Vorig jaar waren geheugenchips het meest gewilde product op Huaqiangbei, de grootste elektronicamarkt van China , gevestigd in Shenzhen. Dit jaar is de aandacht echter, met name sinds april, verschoven naar een kleiner onderdeel: meerlaagse keramische condensatoren (MLCC's).
Volgens SCMP profiteren leveranciers en dealers van een sterke stijging van de MLCC-prijzen als gevolg van de wereldwijde AI-boom. Deze minuscule component bestaat uit meerdere lagen diëlektrisch materiaal, waaronder keramiek en afwisselende metalen elektroden, die vervolgens tot een compact blok worden gesinterd. Het dient om energie op te slaan, ruis te filteren en de spanning op de printplaat te stabiliseren.
Volgens Arrow DXP behoren MLCC's tot de meest cruciale passieve componenten op AI-chips, GPU's en AI-serverboards. Hun primaire rol is het stabiliseren van de stroomvoorziening naar de processor. Tijdens AI-training of -inferentie kan de GPU extreem snelle veranderingen in het stroomverbruik ervaren, wat stroompieken veroorzaakt. MLCC's, die zich dicht bij de GPU, CPU en het high-performance memory (HBM) bevinden, fungeren als ruisonderdrukkers, leveren een onmiddellijke stroom en verminderen spanningsdalingen, waardoor een stabiele werking van de chip wordt gewaarborgd, zelfs onder fluctuerende rekenbelasting.
Naast het stabiliseren van de stroomvoorziening hebben MLCC's ook de taak om hoogfrequente ruis in het systeem te filteren. Moderne AI-servers gebruiken veel snelle interfaces zoals PCIe Gen5, NVLink en CXL, en zijn verbonden met HBM-geheugen, wat een grote hoeveelheid elektromagnetische ruis en signaalfluctuaties genereert. Dankzij hun snelle respons in het hoogfrequente bereik helpen condensatoren ruis op de voedings- en signaallijnen te elimineren.
Volgens ALF Achemic gebruikt een AI-server van de volgende generatie doorgaans tot wel 28.000 MLCC-condensatoren, 10 tot 15 keer meer dan een conventionele server, waardoor deze component steeds meer in trek is.
"Ik heb geen tekenen gezien dat de MLCC-prijzen op het punt staan af te koelen," vertelde een distributeur met de achternaam Wu, die condensatoren van het merk Murata Manufacturing ( Japan ) levert aan handelaren en toeleveranciers in China, aan de SCMP. Hij voegde eraan toe dat de gemiddelde prijs van condensatoren op de spotmarkt is gestegen van 10 yuan ($1,48) naar 40 yuan ($5,9) per 1.000 stuks, een verviervoudiging.
Sommige condensatormodellen hebben zelfs prijsstijgingen ondergaan. Volgens een handelaar met de achternaam Zheng, die MLCC's verkoopt van Samsung Electro-Mechanics (Semco) en binnenlandse bedrijven zoals Chaozhou Three-Circle Group, is de prijs van een 0805 22μF-condensator sinds het begin van het jaar meer dan twintig keer zo hoog geworden. Een andere handelaar voegde eraan toe dat frequente tekorten, doordat de productie sinds april de vraag niet kan bijbenen, zijn bedrijfsvoering steeds moeilijker maken.
De wereldwijde MLCC-markt wordt momenteel gedomineerd door vijf grote bedrijven: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK en Kyocera AVX. Murata uit Japan is 's werelds grootste fabrikant en levert MLCC's voor consumentenelektronica, elektrische voertuigen en AI-servers. Samsung Electro-Mechanics staat op de tweede plaats en biedt MLCC's met hoge capaciteit voor AI-GPU's, HBM-geheugen en datacenters. De andere twee Japanse bedrijven, Taiyo Yuden en TDK, spelen ook een belangrijke rol dankzij hun expertise in hoogwaardige, ultracompacte MLCC's. Kyocera AVX is een belangrijke leverancier van condensatoren voor industriële, automobiel- en gespecialiseerde elektronische infrastructuurtoepassingen.
Wat er gebeurt op de elektronicamarkt in Huaqiangbei weerspiegelt wat investeringsbank Goldman Sachs "de grootste en langst aanhoudende AI-groeicyclus in de geschiedenis" noemt. Met name voor condensatoren zien toonaangevende fabrikanten uit Japan en Zuid-Korea een sterke toename in bestellingen, wat de vrees doet ontstaan voor een ernstige en langdurige leveringscrisis.
Vorige week meldde marktonderzoeksbureau TrendForce dat de condensatorindustrie in de tweede helft van dit jaar mogelijk te maken krijgt met een tekort aan aanbod. Dit komt door de voortdurende aanpassingen aan het ontwerp van de volgende generatie AI-platforms tijdens de laatste validatiefase, waardoor het aantal benodigde hoogwaardige MLCC's per moederbord aanzienlijk toeneemt. Zo steeg het aantal MLCC's in één type MLCC in de AMD MI450 AI-chip, die gespecialiseerd is in het trainen en interpreteren van grote taalmodellen, met 632%, van 1.440 naar 10.544 stuks per moederbord, nadat technici alle elektrolytische aluminium- en tantaalcondensatoren hadden vervangen.
Volgens TrendForce zal de vraag naar MLCC's eind dit jaar een "nieuw hoogtepunt" bereiken, omdat Google, Amazon Web Services en Meta de productie van hun eigen AI-chips opschalen. Condensatorfabrikanten geven doorgaans prioriteit aan contracten met deze bedrijven, waardoor de spotmarkt gevoelig is voor prijsstijgingen en ernstige leveringsvertragingen.
( Volgens vnexpress.net )
Bron: https://baodongthap.vn/con-sot-tu-dien-mlcc-tai-trung-quoc-a242512.html
