Effectenbedrijf met grootste marktaandeel onthult IPO-plan

VPS is van plan een beursintroductie (IPO) te doen van maximaal 202,31 miljoen aandelen, met een prijs die niet lager mag zijn dan VND 22.457 per aandeel.

VPS Securities Corporation heeft zojuist aangekondigd dat het documenten heeft ingediend bij de State Securities Commission (SSC) voor een beursintroductie (IPO) en dat het documenten heeft ingediend voor registratie voor notering op de Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE).

VPS zei dat het bedrijf vrijwel gelijktijdig met de notering van de aandelen op HoSE van plan is om onafhankelijke kapitaalmobilisatietransacties uit te voeren met de deelname van buitenlandse investeerders.

Wat betreft het IPO-proces heeft de onlangs gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van VPS het plan goedgekeurd om maximaal 202,31 miljoen aandelen aan te bieden. Dit komt overeen met maximaal 35,49% van het totale aantal momenteel uitstaande aandelen, wat gelijk is aan maximaal 15,81% van het totale aantal uitstaande aandelen op het moment van voltooiing van de verwachte kapitaalverhoging.

De uitgifteprijs is nog niet vastgesteld, maar deze zal niet lager zijn dan de boekwaarde volgens het gecontroleerde tussentijdse financiële verslag 2025. is 22.457 VND/aandeel. De verwachte uitgiftetijd is van het vierde kwartaal van 2025 tot het eerste kwartaal van 2026.

De IPO wordt aangeboden en gedistribueerd in de vorm van een bookbuilding, rechtstreeks via VPS en effectenmaatschappijen die gekwalificeerd zijn om distributiediensten te verlenen (waaronder SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Het minimale inschrijfbedrag is 100 aandelen per belegger.

Met een minimale verkoopprijs van VND 22.557 per aandeel zal VPS minimaal VND 4.543 miljard ontvangen bij de beursgang. Volgens het kapitaalgebruiksplan zal VPS 74% gebruiken voor margehandelleningen en de rest voor investeringen in IT-infrastructuur en personeelsontwikkeling.

Plan voor het gebruik van het opgehaalde kapitaal na de beursgang. Bron: VPS

VPS zal de registratie voor de notering van aandelen op HSX voltooien na afloop van de aanbieding. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, verbindt VPS zich ertoe zich te registreren voor de handel in aandelen op UPCoM volgens de regelgeving.

Naast dit IPO-plan keurde de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van VPS ook andere kapitaalverhogingen goed, waaronder de uitgifte van bonusaandelen aan bestaande aandeelhouders en de uitgifte van individuele aandelen.

Met betrekking tot het plan om aandelen uit te geven om het kapitaal te verhogen van eigen vermogen naar bestaande aandeelhouders, is VPS van plan 710 miljoen aandelen uit te geven met een uitoefenverhouding van 1:1,2456. De aandelen zijn niet onderworpen aan overdrachtsbeperkingen en zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar en volgend jaar worden uitgegeven.

Voor de private plaatsing is VPS van plan 161,85 miljoen aandelen aan te bieden. De uitgifteprijs is nog niet vastgesteld, maar zal niet lager zijn dan de marktprijs op het moment van verkoop of de boekwaarde.

VPS-grootte bij succesvolle/niet-succesvolle private placements

Investeerders die voor de private aanbieding worden geselecteerd, moeten professionele effectenbeleggers zijn en in staat zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van de onderneming. De implementatieperiode is in 2025 of 2026.

Als alle uitgiftes succesvol zijn, zal het beurskapitaal van VPS stijgen tot VND 16.441 miljard, wat bijna drie keer zo hoog is als het huidige beurskapitaal (VND 5.700 miljard).

VPS is momenteel het effectenbedrijf met het grootste marktaandeel in effectenbemiddeling op alle vier de markten: HoSE, HNX, UPCoM en derivatenmarkt. Deze positie heeft VPS onafgebroken weten te behouden sinds 2021.

Reactie (0)