A Apple está enfrentando dificuldades.

A TSMC pode não ter mais o direito exclusivo de fabricar chips para a Apple devido à demanda de fabricantes de chips de IA como a Nvidia.

Tim Cook, CEO da Apple. Foto: Reuters .

A TSMC detém o direito exclusivo de fornecer chips de processador para a Apple desde 2014. No entanto, essa posição pode estar prestes a terminar devido à escassez de semicondutores.

Segundo o WSJ , as empresas de IA estão investindo pesadamente em chips, memória, fibra de vidro especializada e outros componentes. Isso coloca a Apple em desvantagem na corrida por componentes, já que os fornecedores têm o direito de exigir preços mais altos.

Analistas preveem que a Apple enfrentará uma pressão significativa sobre seus lucros este ano. Os consumidores poderão sentir o impacto em breve, e a parceria de 12 anos da empresa com a TSMC também deverá sofrer alterações.

Fim de um reinado de 12 anos.

A questão foi abordada pelo CEO Tim Cook ao anunciar os resultados financeiros no final de janeiro. Ele afirmou que a Apple está enfrentando restrições no fornecimento de chips e um aumento significativo nos preços da memória.

"A Apple está definitivamente sob muita pressão", disse Sravan Kundojjala, analista da empresa de pesquisa SemiAnalysis .

A Nvidia, empresa líder em chips de IA, tornou-se a maior cliente da TSMC, de acordo com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em um podcast.

Anteriormente, essa posição era ocupada pela Apple com uma margem significativa. A TSMC, por sua vez, é líder mundial em chips avançados para servidores de IA, smartphones e outros dispositivos computacionais.

O CEO Tim Cook previu que o aumento dos preços dos chips de memória teria um impacto maior na margem de lucro bruto da Apple no trimestre atual. Ele enfatizou que a empresa "consideraria opções para lidar com o problema", se necessário.

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

Em meio à crescente colaboração da TSMC com empresas de IA, fontes da cadeia de suprimentos revelam que a Apple está considerando trabalhar com outros parceiros para fabricar alguns chips de processador de baixo custo.

O artigo do WSJ não especifica a empresa, mas rumores recentes sugerem que a Intel poderia começar a produzir processadores para a Apple já em 2027 ou 2028.

Especificamente, o analista Jeff Pu, da GF Securities, acredita que a Intel pode produzir alguns chips de processador para a linha padrão do iPhone, utilizando o processo 14A. Com base nesse cronograma, a empresa poderia fornecer uma parte dos chips de processador A21 e A22, usados ​​no iPhone 20 ou iPhone 20e.

A Intel já forneceu modems de rede para diversos modelos de iPhone, do iPhone 7 ao iPhone 11. No entanto, a futura parceria entre a Intel e a Apple pode se estender além dos iPhones, abrangendo também iPads e Macs.

No ano passado, o analista Ming-Chi Kuo, da TF International Securities, previu que a Intel ofereceria chips da série M de baixo custo para Macs e iPads já em meados de 2027.

Espera-se que os chips sejam fabricados usando o processo 18A. De acordo com Kuo, esta é "a tecnologia de fabricação de 2 nm mais antiga disponível na América do Norte".

Não há indícios de que a Intel estará envolvida no projeto de chips para iPhone. Segundo o MacRumors , isso difere do passado, quando os computadores Mac utilizavam processadores x86 projetados e fabricados pela Intel.

A parceria com a Intel pode ajudar a Apple a diversificar sua cadeia de suprimentos. Isso promete ajudar a Apple a aumentar a produção nos EUA, apoiando os esforços do governo Trump para impulsionar a indústria nacional.

A Apple está numa posição difícil.

A Apple enfrenta desafios não apenas com processadores e memória, mas também com outros componentes. Um líder do setor afirmou que cientistas que pesquisam vidro para telas de smartphones recentemente mudaram seu foco para o desenvolvimento de vidro especializado para encapsular chips de IA.

