Het grootse plan van Novaland

Novaland vraagt ​​de aandeelhouders om goedkeuring voor een plan om aandelen uit te geven aan bestaande aandeelhouders, via onderhandse plaatsingen en ESOP-programma's, met een verwachte totale kapitaalverhoging van bijna 20.000 miljard VND.

Novaland vraagt ​​aandeelhouders om goedkeuring voor een plan om meer dan 1,7 miljard aandelen uit te geven om haar schulden te herstructureren. Foto: Lien Pham .

Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) heeft zojuist voorstellen voor aandeelhoudersconsultatie schriftelijk bekendgemaakt met betrekking tot de aanpassing en aanvulling van enkele aandelenuitgifteplannen. De consultatieperiode loopt tot en met 29 juni.

Daarom stelt Novaland voor om na de bonusuitgifte maximaal meer dan 800 miljoen aandelen aan bestaande aandeelhouders aan te bieden. De uitoefeningsverhouding is 3:1, wat betekent dat aandeelhouders die 3 aandelen bezitten, recht hebben op de aankoop van 1 extra nieuw aandeel. De nieuw uitgegeven aandelen zijn niet onderworpen aan overdrachtsbeperkingen.

Als de beursgang wordt voltooid, zal het maatschappelijk kapitaal van Novaland naar verwachting stijgen van bijna 24.021 miljard VND naar bijna 32.028 miljard VND. De aanbiedingsprijs zal niet lager zijn dan 10.000 VND per aandeel, waarmee het bedrijf maximaal ongeveer 8.000 miljard VND kan ophalen.

Novaland heeft aangegeven dat het prioriteit zal geven aan het gebruik van ten minste 50% van het opgehaalde kapitaal om de schulden, financiële verplichtingen en crediteuren van het bedrijf, alsmede die van haar dochterondernemingen, af te lossen via leningen of participaties in dochterondernemingen. Het resterende kapitaal (indien aanwezig) zal worden gebruikt om het werkkapitaal aan te vullen, de operationele kosten te dekken en investeringsactiviteiten en participaties in andere bedrijven te ondersteunen.

Indien de emissie er niet in slaagt het verwachte kapitaal op te halen vóór het einde van de voorgeschreven uitkeringsperiode, zal de raad van bestuur, daartoe gemachtigd door de aandeelhouders, passende oplossingen overwegen, zoals het verlengen van de periode of andere noodzakelijke procedures zoals vereist door de wet en goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.

Dit vind je misschien ook leuk

Het besluit bracht de Indonesische en Zuid-Koreaanse aandelenmarkten in beroering.De waarschuwing van MSCI om Indonesië af te waarderen, terwijl Zuid-Korea in de categorie opkomende markten blijft, dwingt beide landen tot nieuwe aanpassingen.

Daarnaast presenteerde Novaland aan de aandeelhouders een nieuw plan voor een onderhandse plaatsing, ter vervanging van het eerder goedgekeurde plan.

Volgens het voorstel is het bedrijf van plan maximaal 800 miljoen aandelen in besloten kring uit te geven aan niet meer dan 20 professionele effectenbeleggers. De uitgifteprijs zal niet lager zijn dan 75% van de gemiddelde slotkoers van NVL-aandelen in de 30 meest recente handelsdagen voorafgaand aan het besluit van de raad van bestuur tot goedkeuring van het uitgifteplan. Op al deze aandelen geldt een overdrachtsbeperking van één jaar. De uitgifte zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden.

Net als bij de aanbieding aan bestaande aandeelhouders zullen de opbrengsten van de onderhandse plaatsing voornamelijk worden gebruikt om de schulden, financiële verplichtingen en aansprakelijkheden van het bedrijf, alsmede die van haar dochterondernemingen, af te lossen. Het resterende bedrag zal worden gebruikt voor het dekken van het werkkapitaal, de operationele kosten en investeringsactiviteiten.

Naast de twee bovengenoemde grootschalige financieringsplannen heeft Novaland ook aanpassingen en aanvullingen voorgesteld met betrekking tot verschillende aspecten die verband houden met het doelwit van de beursgang, de selectiecriteria voor investeerders, het plan voor de afhandeling van onverkochte aandelen en de bevoegdheid van de raad van bestuur om het werknemersaandelenprogramma (ESOP) in 2026 te implementeren.

Volgens het plan dat is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, is Novaland van plan om meer dan 111,7 miljoen ESOP-aandelen uit te geven tegen een minimumprijs van 10.000 VND per aandeel, waarmee mogelijk meer dan 1.117 miljard VND wordt opgehaald. Alle aandelen die in het kader van dit programma worden uitgegeven, zijn onderworpen aan een overdrachtsbeperking van minimaal één jaar.

Volgens het plan zal Novaland prioriteit geven aan de uitgifte van bonusaandelen, waarna geleidelijk aan aanbiedingen aan bestaande aandeelhouders, onderhandse plaatsingen, ESOP's en andere kapitaalverhogingsmogelijkheden (indien van toepassing) zullen worden geïmplementeerd.

Bron: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html