Na een moeilijke periode kreeg de staalindustrie veel positieve signalen.

2024 markeert het herstel van de productie op de Vietnamese markt voor bouwstaal.

Moeilijkheden overwinnen

De prijzen voor bouwstaal schommelden eind 2023 tussen VND 13,8 en VND 15,3 miljoen per ton. Begin 2024 stegen de staalprijzen met VND 150.000 tot VND 370.000 per ton, tot VND 14 tot VND 14,5 miljoen per ton, met een piek in maart, met prijzen voor CB240-coilstaal en D10 CB300-ribstaal van respectievelijk VND 15,6 en VND 15,9 miljoen per ton.

Daarna daalden de prijzen voortdurend en bereikten ze in september het laagste niveau. Toen bedroeg de prijs van CB240-staal op 13,43 miljoen VND/ton en van D10 CB300-wapeningsstaal 13,74 miljoen VND/ton.

Sinds half september hebben merken de staalprijzen herhaaldelijk aangepast en eind december werden de prijzen voor binnenlands bouwstaal verkocht voor ongeveer 13,5 tot 14 miljoen VND per ton. Dit prijsniveau keert terug naar het niveau van eind juli en begin augustus, voordat er een scherpe daling optrad die tot nu toe aanhield.

Volgens statistieken van de Vietnam Steel Association (VSA) liet de staalexport een mooie groei zien. Ook de binnenlandse staalprijzen herstelden zich van een dieptepunt in drie jaar en bleven in deze periode stijgen.

De verkoop van afgewerkt staal in Vietnam bereikte 26,776 miljoen ton, een stijging van 13% op jaarbasis. De meeste producten lieten een groei zien, waarbij de verkoop van koudgewalste coils (CRC) het meest steeg met 40,8%, gevolgd door gegalvaniseerd en kleurgecoat staal met 32,8%, constructiestaal met 11,9% en stalen buizen met 4,8%. De verkoop van warmgewalste coils (HRC) daalde in 2023 met 2,2% op jaarbasis.

Deze cijfers tonen aan dat de staalindustrie in ons land, vanuit een positief perspectief, de moeilijkste periode achter de rug heeft en geleidelijk aan de stabiliteit herstelt. Veel bedrijven hebben verbeteringen in de consumptievraag, de omzet en de winstmarges geregistreerd.

Positieve zaken

Vietnam Steel Corporation (VNSteel) boekte in 2024 een totale geconsolideerde omzet van VND 33.000 miljard, een stijging van bijna 7% ten opzichte van 2023; de geconsolideerde winst vóór belastingen bedroeg VND 230 miljard. Het totale aan de markt geleverde systeem wordt geschat op 3,56 miljoen ton afgewerkt staal, een stijging van 21,3% ten opzichte van dezelfde periode; waarvan de productie van lange rollen wordt geschat op 2,36 miljoen ton (een stijging van 10,7%) ten opzichte van 2023.

De productie van koudgewalst staal en gegalvaniseerd staal wordt geschat op respectievelijk 750.000 ton en 445.000 ton, een stijging van 47,6% en 52,9% ten opzichte van vorig jaar. In Vietnam vertoont de staalindustrie tekenen van herstel ten opzichte van het voorgaande jaar, zoals blijkt uit de groei van de totale staalconsumptie met 10,4% ten opzichte van vorig jaar. Dit herstel is echter niet gelijkmatig over alle productgroepen en regio's.

Met het oog op 2025 heeft de World Steel Association (WSA) een optimistische maar voorzichtige prognose afgegeven voor het herstel van de wereldwijde vraag naar staal in 2025. De staalmarkt in de ASEAN-regio in het algemeen en Vietnam in het bijzonder zal echter niet alleen te maken krijgen met problemen door de afnemende groei van de vraag naar afgewerkte staalproducten, maar zal ook onder druk blijven staan ​​van de Chinese staalexport. VNSteel verwacht dat de binnenlandse staalmarkt in 2025 een complex beeld zal bieden, met zowel kansen als uitdagingen.

Ondertussen boekte Thong Nhat Sheet Steel Joint Stock Company een netto-omzet van VND 238 miljard, een daling van 46% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kostprijs van de verkochte goederen daalde met bijna 50%, wat resulteerde in een brutowinst die met bijna 3,6 keer toenam tot VND 14,5 miljard.

Hoewel niet met zekerheid kan worden gezegd dat de staalindustrie volledig is hersteld van de impact van de wereldwijde economische schommelingen, verwachten bedrijven dat de staalmarkt in 2024 de moeilijkste periode achter de rug heeft en zich geleidelijk weer stabiliseert.

Dragon Viet Securities (VDSC) 2024 markeert een herstel van de productie op de Vietnamese bouwstaalmarkt, met een groei van 15,8% op jaarbasis. De productie van vlakke staalproducten voor de bouw (gegalvaniseerd staal, stalen buizen) bleef groeien, naast de binnenlandse vraag, ook vanuit buitenlandse markten (ASEAN, EU, VS).

De productie van warmgewalste rollen (HRC) zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van 2023 vanwege handelsbeschermingsactiviteiten op de EU-markt in de tweede helft van 2024, wat van invloed is op het exportvolume.

Wat betreft het marktaandeel van bouwstaal heeft Hoa Phat Group zijn marktaandeel vergroot van 38%, vergeleken met 35% in 2023, dankzij een hogere output in infrastructuurprojecten en een toename van de export naar andere markten. Het marktaandeel van gegalvaniseerd staal blijft over het algemeen stabiel, met bedrijven met het grootste marktaandeel, waaronder Hoa Sen Group , Nam Kim Steel en Ton Dong A.

VDSC verwacht dat de binnenlandse staalproductie in 2025 haar groeimomentum zal behouden, dankzij het aanhoudende herstel van de vastgoedmarkt, de stijgende vraag naar civiele bouw en de bevordering van publieke investeringsprojecten (wanneer enkele belangrijke projecten in de periode 2025-2026 moeten worden voltooid).

VDSC verwacht dat de vraag op de exportmarkten in 2025 zal blijven herstellen, maar gezien het onderzoek naar staalproducten uit Vietnam is het onwaarschijnlijk dat de export zo hoog zal blijven als in 2024. In het basisscenario wordt verwacht dat de consumptie van gegalvaniseerd staal 5,2 miljoen ton zal bereiken (equivalent aan 2024, waarbij de export naar verwachting met 5% op jaarbasis zal dalen). Het exportaandeel hiervan zal 52% bedragen (vergeleken met 56% in 2024).

Bron: https://kinhtedothi.vn/sau-thoi-gian-kho-khan-nganh-thep-nhan-nhieu-tin-hieu-tich-cuc.html