkan bahawa syarikat itu telah menyempurnakan perjanjian penstrukturan semula pakej bon boleh tukar bernilai hampir 299 juta USD (kira-kira 7,500 bilion VND) dengan kadar faedah 5.25% (terhutang pada 2026) dengan hak untuk menukar kepada saham biasa.

Pada masa akan datang, pemegang bon juga boleh menukar bon kepada saham Novaland dengan harga penukaran awal VND40,000 sesaham, nisbah penukaran ialah 134,135 saham untuk satu bon.

Menurut perjanjian itu, baki pokok selepas faedah adalah hampir 321 juta USD. Tarikh pembayaran ialah tarikh matang bon pada Jun 2027 atau pembelian semula awal masa hadapan. Nilai belian semula dikira sebagai 115% daripada prinsipal asal (tolak penukaran kepada saham) ditambah faedah tertunda dan faedah terakru. Di mana, faedah tertunda akan dikira pada 5.25% setahun sebagai prinsipal.

Wakil Novaland berkata bahawa penyempurnaan penstrukturan semula lot bon di atas, bersama-sama dengan banyak isyarat positif tentang kecairan, akan membantu mengurangkan tekanan kewangan akibat masalah undang-undang dan turun naik pasaran yang telah menjejaskan aktiviti perniagaan Novaland sejak kebelakangan ini.

Bon ini berjaya diterbitkan oleh Novaland pada tahun 2021, disenaraikan di Bursa Saham Singapura (SGX), tidak bercagar, tanpa waran dan dengan tarikh matang awal 2026. Setiap bon mempunyai nilai muka USD 200,000 dengan kadar faedah 5.25% setahun dan mempunyai hak untuk menukar kepada saham pada harga awal sesaham VND 13.

Disebabkan kesukaran dalam pasaran hartanah dan kecairan, Novaland meminta untuk menangguhkan tarikh akhir pembayaran dan mencapai perjanjian penstrukturan semula daripada pemegang bon, dan turut mendapat kelulusan daripada Mahkamah Komersial Antarabangsa Singapura (SICC) pada akhir April.

Bagaimanapun, syarikat hartanah ini juga telah berulang kali menangguhkan penyiapan perjanjian penstrukturan semula bagi pakej bon ini serta berulang kali menurunkan harga penukaran. Bagi lot bon domestik pula, syarikat hartanah ini juga telah berulang kali menangguhkan hutang dan bersetuju untuk menangguhkan tarikh akhir pembayaran.

Dalam laporan kewangan teraudit 2023, juruaudit PwC menyatakan bahawa keupayaan Novaland untuk terus beroperasi bergantung pada keupayaannya untuk membayar atau menstruktur semula pinjaman dan bon yang matang serta melaksanakan penyelesaian lain untuk menjana aliran tunai bagi membiayai operasi perniagaan.

Lebih daripada 90 perniagaan hartanah mempunyai bon trilion dolar tahun ini

Menurut Kementerian Kewangan , menjelang akhir tahun 2023, terdapat 182 perusahaan hartanah dengan bon tertunggak, jumlah hutang tertunggak hampir 351,400 bilion VND. Pada 2024, terdapat 92 perusahaan hartanah dengan bon korporat matang, jumlah hutang matang kira-kira 99,500 bilion VND.

Senarai perusahaan dengan bon yang matang dalam ribuan bilion tahun ini termasuk: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Company Joint Stock, Nova Real Estate Investment Group Syarikat Saham Bersama, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group, Industrial Investment and Development Corporation.

Di samping itu, senarai perusahaan hartanah yang "memegang hutang" beribu-ribu bilion bon mempunyai banyak nama yang terkenal seperti: Van Truong Phat Pelaburan dan Syarikat Saham Bersama Pembinaan kira-kira 10,000 bilion VND, Viet Han Trading, Pengiklanan, Pembinaan, Syarikat Saham Bersama Hartanah kira-kira 9,700 bilion VND, TNR pegangan Syarikat Pembangunan Hartanah dan 9,700 bilion VND, TNR, Pembangunan Hartanah Vietnam dan 9. Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan Hartanah kira-kira 6,500 bilion VND, Syarikat Saham Bersama Hartanah Hano-vid kira-kira 9,500 bilion VND, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited kira-kira 7,200 bilion VND, Thai Son Long An Syarikat Saham Bersama kira-kira 8,700 bilion VND, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company 1, Stock30m0 bilion Long Joint Investment Company 1, Stock30m0 bilion VND...

Menurut data daripada Persatuan Pasaran Bon Vietnam (VBMA), pada separuh kedua 2024, dianggarkan terdapat kira-kira VND 139,765 bilion bon matang (bersamaan dengan hampir USD 5.5 bilion), di mana majoritinya adalah bon hartanah dengan VND 58,782 bilion, bersamaan 42%.

Sumber: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm