De-dollarisering is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp geweest en is inderdaad in een hogere, strengere fase terechtgekomen. Bovendien streeft de BRICS-groep niet alleen naar de-dollarisering, maar consolideert zij ook het proces van de-westernisering.
 |
| Franse wetenschapper: Het doel van BRICS is niet alleen de-dollarisering, maar ook de-verwestering. (Bron: kaohooninternational) |
Afgelopen week was wellicht de week waarin de kwestie van de-dollarisering wereldwijd het meest werd besproken, in de context van de 16e BRICS-top in Kazan, Rusland, van 22 tot 24 oktober. Internationale media merkten op dat niet alleen de Amerikaanse dollar onder druk staat nu dit economische blok sterker wordt, maar dat de hele door het Westen gedomineerde economische orde op het spel staat.
"Aan het einde van de BRICS-top hebben de leiders van de groep van toonaangevende opkomende economieën enkele belangrijke beslissingen genomen," aldus Jacques Sapir, een gerenommeerd Frans econoom en een van de belangrijkste westerse experts op het gebied van de Russische economie.
"Het is belangrijk om te benadrukken dat de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), samen met hun vier nieuwe leden (Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)), nu goed zijn voor meer dan 33% van het wereldwijde bbp, vergeleken met 29% voor de G7," aldus expert Jacques Sapir.
Het vergroten van de invloedssfeer
Van de verschillende ontwikkelingen die sinds de top hebben plaatsgevonden, benadrukte de Franse econoom drie belangrijke en opmerkelijke beslissingen van BRICS, waaronder: de institutionalisering van de BRICS-partnerlandenlijst; de oprichting van het BRICS-Clear-systeem om de uitwisseling tussen leden en partnerlanden te vergemakkelijken; en de oprichting van de BRICS-(her)verzekeringsmaatschappij.
"De gevolgen van deze beslissingen zullen naar verwachting aanzienlijk zijn, niet alleen voor de BRICS-landen en hun bondgenoten, maar ook voor de westerse wereld. Dit toont aan dat de wereldwijde beweging richting 'de-westernisering' zich in hoog tempo voltrekt," merkte econoom Jacques Sapir op.
Volgens de heer Sapir was een van de meest symbolische beslissingen die tijdens de BRICS-top in Kazan werden genomen, de institutionalisering van de lijst met BRICS-partnerlanden. Dit creëerde een bredere BRICS-regio, gecentreerd rond de kernleden.
De aanwezigheid van bijvoorbeeld Indonesië, Maleisië, Thailand, enzovoort, in deze lijst van partners, impliceert dat de BRICS-groep, die Azië al domineert dankzij de immense invloed van leden zoals China en India, wel eens de dominante macht in de regio zou kunnen worden.
Een "tool" ter vervanging van Swift.
De tweede belangrijke beslissing van de 16e BRICS-top was de oprichting van BRICS Clear, een betalings- en verrekeningssysteem voor zowel de handel binnen de BRICS-landen als de handel tussen de BRICS-landen en partnerlanden. De betalingskwestie is cruciaal omdat de handel multilateraal zal zijn tussen 22 landen: 9 BRICS-leden en 13 partnerlanden.
Een van de belangrijkste doelen van BRICS Clear is het creëren van een alternatief voor het SWIFT-systeem. Binnen het BRICS Clear-systeem krijgt het gebruik van nationale valuta als betaalmiddel voor internationale transacties prioriteit.
Expert Jacques Sapir verklaarde specifiek dat binnen het BRICS Clear-systeem transactiebetalingen zouden worden verwerkt via een "stabiele valuta" die beheerd wordt door de New Development Bank.
Dit systeem is geïnspireerd op de Europese Betalingsunie (1950-1957). Destijds vonden transacties en uiteindelijke betalingen plaats in Amerikaanse dollars. Nu zal in BRICS Clear een "stabiele valuta" als rekeneenheid fungeren, maar de uiteindelijke betaling zal in lokale valuta plaatsvinden.
De Franse onderzoeker analyseerde specifiek dat, gezien de verwachte toename van de transactie-intensiteit van BRICS Clear in de nabije toekomst, de internationale handel behoefte zal hebben aan verzekeringsdiensten (zowel voor contracten als voor transport) – en uiteraard omvatten deze verzekeringsdiensten herverzekeringsactiviteiten. "Daarom streeft de groep er met de oprichting van de BRICS (herverzekerings)maatschappij naar om onafhankelijk te worden van westerse verzekeringsmaatschappijen."
