W każdym biurze na świecie, na trzy działające komputery, co najmniej jeden ma „mózg” – procesor – wyprodukowany w Ho Chi Minh City. To efekt ponad 17 lat inwestycji firmy Intel, pierwszej na świecie korporacji high-tech, która wybrała Wietnam na realizację wielomiliardowego projektu. Amerykański producent chipów odpowiada za około 70% globalnego udziału w rynku procesorów komputerowych. Tymczasem fabryka w Parku Technologicznym Ho Chi Minh City (SHTP) montuje, testuje i pakuje ponad połowę wszystkich chipów Intela. „Przyciągnięcie Intela było ważnym kamieniem milowym w procesie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych” – zauważył Pham Chanh Truc, były zastępca sekretarza Komitetu Partii w Ho Chi Minh City i pierwszy przewodniczący zarządu SHTP. Truc odegrał kluczową rolę w ponad dwuletnim procesie negocjacji, który sprowadził amerykańskiego giganta półprzewodników do Wietnamu. Po Intelu, wiele globalnych marek technologicznych, takich jak Samsung i LG, również założyło w Wietnamie fabryki warte miliardy dolarów, a także liczne zakłady montażowe dla Della i Apple. Od odzieży i obuwia, napis „made in Vietnam” zaczął pojawiać się na telewizorach, smartfonach, smartwatchach i układach scalonych półprzewodnikowych, używanych na całym świecie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny stał się najważniejszym towarem, stanowiąc prawie połowę całkowitej wartości eksportu Wietnamu, osiągając 155 miliardów dolarów, co stanowi pięciokrotny wzrost w ciągu 10 lat. Wietnam znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce największych dostawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego na świecie. Jednak miliardy dolarów inwestycji tych korporacji jedynie nadały Wietnamowi nowy wizerunek na mapie handlowej; nie udało im się jeszcze podnieść gospodarki na wyższy poziom wartości dodanej.
„Wietnam nadal specjalizuje się w montażu części i prostym przetwarzaniu, natomiast nie odnotowano żadnego postępu w dziedzinie specjalistycznych komponentów i urządzeń” – taki wniosek można znaleźć w pierwszej i jedynej jak dotąd białej księdze przemysłowej , opublikowanej przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w 2019 r.
Nie o taki wynik chodziło tym, którzy stworzyli podwaliny pod przyciągnięcie inwestorów technologicznych, takich jak pan Truc.
„Strefa high-tech czy jakikolwiek inwestor to tylko zalążek. Ostatecznym celem musi być efekt domina, aby nasze własne gałęzie przemysłu mogły się rozwijać” – powiedział.
Przygotowanie gniazda na przyjęcie „orła”
Po okresie Doi Moi (Renowacji) , w 1991 roku Ho Chi Minh City utworzyło pierwszą w kraju strefę przetwórstwa eksportowego – Tan Thuan, położoną na południe od Sajgonu. Model ten, inspirowany Tajwanem, wykorzystywał zachęty podatkowe i celne, aby zachęcić zagraniczne firmy do zakładania fabryk przetwórczych i eksportowych. Pierwsi inwestorzy w Tan Thuan byli zaangażowani głównie w przemysł tekstylny i obuwniczy – sektory charakterystyczne dla wczesnych etapów industrializacji.
Jednak zarówno władze miejskie, jak i centralne uznały, że skoro zintegrowały się z gospodarką globalną późno, muszą znaleźć sposób na szybki rozwój i nie mogą pozostawać w stagnacji w tradycyjnych gałęziach przemysłu.
„Musimy zmodernizować strefy przetwórstwa eksportowego, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych technologii z całego świata ” – wspominał pan Pham Chanh Truc (ówczesny wiceprzewodniczący Komitetu Ludowego Ho Chi Minh City, odpowiedzialny za zagraniczne stosunki gospodarcze) podczas spotkania przywódców Ho Chi Minh City z przewodniczącym Państwowego Komitetu Współpracy i Inwestycji, Dau Ngoc Xuanem.
