Kredittvekst i vanskeligheter?

Negativ kredittvekst

Ifølge Vietnams statsbank, Nghe An-filialen, står Vietnams økonomi overfor mange vanskeligheter og utfordringer ved inngangen til 2024. Den økonomiske oppgangen i årets første måneder er fortsatt langsom. I tillegg faller de to første månedene av året innenfor kinesisk nyttår, kundesentimentet og den økonomiske aktiviteten er ennå ikke levende ... noe som fører til svak kapitalabsorpsjon i økonomien og negativ kredittvekst landsdekkende i januar 2024.

Per 31. januar 2024 hadde kreditten for hele økonomien sunket med 0,6 % sammenlignet med 2023. Kreditten i Nghe An nådde 296 505 milliarder VND, en økning på 0,2 % sammenlignet med begynnelsen av året. Samme periode i 2021, 2022 og 2023 var henholdsvis -0,7 %, 2,1 % og -0,4 %.

I analyserapporten fra Rong Viet Securities Company (VDSC), som viser til rapporten fra statsbanken, var kredittveksten i hele økonomien negativ i de to første månedene av 2024. Mer spesifikt var den -0,6 % innen utgangen av januar og -1,0 % innen 16. februar. Hos noen store banker falt kredittveksten kraftigere, som for eksempel Vietcombank -2,3 % sammenlignet med utgangen av 2023, BIDV -1,3 % eller Military Commercial Joint Stock Bank MB -0,7 %.

Kontanttransaksjoner ved skranken på HD Bank Nghe An-filialen. Foto med tillatelse fra BNA

Årsaken til den ovennevnte situasjonen i pengemarkedet skyldes økonomiens kapitalabsorpsjonskapasitet, der lånebehovet til bedrifter og enkeltpersoner i årets første måneder er svært begrenset. Selv om lånerenten så langt har falt kraftig til det laveste nivået på 5,0–5,3 %/år, er bedriftene fortsatt ikke ivrige etter å låne kapital for å gjennomføre produksjons- og forretningsprosjekter.
Tran Anh Son – styreleder i foreningen for fremragende bedrifter i Nghe An-provinsen, uttalte: På grunn av den globale økonomiske resesjonen har eksportordrene blitt kuttet. Fra tekstiler til sement, steinfliser, kunsttre ... produsert av lokale bedrifter kan ikke forbrukes. De siste årene har man følt at all produksjon og forretningsvirksomhet står overfor vanskeligheter, noe som har motvirket forretningsmenn. Selv om lånerenten har sunket kraftig, ønsker mange bedrifter derfor ikke å låne kapital fordi de ikke har gjort noe. Son sa også at i den nåværende situasjonen, selv om rentene synker ytterligere, er det ikke mange bedrifter som vil låne kapital.

Det var en tid da de produserte produktene ikke kunne forbrukes, noe som førte til at lageret til Trung Do Joint Stock Company i Nghi Van Complex var fullt, noe som tvang selskapet til å stoppe produksjonen. Foto: N.Hai

I mellomtiden sa en representant for en stor byggevareprodusent i området følgende: I motsetning til tidligere var fabrikkkapasiteten liten, selv om det var tider da salget var tregt, kunne produksjonen fortsatt opprettholdes fordi det fortsatt var lagerplass til lagring. Nå er kapasiteten stor, så produksjonen kan bare vare i en kort periode før lageret er fullt. Blant løsningene er selskapet tvunget til å stoppe produksjonen og la arbeiderne ta ulønnet permisjon fordi jo mer de produserer, desto mer vil de tape. I denne vanskelige situasjonen er bankene villige til å låne ut, men selskapet tør ikke å låne ...
På bankenes side, selv om innskudds- og utlånsrentene har sunket på grunn av lav etterspørsel etter lån, er mengden penger som stagnerer i bankene ganske stor, og for å øke kredittveksten ønsker bankene å ha låntakere.

Transaksjonsskranke ved BIDV Bank, Nghe An-filialen tidlig i 2024. Foto: Thu Huyen

Representanten for Vietnams statsbank, Nghe An-filialen, bekreftet også: For nesten et år siden var det vanskelig å låne penger fra banker, men nå har likviditeten til forretningsbankene i området blitt betydelig forbedret, men antallet låntakere er fortsatt begrenset. For å vokse og møte betalingskapasiteten har bankene på noen punkter justert interbankrentene; samtidig har de justert rentene for noen låneperioder. Dette er imidlertid bare en løsning for å kompensere for lokale likviditetsmangler hos noen banker før og etter Tet, mens den generelle betalingskapasiteten er ganske garantert.