"De oprichting van de BRICS-verzekeringsmaatschappij is de derde belangrijke beslissing van de top in Kazan. Deze zal de handel binnen het blok vergemakkelijken, evenals de handel met 'partnerlanden' en in het algemeen met elk land dat handel wil drijven met de BRICS-regio," legde Jacques Sapir uit.
Het gaat niet alleen om dollarisering.
"Twee van de drie beslissingen die onlangs op de BRICS-top zijn genomen – BRICS Clear en de BRICS-verzekeringsmaatschappij – zullen ongetwijfeld een aanzienlijke impact hebben op de structuur van de wereldhandel en het gebruik van de Amerikaanse dollar, evenals de euro, internationaal," waarschuwde Sapir.
Volgens hem zullen er twee gevolgen zijn voor de structuur van de wereldhandel. Ten eerste zal er sprake zijn van een verschuiving in handelsstromen als gevolg van preferentiële voorwaarden voor de handel binnen de BRICS-landen en de handel tussen BRICS-partners. Het verlies aan exportvolume voor westerse landen zal daardoor oplopen tot 5-7%. Dit cijfer lijkt misschien onbeduidend, maar dit percentage kan sterk variëren per land en de economie van dat land destabiliseren.
Het tweede, meer directe gevolg is dat de oprichting van de BRICS Insurance Company ongetwijfeld een aanzienlijke impact zal hebben op de bedrijfsactiviteiten van westerse verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in commerciële verzekeringen.
"De financiële gevolgen van een massaal en snel proces van de-dollarisering zullen ook aanzienlijk zijn." Hoewel de term "de-dollarisering" niet openlijk wordt onderschreven door de twee BRICS-landen (India en Brazilië), accepteren en ondersteunen zij wel het BRICS Clear-systeem.
In feite vertegenwoordigen de handel binnen de BRICS-landen en de handel met partnerlanden 35-40% van de wereldhandel. Hoewel sommige transacties in de nationale valuta van de landen worden uitgevoerd, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat dit aandeel van de handel binnen de BRICS-landen en de handel met partnerlanden de 20% zal overschrijden.
Dit betekent dat 28-32% van de wereldhandel, die momenteel in Amerikaanse dollars en euro's plaatsvindt, geleidelijk aan gededollariseerd zou kunnen worden binnen het kader van BRICS Clear. "Het is waarschijnlijk dat het dedollariseringspercentage via BRICS Clear de komende vijf jaar tussen de 70 en 80% zal liggen, wat overeenkomt met 19,5-25,5% van de wereldhandel. Het aandeel van de Amerikaanse dollar in internationale transacties zal dienovereenkomstig afnemen, evenals de reserves van centrale banken", voorspelde de Franse expert.
Jacques Sapir waarschuwde: "Als de voorlopige schattingen van het aandeel van valuta in de reserves van centrale banken het gebruik van deze valuta in de handel weerspiegelen, dan zou het aandeel van de Amerikaanse dollar kunnen dalen van 58% van de totale reserves naar ongeveer 35-40%. Het aandeel van de euro zou minder worden beïnvloed, omdat de euro momenteel voornamelijk wordt gebruikt in de handel binnen de EU en met directe partners. Met uitzondering van Turkije is de impact van de handel met de BRICS-regio gering."
De gevolgen zullen echter niet beperkt blijven tot een scherpe daling van de dollar en een stijging van andere binnenlandse valuta. Ook de hoeveelheid dollars die centrale banken in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties aanhouden, zal aanzienlijk worden beïnvloed.
Omdat centrale banken Amerikaanse dollars aanhouden in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties, kan een daling van de reserves leiden tot een golf van verkopen van staatsobligaties. Dit zou kunnen leiden tot een ineenstorting van de openbare obligatiemarkt, waardoor het voor 's werelds grootste economie moeilijk wordt om haar leningen te herfinancieren.
"Daarom zal de invoering van het BRICS Clear-systeem een grote impact hebben op het mondiale monetaire systeem, met name op het 'westerse' deel ervan," concludeerde de Franse econoom Jacques Sapir.
Bron: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html
Reactie (0)