Økt press fra gapet mellom innskuddsrenter og...

Bankinnskudd er omtrent 1 billion dong lavere enn kreditt, noe som indikerer at kapitalmobiliseringen er tregere enn utlån, noe som legger press på banksystemet for å støtte økonomisk vekst. For å kompensere for dette underskuddet må bankene bruke sin egen kapital og refinansiering fra Vietnams statsbank.

Innskudd vokste saktere enn kreditt ettersom rentene falt med 0,4 %.

Ifølge informasjon fra statistikkavdelingen i Finansdepartementet hadde den totale kapitalmobiliseringen fra kredittinstitusjoner økt med 1,36 % per 25. mars 2025, mens kreditt gitt til økonomien økte med 2,49 %. Dette resulterte i en forskjell mellom innskudd og lån i banksystemet på opptil 1,1 billioner VND.

Statsbanken i Vietnam (SBV) har nettopp publisert oppdaterte tall for kundeinnskudd hos kredittinstitusjoner per utgangen av desember 2024. Følgelig nådde det totale beløpet av mobilisert kapital fra enkeltpersoner og økonomiske organisasjoner 14,73 millioner milliarder VND, mens banker mobiliserte ytterligere 463 000 milliarder VND bare i desember. Mer spesifikt nådde innskudd fra enkeltpersoner 7,065 millioner milliarder VND (en økning på 65 000 milliarder VND i desember), mens innskudd fra økonomiske organisasjoner nådde 7,66 millioner milliarder VND (en økning på nesten 400 000 milliarder VND).

Selv om innskuddene i banksystemet er nær 15 millioner milliarder VND, er vekstraten fortsatt lavere enn kredittveksten. Ved utgangen av 2024 hadde den totale utestående kreditten nådd 15,7 millioner milliarder VND, nesten 1 million milliard VND høyere enn totale innskudd. Ved inngangen til første kvartal 2025 forventes denne trenden å akselerere ettersom kredittveksten dobler innskuddsveksten, noe som fører til at forskjellen overstiger 1 million milliard VND.

Det er verdt å merke seg at innskuddene forble på topp til tross for en nedadgående trend i innskuddsrentene siden midten av februar, mens andre investeringskanaler som eiendom, gull og aksjer gradvis bedret seg. Følgelig hadde kapital en tendens til å flytte seg sterkere mot disse investeringsområdene, noe som gjorde det vanskelig for innskuddsveksten å holde tritt med kredittveksten.

Siden begynnelsen av april har tre banker til –OCB , MB og VPBank – justert innskuddsrentene sine nedover. Dermed har omtrent 28 forretningsbanker, etter direktiver fra statsministeren og Vietnams statsbank siden slutten av februar 2025, redusert innskuddsrentene, og noen banker som Eximbank og Kienlongbank har gjort flere justeringer (henholdsvis 7 og 4 ganger). Den høyeste registrerte reduksjonen var over 1 % per år.

Ifølge estimater fra kredittinstitusjoner falt de gjennomsnittlige innskuddsrentene i VND på tvers av alle løpetider litt i første kvartal 2025, med 0,03 til 0,05 prosentpoeng. Utlånsrentene viste også en nedgang på 0,08 til 0,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal. Denne utviklingen motsier tidligere prognoser om en liten økning i begge typer renter i forrige undersøkelsesperiode.

For å kompensere for underskuddet må bankene bruke egenkapital og refinansiering fra Statsbanken.

Underskuddet vil bli dekket av både egenkapital og refinansiering fra Vietnams statsbank.

Nylige hendelser viser at rask kredittvekst har ført til en kraftig økning i banksystemets etterspørsel etter kapitalmobilisering. For å opprettholde sin evne til å tiltrekke seg innskudd, er bankene tvunget til å holde innskuddsrentene relativt stabile. I følge prognoser fra kredittinstitusjoner vil den gjennomsnittlige innskuddsrenten i hele systemet i andre kvartal 2025 forbli i utgangspunktet stabil, med en ubetydelig økning – omtrent 0,02 prosentpoeng for løpetider over 6 måneder og 0,17 prosentpoeng for løpetider på 6 måneder eller mindre gjennom hele 2025.

Likevel streber bankene fortsatt etter å redusere utlånsrentene for å støtte produksjon og forretningsaktiviteter. Det forventes at den gjennomsnittlige utlånsrenten i hele systemet vil fortsette å synke noe med 0,03 til 0,08 prosentpoeng i andre kvartal og gjennom hele 2025.

For hele året forventer kredittinstitusjoner at den totale systemomfattende kapitalmobiliseringen vil vokse med omtrent 13,10 % – 3,3 prosentpoeng lavere enn den forventede veksten i utestående kreditt på 16,4 %. Av dette forventes kortsiktig kreditt og innskudd å vokse sterkere enn langsiktige forfall.

På et verksted som ble holdt i slutten av februar 2025, erkjente visesentralbanksjefen i Vietnams statsbank, Dao Minh Tu, åpent at banksektoren for tiden låner ut mer kapital til økonomien enn den har mobilisert. Mer spesifikt låner systemet ut 10 dong for hver 9 dong som mobiliseres, og underskuddet må dekkes av bankens egenkapital og refinansiering fra Vietnams statsbank.

Dette legger betydelig press på banksektoren i 2025, når den har i oppgave å støtte økonomiske vekstmål på 8 % eller høyere. Mens det nasjonale BNP for tiden er rundt 12 billioner VND, har utestående kreditt nådd omtrent 16 billioner VND – tilsvarende 135 % av BNP. Tu kommenterte: «Fra et makroøkonomisk perspektiv er dette et bekymringsfullt problem, men et som må løses med en samlet innsats, i tråd med den politiske besluttsomheten til partiet, regjeringen og alle nivåer og sektorer.»

Gitt at innskuddsveksten ikke holder tritt med kredittveksten, vil den vietnamesiske sentralbanken proaktivt bruke sine pengepolitiske verktøy for å støtte likviditeten i systemet, og sikre tilgjengeligheten av kreditt for å tjene vekstmålene.

Samtidig fortsetter årets operative retning å legge vekt på å prioritere kreditt i viktige produksjons- og næringssektorer, med fokus på å sterkt fremme innenlandsk forbrukskreditt.

I tillegg vil den vietnamesiske statsbanken opprettholde sin politikk med å stabilisere styringsrenten, og dermed skape forutsetninger for at kommersielle banker har rom til å senke utlånsrentene ytterligere, noe som støtter bedrifter og økonomien.

Kilde: https://baodaknong.vn/gia-tang-ap-luc-tu-khoang-cach-giua-lai-suat-huy-dong-va-cho-vay-248922.html