To właśnie było założeniem powstania SHTP. Pan Truc kierował również zespołem badawczym, który w 1992 roku zrealizował ten pomysł. Oficjalne utworzenie SHTP zajęło 10 lat, a w 2002 roku SHTP stał się pierwszym parkiem high-tech w kraju.
W tym czasie pan Truc miał 62 lata, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Centralnego Komitetu Ekonomicznego i przygotowywał się do przejścia na emeryturę. Jednak gdy kierownictwo Miejskiego Komitetu Partii zaproponowało mu objęcie stanowiska przewodniczącego zarządu SHTP, natychmiast się zgodził, tymczasowo odkładając plany emerytalne.
„To stanowisko jest odpowiednikiem jedynie stanowiska dyrektora departamentu, ale nie targowałem się o tytuł i przyjąłem go od razu, ponieważ chciałem dokończyć niedokończony projekt” – wspominał.
Pan Truc rozmawiał z panem Xuanem, że gdyby SHTP udało się przyciągnąć inwestora z listy Fortune 500, obejmującej największe firmy w USA, byłoby to ogromnym impulsem dla Ho Chi Minh City i całego kraju.
Pierwszą rozważaną nazwą było HP, ponieważ osobą odpowiedzialną za rozbudowę produkcji amerykańskiej firmy komputerowej był wówczas wietnamski emigrant – co było atutem dla miasta. Jednak osoba ta zmarła nagle, pozostawiając niedokończony plan inwestycji HP w SHTP.
Po skontaktowaniu się z kilkoma innymi firmami, miasto zdecydowało się na współpracę z Intelem, gdy dowiedziało się, że największy producent chipów w USA poszukuje lokalizacji pod budowę nowego zakładu montażowo-testowego w Azji. Wietnam znajdował się na liście potencjalnych lokalizacji.
W 2003 r. wicepremier Vu Khoan poprowadził wietnamską delegację do siedziby firmy Intel w USA, wioząc list od premiera Phana Van Khaia, w którym zapraszał on korporację do inwestycji i przedstawiał dwie lokalizacje: Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) i SHTP.
Pan Pham Chanh Truc (w środku) i premier Nguyen Tan Dung podczas ceremonii rozpoczęcia projektu Intel w 2006 roku w Parku Technologicznym w Ho Chi Minh City. Zdjęcie: AFP
W ciągu kolejnych dwóch lat Intel wysłał kilka delegacji do Ho Chi Minh City, aby zbadać infrastrukturę, logistykę, transport, zasoby ludzkie i politykę motywacyjną. „Miasto nigdy nie spotkało inwestora, który postawiłby tak wiele szczegółowych i rygorystycznych warunków jak Intel” – powiedział pan Truc. Negocjacje „musiały zatem uwzględniać wiele bezprecedensowych żądań”, a ponieważ liderzy firmy przemawiali z USA, niektóre spotkania kończyły się dopiero późnym wieczorem. Podczas jednej z dyskusji na temat cen energii elektrycznej pan Truc skontaktował się bezpośrednio z rządem za pośrednictwem wicepremiera Nguyena Tan Dunga – który wówczas kierował negocjacjami – aby zasięgnąć ich opinii. Otrzymawszy „zielone światło”, natychmiast zgodził się na preferencyjne warunki z Intelem.
„Gdybym nie złamał zasad i nie wysłał dokumentu do EVN, ministerstwa zasięgnęłyby opinii, a ja musiałbym czekać na decyzję rządu, zgodnie z procedurą. Nie wiem, kiedy mógłbym na nie odpowiedzieć. Nie każdy wniosek może zostać zrealizowany przez miasto od razu, ale nasze zaangażowanie daje im poczucie bezpieczeństwa” – powiedział były przewodniczący zarządu SHTP.
Podczas wizyty premiera Phana Van Khaia w USA w 2005 roku, zespół negocjacyjny odwiedził również siedzibę Intela w Kalifornii, aby omówić sprawy bezpośrednio z kierownictwem firmy. Jednak po przybyciu na miejsce pan Truc dowiedział się, że prezes Intela przebywa w Waszyngtonie. „Widząc to, natychmiast polecieliśmy do stolicy USA i zaprosiliśmy prezesa do ambasady Wietnamu na rozmowy” – powiedział pan Truc.
