Dedollarisering is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp geweest en is inderdaad een "nieuwe fase" ingegaan, die hoger en coherenter is. Bovendien proberen de BRICS-landen niet alleen te dedollariseren, maar consolideren ze ook het proces van dewestersing.
 |
| Franse wetenschapper: Het doel van de BRICS is niet alleen dedollarisering, maar ook dewestersing. (Bron: kaohooninternational) |
Vorige week was misschien wel het meest besproken moment ter wereld, in de context van de 16e BRICS-top in Kazan, Rusland, van 22 tot en met 24 oktober. Internationale media merkten op dat niet alleen de dollar onder druk stond in de context van de toenemende versterking van dit economische blok, maar de hele door het Westen gedomineerde economische orde.
"Aan het einde van het festival van de belangrijkste opkomende economieën ter wereld namen de leiders van de BRICS-landen belangrijke beslissingen", aldus Jacques Sapir, een beroemde Franse econoom en een van de belangrijkste westerse experts op het gebied van de Russische economie.
"Opgemerkt moet worden dat de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) samen met vier nieuwe lidstaten (Egypte, Ethiopië, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)) momenteel goed zijn voor meer dan 33% van het mondiale BBP, vergeleken met 29% van de G7", aldus expert Jacques Sapir.
Uw invloed uitbreiden
Van de verschillende ontwikkelingen die sinds de top naar voren kwamen, benadrukte de Franse econoom drie belangrijke en opvallende beslissingen van de BRIC-landen, waaronder: het institutionaliseren van de lijst van BRIC-partnerlanden; het opzetten van het BRICS-Clear-systeem om uitwisselingen tussen leden en partnerlanden te vergemakkelijken; en het oprichten van de BRICS (Her)Verzekeringsmaatschappij.
"De gevolgen van deze beslissingen zullen naar verwachting aanzienlijk zijn, niet alleen voor de BRIC-landen en hun geassocieerde landen, maar ook voor de westerse wereld. Het laat zien dat de beweging naar wereldwijde 'de-westersing' snel plaatsvindt", aldus econoom Jacques Sapir.
Meer gedetailleerd, volgens de heer Sapir, was een van de meest symbolische beslissingen die tijdens de BRICS-top in Kazan werden genomen de institutionalisering van de BRICS-partnerlandenlijst. Dit creëert een groot BRICS-gebied rond de kernleden.
De aanwezigheid van Indonesië, Maleisië, Thailand… in deze partnerlijst impliceert bijvoorbeeld dat de BRICS-landen, die in Azië al domineren dankzij hun “gigantische” invloedrijke leden zoals China en India, absoluut de hegemonie in deze regio kunnen verwerven.
"Tool" ter vervanging van SWIFT
Het tweede belangrijke besluit van de 16e BRICS-top was de oprichting van BRICS Clear, een betalings- en clearingsysteem voor zowel intra-BRICS-handel als handel tussen BRICS-landen en partnerlanden. De betalingskwestie is belangrijk omdat de handel multilateraal zal zijn en 22 landen zal betrekken: 9 BRICS-leden en 13 partnerlanden.
Een van de belangrijkste doelen van BRICS Clear is het creëren van een alternatief voor het SWIFT-systeem. In BRICS Clear zal het gebruik van nationale valuta's als middel voor de afwikkeling van internationale transacties prioriteit krijgen.
Deskundige Jacques Sapir zei specifiek dat in het BRICS Clear-systeem transactiebetalingen worden verwerkt via een "stabiele valuta" die wordt beheerd door de New Development Bank.
Het systeem is geïnspireerd op de Europese Betalingsunie (1950-1957). Destijds vonden transacties en eindafrekeningen plaats in Amerikaanse dollars. Nu fungeert in BRICS Clear een "stabiele valuta" als rekeneenheid, maar vinden de eindafrekeningen plaats in lokale valuta.
De Franse onderzoeker analyseerde specifiek dat de intensiteit van de transacties die via BRICS Clear worden uitgevoerd, naar verwachting de komende tijd zal toenemen. Internationale transacties zullen verzekeringsdiensten vereisen (zowel voor contracten als voor transport). Deze verzekeringsdiensten zijn uiteraard gerelateerd aan herverzekeringsactiviteiten. "Daarom spant de groep zich met de oprichting van de BRICS (Re)Insurance Company in om onafhankelijker te worden van westerse verzekeringsmaatschappijen."
