Noot van de redactie: De wereld is getuige van een dramatische verschuiving nu grote mogendheden zoals de Verenigde Staten, de EU, Australië en Japan gelijktijdig actie ondernemen om hun autonomie op het gebied van zeldzame aardmetalen te herwinnen. De race draait niet alleen om het heropenen van mijnen of het vinden van nieuwe leveringsbronnen, maar ook om recyclingtechnologie, de ontwikkeling van alternatieve materialen en het smeden van strategische allianties.
Dit artikel van dr. Ha Huy Ngoc , directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Lokaal en Territoriaal Economisch Beleid en Strategie (Vietnam en World Economics Institute), biedt een uitgebreid overzicht van de concurrentie rondom deze essentiële grondstof voor hoogtechnologische producten.
Zeldzame aardmetalen zijn essentieel voor hoogwaardige technologie en met name voor de overgang naar groene energie, zoals accu's voor elektrische voertuigen, motoren voor windturbines en geavanceerde elektronica.
De snelle inspanningen om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen hebben de stabiliteit en veiligheid van de toeleveringsketen van zeldzame aardmetalen tot een strategische prioriteit gemaakt voor veel landen.
Belangrijke toekomstige technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), kwantumtechnologie, hernieuwbare groene energie, elektrische voertuigen, geavanceerde chipfabricage en moderne oorlogsvoering zijn allemaal op verschillende manieren afhankelijk van zeldzame aardmetalen.
Het algemene beeld van de markt voor zeldzame aardmetalen.
De productie en levering van zeldzame aardmetalen op de wereldmarkt worden momenteel grotendeels gecontroleerd door China, wat een aanzienlijke uitdaging vormt voor de wereld.
Dankzij proactief beleid en investeringen in de sector van zeldzame aardmetalen gedurende meerdere decennia heeft China een leidende positie verworven op de wereldmarkt voor zowel de winning als de verwerking van zeldzame aardmetalen, en, belangrijker nog, is het land een pionier geworden in onderzoek naar en industriële toepassing van verwante "niche"-technologieën.
De grote afhankelijkheid van de wereld van de levering van zeldzame aardmetalen uit China, dat meer dan 80% van de wereldmarkt in handen heeft, vergroot de geopolitieke risico's. De centrale rol van het land in zowel de winning als de verwerking ervan geeft het een aanzienlijke invloed op de toeleveringsketens, de prijzen en de vormgeving van internationale technologische en economische trends.
Om deze redenen hebben de Europese Unie en andere westerse landen zich de laatste tijd ingespannen om hun afhankelijkheid van de door China gedomineerde toeleveringsketen voor zeldzame aardmetalen te verminderen en hebben zij stappen ondernomen om alternatieve bronnen te zoeken, te investeren in nieuwe technologieën en strategische voorraadplannen te ontwikkelen.
Het grootste "imperium" ter wereld op het gebied van zeldzame aardmetalen.
China raakte al vrij vroeg, vanaf de jaren vijftig, betrokken bij de sector van zeldzame aardmetalen, maar pas in de jaren tachtig kreeg de sector bijzondere aandacht toen Deng Xiaoping, de initiatiefnemer van China's hervormings- en openstellingsbeleid, economische hervormingen bevorderde die gericht waren op de ontwikkeling van industrie en technologie, waarbij hij het strategische belang van zeldzame aardmetalen op zowel de korte als de lange termijn benadrukte.
Sinds de jaren negentig heeft Peking fors geïnvesteerd in de winning van zeldzame aardmetalen, de bijbehorende infrastructuur en technologie, en in de modernisering van belangrijke mijnen zoals de Bayan Obo-mijn, een van 's werelds grootste reserves aan zeldzame aardmetalen.
China is momenteel de grootste producent van zeldzame aardmetalen en levert ongeveer 80% van de wereldwijde productie. Dit voordeel is nog duidelijker bij de winning van zware zeldzame aardmetalen, die moeilijk toegankelijk zijn en complexe verwerkingstechnologieën vereisen.
Naast de mijnbouw speelt China ook een belangrijke rol in de verwerking en raffinage van zeldzame aardmetalen. In 2023 produceerde het land ongeveer 140.000 ton, waarmee het andere belangrijke leveranciers zoals de Verenigde Staten en Australië ruimschoots overtrof.
De Chinese overheid voerde tegelijkertijd beheersmaatregelen in, zoals exportquota en regelgeving, waardoor het aanbod en de prijzen van zeldzame aardmetalen op de internationale markt aanzienlijk werden beïnvloed.