To właśnie na tym spotkaniu czołowi dyrektorzy firmy Intel potwierdzili, że zbudują w Ho Chi Minh City fabrykę za 600 milionów dolarów, a po otrzymaniu licencji rok później zwiększą inwestycję do miliarda dolarów.
Kruche połączenie
Trzy lata po otwarciu fabryki, w 2010 roku, Intel dostarczył swoje pierwsze układy scalone „made in Vietnam”. W tamtym czasie żadna krajowa firma nie była w stanie nawiązać współpracy z amerykańską korporacją.
Według Kim Huat Ooi, wiceprezesa ds. produkcji, łańcucha dostaw i operacji oraz dyrektora generalnego Intel Products Vietnam, obecnie w sieci dostawców fabryki znajduje się ponad 100 wietnamskich przedsiębiorstw.
Jednak wspomniany postęp w zakresie „ilości” nie idzie w parze z „jakością”. Po 13 latach żadne wietnamskie przedsiębiorstwo nie było w stanie dostarczyć bezpośrednio surowców do montażu i pakowania układów scalonych, takich jak podłoża, kondensatory, materiały prądotwórcze, żywice lutownicze czy kleje. Sprzęt i maszyny do linii produkcyjnej Intela również są niedostępne.
Firmy krajowe pozostają poza bezpośrednią linią produkcyjną korporacji produkujących półprzewodniki. Obejmuje to pośrednie nakłady, takie jak taśmy produkcyjne, stoły, krzesła, przyrządy montażowe, a także usługi takie jak transport, personel i ochrona.
Innymi słowy, chociaż Wietnam jest źródłem ponad połowy produktów Intela, krajowy przemysł wytwórczy wciąż nie dostarczył żadnych niezbędnych surowców do produkcji chipów. Krajowe firmy wciąż nie są w stanie dotrzymać kroku „orłom”.
Samsung to kolejny przykład pozycji Wietnamu w globalnym łańcuchu wartości. Ponad połowa sprzedawanych smartfonów tej marki jest produkowana w fabrykach w prowincjach Bac Ninh i Thai Nguyen.
Każdego roku południowokoreański konglomerat publicznie ujawnia swoich kluczowych dostawców, odpowiadających za 80% wartości jego zamówień. Według zeszłorocznej listy, 26 kluczowych dostawców Samsunga działa w Wietnamie. Spośród nich 22 to firmy południowokoreańskie, 2 japońskie, 2 chińskie i 0 wietnamskich.
W globalnym łańcuchu wartości, powiązanie bezpośrednie odzwierciedla zdolność kraju do dostarczania komponentów wejściowych przedsiębiorstwom w innych krajach w celu wytworzenia produktów finalnych. Z kolei powiązanie wsteczne wskazuje na zależność kraju od importowanych surowców i komponentów w procesie produkcji.
Wietnam ma obecnie znacznie niższy wskaźnik powiązań w przód niż wiele innych krajów Azji Południowo-Wschodniej i wskaźnik ten stale spada. Tymczasem powiązania wsteczne stopniowo rosną, co wskazuje na rosnące uzależnienie od importu w procesie montażu produktów.
„Firmy inwestujące bezpośrednio za granicą (BIZ) mają praktycznie niemożliwe zakorzenienie się w Wietnamie, ponieważ ich powiązania z gospodarką krajową są bardzo słabe” – ocenił Nguyen Dinh Nam, prezes i dyrektor generalny Wietnamskiej Spółki Akcyjnej Promocji i Współpracy Inwestycyjnej. Rolą Wietnamu dla firm zagranicznych pozostaje przede wszystkim dostarczanie siły roboczej i kapitału, często pozycjonowanych jako tania opcja.
