Kinesiske teknologiselskaper avviser Nvidia-brikker og velger Huawei.

Etter at USA forbød salg av høytytende AI-brikker til Kina i oktober 2023, utviklet Nvidias ingeniører raskt en ny produktlinje for å overholde de nye forskriftene.

Det amerikanske selskapet står imidlertid overfor et større problem: Kinesiske skyselskaper – noen av Nvidias største kunder globalt – er ikke interessert i å kjøpe disse «undermåls» AI-brikkene.

Alibaba og Tencent er blant Kinas største skyselskaper som har testet Nvidias nye chipprototyper siden november i fjor. Ifølge kilder i WSJ annonserte de at de vil bestille færre brikker fra Nvidia i år enn opprinnelig planlagt.

På kort sikt vil Nvidias nedgradering av prosessorene sine redusere ytelsesgapet med innenlandske alternativer, noe som gjør kinesiskproduserte brikker stadig mer attraktive for kjøpere.

Alibaba og Tencent flytter noen av sine avanserte halvlederbestillinger til innenlandske selskaper som Huawei Technologies og stoler mer på brikker de utvikler selv. Baidu og ByteDance gjør det samme.

På lang sikt er kinesiske kjøpere usikre på Nvidias evne til å fortsette å levere dem, gitt at amerikanske regulatorer har forpliktet seg til regelmessig å gjennomgå eksportkontrollene for brikker og kan stramme inn ytelsesgrensene ytterligere.

Teknologiselskaper reviderer forretningsstrategiene sine for å forberede seg på en fremtid med mindre tilgang til Nvidia-produkter og for å unngå den kostbare prosessen med å stadig tilpasse teknologien sin til nye brikker.

Nvidias administrerende direktør Jensen Huang anerkjenner Huawei som en formidabel konkurrent i Kina. (Foto: ZUMA PRESS)

For Nvidia blir det stadig vanskeligere å balansere amerikanske regulatorer og kinesiske kunder. Selskapet har ennå ikke oppfylt chipbestillinger verdt milliarder av dollar, mens Kina er et av de største markedene og står for omtrent en femtedel av inntektene.

Etterspørselen etter Nvidia-brikker overstiger tilbudet. Geopolitiske spenninger øker imidlertid risikoen for langsiktige salgstap i verdens nest største økonomi, som har AI-utvikling som en strategisk prioritet.

Kinesiske skyselskaper kjøper for tiden omtrent 80 % av sine avanserte AI-brikker fra Nvidia, og dette kan falle til 50–60 % i løpet av de neste fem årene, ifølge Frank Kung, en analytiker i analysefirmaet TrendForce. Han la til at fremtidige innstramminger av amerikanske brikkeforskrifter vil legge press på Nvidias salg i Kina.

Nvidia sier at de ser etter måter å tilby produkter som overholder amerikanske forskrifter til kunder over hele verden . De ser ingen kortsiktig økonomisk innvirkning av restriksjoner på salg av AI-brikker til Kina fordi de kan finne andre kjøpere. I 2023 advarte imidlertid finansdirektør Colette Kress om at et forbud mot salg av AI-brikker i Kina på lang sikt ville gjøre det umulig for den amerikanske industrien å konkurrere og lede an i et av verdens største markeder.

Bytt til Huawei-brikker

I løpet av de siste to årene har administrasjonen til USAs president Joe Biden innført to runder med eksportsanksjoner for å begrense Kinas tilgang til brikker og avansert teknologi som USA mener Beijing kan bruke til å forbedre sine militære og overvåkingsevner.

Nvidias administrerende direktør Jensen Huang håper fortsatt å kunne levere avanserte prosessorer til Kina og samarbeider med kunder i Kina for å få eksportlisenser.

Etter de første restriksjonene i oktober 2022, endret Nvidia brikkene som ble solgt i Kina ved å redusere ytelsen til under terskelen som krever tilsyn fra den amerikanske regjeringen. De solgte slike brikker til en verdi av omtrent 1 milliard dollar til kinesiske kunder i 2023.

