Apple står overfor vanskeligheter.

TSMC har kanskje ikke lenger eksklusiv rett til å produsere brikker for Apple på grunn av etterspørsel fra AI-brikkeprodusenter som Nvidia.

Tim Cook, administrerende direktør i Apple. Foto: Reuters .

TSMC har hatt eksklusiv rett til å forsyne Apple med prosessorbrikker siden 2014. Denne posisjonen kan imidlertid snart ta slutt på grunn av mangel på halvlederforsyninger.

Ifølge WSJ bruker AI-selskaper store penger på brikker, minne, spesialisert glassfiber og andre komponenter. Dette setter Apple i en ulempe i kappløpet om komponenter, ettersom leverandører har rett til å kreve høyere priser.

Analytikere spår at Apple vil møte betydelig profittpress i år. Forbrukerne kan snart merke virkningen, og selskapets 12 år lange partnerskap med TSMC vil sannsynligvis også endre seg.

Avslutning på et 12 år langt styre.

Problemet ble tatt opp av administrerende direktør Tim Cook da han kunngjorde de økonomiske resultatene i slutten av januar. Han uttalte at Apple står overfor begrensninger i forsyningen av brikke og en betydelig økning i minneprisene.

«Apple er definitivt under mye press», sa Sravan Kundojjala, analytiker i analysefirmaet SemiAnalysis .

Nvidia, det ledende AI-brikkeselskapet, har blitt TSMCs største kunde, ifølge Nvidias administrerende direktør Jensen Huang i en podkast.

Tidligere ble denne posisjonen holdt av Apple med betydelig margin. TSMC er selv verdensledende innen avanserte brikker for AI-servere, smarttelefoner og andre dataenheter.

Administrerende direktør Tim Cook spådde at stigende priser på minnebrikker ville ha større innvirkning på Apples bruttofortjenestemargin i inneværende kvartal. Han understreket at selskapet ville «vurdere alternativer for å løse problemet» om nødvendig.

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

Midt i TSMCs økte samarbeid med AI-selskaper, avslører kilder i forsyningskjeden at Apple vurderer å samarbeide med andre partnere for å produsere noen rimeligere prosessorbrikker.

WSJ- artikkelen spesifiserer ikke selskapet, men nylige rykter tyder på at Intel kan begynne å produsere prosessorer for Apple så tidlig som i 2027 eller 2028.

Mer spesifikt tror analytiker Jeff Pu fra GF Securities at Intel kan komme til å produsere noen prosessorbrikker for standard iPhone-serien, ved hjelp av 14A-prosessen. Basert på denne tidsrammen kan selskapet levere en del av A21- og A22-prosessorbrikkene, som brukes i iPhone 20 eller iPhone 20e.

Intel leverte tidligere nettverksmodemer til flere iPhone-modeller fra iPhone 7 til iPhone 11. Det kommende partnerskapet mellom Intel og Apple kan imidlertid strekke seg utover iPhones til iPads og Mac-er.

I fjor spådde analytiker Ming-Chi Kuo fra TF International Securities at Intel ville tilby rimeligere M-seriebrikker for Mac-er og iPad-er allerede i midten av 2027.

Brikkene forventes å bli produsert ved hjelp av 18A-prosessen. Ifølge Kuo er dette «den tidligste 2nm mindre produksjonsteknologien som er tilgjengelig i Nord-Amerika».

Det er ingen tegn til at Intel vil være involvert i design av iPhone-brikker. Ifølge MacRumors er dette annerledes enn tidligere, da Mac-maskiner brukte x86-prosessorer designet og produsert av Intel.

Et samarbeid med Intel kan hjelpe Apple med å diversifisere forsyningskjeden sin. Dette lover å hjelpe Apple med å øke produksjonen i USA, og dermed støtte Trump-administrasjonens innsats for å øke den innenlandske produksjonen.

Apple er i en vanskelig posisjon.

Apple står overfor utfordringer ikke bare med prosessorer og minne, men også med andre komponenter. En bransjeleder uttalte at forskere som forsker på skjermglass for smarttelefoner nylig har flyttet fokuset til å utvikle spesialisert glass for innkapsling av AI-brikker.

