Står kredittveksten overfor vanskeligheter?

Negativ kredittvekst

Ifølge Nghe An-filialen til State Bank of Vietnam står den vietnamesiske økonomien overfor mange vanskeligheter og utfordringer ved inngangen til 2024. Den økonomiske oppgangen i årets første måneder har vært langsom. I tillegg falt de to første månedene sammen med kinesisk nyttår, og kundesentimentet og den økonomiske aktiviteten var ennå ikke levende ... noe som førte til svak kapitalabsorpsjon i økonomien, noe som resulterte i negativ kredittvekst landsdekkende i januar 2024.

Per 31. januar 2024 hadde kreditten til den nasjonale økonomien sunket med 0,6 % sammenlignet med 2023. Kreditten i Nghe An- provinsen nådde 296 505 milliarder VND, en økning på 0,2 % sammenlignet med begynnelsen av året. Tilsvarende tall for samme periode i 2021, 2022 og 2023 var henholdsvis -0,7 %, 2,1 % og -0,4 %.

Ifølge en analyserapport fra Rong Viet Securities Company (VDSC), som viser til rapporten fra State Bank of Vietnam, var kredittveksten i hele økonomien negativ i de to første månedene av 2024. Mer spesifikt var den -0,6 % innen utgangen av januar og -1,0 % innen 16. februar. Noen store banker opplevde enda kraftigere nedgang i kredittveksten, som Vietcombank (-2,3 % sammenlignet med utgangen av 2023), BIDV (-1,3 %) og Military Commercial Bank (MB) (-0,7 %).

Kontanttransaksjon ved skranken på HD Banks Nghe An-filial. Foto: BNA-arkivet.

Den nåværende tilstanden i pengemarkedet skyldes økonomiens begrensede evne til å absorbere kapital, spesielt den svært begrensede låneetterspørselen fra bedrifter og enkeltpersoner i årets første måneder. Selv nå, til tross for kraftig reduserte renter på det laveste nivået på 5,0–5,3 % per år, er bedrifter fortsatt motvillige til å låne kapital for å gjennomføre produksjons- og forretningsprosjekter.
Tran Anh Son, styreleder i foreningen for fremragende bedrifter i Nghe An-provinsen, delte: På grunn av virkningen av den globale økonomiske resesjonen har eksportordrene blitt kuttet. Fra tekstiler til sement, belegningsstein og kunsttreprodukter, har bedrifter i området ikke klart å selge produktene sine. De siste årene ser det ut til at alle produksjons- og næringsvirksomheter har hatt vanskeligheter, noe som har motvirket gründere. Selv om utlånsrentene har sunket betydelig, er mange bedrifter derfor motvillige til å låne kapital fordi de ikke har oppnådd noe ennå. Son mener også at gitt den nåværende situasjonen, selv om rentene skulle synke ytterligere, er det ikke mange bedrifter som vil låne kapital.

Det var en tid da varene som ble produsert ikke kunne selges, noe som førte til at lagerbygningene til Trung Do Joint Stock Company i Nghi Van industripark ble fulle, noe som tvang selskapet til å stanse produksjonen. Foto: N. Hai

I en samtale med oss ​​uttalte en representant for et stort byggevareselskap i området følgende: I motsetning til tidligere, da fabrikkens kapasitet var liten, kunne produksjonen opprettholdes selv i perioder med lavt salg fordi det var lagerplass. Nå, med stor kapasitet, kan produksjonen bare fortsette i kort tid før lagerene blir fulle. Blant løsningene er selskapet tvunget til å stoppe produksjonen og sende arbeidere ut i ulønnet permisjon fordi jo mer de produserer, desto større tap pådrar de seg. Stilt overfor denne vanskelige situasjonen er bankene villige til å låne ut, men selskapet nøler med å låne ...
Fra bankenes perspektiv er etterspørselen etter lån fortsatt lav selv om innskudds- og utlånsrentene har sunket, noe som resulterer i en betydelig mengde ubrukte midler. For å øke kredittveksten er bankene ivrige etter å tiltrekke seg låntakere.

Transaksjonsskranke hos BIDV Bank, Nghe An-filialen, tidlig i 2024. Foto: Thu Huyen

Representanter fra Nghe An-filialen til State Bank of Vietnam bekreftet også: For nesten et år siden var det vanskelig å låne fra banker, men nå har likviditeten til forretningsbankene i området blitt betydelig forbedret, selv om låntakerne fortsatt er begrenset. For å øke veksten og møte tilbakebetalingsbehovene har bankene faktisk justert rentene på interbanklån til visse tider, og samtidig økt rentene for noen låneperioder. Dette er imidlertid bare en løsning for å kompensere for lokal likviditetsmangel hos noen banker før og etter Tet (månåret), mens den generelle tilbakebetalingskapasiteten fortsatt er ganske sikker.