Podzielając ten pogląd, dr Phan Huu Thang, były dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Ministerstwie Planowania i Inwestycji, uważa, że polityka przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od dawna ukierunkowana jest na dostęp do kluczowych technologii wiodących krajów uprzemysłowionych i ich naukę. Jednak po ponad trzech dekadach cel transferu technologii nie został skutecznie osiągnięty, a główną przyczyną jest brak powiązań między przedsiębiorstwami zagranicznymi i krajowymi.
Tymczasem sami inwestorzy chcą zwiększyć wskaźnik lokalizacji, aby zmniejszyć koszty w porównaniu z importem, twierdzi Matsumoto Nobuyuki, główny przedstawiciel Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO) w Ho Chi Minh City.
Wiele japońskich korporacji często prosi pana Nobuyukiego o „kojarzenie” z wietnamskimi firmami w celu znalezienia większej liczby krajowych dostawców, zwłaszcza w zakresie kluczowych komponentów. „Jednak bardzo niewiele firm spełnia standardy japońskich firm” – powiedział.
Około 97% krajowych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa, z których większość dysponuje ograniczonym kapitałem i możliwościami zarządzania. Tymczasem, aby stać się dostawcą dla światowej klasy producentów, konieczne są znaczne inwestycje w technologie.
„Te bariery oznaczają, że większość wietnamskich przedsiębiorstw pozostaje poza łańcuchami dostaw korporacji high-tech” – wskazała grupa ekspertów z Fulbright School of Public Policy and Management w swoim raporcie z 2016 r. podsumowującym inwestycje firmy Intel w Wietnamie.
Duże korporacje inwestujące w Wietnamie zabierają więc ze sobą swoje istniejące sieci dostawców zagranicznych, a dopiero potem poszukują i wspierają szkolenia krajowych firm, aby mogły uczestniczyć w łańcuchu dostaw. Jednak nie wszystkie firmy dysponują niezbędnymi zasobami.
Na początku tego roku klient CEO Nguyen Dinh Nam – niemieckiej firmy produkującej sprzęt medyczny – ogłosił, że wybierze Indonezję, a nie Wietnam, jak pierwotnie planowano, jako miejsce budowy swojej fabryki.
„Podróżowali z północy na południe, ale nie mogli znaleźć dostawcy chipów i mikroprocesorów do swoich urządzeń, więc musieli zrezygnować, mimo że docenili preferencyjną politykę Wietnamu” – powiedział pan Nam.
Dół krzywej
Kiedy 17 lat temu Intel zgodził się na inwestycję, niektórzy wysoko postawieni liderzy poruszyli kwestię przekonania amerykańskiej korporacji do rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej (R&D) w Wietnamie. Pan Pham Chanh Truc wiedział jednak, że jest to prawie niemożliwe. „Nikt nie wywozi swojej kluczowej technologii za granicę z obawy przed jej skopiowaniem” – powiedział.
Tak naprawdę, jak dotąd tylko Samsung i LG to dwie korporacje z branży high-tech, które otworzyły duże centra badawczo-rozwojowe w Wietnamie.
Cykl życia produktu technologicznego rozpoczyna się od prac badawczo-rozwojowych, po których następują: zakup komponentów, kompletny montaż, dystrybucja, branding, sprzedaż i serwis posprzedażowy. Działania te przebiegają parabolicznie, od lewej do prawej, zgodnie z wartością dodaną.
Nazywa się to „krzywą uśmiechu” – koncepcją wprowadzoną po raz pierwszy w 1992 roku przez założyciela firmy komputerowej Acer, Stana Shiha, w celu opisania łańcucha wartości. Na tej krzywej montaż znajduje się na samym dole – co oznacza najniższą wartość dodaną. Jest to etap, na którym obecnie znajduje się większość fabryk firm technologicznych w Wietnamie.
Przykładowo, według analizy przeprowadzonej w 2020 r. przez TechInsights, kanadyjską firmę zajmującą się badaniami technologicznymi, montaż i testowanie smartfonów Samsung z najwyższej półki w Wietnamie stanowi zaledwie 5% kosztów produkcji.