Flere produsenter av sensorer og andre komponenter til iPhone har også sikret seg kontrakter fra selskaper som OpenAI, som utvikler spesialisert AI-maskinvare.

Leverandørene understreker imidlertid at det ikke er noen planer om å avslutte samarbeidet med Apple. Mange selskaper erkjenner at de samarbeider med Apple for å lære, ettersom de fortsatt er en av de mest krevende og disiplinerte kundene i bransjen.

For eksempel prioriterer TSMC fortsatt å produsere brikker ved hjelp av den mest avanserte teknologien for Apple, basert på den store og stabile etterspørselen etter iPhones.

Prisen per GB DRAM, et viktig minnesystem i AI-servere og smarttelefoner. Foto: WSJ .

AI-prosesseringssystemer skiller seg fra de som finnes i smarttelefoner eller personlige datamaskiner, men mange selskaper produserer brikker for begge. Spesielt minnebrikker er mangelvare ettersom selskaper som OpenAI, Google, Meta og Microsoft alle bruker hundrevis av milliarder dollar på å utvide datakraften sin.

«Minneprisene stiger i en enestående hastighet», sa Mike Howard, en analytiker hos analysefirmaet TechInsights . Dette skjer med både NAND- og DRAM-minnebrikker.

Det er anslått at innen utgangen av dette året vil DRAM-prisene firedobles sammenlignet med 2023, mens NAND-minneprisene også vil tredobles.

Ifølge Howard må Apple muligens betale 57 dollar ekstra for de to minnealternativene på standard iPhone 18. For en enhet med en utsalgspris på 800 dollar , vil dette trekket påvirke fortjenestemarginen betydelig.

Vil iPhone-prisene øke?

Apples kjøpekraft og designekspertise hjelper dem med å opprettholde sin posisjon mot asiatiske selskaper som spesialiserer seg på produksjon av komponenter og montering av iPhones.

Ifølge Wall Street Journal bruker Apple milliarder av dollar årlig på NAND-minnebrikker. Leverandører streber etter å vinne kontrakter med Apple for å bygge troverdighet. Ifølge analytiker Ming-Chi Kuo tar imidlertid Nvidia for tiden ledelsen i å flytte grensene for menneskelig ingeniørkunst.

Etterspørselen etter AI-maskinvare vil fortsette å vokse raskt. Sammenlignet med andre selskaper er Apples utgifter til AI relativt beskjedne, selv om selskapet fortsatt slo salgsrekorder med iPhone 17.

Ifølge kilder nær forsyningskjeden øker Samsung Electronics og SK Hynix prisene på brikker de leverer til Apple. AI-selskaper er villige til å betale høyere priser på forhånd for å sikre forsyninger, noe som gir de sørkoreanske brikkeprodusentene en betydelig fordel.

Forbrukere kjøper iPhones i en Apple-butikk. Foto: Bloomberg .

Ifølge WSJ signerer Apple vanligvis langsiktige kontrakter for kjøp av minne, men bruker fortsatt sin makt til å presse leverandører. For eksempel tillater kontraktsvilkår selskapet å forhandle priser ofte, til og med ukentlig, eller nekte å kjøpe minne hvis prisene er ugunstige.

For å øke presset begynte Apple også å hamstre mer minne. Denne strategien er noe annerledes enn Tim Cooks vanlige tilnærming, som vanligvis innebærer å minimere lagerbeholdningen for å maksimere kontantstrømmen for Apple.

En av Apples største inntektskilder kommer fra å tilby utvidbare lagringsalternativer til en pris som er høyere enn produksjonskostnadene. I fjor avviklet selskapet iPhone Pro med 128 GB, og nå er det bare 256 GB og større versjoner tilgjengelig til en pris som er 100 dollar dyrere.

Craig Moffett, en analytiker hos Moffett Nathanson, antyder at Apple kan gjenta denne strategien i år for å oppveie høyere minnekostnader. Analytiker Ming-Chi Kuo tror imidlertid at selskapet ikke vil heve prisen på iPhone 18.

Kilde: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html