Diversos fabricantes de sensores e outros componentes para o iPhone também garantiram contratos com empresas como a OpenAI, que está desenvolvendo hardware especializado em IA.

No entanto, os fornecedores enfatizam que não há planos para encerrar a cooperação com a Apple. Muitas empresas reconhecem que trabalham com a Apple para aprender, já que ela continua sendo uma das clientes mais exigentes e disciplinadas do setor.

Por exemplo, a TSMC ainda prioriza a produção de chips utilizando a tecnologia mais avançada para a Apple, com base na demanda grande e estável por iPhones.

Preço por GB de DRAM, um sistema de memória crucial em servidores de IA e smartphones. Foto: WSJ .

Os sistemas de processamento de IA diferem daqueles presentes em smartphones ou computadores pessoais, embora muitas empresas fabriquem chips para ambos. Os chips de memória, em particular, são escassos, visto que empresas como OpenAI, Google, Meta e Microsoft estão investindo centenas de bilhões de dólares na expansão de sua capacidade computacional.

"Os preços da memória estão subindo a uma taxa sem precedentes", disse Mike Howard, analista da empresa de pesquisa TechInsights . Isso está acontecendo tanto com chips de memória NAND quanto com chips de memória DRAM.

Estima-se que, até o final deste ano, os preços da DRAM quadruplicarão em comparação com 2023, enquanto os preços da memória NAND triplicarão.

Segundo Howard, a Apple pode ter que pagar US$ 57 a mais pelas duas opções de memória no iPhone 18 padrão. Para um aparelho com preço de varejo de US$ 800 , essa medida impactaria significativamente sua margem de lucro.

Os preços do iPhone vão aumentar?

O poder de compra e a experiência em design da Apple ajudam-na a manter a sua posição face às empresas asiáticas especializadas no fabrico de componentes e na montagem de iPhones.

Segundo o Wall Street Journal, a Apple gasta bilhões de dólares anualmente em chips de memória NAND. Os fornecedores se esforçam para conquistar contratos com a Apple a fim de construir credibilidade. No entanto, de acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a Nvidia está atualmente na vanguarda, expandindo os limites da engenharia humana.

A demanda por hardware com IA continuará a crescer rapidamente. Comparado a outras empresas, o investimento da Apple em IA é relativamente modesto, mesmo que a empresa tenha batido recordes de vendas com o iPhone 17.

Segundo fontes próximas à cadeia de suprimentos, a Samsung Electronics e a SK Hynix estão aumentando os preços dos chips que fornecem à Apple. Empresas de IA estão dispostas a pagar preços mais altos e antecipadamente para garantir o fornecimento, o que confere às fabricantes de chips sul-coreanas uma vantagem significativa.

Consumidores compram iPhones em uma loja da Apple. Foto: Bloomberg .

Segundo o WSJ , a Apple geralmente assina contratos de compra de memória de longo prazo, mas ainda usa seu poder para pressionar os fornecedores. Por exemplo, os termos do contrato permitem que a empresa negocie preços com frequência, até mesmo semanalmente, ou se recuse a comprar memória se os preços forem desfavoráveis.

Para aumentar a pressão, a Apple também começou a estocar mais memória. Essa estratégia é um tanto diferente da abordagem usual de Tim Cook, que normalmente envolve minimizar o estoque para maximizar o fluxo de caixa da Apple.

Uma das maiores fontes de lucro da Apple vem da oferta de opções de armazenamento expansível a um preço superior ao custo de produção. No ano passado, a empresa descontinuou o iPhone Pro de 128 GB, deixando disponíveis apenas as versões de 256 GB e maiores, por um preço US $ 100 mais caro.

Craig Moffett, analista da Moffett Nathanson, sugere que a Apple pode repetir essa estratégia este ano para compensar os custos mais altos de memória. No entanto, o analista Ming-Chi Kuo acredita que a empresa não aumentará o preço do iPhone 18.

Fonte: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html