Nog steeds wachten op verdere daling van de rente op leningen

Volgens verslaggevers van de krant Lao Dong bleven de mobilisatierentes van commerciële banken in januari 2024 met ongeveer 0,2-0,5% per jaar dalen, voornamelijk voor looptijden korter dan 12 maanden. Vier commerciële banken met staatskapitaal verlaagden hun rentes van 0,2-0,3% per jaar met kortetermijnmobilisatierentes. De meeste particuliere commerciële banken met aandelen verlaagden hun rentes van 0,1-0,5% per jaar. Sommige banken, zoals VPB, SSB en ABB, verhoogden hun rentes licht met 0,1-0,2% per jaar, voornamelijk omdat de rentes in de voorgaande periode te sterk waren gedaald.

De gemiddelde rente op 12-maands deposito's bedraagt doorgaans 4,6-5,2% per jaar. Het renteverschil tussen staatsbanken en naamloze commerciële banken is in de periode 2021-2023 afgenomen van 2-3% per jaar tot minder dan 1% per jaar voor kortetermijndeposito's.

De scherpe daling van de depositorentes in de afgelopen tijd heeft bijgedragen aan een daling van de kredietrente ten opzichte van eind 2023. Momenteel hanteren de meeste banken twee rentetarieven: preferentiële rentetarieven voor leningen met een korte looptijd van 3-12 maanden en rentetarieven na de preferentiële periode. De bandbreedte van renteaanpassingen tussen preferentiële en post-preferentiële bankleningen bij reguliere banken ligt tussen 2 en 3,8%.

Ook volgens het onderzoek varieerden de voorkeursrentes voor commerciële woninghypotheken bij banken in maart 2024 van 5-14,05% per jaar. Na de voorkeursperiode daalden de variabele rentes tot ongeveer 8-13% per jaar.

De kredietgroei daalde echter eind januari 2024 ten opzichte van eind 2023. Volgens de leiders van Vietcombank was het krediet van deze bank eind januari 2024 met ongeveer 30.000 miljard VND gedaald in vergelijking met eind 2023, als gevolg van de trend om leningen aan te gaan voor de aankoop van consumentenvastgoed, die vanaf 2023 afnam en tot januari 2024 bleef dalen in de context van economische moeilijkheden, een lager inkomen, een trage vastgoedmarkt en een gebrek aan aanbod.

Bij groothandelsklanten richten de problemen zich voornamelijk op juridische kwesties met betrekking tot grond, waardoor de voortgang van nieuwe projecten wordt vertraagd en de uitbetaling van leningen op middellange en lange termijn wordt beïnvloed. Bovendien zijn veel specifieke kredietsegmenten aan het einde van het jaar seizoensgebonden, zoals openstaande leningen voor internationale betalingen die vaak aan het einde van het jaar toenemen en afnemen wanneer klanten hun schulden aan het begin van het volgende jaar aflossen; exportbedrijven hebben vaak een incassoperiode aan het einde van het jaar; buitenlandse directe investeringen lossen vaak kortlopende leningen af ter afwikkeling...

Dr. Nguyen Duy Phuong, directeur Financiële Investeringen bij DG Capital, zei dat de belangrijkste reden voor de kredietdaling het gebrek aan productie is. Er is echter ook de kwestie van de hoge rentetarieven, waardoor bedrijven die op de middellange en lange termijn willen investeren, terughoudend zijn.

De middellange- en langetermijnrentes bij commerciële staatsbanken zijn momenteel relatief laag, maar bij naamloze commerciële banken zijn ze nog steeds vrij hoog, met leenrentes variërend van 9 tot 12% per jaar. De reden hiervoor is dat de kapitaalkosten van deze banken vrij hoog zijn (de langetermijnrentes bij particuliere naamloze banken schommelden begin 2023 tussen 9 en 10% per jaar). Na verloop van tijd neemt de bron van hoge rentemobilisatie echter geleidelijk af, wat voor banken een kans biedt om de leenrentes geleidelijk te verlagen.

Banken zullen de rente op deposito's wellicht niet verder verlagen, maar wel de rente op leningen. Naast de inspanningen van het bankwezen is echter ook actieve deelname van bevoegde autoriteiten van centraal tot lokaal niveau nodig bij het oplossen van juridische kwesties rond investeringsprojecten, het verbeteren van het ondernemingsklimaat, het vereenvoudigen van investeringsprocessen en administratieve procedures, en het faciliteren van zakelijke activiteiten van burgers en bedrijven, aldus Dr. Nguyen Duy Phuong.

Bron