„Każdy kraj chce obsługiwać segmenty o dużej wartości, ale korporacje międzynarodowe będą rozdzielać działania według możliwości każdego kraju” – zauważył Do Thien Anh Tuan, współautor badania Fulbrighta na temat działalności firmy Intel w Wietnamie.
W branży układów scalonych, po zaprojektowaniu, proces produkcyjny odbywa się w dwóch rodzajach fabryk: fabrykacji (Fab) oraz montażu, testowania i pakowania (ATM). Intel posiada pięć zakładów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Izraelu oraz cztery zakłady pakowania w Kostaryce, Chinach, Malezji i Wietnamie.
Kim Huat Ooi oświadczył, że plan grupy zakłada koncentrację na montażu i testowaniu w zakładzie w Ho Chi Minh. Wietnam, który odpowiada za największą część produkcji ATM, odgrywa kluczową rolę w procesie produkcyjnym firmy.
Jednak Malezja była pierwszym miejscem poza Stanami Zjednoczonymi, w którym Intel zdecydował się wdrożyć swoją najnowocześniejszą technologię pakowania układów scalonych w technologii 3D. W przeciwieństwie do Wietnamu, Malezja posiada kompletny ekosystem produkcji półprzewodników, a krajowe firmy są w stanie obsłużyć wszystkie etapy – od projektowania i produkcji, po montaż i testowanie układów scalonych.
Oprócz Malezji, Singapur również posiada zakłady produkujące chipy. Te dwa kraje, wraz z Tajlandią i Filipinami, plasują się wyżej niż Wietnam w indeksie ECI – indeksie odzwierciedlającym zdolność do wytwarzania złożonych produktów, obliczanym przez Uniwersytet Harvarda. Pomimo tego, że Wietnam był jednym z najszybciej rozwijających się krajów w ciągu ostatnich 20 lat, zajmuje dopiero 61. miejsce na 133 kraje świata w tym indeksie, wyżej niż Indonezja, Laos i Kambodża w Azji Południowo-Wschodniej.
Chociaż Wietnam jest najatrakcyjniejszym kierunkiem dla japońskich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć strategię „Chiny + 1” w celu dywersyfikacji swoich baz produkcyjnych poza najludniejszym krajem świata, to nadal przyciąga jedynie firmy zajmujące się montażem.
„Jeśli Wietnam chce się piąć w górę, powinien zapomnieć o niskoproduktywnych miejscach pracy i skupić się na tych, które generują wartość dodaną” – powiedział pan Nobyuki.
To zalecenie nie jest nowe, ale staje się coraz pilniejsze, ponieważ atrakcyjność siły roboczej – główny atut branży montażowej i przetwórczej – maleje wraz z najszybciej starzejącym się społeczeństwem w regionie. Szczyt dywidendy demograficznej już minął, a siła robocza Wietnamu zacznie spadać w ciągu najbliższych 15 lat, zgodnie z modelami prognostycznymi Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych.
Według pana Do Thien Anh Tuana, wietnamska wydajność pracy wciąż powoli rośnie, pozostając w tyle za innymi krajami ASEAN, podczas gdy płace stale rosną, co sprawia, że rzeczywiste koszty pracy związane z produktywnością są dalekie od niskich. „Inwestowanie w zasoby ludzkie oraz naukę i technologię, aby awansować w łańcuchu wartości, musi być zatem priorytetem numer jeden” – powiedział.
Mimo że od czasu naszkicowania pierwszych pomysłów na strefę zaawansowanych technologii minęło ponad 30 lat, pan Pham Chanh Truc nadal nie zobaczył na własne oczy sektora zaawansowanej produkcji, który sobie wyobraził.
„Mamy kilka firm i produktów high-tech, ale wciąż jest ich za mało; większość wciąż zajmuje się przetwórstwem i montażem. Jeśli utrzymamy obecne tempo, jak możemy osiągnąć cel, jakim jest stanie się bogatym narodem?” – zastanawiał się pan Truc.
Treść : Viet Duc. Grafika: Hoang Khanh – Thanh Ha
Vnexpress.net
Komentarz (0)