Het effectenbedrijf met het grootste marktaandeel onthult zijn plannen voor een beursgang.

VPS is van plan om bij de beursgang maximaal 202,31 miljoen aandelen aan te bieden, tegen een prijs van minimaal 22.457 VND per aandeel.

VPS Securities Joint Stock Company heeft zojuist bekendgemaakt dat het een aanvraag heeft ingediend bij de State Securities Commission (SSC) voor een beursgang (IPO) en tevens een aanvraag heeft ingediend voor een notering aan de Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE).

VPS heeft aangegeven dat het bedrijf, vrijwel gelijktijdig met de notering van zijn aandelen aan de HoSE, van plan is een onafhankelijke kapitaalverhoging door te voeren met deelname van buitenlandse investeerders.

Wat betreft het beursgangproces heeft de recente buitengewone algemene vergadering van VPS een plan goedgekeurd om maximaal 202,31 miljoen aandelen aan te bieden, wat overeenkomt met maximaal 35,49% van het totale aantal uitstaande aandelen op dit moment, en maximaal 15,81% van het totale aantal uitstaande aandelen op het moment van voltooiing van de geplande kapitaalverhoging.

De vraagprijs is nog niet vastgesteld, maar deze zal niet lager zijn dan de boekwaarde zoals vermeld in de gecontroleerde tussentijdse jaarrekening voor 2025. De prijs bedraagt 22.457 VND per aandeel. De aanbiedingsperiode loopt naar verwachting van het vierde kwartaal van 2025 tot het eerste kwartaal van 2026.

De beursintroductie (IPO) zal plaatsvinden via een bookbuildingproces, rechtstreeks door VPS en gekwalificeerde effectenbedrijven die als distributieagenten optreden (waaronder SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE en OCBS). Het minimale inschrijvingsbedrag is 100 aandelen per belegger.

Met een minimale verkoopprijs van 22.557 VND per aandeel zal VPS minimaal 4.543 miljard VND ophalen met de beursgang. Volgens het plan voor kapitaalbesteding zal VPS 74% gebruiken voor leningen voor marginhandel, terwijl de rest bestemd is voor investeringen in IT-infrastructuur en personeelsontwikkeling.

Plan voor het gebruik van het kapitaal dat na de beursgang is opgehaald. Bron: VPS

VPS zal de registratie voor de notering van haar aandelen op de HSX voltooien na afloop van de aanbiedingsperiode. Indien zij niet aan de vereisten voldoet, verbindt VPS zich ertoe haar aandelen te registreren voor handel op UPCoM in overeenstemming met de regelgeving.

Naast dit beursgangplan heeft de buitengewone algemene vergadering van VPS ook andere kapitaalverhogingen goedgekeurd, waaronder de uitgifte van bonusaandelen aan bestaande aandeelhouders en een onderhandse plaatsing van aandelen.

Wat betreft het plan om aandelen uit te geven om het kapitaal van bestaande aandeelhouders te verhogen, is VPS van plan 710 miljoen aandelen uit te geven met een uitoefenverhouding van 1:1,2456. De aandelen zijn niet onderworpen aan overdrachtsbeperkingen en zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar en volgend jaar worden uitgegeven.

Voor de private plaatsing is VPS van plan 161,85 miljoen aandelen aan te bieden. De aanbiedingsprijs is nog niet vastgesteld, maar zal niet lager zijn dan de marktkoers op het moment van verkoop of de boekwaarde.

De grootte van de VPS in succesvolle/niet-succesvolle scenario's na een private plaatsing.

De investeerders die voor de onderhandse plaatsing worden geselecteerd, moeten professionele effectenbeleggers zijn en in staat zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van het bedrijf. De emissie zal naar verwachting in 2025 of 2026 plaatsvinden.

Als alle emissies succesvol verlopen, zal het maatschappelijk kapitaal van VPS stijgen tot 16.441 miljard VND, wat bijna drie keer zo hoog is als het huidige maatschappelijk kapitaal (5.700 miljard VND).

VPS heeft momenteel het grootste marktaandeel in effectenmakelaardij op alle vier de beurzen: HoSE, HNX, UPCoM en de derivatenmarkt. VPS heeft deze positie sinds 2021 onafgebroken behouden.

Bron: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html