Trinh Duong Chinh, direktør for Nam A Banks Nghe An-filial, la til: «Hvert år tildeler hvert system kredittvekstmål (inkludert både utlån og innskudd) til filialene sine, men i løpet av årets to første måneder opplevde hele bransjen negativ vekst, noe som satte forretningsbankene under stort press. Ineffektiv forretningsdrift vil påvirke kredittvekstmålene for hele systemet og økonomien.»

Undersøkelser hos forretningsbanker i området, fra Vietinbank og Vietcombank til Sacombank, Vietbank og Ban Viet Bank, bekreftet alle at antallet kunder og låneavtaler, samt innskudd, har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. Tidligere måtte kundene henvende seg direkte til bankene for å søke om lån og utbetalinger; i år må bankene gjennomføre undersøkelser på stedet for å finne kunder og gi lånerådgivning.

Kredittvekst kommer ikke nødvendigvis med økt risiko.

En representant fra en aksjebank i Vinh City forklarte også: Den lave, eller til og med negative, vekstraten for både innskudd og lån setter bankene i et dilemma. Hvis utlånsvilkårene er for strenge, vil ikke kundene låne, og vekstmålene vil ikke bli nådd. På den annen side risikerer det tap å løsne utlånsvilkårene og gjøre lån for enkle. Misligholdte lån øker . Denne eksperten analyserte at utestående lån i tomte- og eiendomsbyggesektoren på en eller annen måte ofte utgjør opptil 60 % av de totale utestående lånene i kommersielle banker. Selv om innstramming av eiendomsutlån for tiden bidrar til å sikre systemets sikkerhet, er konsekvensene ... Eiendomsmarkedet er frossent og betydelig mindre aktivt.

Midt i negativ kredittvekst håper bankene på et oppvarmende eiendomsmarked for å absorbere kapital. (På bildet: Blokk B av Quang Trung-leilighetskomplekset i Vinh City, etter renovering. Foto: Nguyen Hai)

Videre er en av grunnene til at folk fortsatt velger sparekontoer til tross for fallende renter, at investeringskanaler som aksjer og obligasjoner mangler åpenhet, og dermed ikke bygger investorenes tillit og markedets tillit etter nylige feil og svindel. I denne sammenhengen, ifølge Tran Anh Son, styreleder for Association of Outstanding Businesses i provinsen, er den sikreste løsningen for bedrifter å innføre en defensiv, konsoliderende strategi for å «bevare ressursene sine» under lavkonjunkturen. Først når økonomien tar seg opp igjen, bør de trygt låne kapital til investeringer og forretningsdrift.

Tekstil- og klessektoren har sett en gjenopptakelse av eksportordrer. På bildet: Minh Anh Textile and Garment Company Limited gjenopptar driften etter kinesisk nyttår (dragens år). Foto: NH

Fra bankenes perspektiv, så vidt vi vet, har store aktører som Agribank, Vietcombank, Vietinbank og BIDV, i lys av de nåværende vanskelighetene, alle forpliktet seg til å implementere spesifikke tiltak for å redusere kostnader, forbedre kredittkvaliteten, senke renten, forenkle låneprosedyrer og fremskynde utbetalinger ... for å dele byrden med bedrifter og støtte økonomien.

Sammenlignet med samme tid i fjor har antallet kunder som besøker bankfilialer gått ned. Foto: Nguyen Hai

På forretningssiden har noen prosjektinvestorer, i stedet for å vente, omstrukturert investeringsplanene sine og bedt om samarbeidspartnere for å implementere prosjekter, dele investeringsmuligheter og redusere risiko. Bedrifter som Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company, og bedrifter som produserer og bearbeider belegningsstein og flis i distriktene Quy Hop og Nghia Dan, har, når de har hatt problemer med eksport, forsøkt å selge og konsumere produktene sine på hjemmemarkedet. Noen bedrifter og næringsforeninger har dristig knyttet til seg og utvidet forholdet til partnere og handelsfremmende meglere for å finne nye markeder.

Oppvarmingen av tomteauksjonssegmentet i løpet av årets første måneder er et positivt tegn på å øke kredittveksten i den kommende perioden. Foto: Bank

For å sikre kapitaltilførsel til økonomien og støtte bedrifter i å overvinne vanskeligheter, samt implementere løsninger for å sikre kredittsikkerhet og håndtere tap på fordringer, har State Bank of Vietnam gitt kommersielle banker i oppgave å fullføre kredittvekstmålene som ble tildelt hver bank ved årets begynnelse. Samtidig oppfordrer den kommersielle banker til å søke og stille til rådighet tilstrekkelig kapital knyttet til lokale sosioøkonomiske utviklingsmål; raskt foreslå løsninger for State Bank of Vietnam for å vurdere å løse vanskeligheter og hindringer med prioriterte prosjekter og pakker, og gi rentestøtte; å strebe etter en innskuddsvekst på over 13 % og en vekst i utestående lån på over 8,8 % – målet om 2023 er nådd.