Monopoliecontrole
Een belangrijke factor in de versterking van China's positie in de sector van zeldzame aardmetalen is de controle die de centrale overheid uitoefent.
Sinds de jaren negentig beschouwt de Chinese overheid zeldzame aardmetalen als een strategisch element dat bescherming behoeft.
Staatsbescherming betekent dat buitenlandse bedrijven niet mogen deelnemen aan de winning en verwerking van zeldzame aardmetalen. Sinds 2010 stimuleert China de ontwikkeling van zijn sector voor zeldzame aardmetalen en verbetert het zijn nationale wettelijke kader.
De Chinese overheid richt zich op het tegengaan van illegale mijnbouw en handel in zeldzame aardmetalen. Daarnaast zijn er exportbeperkingen, quota en tarieven ingesteld voor zowel de mineralen als de eindproducten.
China is ook begonnen met het opbouwen van strategische reserves aan zeldzame aardmetalen om de controle over de wereldmarkt te verzekeren. Deze aanpak stelt China in staat een concurrentievoordeel te behouden en de aanvoer en prijs van zeldzame aardmetalen op de wereldmarkt te beïnvloeden.
Zeldzame aardmetalen spelen een cruciale rol in de hightechindustrie (Illustratieve afbeelding: DT).
Bovendien worden staatsbedrijven in het bijzonder aangemoedigd om fors te investeren in onderzoek en ontwikkeling om mijnbouwtechnologieën te verbeteren en de productie-efficiëntie te verhogen. Overheidsinterventie en de mogelijkheid om stabiele grondstoffen te leveren hebben een technologisch voordeel gecreëerd ten opzichte van potentiële concurrenten.
Daarnaast heeft China strenge wettelijke voorschriften ingevoerd met betrekking tot zeldzame aardmetalen, wat een aanzienlijke impact heeft op andere landen.
In december 2023 heeft het land een besluit uitgevaardigd over de "Lijst van technologieën die verboden of beperkt zijn voor export vanuit China", waarin het volgende werd gesteld: Beperkingen op de export van technologieën voor de winning en raffinage van zeldzame aardmetalen; strenge exportcontroles op technologieën voor de synthese van zeldzame aardmetalen en mijnbouwprocessen…
Vervolgens keurde de Chinese Staatsraad in juni 2024 nieuwe richtlijnen goed voor de regulering van de zeldzame-aardemetalenindustrie. Deze richtlijnen benadrukken verschillende punten, waaronder: de grondstoffen voor zeldzame aardmetalen zijn in staatseigendom; het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zeldzame-aardemetalenindustrie; alleen door de overheid goedgekeurde bedrijven mogen zeldzame aardmetalen delven en verwerken; enzovoort.
Tegenmaatregelen van verschillende landen
Omdat China een dominante rol speelt in de sector van zeldzame aardmetalen, hebben westerse landen recentelijk talrijke beslissingen en initiatieven genomen om hun toeleveringsketens te diversifiëren. Deze inspanningen omvatten het opbouwen van strategische reserves, het ontwikkelen van alternatieve technologische oplossingen, investeringen in mijnbouw- en raffinageactiviteiten, het versterken van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en het zoeken naar alternatieve materialen voor zeldzame aardmetalen in bepaalde toepassingsgebieden.
Om de afhankelijkheid van China te verminderen, leggen de Verenigde Staten bijzondere nadruk op alternatieve bronnen en technologieën.
Een prominent voorbeeld van het herstel van de lokale industrie is de hervatting van de activiteiten in de Mountain Pass-mijn in Californië in 2017, die werd overgenomen door MP Materials.
Dit was de enige nog operationele zeldzame-aardemijn in de Verenigde Staten. De mijn ging in 1952 in bedrijf en was ooit 's werelds grootste leverancier van zeldzame aardmetalen. De mijn sloot in 2002 vanwege de hevige concurrentie van goedkopere mijnbouw- en verwerkingsbedrijven in China.
Naast deze zeldzame-aardemijn heeft de Amerikaanse overheid financiële middelen geïnvesteerd in de opening van de eerste verwerkingsfabriek voor zeldzame aardmetalen in de Verenigde Staten. Hierdoor kan voor het eerst een deel van de gewonnen grondstoffen in eigen land worden verwerkt, zonder dat deze naar China hoeft te worden verscheept.
De Amerikaanse overheid en de particuliere sector investeren ook fors in onderzoek en ontwikkeling van recyclingtechnologieën.