Ettersom USA fortsetter å begrense eksport av Nvidia-brikker til Kina uten lisens, har brikkeprodusenten utviklet en ny, svakere serie prosessorer for kinesiske kjøpere, som etter planen skal lanseres tidlig i år, ifølge WSJ.

Forrige måned lanserte Nvidia GeForce RTX 4090 D, en revidert versjon av flaggskipspillbrikken deres, tilpasset de nyeste amerikanske restriksjonene.

Kinesiske selskaper har testet prøver av Nvidias høyest presterende AI-brikke, H20. Denne brikken muliggjør effektiv dataoverføring mellom flere prosessorer, noe som gjør den til et bedre alternativ enn «hjemmelagde» alternativer.

Testere rapporterte imidlertid at de trengte mer H2O for å etterligne den samme datakraften som tidligere Nvidia-brikker, noe som økte kostnaden.

I likhet med amerikanske brikker er Kinas mest avanserte brikker i stand til å håndtere inferensbehandling – der en trent AI-modell lager en prediksjon – og mindre komplekse treningsoppgaver.

Huawei, anerkjent av Nvidias administrerende direktør som en «formidabel konkurrent» i Kina, vinner terreng takket være de nye omstendighetene.

Ifølge WSJ mottok Huawei bestillinger på minst 5000 Ascend 910B-brikker fra store kinesiske internettselskaper i 2023. Denne brikken regnes som Kinas nærmeste tilgjengelige alternativ til Nvidias høyytelses A100-brikke, som er forbudt å eksportere.

Kilder avslører at disse brikkene vil bli levert i løpet av 2024 ettersom Huawei står overfor produksjonsbegrensninger på grunn av amerikanske sanksjoner.

Kinesiske innkjøpsmyndigheter, som de i statseide teleoperatører, har etterlyst bruk av innenlandsk produserte brikker som de fra Huawei. China Telecom kjøpte AI-servere utstyrt med Huawei-brikker til en verdi av omtrent 390 millioner dollar i oktober 2023, mens China Unicom brukte minst 20 millioner dollar i 2022, ifølge selskapets anskaffelsesdokumenter.

Huawei har jobbet med å utvide programvareøkosystemet sitt og planlegger å lansere en ny avansert AI-brikke i andre halvdel av 2024.

Flere statlig støttede AI-datasentre har brukt Huawei-brikker siden USA innførte restriksjoner i 2022.

Nvidia prøver å møte kravene fra sine kinesiske kunder samtidig som de overholder amerikanske eksportforskrifter. (Foto: Bloomberg)

Alibabas chipdivisjon, T-Head, utvikler også en ny AI-prosessor under Hanguang-merket, ifølge kilder. «Hvis restriksjonene blir enda strengere i løpet av de neste årene, bør man begynne å tenke på alternativer nå», delte en toppleder i Alibaba Cloud.

AI-manien tidlig i fjor drev etterspørselen etter Nvidias avanserte brikker, ettersom kinesiske selskaper og oppstartsbedrifter kjempet om å utvikle sine egne storskala språkmodeller. Nå skalerer mange mindre aktører ned innsatsen og flytter fokuset til AI-applikasjoner.

Kenneth Yang, medgründer av en Shanghai-basert AI-helseoppstartsbedrift, sa at han planlegger å omgå Nvidias nyeste brikker og i stedet leie AI-prosessorkraft fra Baidu eller Huawei.

«Det er å bruke penger klokt», sa Yang, som utvikler en sykepleierapp.

Ingeniører i kinesiske teknologiselskaper sier at Nvidia-brikker vil forbli det foretrukne valget de neste 12 månedene, på grunn av Nvidias bredere produktøkosystem og den fortsatte mangelen på lokale alternativer.

På lang sikt kan amerikanske restriksjoner anspore Kina til å utvikle sin egen teknologi, kommenterte Kevin Xu, grunnlegger av hedgefondet Interconnected Capital.

«Når den nåværende hamstringsfasen er fullført, vil Nvidias virksomhet i Kina bli syndebukken», sa han.

(Ifølge WSJ)

Kilde: https://vietnamnet.vn/cong-nghe-trung-quoc-che-chip-nvidia-chon-huawei-2236740.html