Blir Nvidia utfordret?

Computex 2026 vil mest sannsynlig fortsatt dreie seg om fremskritt og utfordringer innen det globale AI-feltet, spesielt for Nvidias konkurrenter.

Jensen Huang, administrerende direktør i Nvidia, deltar på et arrangement i Taipei 27. mai. Foto: Bloomberg .

Computex 2026, som etter planen skal finne sted i Taiwan fra 2. juni, er en av de største teknologibegivenhetene globalt. I år fortsetter Computex' fokus å dreie seg om AI, viktige problemstillinger som chipforsyningskrisen og utfordringen mot Nvidias dominans.

Computex, som en gang var et knutepunkt for store dataselskaper, har nå blitt et utstillingsvindu for mange nye AI-trender. Maskinvareselskaper mottar massive investeringer fra selskaper som Meta og OpenAI, noe som skaper neste generasjon av ledere og milliardærer.

Til tross for den positive effekten har AI-boomen også skapt bekymring for at profitten vil bli konsentrert i små bedrifter og høyt kvalifiserte arbeidere, mens resten av sektoren kan sakke akterut.

Utfordrer Nvidias regjeringstid.

Intel opplever en gjenoppblomstring under administrerende direktør Lip-Bu Tan. Han har knyttet et nært forhold til USAs president Donald Trump, og har hjulpet Intel med å gjenoppbygge sin posisjon som en ledende brikkeprodusent i USA. Selskapets aksjekurs har seksdoblet seg det siste året.

Ifølge Bloomberg kan Intels tilbakekomst true Nvidias ledende posisjon. Dette er ikke den eneste konkurrenten, ettersom Cristiano Amon, administrerende direktør i Qualcomm, vil kunngjøre nye planer innen AI-feltet.

Tidligere inngikk Qualcomm en avtale om å levere datasenterbrikker til ByteDance. Dette er Qualcomms siste trekk for å utvide virksomheten fra smarttelefonbrikker til AI-infrastruktur.

Aksjevekst for Nvidia og noen konkurrenter de siste 12 månedene. Foto: Bloomberg .

Arm blir også med i kappløpet, og det forventes at administrerende direktør Rene Haas vil kunngjøre planer om å selge brikker utviklet internt. Etter å ha designet halvlederblåkopier og arkitekturer for Qualcomm, Apple og MediaTek tidligere, viser Arms overgang til å produsere sine egne brikker at de vil konkurrere direkte med store kunder.

Forsyningskjedekrisen viser ingen tegn til å ta slutt. 28. mai understreket Emily Hong, president i Wiwynn Corp, en av Nvidias største serverprodusenter, at situasjonen kunne vare til slutten av 2027. Hun vurderte at etterspørselen etter datasentermaskinvare vil forbli svært høy de neste 3–5 årene.

I et intervju med Bloomberg sa Hong at det ikke har vært noen produksjonsforstyrrelser ennå, men at kostnadene øker kraftig. Selskapet trenger mer kapital for å holde virksomheten i gang.

Ifølge data fra IDC forventes det at minnebrikkemarkedet vil doble omsetningen og nå 595 milliarder dollar i år. Store leverandører av skytjenester er villige til å betale høye priser for å sikre forsyninger.

Micron har nettopp sluttet seg til gruppen av selskaper med en markedsverdi på 1 billion dollar takket være høy etterspørsel etter minnebrikker. Foto: Bloomberg .

Overskuddsøkningen hjalp Micron og SK Hynix med å nå en markedsverdi på 1 billion dollar , sammen med Samsung Electronics, men det forårsaket også betydelig uenighet blant arbeidsstyrken, som mente at bonusene deres ikke var i samsvar med vekstraten.

Utover minne er bransjeledere også bekymret for CPU-mangel på grunn av spredningen av inferens-AI og agentplattformer, i tillegg til nettverksbrikker for dataoverføring.

Optisk tilkobling er i ferd med å bli den nye trenden i markedet. Nvidias kommende Vera Rubin-plattform kan øke etterspørselen etter høyhastighets dataoverføring. Dette har ført til at aksjekursene til noen selskaper, som Nokia, har steget kraftig, selv de som tidligere ikke var relatert til AI-infrastruktur.

«Vi vil se at AI-infrastruktur og fysisk AI dominerer showet. Dette er en kombinasjon av diversifisering og et ønske om å kapre det raskt voksende AI-markedet», kommenterte analytiker Anshel Sag fra Moor Insights & Strategy .

Problemet for dataprodusenter

Geopolitikk ble også en «understrøm» på utstillingen, selv om det neppe ville bli nevnt av lederne på scenen.

Ifølge Bloomberg er Kinas fremtidige rolle fortsatt usikker. Ambisjonene til verdens mest folkerike nasjon innen AI og chipproduksjon skaper bekymring i den amerikanske administrasjonen midt i økende geopolitiske spenninger.

26. mai vakte Huawei oppsikt da de annonserte en plan for å redusere gapet til TSMC. Denne bragden ble oppnådd til tross for at USA begrenset Kinas tilgang til avansert utstyr for produksjon av brikke.

Dette vil være et tema av stor interesse på utstillingen, med spørsmål som sannsynligvis dreier seg om Huaweis evne til å konkurrere med TSMC og Nvidia.

AI-bølgen har også hjulpet dataselskaper med å vokse. Takket være ekspansjon innen infrastruktur registrerte Dell-aksjen sin sterkeste oppgang siden den kom tilbake til aksjemarkedet i desember 2018.

MacBook Neo har blitt et problem for PC-bransjen. Foto: Bloomberg .

I mai steg Lenovos aksjekurs med 105 %, den største månedlige økningen siden 1999. Denne veksten ble drevet av sterke AI-inntekter, som motvirket presset fra stigende komponentkostnader.

Markedet for tradisjonelle personlige datamaskiner får oppmerksomhet ettersom Apple uventet går inn i segmentet for rimelige bærbare datamaskiner. MacBook Neo til 600 dollar oppnådde i utgangspunktet et godt salg, noe som satte press på konkurrentene i en situasjon der profittmarginene for lavprisprodukter er ganske lave.

Data fra inSpectrum viser at spotprisen på enkelte minneprodukter har økt med mer enn 600 % det siste året. Bare noen få store selskaper som Apple eller Lenovo har klart å kontrollere kostnadene og holde prisene stabile.

«MacBook Neo er et stort problem for PC-bransjen. PC-produsenter forventes å reagere på messen», sa Bryan Ma, forskningsdirektør hos IDC .

Kilde: https://znews.vn/cho-doi-gi-tai-computex-2026-post1655460.html