“De oprichting van de BRICS Insurance Company is het derde belangrijke besluit van de Kazan-top – het zal de handel binnen het blok vergemakkelijken, evenals de handel met ‘partnerlanden’ en in het algemeen met elk land dat wil handelen met de BRICS-regio”, legde Jacques Sapir uit.
Meer dan alleen dollarisering
"Twee van de drie beslissingen op de recente BRICS-top, BRICS Clear en BRICS Insurance Company, zullen zeker een aanzienlijke impact hebben op de wereldwijde handelsstructuur en het gebruik van de Amerikaanse dollar en de euro internationaal", waarschuwde de heer Sapir.
Volgens hem zullen er twee gevolgen zijn voor de wereldwijde handelsstructuur. Ten eerste door de afleiding van handelsstromen als gevolg van gunstige voorwaarden voor handel binnen de BRIC-landen en tussen BRIC-partners. Hierdoor zal het exportvolume van westerse landen met 5-7% afnemen. Dit is misschien niet significant, maar de verhouding kan sterk variëren per land en de economie destabiliseren.
Ten tweede, en meer direct, zal de oprichting van een BRICS-verzekeringsmaatschappij zeker een aanzienlijke impact hebben op de activiteiten van westerse verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in commerciële verzekeringen.
“De monetaire gevolgen van een massale en snelle dedollarisering zouden ook aanzienlijk zijn.” Hoewel de term “dedollarisering” niet expliciet wordt ondersteund door de twee BRICS-landen (India en Brazilië), accepteren en ondersteunen ze toch het BRICS Clear-systeem.
Sterker nog, de handel binnen de BRICS-landen en de handel met partnerlanden vertegenwoordigt 35-40% van de wereldhandel. Hoewel sommige transacties in nationale valuta plaatsvinden, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat dit aandeel van de handel binnen de BRICS-landen en de handel met partnerlanden meer dan 20% zal bedragen.
Dit betekent dat 28-32% van de wereldhandel, die momenteel in Amerikaanse dollars en euro's plaatsvindt, binnen het BRICS Clear-kader geleidelijk van deze twee valuta's zou kunnen afstappen. "Het is waarschijnlijk dat de dedollarisatiegraad via BRICS Clear in de komende vijf jaar rond de 70-80% zal liggen, wat overeenkomt met 19,5-25,5% van de wereldhandel. Het aandeel van de dollar in internationale transacties en in de reserves van centrale banken zal dienovereenkomstig afnemen", voorspelde de Franse expert.
"Als het geschatte aandeel van valuta's in de reserves van de centrale bank ruwweg het gebruik van deze valuta's in de handel weerspiegelt, zou het aandeel van de Amerikaanse dollar kunnen dalen van 58% van de totale reserves naar ongeveer 35-40%. Het aandeel van de euro zou minder worden beïnvloed, omdat de euro momenteel voornamelijk wordt gebruikt in de handel binnen de EU en met directe partners, met uitzondering van Turkije, is de impact van handel met de BRICS-regio gering", waarschuwde Jacques Sapir.
De impact zal echter niet beperkt blijven tot een scherpe daling van de Amerikaanse dollar en een stijging van andere valuta. Ook de hoeveelheid Amerikaanse dollars die centrale banken in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties aanhouden, zal worden beïnvloed.
Omdat centrale banken dollars aanhouden in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties, zou een daling van de reserves een uitverkoop van staatsobligaties kunnen veroorzaken. Dat zou een ineenstorting van de markt voor staatsobligaties tot gevolg kunnen hebben, waardoor het voor de grootste economie ter wereld moeilijk zou worden om haar leningen te herfinancieren.
“Daarom zal de implementatie van het BRICS Clear-systeem door de BRICS een grote impact hebben op het mondiale monetaire systeem, met name op het ‘westerse’ deel van dit systeem”, concludeerde de Franse econoom Jacques Sapir.
Bron: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html
Reactie (0)