Het Center for Critical Materials Innovation (voorheen het Critical Materials Institute, CMI), gefinancierd door het Ministerie van Energie, loopt bijvoorbeeld voorop bij de ontwikkeling van economisch en ecologisch duurzame methoden voor de winning van zeldzame aardmetalen, zoals het terugwinnen van zeldzame aardmetalen uit elektronisch afval en het zoeken naar alternatieve bronnen die de behoefte aan import uit China in bepaalde technologiesectoren kunnen verminderen.
Een oud kolenmijngebied in Wyoming (VS) bevat een enorme hoeveelheid zeldzame aardmetalen met een geschatte waarde van 37 miljard dollar (Foto: Wall Street Journal).
In september 2024 kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie een subsidie van 4,22 miljoen dollar aan voor Rare Earth Salts, een bedrijf dat zich bezighoudt met het terugwinnen van zeldzame aardmetalen zoals terbium door het recyclen van tl-lampen.
Vanwege geopolitieke risico's en de potentiële verstoringen van de toeleveringsketen in de toekomst, vergroten de Verenigde Staten ook hun strategische reserves, waaronder voorraden zeldzame aardmetalen. De National Defense Stockpile (NDS), beheerd door het Defense Logistics Agency (DLA), heeft een voorraad kritieke mineralen aangelegd die van vitaal belang worden geacht voor de nationale veiligheid.
Australië investeert in mijnbouwtechnologie.
Als een van 's werelds toonaangevende landen op het gebied van zeldzame aardmetalen, richt de Australische overheid zich op de ontwikkeling van haar mijnbouw- en verwerkingscapaciteiten om een belangrijke speler te worden op de wereldwijde markt voor zeldzame aardmetalen.
Omdat Australië over overvloedige natuurlijke hulpbronnen beschikt en een redelijk ontwikkelde mijnbouwsector heeft.
De Australische reserves aan zeldzame aardoxide worden geschat op ongeveer 3,2 miljoen ton. Daardoor speelt Australië een steeds belangrijkere rol op de wereldmarkt als een van de belangrijkste exporterende landen, maar het heeft de schaal van de Chinese industrie nog niet bereikt.
Australië heeft een aantal bedrijven die wereldwijd actief zijn en een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van de nationale mineralenindustrie.
Een van die bedrijven is Lynas, een onderneming in zeldzame aardmetalen die de grootste producent van zeldzame aardmetalen is en mijnen en verwerkingsfaciliteiten in het buitenland heeft.
Een ander bedrijf, Iluka Resources, ontwikkelt actief verwerkingsprojecten om zijn positie in de zeldzame-aardemetalenindustrie te versterken. Strategic Materials Australia breidt zijn activiteiten ook snel uit en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan het verbeteren van de bijbehorende technologieën.
De Australische overheid erkent het belang van essentiële grondstoffen voor de economische en nationale veiligheid en heeft daarom een reeks beleidsmaatregelen genomen om de ontwikkeling van deze industrie te bevorderen.
In 2023 heeft Australië zijn Key Minerals Strategy 2023-2030 herzien, waarin prioritaire gebieden worden uiteengezet om de nationale concurrentiepositie op de wereldmarkt te versterken.
De strategie richt zich ook op de ontwikkeling van infrastructuur en de versterking van publiek-private partnerschappen om de nationale capaciteit voor kritieke minerale grondstoffen te vergroten. Lynas Rare Earths, de exploitant van de Mt. Weld-mijn, heeft in 2023 ook 19.000 ton zeldzame-aardoxiden gewonnen.
Om aan de groeiende vraag te voldoen, heeft de Australische overheid nog eens 2 miljard Australische dollar aan deze strategie toegewezen, waardoor het totaalbedrag op 6 miljard Australische dollar komt.
Oekraïne beschikt naar verluidt over overvloedige zeldzame aardmetalen (Foto: Getty).
De Europese Unie vermindert haar afhankelijkheid van leveringen uit China.
Ondanks technologische vooruitgang en aanzienlijke eerste inspanningen in de groene technologiesector, kan de EU niet bogen op reserves aan zeldzame aardmetalen of een robuuste industriële basis.
De EU werkt actief aan strategieën om haar afhankelijkheid van China te verminderen. Volgens de Raad van Europa levert China 100% van de zware zeldzame aardmetalen aan de EU. De risico's die verbonden zijn aan de levering van veel andere kritieke grondstoffen aan de EU, variëren aanzienlijk.
Deze alliantie erkende al vroeg het belang en de toekomstige betekenis van zeldzame aardmetalen.