Trinh Duong Chinh – direktør for Nam A Bank Nghe An-filialen – la til: Hvert år tildeler hvert system kredittvekstmål (inkludert lån og mobilisering) til filialer, men i løpet av årets to første måneder opplevde hele bransjen negativ vekst, noe som førte til at forretningsbankene ble utsatt for mye press. Ineffektiv forretningsdrift vil påvirke kredittvekstmålene for hele systemet og økonomien.

Undersøkelser i lokale forretningsbanker, fra Vietinbank, Vietcombank til Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank ... bekreftet alle at antallet kunder og låneavtaler samt mobilisering har sunket sammenlignet med samme periode i fjor. Tidligere måtte kundene henvende seg til banker for å søke om lån og utbetalinger, men i år må bankene gå til basen for å søke etter kunder og gi råd om lån.

Kredittvekst kommer ikke med økt risiko

En representant for en aksjebank i Vinh City forklarte også: Den lave og til og med negative vekstraten for mobilisering og utlån setter banken i et dilemma. Hvis utlånsvilkårene er for strenge, vil ikke kundene låne og vil ikke nå vekstmålet, men hvis utlånspolitikken løsnes og det er enkelt å låne ut, er det en risiko. Tap på gjeld øker . Denne personen analyserte at utestående gjeld i tomte- og eiendomsbyggesektoren på en eller annen måte ofte utgjør opptil 60 % av den totale utestående gjelden i kommersielle banker. Derfor bidrar innstramming av eiendomsutlån også til å sikre systemsikkerheten, men konsekvensene er Eiendomsmarkedet er frossent og mindre levende.

I sammenheng med negativ vekst i kredittmarkedet håper bankene at eiendomsmarkedet gradvis vil varmes opp for å absorbere kapital. På bildet: Quang Trung leilighetskompleks B - Vinh City etter renovering. Foto: Nguyen Hai

I tillegg er en av grunnene til at rentene har sunket, men folk fortsatt velger å spare, at investeringskanalen i aksjer og obligasjoner ikke har vært helt transparent, noe som har skapt tillit hos investorer og markedet etter nylige feil og svindelforsøk. I ovennevnte kontekst, ifølge Tran Anh Son - styreleder i Provincial Association of Outstanding Enterprises, er den sikre løsningen at bedrifter faller i en defensiv posisjon, grupperer seg for å "bevare sin styrke" gjennom lavkonjunkturen, og først når økonomien bedrer seg, vil de frimodig låne kapital for å investere i bedrifter.

Tekstil- og klessektoren har mottatt eksportordrer igjen. På bildet: Tekstil- og klesvirksomheten til Minh Anh Company Limited gjenopptok arbeidet etter det kinesiske nyttåret i Giap Thin. Foto: NH

Når det gjelder bankene, så vidt vi vet, har de "store aktørene" som Agribank, Vietcombank, Vietinbank eller BIDV, i møte med den ovennevnte vanskelige situasjonen, alle forpliktet seg til spesifikke tiltak for å redusere kostnader, forbedre kredittkvaliteten, redusere lånerenter, forenkle låneprosedyrer, utbetalinger ... for å dele, følge bedrifter og støtte økonomien ...

Sammenlignet med samme periode i fjor har antallet kunder som kommer for å gjøre transaksjoner på bankkontorer gått ned. Foto: Nguyen Hai

På forretningssiden har noen prosjektinvestorer, i stedet for å vente, omstrukturert investeringsplanene sine og bedt om at joint venture-partnere skal implementere dem, både for å dele investeringsmuligheter og redusere risiko... Bedrifter som Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company og bedrifter som produserer og bearbeider steinfliser, bearbeider treflis i distriktene Quy Hop og Nghia Dan, har, når de har hatt eksportvansker, forsøkt å selge og forbruke på hjemmemarkedet... Noen bedrifter og næringsforeninger har dristig knyttet til seg og utvidet forholdet til partnere og handelsfremmende meglere for å finne nye markeder.

Oppvarmingen av tomteauksjonssegmentet i årets første måneder er et positivt signal om å øke kredittveksten i tiden som kommer. Foto: NH

For å sikre kapitaltilførsel til økonomien og støtte bedrifter i å overvinne vanskeligheter, samt implementere løsninger for å sikre kredittsikkerhet og håndtere tap på fordringer, har statsbanken gitt kommersielle banker i oppgave å fullføre kredittvekstmålene som er tildelt hver bank fra begynnelsen av året; samtidig oppfordre kommersielle banker til å søke og levere tilstrekkelig kapital knyttet til lokale sosioøkonomiske utviklingsmål; raskt foreslå løsninger for statsbanken for å vurdere å fjerne vanskeligheter og hindringer med prosjekter, prioriteringspakker og rentestøtte; strebe etter en mobiliseringsvekst på over 13 % og utestående lån på over 8,8 % – milepælen for 2023 er nådd.