I fjor var minnebrikker den mest ettertraktede varen på Huaqiangbei, Kinas største elektronikkmarked i Shenzhen. I år, spesielt siden april, har imidlertid oppmerksomheten flyttet seg til en mindre komponent: flerlags keramiske kondensatorer (MLCC-er).
Ifølge SCMP «nyter leverandører og forhandlere en kraftig økning i MLCC-priser» på grunn av den globale AI-boomen. Denne lille komponenten består av flere lag med dielektriske materialer, inkludert keramikk og alternerende metallelektroder, som deretter sintres til en kompakt blokk. Den tjener til å lagre energi, filtrere støy og stabilisere spenningen på kretskortet.
Ifølge Arrow DXP er MLCC-er blant de viktigste passive komponentene på AI-brikker, GPU-er og AI-serverkort. Deres primære rolle er å stabilisere strømforsyningen til prosessoren. Under AI-trening eller inferens kan GPU-en oppleve ekstremt raske endringer i strømforbruket, noe som skaper strømtopper. MLCC-er, plassert nær GPU-en, CPU-en og høyytelsesminnet (HBM), fungerer som støydempere, som gir øyeblikkelig strøm og reduserer spenningsfall, noe som sikrer stabil brikkedrift selv under varierende beregningsbelastning.
I tillegg til strømstabilisering har MLCC-er også oppgaven med å filtrere høyfrekvent støy i systemet. Moderne AI-servere bruker mange høyhastighetsgrensesnitt som PCIe Gen5, NVLink, CXL, og kobler seg til HBM-minne, noe som genererer en stor mengde elektromagnetisk støy og signalfluktuasjoner. Takket være deres raske responsegenskaper i høyfrekvensområdet, bidrar kondensatorer til å eliminere støy på strøm- og signallinjene.
Ifølge ALF Achemic bruker en neste generasjons AI-server vanligvis opptil 28 000 MLCC-kondensatorer, 10–15 ganger mer enn en konvensjonell server, noe som gjør denne komponenten stadig mer ettertraktet.
«Jeg har ikke sett noen tegn til at MLCC-prisene er i ferd med å kjøles ned», sa en distributør ved navn Wu, som leverer kondensatorer av merket Murata Manufacturing ( Japan ) til handelsmenn og sekundære leverandører i Kina, til SCMP. Han la til at gjennomsnittsprisen på kondensatorer i spotmarkedet har steget fra 10 yuan (1,48 dollar) til 40 yuan (5,9 dollar) per 1000 enheter, en firedobling.
Noen kondensatormodeller har til og med sett prisøkninger. Ifølge en handelsmann ved navn Zheng, som selger MLCC-er fra Samsung Electro-Mechanics (Semco) og innenlandske selskaper som Chaozhou Three-Circle Group, har prisen på en 0805 22μF kondensator økt mer enn 20 ganger siden begynnelsen av året. En annen handelsmann la til at hyppige mangler, der produksjonen ikke har klart å holde tritt med etterspørselen siden april, har gjort virksomheten hans stadig vanskeligere.
Det globale MLCC-markedet domineres for tiden av fem store selskaper: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK og Kyocera AVX. Av disse er Murata i Japan verdens største produsent, og leverer MLCC-er til forbrukerelektronikk, elektriske kjøretøy og AI-servere. Samsung Electro-Mechanics er på andreplass og tilbyr MLCC-er med høy kapasitet for AI-GPU-er, HBM-minne og datasentre. De to andre japanske selskapene, Taiyo Yuden og TDK, spiller også en betydelig rolle takket være deres styrker innen høytytende, ultrasmå MLCC-er. Kyocera AVX er en stor leverandør av kondensatorer for industrielle, bil- og spesialiserte elektroniske infrastrukturapplikasjoner.
Det som skjer i elektronikkmarkedet i Huaqiangbei gjenspeiler det investeringsbanken Goldman Sachs kaller «den største og lengstvarende AI-vekstsyklusen i historien». Spesielt for kondensatorer mottar ledende produsenter fra Japan og Sør-Korea en kraftig økning i ordrer, noe som vekker bekymring for en alvorlig og langvarig forsyningskrise.
Forrige uke rapporterte markedsundersøkelsesfirmaet TrendForce at kondensatorindustrien står overfor en potensiell forsyningsmangel i andre halvdel av dette året på grunn av pågående designjusteringer av neste generasjons AI-plattformer i løpet av de siste valideringsfasene, noe som øker antallet avanserte MLCC-er som kreves per hovedkort betydelig. For eksempel økte antallet MLCC-er i én type MLCC i AMD MI450 AI-brikken, som spesialiserer seg på trening og utledning av store språkmodeller, med 632 %, fra 1440 enheter per hovedkort til 10 544 enheter, etter at ingeniører byttet ut alle elektrolytiske aluminium- og tantalkondensatorer.
Ifølge TrendForce vil MLCC-etterspørselen nå en «ny topp» på slutten av året, ettersom Google, Amazon Web Services og Meta øker produksjonen av sine egne spesialtilpassede AI-brikker. Vanligvis prioriterer kondensatorprodusenter kontrakter med disse selskapene, noe som gjør spotmarkedet utsatt for prisøkninger og alvorlige leveringsforsinkelser.
( Ifølge vnexpress.net )
Kilde: https://baodongthap.vn/con-sot-tu-dien-mlcc-tai-trung-quoc-a242512.html