In 2008 lanceerde de EU het Grondstoffeninitiatief (RMI) om een duurzame aanvoer van grondstoffen voor de EU-economie te waarborgen.
Dit initiatief werd gelanceerd naar aanleiding van de groeiende bezorgdheid over de grote afhankelijkheid van de Europese industrie van de import van grondstoffen uit derde landen zoals China.
RMI heeft uitgebreide maatregelen voorgesteld om de veiligheid van de grondstoffenvoorzieningsketen te verbeteren, de intra-EU-leveringsbronnen te versterken en de internationale samenwerking uit te breiden.
De Europese Commissie (EC) heeft samen met het Grondstoffeninitiatief een lijst samengesteld van belangrijke grondstoffen.
De eerste lijst met kritieke grondstoffen, gepubliceerd in 2011, bevatte 14 items en behandelde een groep zeldzame aardmetalen. Daarbij werden met name de risico's benadrukt die voortvloeien uit de grote afhankelijkheid van leveringsbronnen, aangezien het grootste deel van de wereldwijde productie van zeldzame aardmetalen uit China komt.
Verschillende EU-landen, zoals Zweden, Denemarken, Finland en Griekenland, hebben veelbelovende vooruitzichten voor overvloedige zeldzame aardmetalen.
Groenland beschikt naar verluidt ook over grote reserves aan belangrijke grondstoffen, waaronder uranium en thorium, maar de lokale autoriteiten hebben strenge beperkingen opgelegd aan zowel mijnbouw als geologisch onderzoek.
Zweden zou de EU kunnen helpen haar afhankelijkheid van externe bronnen te verminderen. De Norra Kärr-mijn heeft een hoog gehalte aan zeldzame aardmetalen en volgens een verklaring van Leading Edge Materials Corp. heeft het bedrijf een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie om het Norra Kärr-project te laten beschouwen als "een strategisch project dat de Europese leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen voor de komende decennia kan waarborgen."
China domineert de markt voor zeldzame aardmetalen (Foto: AFP).
Daarnaast zijn er recent nieuwe geologische ontdekkingen gedaan in de regio Kiruna in Zweden. In juni vorig jaar kondigde Noorwegen de ontdekking aan van Europa's grootste afzetting van zeldzame aardmetalen.
Japan zoekt naar alternatieve materialen.
In tegenstelling tot grondstofrijke landen zoals de Verenigde Staten, beschikt Japan niet over grote reserves aan zeldzame aardmetalen.
Om zijn industrieën te beschermen, vertrouwt het land in plaats daarvan op innovatie, alternatieve materialen en strategische internationale partnerschappen. Ondanks zijn reputatie als innovatief en technologisch geavanceerd land, beschikt Japan niet over overvloedige reserves aan zeldzame aardmetalen en is het volledig afhankelijk van import.
Japan importeerde tot wel 90% van zijn totale behoefte aan zeldzame aardmetalen uit China.
Als reactie hierop heeft de Japanse overheid een financieel pakket van 100 miljard yen en andere maatregelen geïntroduceerd, gericht op de ontwikkeling van technologie en het ondersteunen van investeringen in apparatuur om het gebruik van zeldzame aardmetalen te verminderen; de ontwikkeling van technologieën voor het gebruik van alternatieve materialen; het bevorderen van de recycling van zeldzame aardmetalen door middel van investeringssteun in recyclingfaciliteiten, en de ontwikkeling van efficiëntere recyclingtechnologieën.
Dit financieringspakket omvat ook bepalingen voor de ontwikkeling van mijnen en de verwerving van belangen in zeldzame-aardemijnen in Australië en andere landen. De capaciteit van overheidsinstellingen om leningen te garanderen en aandelenkapitaal te investeren is aanzienlijk versterkt.
Daarnaast zet Tokio zijn inspanningen voort om zijn toeleveringsketens te diversifiëren. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is investeren in Zuidoost-Aziatische landen zoals Vietnam, waar Japan samenwerkt met lokale overheden en bedrijven om de zeldzame-aardemetalenindustrie te ontwikkelen.
Daarnaast ondersteunt Japan infrastructuurprojecten in Zuidoost-Aziatische landen om de technologie voor de winning en verwerking van mineralen te optimaliseren.
Japan heeft ook langetermijncontracten gesloten met andere landen, zoals Australië, voor de levering van zeldzame aardmetalen om de veiligheid, veerkracht en betrouwbaarheid van zijn toeleveringsketen te maximaliseren.
Bron: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm
Reactie (0)